【正文】 TCQ011220BJ(GB)PR2 滾動性網絡投資及效益評價流程培訓 TCQ011220BJ(GB)PR2 1 本地網滾動性投資流程優(yōu)化項目進展 主要問題 建議的解決方案 現(xiàn)階段成果 ? 總結了 ABC分類法和六類節(jié)資方法 –總結了 ABC定量方法，并對昆明的交換區(qū)域以及蘇州的交換區(qū)域及模塊進行了 ABC分類 –已初步細化了節(jié)資方法 , 并進行了初步的案例分析 ? 為保證上述方法的切實落實，從三個方面設計了支撐體系 –重新設計了預算及項目執(zhí)行的宏微觀兩個流程，并完成了投資手冊 –描繪了前后端相結合的組織架構、崗位描述及 KPI – 提出了對 IT數據系統(tǒng)的具體要求 建立以市場需求為驅動的滾動性投資優(yōu)化體系 ? 工具： ABC分類法以及六類節(jié)資方法 ? 流程：與分類法及節(jié)資方法相配套的流程 ? 組織結構及考核：建立前后端接口，保證順暢流程實施，并制定兼顧投資回報率的考核指標 ? IT支持：提供數據采集、分析等功能，支持各部門工作及效益評估 ? 表象 – 投資過程中存在許多本可以避免的浪費 – 投資決策沒有根據不同客戶的需求差異進行區(qū)分，不能及時響應市場需求 ? 原因 – 投資決策沒有與經濟效益掛鉤 – 投資決策缺乏系統(tǒng)的投資指導原則與方法，沒有足夠歷史數據的支持 – 投資決策時間長，環(huán)節(jié)多 以市場需求為驅動的滾動性投資優(yōu)化是指在集團 /省公司對本地網的投資框定的基礎上，對不同投資吸引力的區(qū)域采取不同投資策略，從而使網絡建設快速響應市場需求，達到滾動性投資效益最大化 TCQ011220BJ(GB)PR2 2 滾動性投資和戰(zhàn)略性投資有原則性的不同 資本性支出 滾動性投資 戰(zhàn)略性投資 投資描述 項目類別及舉例 ?以用戶、業(yè)務數量增長為驅動的資本性支出 ?主要以發(fā)展用戶數目、增加網絡覆蓋為目的的投資項目 ?要求投資者對當地市場有著準確實時的了解 ?新建項目，如交換模塊 /接入網，新建數據接入層等 ?擴容，如交換機擴容 ?一般性網絡調整，如接入網網調 ?以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為驅動的資本性支出，通常短時間內沒有明顯經濟效益 ?主要以新產品、新技術的推出以及關系到整體骨干網運行可靠性的投資項目 ?要求決策者對于整個電信產業(yè)及企業(yè)自身的發(fā)展有著相當長遠的眼光 ?新業(yè)務引入，如 PAS/PHS業(yè)務，電話短信業(yè)務 ?新技術引入，如 DWDM技術，新建 IP或 ATM城域網 ?骨干網新建及擴容，如長途交換機的新建、選型或擴容 為保證流程重組的順利 實行，需集團省公司認可滾動性投資的定義、劃分及對本地網的權責定位和考核方法 TCQ011220BJ(GB)PR2 3 滾動性投資在電信企業(yè)資本支出中占有重要地位 45%54戰(zhàn)略性投資 :以網絡現(xiàn)代化，新產品推出等為原因的投資 滾動性投資 : 以擴容增長為原因的投資 總額 管線 窄帶接入網設備 交換設備 動力 其他 * 隨著中國電信的不斷發(fā)展，滾動性投資所占的地位將更為加強。