【正文】 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 重要資料 敬請保密 看后刪除 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 機(jī)密 神州數(shù)碼公司戰(zhàn)略 二 OO一年三月三十日 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 2 內(nèi)容 182。 公司中期目標(biāo) 182。 公司整體戰(zhàn)略 182。 財務(wù)分析 182。 業(yè)績管理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 3 內(nèi)容 182。 公司中期目標(biāo) 182。 公司整體戰(zhàn)略 182。 財務(wù)分析 182。 業(yè)績管理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 4 電子商務(wù)發(fā)展的三個階段 描述 商機(jī)舉例 ?實施通訊和數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè) ?通過組合和連接不同的硬件及系統(tǒng)軟件搭建業(yè)務(wù)運作的IT基礎(chǔ)設(shè)施 ?網(wǎng)絡(luò)硬件產(chǎn)品（思科，華為） ?網(wǎng)絡(luò)硬件及相關(guān) IT產(chǎn)品分銷（英邁） ?網(wǎng)絡(luò)咨詢 (KPMG)與網(wǎng)絡(luò)集成(Unisys) 基礎(chǔ)建設(shè) 傳統(tǒng)應(yīng)用解決方案 ?通過基于業(yè)務(wù)流程或管理流程設(shè)計的軟件強(qiáng)化企業(yè)業(yè)務(wù)功能或管理功能 ?預(yù)制軟件集成 (SAP) ?定制的軟件集成 (IBM ? IS咨詢 (PWC)) 電子商務(wù)解決方案 ?在傳統(tǒng) IT解決方案的基礎(chǔ)上提供電子商務(wù)運行環(huán)境 ?電子商務(wù)軟件及相關(guān)服務(wù)（ Commerce Ore） ?電子商務(wù)集成 (Viant) ?互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)咨詢 (Scient) ? IS外包（ EDS） 提供應(yīng)用解決方案運行的基礎(chǔ)平臺和環(huán)境 電子商務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造直接價值的基本條件 隨著新一代技術(shù)的快速出現(xiàn)（如寬帶、移動、芯片），電子商務(wù)的發(fā)展將是一個循序漸進(jìn)的過程（如從固線窄帶到固線寬帶到移動寬帶） LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 5 中國企業(yè)對 IT服務(wù)的需求處在較初級階段 美國的需求熱點 中國現(xiàn)有需求 電子商務(wù) 傳統(tǒng)解決方案 基礎(chǔ)設(shè)施 ?電子商務(wù)構(gòu)建（如交易平臺） ?電子商務(wù)相關(guān) IS外包（如 ASP） ?前端解決方案（如CRM, SCM） ?中國企業(yè)對 IT 服務(wù)的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎(chǔ)設(shè)施設(shè) 階段，硬件相 關(guān)服務(wù)收入仍 將占有較大比 例 ?技術(shù)革新將使 中長期企業(yè) IT 服務(wù)需求更多 受應(yīng)用和互聯(lián) 網(wǎng)驅(qū)動 ?業(yè)務(wù)處理流程電子化 ?后端解決方案（如 ERP） ?分支聯(lián)網(wǎng) ?系統(tǒng)搭建 ?數(shù)據(jù)庫管理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 6 神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變 迅速擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位 企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成 推動電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實施 建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施 最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者 ? 自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 ? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷 ? 網(wǎng)絡(luò)相關(guān) IT產(chǎn)品分銷 ? 硬件為主的系統(tǒng)集成 ? 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備 ?關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機(jī)） ?網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù) ?生產(chǎn)能力 現(xiàn)有業(yè)務(wù) 基礎(chǔ) 需填補(bǔ)的空白 ? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案 ? 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件） ?重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如 IP計費、銀行大集中） ?自用 Echannel（ e bridge) ?電子商務(wù)軟件 ?對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包） 中期業(yè)務(wù)重點 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 7 公司中期目標(biāo) 以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者 內(nèi)容 ?以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ) ?網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù) ?行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù) ?電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè) ?全方位提供者 ?中國第一 意義及目標(biāo) ? IT產(chǎn)品（重點是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱 ? 當(dāng)前重點發(fā)展的業(yè)務(wù) ? 通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍 ? 近期重點發(fā)展的業(yè)務(wù) ? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù) ? 公司中期發(fā)展導(dǎo)向 ? 從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 ? 在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 8 公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位 以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者 對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源 ? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重要銷售模式 ?通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場 ?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增長機(jī)會 ?數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機(jī)會 ?軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展 ?充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運營效率管理 ) ?對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識 ?優(yōu)秀的品牌營銷能力 ?吸引和保留人才的機(jī)制及人員的高效配臵與利用率 ?強(qiáng)有力的軟件開發(fā)隊伍及相關(guān)行業(yè)知識 ?與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的 IT服務(wù)專業(yè)技能 ?穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理 ?中國 ? IT產(chǎn)品分銷 ?網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷 ?網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)） ?與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運營） ?