【正文】 220BJ(GB)PR2 8 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資指導(dǎo)手冊(cè)總目錄 1. 優(yōu)化體系概述 滾動(dòng)性投資的定義及特點(diǎn) 滾動(dòng)性投資的定義 滾動(dòng)性投資的特點(diǎn) 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資目前存在的問題和解決方案 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資優(yōu)化的體系的方法和支撐體系 兩類優(yōu)化方法： ABC分類法以及節(jié)資方法 三方面組成的支撐體系：業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)以及 IT系統(tǒng) 2. ABC分類法 ABC分類法概述 定量 ABC分類法使用方法、應(yīng)用實(shí)例及未來改進(jìn) 定性 ABC分類法使用方法 3. 節(jié)資方法 六類節(jié)資方法概述及應(yīng)用環(huán)節(jié) 使用方法 潛在節(jié)資效益 應(yīng)用環(huán)節(jié) 每一類節(jié)資方法的具體描述、優(yōu)化方法及潛在節(jié)資效益 項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序 容量預(yù)留規(guī)劃 談判降低建設(shè)成本 最佳技術(shù)方案選擇 冗余設(shè)備及可利用舊設(shè)備的使用 框架協(xié)議型集中采購 4. 預(yù)算流程 滾動(dòng)性投資預(yù)算流程總覽 重要舉措建議及設(shè)計(jì)原則 主要接口的前后端部門及信息交流具體內(nèi)容 各環(huán)節(jié)主要工作，負(fù)責(zé)部門及組織結(jié)構(gòu)支持 5. 實(shí)施流程 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目實(shí)施流程概述 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目分類 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目實(shí)施流程總覽 重要舉措建議及設(shè)計(jì)原則 主要接口的前后端部門及信息交流具體內(nèi)容 實(shí)施流程的組織結(jié)構(gòu)支持 資源確認(rèn)環(huán)節(jié)的具體闡述 資源確認(rèn)環(huán)節(jié)概述 資源確認(rèn)環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則與工具及成果 立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)的具體闡述 立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)概述 立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則與工具及成果 TCQ011220BJ(GB)PR2 9 首先對(duì)投資區(qū)域進(jìn)行 ABC分類 B C ?昆明西山 82局 ?祿勸 72局 ?蘇州河西母局 ?昆明郵電大樓 31局 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . A 兩種 ABC法應(yīng)得到相似的分類結(jié)果 投資回報(bào)率高且增長(zhǎng)快，對(duì)新產(chǎn)品接受快，將是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手首先爭(zhēng)奪的區(qū)域 中等收益區(qū)域，在此類區(qū)中應(yīng)維持投資水平，預(yù)防潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵入 投資回報(bào)率低，應(yīng)嚴(yán)格控制投資的區(qū)域 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 在數(shù)據(jù)支持條件較好的地區(qū)，建議使用定量 ABC方法 定量 ?以可量化指標(biāo)，如投資回報(bào)系數(shù) (ROI)、 收入增長(zhǎng)率 (g)， 對(duì)投資單元的投資吸引力進(jìn)行分類 ?說服力強(qiáng)，但數(shù)據(jù)收集及鑒別工作較復(fù)雜 ?收入、投資及用戶數(shù)據(jù)保存較好的本地網(wǎng)，如昆明，蘇州 方法描述 適用情況 定性 方法描述 適用情況 ?依據(jù)一些與電信收入、投資及增長(zhǎng)相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行投資吸引力分類 ?這些指標(biāo)包括人均收入、人口密度、城鄉(xiāng)類型、大客戶數(shù) ?歷史數(shù)據(jù)保存不完整的本地網(wǎng) 在沒有條件的地區(qū)，建議使用定性 ABC方法 ?蘇州解放母局 ?蘇州 東山局 ROI g TCQ011220BJ(GB)PR2 10 定量 ABC分類法由五個(gè)環(huán)節(jié)組成 確定投資 單元 數(shù)據(jù)收集 設(shè)計(jì)分類 模型 結(jié)果調(diào)整 分類更新 責(zé)任部門 ? 投資項(xiàng)目計(jì)劃室 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 （協(xié)助參與） ? 