根據國際標桿考察，滾動性投資一般會占到總投資額的三分之二以上 昆明電信投資總額， 20xx年 (舉例） 億元 1 100% = 非核心投資 : 如零星固定資產投資等 * 主要包括數據業(yè)務及配套基礎建設等 TCQ011220BJ(GB)PR2 4 同時滾動性投資項目數量多但單個項目數額一般較小 蘇州電信滾動性投資項目數量及數額分布，20xx年 百分比 典型項目舉例 100％＝ 1,677個 200萬 50200萬 1050萬 10萬 項目總數 47％ 35 14 4 ? 城南獨立匯接局擴容工程 , 345萬元 ? 消涇?？煨陆üこ?, 1000門 , 140萬元 ? 珍珠弄、第一天門、蔡匯河頭通信管道工程 ? 新湘苑南片配線、婁葑示范小區(qū)臨時配線工程 主要特點 ? 滾動性投資項目數量多：一個本地網一年通常有上千個滾動性投資項目 ? 單個項目投資額少：約 50％的項目投資額在 10萬元以下， 80％的項目投資額在 50萬元以下，投資額在200萬以上的項目僅占項目總數的 4% TCQ011220BJ(GB)PR2 5 * 盡管預留量取決于發(fā)展速率，但看月份數，仍有一定可比性；另一方面這并不意味著本地網應在短期內達到這一目標 ** 假設實際預留與國際標桿間的差額為過剩容量預留的價值 而目前本地網滾動性投資存在著較嚴重的問題，最突出的就是網絡資源容量預留過高 網絡資源名稱 當前預留額 (％ ) 可供未來用戶需求 (月份數 ) 國際標桿 *(月份數） 過剩容量預留的價值 **(億元 ) 干纜 配纜 模擬用戶端口板 ISDN用戶端口卡 466337574270316569154481845553015242433昆明 總計 蘇州 僅接入層過剩容量預留就占了固定資產原值的 10% TCQ011220BJ(GB)PR2 6 片面強調用戶數及收入增長，不重視投資回報率是造成這個問題的根本原因 祿勸縣滾動性投資舉例， 20xx年 區(qū)域基本情況 主要投資效能指標 根本原因 昆明市區(qū) 祿勸 ?縣城距昆明 72公里，最偏遠地區(qū)距縣城 200公里 ?總人口 45萬，現(xiàn)有電話用戶 1萬 7千 ?平均每線每月收入 45元 ? 20xx年滾動性投資 900萬元 , 新增用戶 3000門 (年初計劃8500門 ) ?片面強調用戶數收入增長 “ 考核指標有好多，但只有用戶數和收入是最實際的、直接關系到個人收入的指標 ” 某局領導 ?投資不重視資本回報率 “ 要是考慮投資回報率的話，我肯定會一分錢也不投的。 ” 某局領導 ?投資前后平均用戶收入 (元 /月 ) 58 45 01年初 01年末 ?模擬端口供未來發(fā)展月份數 48 36 祿勸 昆明 市區(qū) ?平均新增用戶投資 /用戶年收入 祿勸 昆明 市區(qū) TCQ011220BJ(GB)PR2 7 滾動性投資優(yōu)化總體工作方案 收入增長率 ? 目標 – 識別不同投資單元的投資吸引力 ? 方法 – 收集收入、支出、滾動性投資數據 ,計算投資回報率及收入增長率 – 或采用定性綜合評估法 ? 目標 – 確定可對 ABC進行區(qū)分的節(jié)資方法及措施原則 ? 方法 – 確定適合中國電信的節(jié)資方法 – 獲取當前狀況數據 /信息 – 設定分 ABC的目標狀態(tài) – 討論適用范圍及注意事項 投資回報率 A B C 節(jié)資方法 節(jié)資方法 節(jié)資方法 適用范圍 注意事項 ? ? ? ? ? ? 效益預測 A. B. C. 目前狀態(tài) 25％ 30％ 35％ 目標狀態(tài) 20％ 15％ 10％ 潛在效益 100 200 300 … 節(jié)資 1 節(jié)資 2 … 節(jié)資 1 節(jié)資 2 … 節(jié)資 1 節(jié)資 2 … A B C G ROI 考核制度 流程 TCQ011