行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)與集成服務(wù) LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 9 實現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來巨大利潤增長 * 不含集團(tuán)職能費用 (2022年約 。 2022年約 ) 資料來源 : 神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析 指導(dǎo)思想 ?經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)與公司中期目標(biāo)直接有關(guān)（如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品及分銷，手機(jī)分銷，網(wǎng)絡(luò)集成，行業(yè)應(yīng)用軟件） ?神州數(shù)碼在進(jìn)入的領(lǐng)域中應(yīng)占有前三名的市場份額 分析假設(shè) – 2022 年 業(yè)務(wù) 市場份額 凈利率 通用信息 11% % 企業(yè)解決方案 19% % 非網(wǎng)絡(luò)集成 24% % 網(wǎng)絡(luò)分銷 27% % 網(wǎng)絡(luò)集成 18% % 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 20% % 通訊 N/A N/A 企業(yè)軟件 % % 2022 2022 通用信息產(chǎn)品 100%= 網(wǎng)絡(luò) 軟件 利潤結(jié)構(gòu) * 企業(yè) 492618%13%33%6%49%81%17% 44% 13% 36% 24% 49% 9% 26% LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 10 內(nèi)容 182。 公司中期目標(biāo) 182。 公司整體戰(zhàn)略 182。 財務(wù)分析 182。 業(yè)績管理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 13 總體戰(zhàn)略思路 業(yè)務(wù) 發(fā)展方向 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè) 通訊產(chǎn)品 軟件及服務(wù) ?網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，分銷，集成與相關(guān)硬件及集成 ?手機(jī)等消費類通訊產(chǎn)品的分銷 /生產(chǎn) ?軟件開發(fā)與服務(wù) 全面擴(kuò)張 探索 奠基 （取得增長的權(quán)力） 戰(zhàn)略 ?擴(kuò)充網(wǎng)自有品牌絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線；增加高端產(chǎn)品比例 ?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線 ?重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成及相關(guān)服務(wù) ?進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)解決方案業(yè)務(wù) ?打入手機(jī)分銷市場 ?探索通過合作 /并購等手段進(jìn)入手機(jī)貼牌生產(chǎn)等業(yè)務(wù) ?建立獨立的軟件產(chǎn)品部 , 推動行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開發(fā) ?軟件行業(yè)部繼續(xù)開拓重點行業(yè)軟件集成及服務(wù)業(yè)務(wù) 通用信息產(chǎn)品 ?通用信息產(chǎn)品的提供商（如筆記本電腦，外設(shè)） 選擇性增長 ?穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)（如東芝）并提高運營效益（如自由現(xiàn)金流） ?有選擇地增長消費類產(chǎn)品 ?繼續(xù)探索自有品牌產(chǎn)品（如顯示） LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 14 通用信息產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點 財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) ?加強(qiáng)東芝筆記本運作能力及效益 ?擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線 ?擴(kuò)大 IBM和康柏廠商份額 ?引入消費類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等 ?實現(xiàn)自制投影機(jī)市場份額翻番（ 15%） ?分銷液晶顯示器 ?合作品牌低端筆記本 ?消費類產(chǎn)品分銷第一位 ?自制投影機(jī)市場第一位 2022 2022 2022 2022 利潤 收入 70 117 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 15 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點 ?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品(網(wǎng)易通 )市場分額 ?重點發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備 ?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模 ?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2022年底 ) ?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2022年底 ) ?增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如 CISCO ），樹立服務(wù)品牌 財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 2022 2022 2022 2022 利潤 收入 77 128 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 16 軟件業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點 ?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型 ?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模 ?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會 ?研發(fā) IP計費等核心技術(shù) ?重點發(fā)展 IP計費等新產(chǎn)品 ?研發(fā) CRM軟件 ?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入 財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 18 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 具體戰(zhàn)略 發(fā)展重點 ? 擴(kuò)展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線 ? 重點發(fā)展中高端自有品牌產(chǎn)品；初步探索進(jìn)入高端局域網(wǎng) /電信設(shè)備的方法 ? 擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)業(yè)務(wù) ? 大力發(fā)展中高端網(wǎng)絡(luò)及電信產(chǎn)品（如 L47交換機(jī)，高端路由器，光纖部件） ? 成為國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)商 ? 在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品個別關(guān)鍵領(lǐng)域有世界水平的技術(shù)產(chǎn)品（如光纖、接入） 第一階段 2022 第二階段 202203 第三階段 202205 ? 產(chǎn)品部逐步建立自己的產(chǎn)品開發(fā)能力 ? 提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平及功能 ? 行業(yè)部注重產(chǎn)品金融及電信業(yè)中大型領(lǐng)先企業(yè)的核心業(yè)務(wù)集成 ? 發(fā)展并推動行業(yè)專用核心軟件的開發(fā)（如 CRM） ? 參與大型銀行的核心設(shè)備大集中項目 ? 發(fā)展電子商務(wù)實施一體化解決方案 ? 電子商務(wù)咨詢及集成服務(wù) ? 建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的全線服務(wù)（如外包） 網(wǎng)絡(luò)硬件業(yè)務(wù)的拓展及自有品牌開發(fā) 行業(yè)軟件及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù) 全套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（軟硬件）及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的提供商 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè) 通訊產(chǎn)品 軟件及