明確 ABC分類的目的及方法 ? 調(diào)查收入和滾動(dòng)性投資數(shù)據(jù)獲取的難易程度 ? 明確、合理、數(shù)據(jù)收集可的投資單元定義 ? 投資項(xiàng)目計(jì)劃室 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部(協(xié)助參與 ) ? 明確數(shù)據(jù)收集要求及方法 ? 收集數(shù)據(jù) ? 分投資單元收集近 3年的收入和滾動(dòng)性投資數(shù)據(jù) ? 投資項(xiàng)目計(jì)劃室 ? 運(yùn)營成本分?jǐn)? ? 計(jì)算收入增長(zhǎng)率及投資系數(shù) ? 建立 ABC劃分標(biāo)準(zhǔn) ? 初步的投資單元 ABC分類 ? 投資項(xiàng)目計(jì)劃室 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部(協(xié)助參與 ) ? 相關(guān)部門工作會(huì)議討論分類結(jié)果 ? 對(duì)個(gè)別異常結(jié)果找出原因并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 ? 最終的投資單元 ABC分類 ? 投資項(xiàng)目計(jì)劃室 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 (協(xié)助參與 ) ? 收集最新的收入、用戶數(shù)、線路數(shù)、滾動(dòng)性投資數(shù)據(jù) ? 更新進(jìn)行 ABC分類 ? 更新后的 ABC分類結(jié)果 ? 與上一年度的比較 重點(diǎn)環(huán)節(jié) 主要工作 主要成果 TCQ011220BJ(GB)PR2 11 投資單元的確定應(yīng)兼顧可操作性和市場(chǎng)細(xì)分深入性 投資單元類型 省公司 本地網(wǎng) 區(qū)縣局 交換區(qū)域 * 交換模塊 或接入網(wǎng) 優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn) ? 數(shù)據(jù)獲取容易 ? 但由于覆蓋區(qū)域過大，不能反映單個(gè)投資項(xiàng)目涉及區(qū)域特征 ? 數(shù)據(jù)獲取容易 ? 數(shù)據(jù)獲取較困難 ? 數(shù)據(jù)獲取較困難，但仍有可能 ? 基本反映市場(chǎng)細(xì)分特征 ? 能反映細(xì)致的市場(chǎng)特征 ? 數(shù)據(jù)獲取極困難，甚至不可能 ? 交換模塊大小差別過大 適用情況 ? 可對(duì)集團(tuán)總體掌握總體效益起參考作用 ? 可對(duì)集團(tuán)或省公司總體掌握各本地網(wǎng)投資效益起參考作用 ? 可對(duì)本地網(wǎng)掌握考核各區(qū)縣局投資效益起參考作用 ? 可用來制定分區(qū)的投資指導(dǎo)原則 ? 對(duì)上級(jí)部門設(shè)定本地網(wǎng)投資預(yù)算有重要意義（見第 4章） ? 可對(duì)細(xì)到接入居民樓的項(xiàng)目進(jìn)行分析規(guī)劃 投資單元是指以一個(gè)或多個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)向外輻射覆蓋的地理區(qū)域，它具有收入、用戶數(shù)、滾動(dòng)性投資可明顯區(qū)分；同時(shí)又能在一定程度上代表該區(qū)域電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r的特點(diǎn) ? 在試點(diǎn)本地網(wǎng)根據(jù)目前數(shù)據(jù)狀況選擇以交換區(qū)域作為投資單元 ? 若在全國本地網(wǎng)推廣 ABC分類法，建議采用交換區(qū)域作為投資單元，但也應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況做適當(dāng)調(diào)整 * 交換區(qū)域是指單個(gè)（或在無法區(qū)分覆蓋情況下，多個(gè)）交換機(jī)覆蓋的地理區(qū)域 總體評(píng)價(jià) 較好 較差 建議選用 “ 交換區(qū)域 ” TCQ011220BJ(GB)PR2 12 在設(shè)計(jì)分類模型時(shí)，要依據(jù)收入增長(zhǎng)率及投資回報(bào)系數(shù) ROI確定 ABC劃分標(biāo)準(zhǔn) 需確定的指標(biāo) ? 收入增長(zhǎng)率 g ? 投資回報(bào)系數(shù) ROI ? 劃分線 L1 ? 劃分線 L2 確定方法 ? 連續(xù)三年的平均每用戶電信年收入增長(zhǎng)率 ? 若歷史數(shù)據(jù)不足也可用兩年或一年的收入增長(zhǎng)率 ? 每戶的運(yùn)營受益與滾動(dòng)性投資額的比值 ? 由于未含應(yīng)分?jǐn)偟墓歉蓪油顿Y，此系數(shù)并不代表一般意義上的投資回報(bào)率 ? 由于投資的收益存在延遲性，取三年或兩年的平均值 ? B、 C區(qū)的劃分線 ? 為一垂直 ROI軸的直線 ? 直線所取位臵反映了投資控制的嚴(yán)格程度 ? A、 B取的劃分線 ? 為一漸近線 計(jì)算公式或方法 ? g=( ) 1 ? ROI= ? 每戶運(yùn)營收益 =（收入 分?jǐn)偟倪\(yùn)營成本） ? Ii 第 i年的平均每戶滾動(dòng)性投資 ? 取各投資單元 ROI的中值 a， 作一垂直 ROI軸的直線 ? 一般區(qū)域被劃分在 C區(qū) ? y= +b ? b為平均電信價(jià)格指數(shù)變