代理基金業(yè)務(wù)ppt課件(已修改)
2025-05-17 23:34 本頁(yè)面
【正文】 代理基金業(yè)務(wù) ? 流程變動(dòng) —— 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)功能 ? 功能變動(dòng) —— 系統(tǒng)功能需求優(yōu)化 ? 配合其他系統(tǒng)交易改造 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)功能 ? 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ? 每日計(jì)算，并在系統(tǒng)中自動(dòng)下載賦值，交易時(shí)自動(dòng)回顯?；痫L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為五種： 1保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長(zhǎng)型、5進(jìn)取型。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別逐級(jí)提高保守型最低、進(jìn)取型最高。 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)功能 ? 客戶目前風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ? 根據(jù)評(píng)測(cè)結(jié)果生成，評(píng)測(cè)完成后，記錄在系統(tǒng)中，交易時(shí)自動(dòng)回顯。評(píng)測(cè)可以反復(fù)進(jìn)行，該數(shù)值也會(huì)根據(jù)評(píng)測(cè)結(jié)果的變化實(shí)時(shí)更新。與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相對(duì)應(yīng)，做過評(píng)測(cè)的客戶的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)也分為五種： 1
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