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代理基金業(yè)務ppt課件-展示頁

2025-05-14 23:34本頁面
  

【正文】 志 ? 在交易中錄入,為必輸項,可以選擇 0不接受、 1接受。 交易流程 ? 1)風險評測: ? 通過個人營銷系統(tǒng)、網上銀行、 WAP手機銀行進行評測 ? 2)交易中選擇“風險承受標志” ? 3)交易中對打印的風險提示進行簽字確認 影響的交易范圍 ? 5112基金購買 ? 5137基金代理購買 ? 5144基金定投申購計劃 ? 5139基金代理定投 ? 5143基金轉換 ? 5170基金套餐購買 5112基金購買 風險提示信息 ? 一、客戶選擇接受風險 客戶未評測 已作評測 客戶風險等級高于或等于基金風險等級 已作評測 客戶風險等級
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