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代理基金業(yè)務(wù)ppt課件-文庫吧資料

2025-05-11 23:34本頁面
  

【正文】 ? 流程變動 —— 基金風(fēng)險評價功能 ? 功能變動 —— 系統(tǒng)功能需求優(yōu)化 ? 配合其他系統(tǒng)交易改造 基金風(fēng)險評價功能 ? 基金風(fēng)險等級 ? 每日計算,并在系統(tǒng)中自動下載賦值,交易時自動回顯?;痫L(fēng)險等級分為五種: 1保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長型、5進(jìn)取型。 基金風(fēng)險評價功能 ? 客戶目前風(fēng)險等級 ? 根據(jù)評測結(jié)果生成,評測完成后,記錄在系統(tǒng)中,交易時自動回顯。與基金風(fēng)險等級相對應(yīng),做過評測的客戶的客戶風(fēng)險等級也分為五種: 1保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長型、 5進(jìn)取型。 基金風(fēng)險評價功能 ? 風(fēng)險承受標(biāo)
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