保全及理賠服務ppt課件-展示頁
2025-05-16 12:26本頁面
【正文】 上需各繼承同時簽字認可，并注明退保金轉入的帳戶戶名及帳號（需提供帳戶復印件） 常見保全項目 —— 退保 申請人： 投保人 所需文件 ：一般文件 重點提示： ，退還未滿期保險費，加費部分不予退還。（此扣款系統(tǒng)暫未實施，執(zhí)行日以總公司正式通知為準） 常見保全項目 —— 撤單 申請人： 投保人 所需文件 ：一般文件 重點提示： ，且過 10天猶豫期 。 ，不受理客戶的撤單申請。保全及理賠服務 實務培訓 分公司客服部 講 師 簡 介 教育背景 ?2022年畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學法學院 ?2022年通過國家司法考試，獲得律師執(zhí)業(yè)資格證書 ?2022年通過 LOMA部分課程，獲得北美中級壽險管理師資格 ?2022年獲得北美壽險客戶服務師資格 職業(yè)背景 ?2022年加盟泰康人壽 ?現(xiàn)任分公司客服部柜面主管 培訓要點 —— 保全篇 ?名詞釋義 ?如何快捷辦理保全業(yè)務 ?重點保全項目規(guī)則 —— 理賠篇 ?基本流程 ?快捷辦理所需資料 什么是保全 字典：保護使其利益不受損失 保險公司：保證客戶資料完整，使其 利益不受損失 保全篇 —— 名詞釋義 保全篇 —— 名詞釋義 身份證明文件 有效復效期間 保險合同效力中止（失效） 交費方式 寬限期 猶豫期 保單生效日 保全篇 —— 快捷辦理 符合規(guī)則 手續(xù)齊全 正確填寫申請書 ?受益人變更 ?投保人的變更 ?地址變更 ?收費方式變更 ?主險減少保額 ?性別變更 ?附加險減少保額或取消 ?增加保額 ?增加附加險 ?職業(yè)類別變更 ?年齡變更 變更類 不需核保類 需核保類 保全篇 ——
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