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保全及理賠服務(wù)ppt課件-閱讀頁

2025-05-22 12:26本頁面
  

【正文】 投保人 所需文件 :一般文件 重點提示: 、累積生息、抵交保費均可 受理紅利領(lǐng)取 ,不允許部分領(lǐng)取。 常見保全項目 —— 紅利領(lǐng)取 申請人: 投保人或者被保險人 所需文件 :一般文件 +新受益人的身份證明原件 重點提示: ,使用單稱,如母親。 ,身故受益人必須是被保險的配偶、子女、父母、本人或經(jīng)被保險人指定的。同一受益順序的受益份額之和為 100%。 常見保全項目 —— 受益人變更 申請人: 投保人(投保人身故時,為法定或者指定繼承人) 所需文件 :一般文件 +新投保人的身份證明原件。聲明書上需各繼承人同時簽字認(rèn)可。 內(nèi)容 行政區(qū)域劃分導(dǎo)致 常見保全項目 —— 客戶姓名,身份證號碼變更 業(yè)務(wù)員誤填 投保人誤填 情況說明 投保人簽字確認(rèn) 免責(zé)申明 情況說明 免責(zé)申明 業(yè)務(wù)員提供 投保人提供 旁證資料 包括 新舊身份證,與投保人、受益人關(guān)系的證明比對(戶口簿、結(jié)婚證、出生證明、獨生子女證、街道辦事處證明等)。 《 健康告知書 》 ,對于有投保人保險責(zé)任的險種,需要同時提交投保人的 《 健康告知書 》 。 。 常見保全項目 —— 復(fù)效 申請人: 投保人、生存受益人簽字同意 所需文件 : 一般文件 重點提示: :現(xiàn)金領(lǐng)取、生存金自動轉(zhuǎn)帳、累計生息、抵交保費 ,如該單有多個生存受益人,需要變更為 1人后,再進(jìn)行生存金動轉(zhuǎn)帳操作。 ,申請生存金自動轉(zhuǎn)帳時不得提供監(jiān)護人帳戶,若無法提供生存金受益人本人帳戶則不能辦理。 30元,卡單工本費為 5元。 ,需要將原保險單收回。 :請將相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全,到我公司申請理賠。 :經(jīng)過審核調(diào)查,我們會及時作出理賠結(jié)論,屬于保險責(zé)任的理賠案件我們將盡快通過轉(zhuǎn)賬方式向您支付保險金
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