【正文】 北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：北京公交總公司管理咨詢項目企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報告北京海問投資咨詢有限責(zé)任公司（討論稿）4/5/20231北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：目錄? 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定? 第二章 業(yè)務(wù)單元分析? 第三章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整? 第四章 組織架構(gòu)調(diào)整? 第五章 成本與資金管理海問分析 4/5/20232北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：目錄 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定?使命與目標(biāo)?戰(zhàn)略與方針?中短期目標(biāo)?方式與策略4/5/20233北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 使命– 成為國內(nèi)城市公共交通領(lǐng)域中最優(yōu)秀的服務(wù)公司– 建設(shè)成為現(xiàn)代化的城市公共交通企業(yè)? 目標(biāo)– 國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先者– 推動公共交通領(lǐng)域的科技發(fā)展，為客戶提供更新、更好、更快捷的服務(wù)– 在體現(xiàn)社會效益的同時，兼顧提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益– 保持企業(yè)規(guī)模、服務(wù)水平、經(jīng)營管理等各個方面的競爭優(yōu)勢– 保證北京市公共交通的主導(dǎo)地位第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》 4/5/20234北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 發(fā)展戰(zhàn)略– 突出主業(yè)，延伸主業(yè)? 擴(kuò)展目前主業(yè)的定位 —— 城區(qū)、郊區(qū)、長途和出租客運(yùn)? 在規(guī)模與區(qū)域上縱橫延伸– 依托主業(yè)的相關(guān)多元化發(fā)展? 擁有相關(guān)多元化發(fā)展的資源優(yōu)勢– 品牌效用– 技術(shù)與經(jīng)驗– 實物資源187。 土地187。 房屋187。 場站187。 廣告媒體187。 ……第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)4/5/20235北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)? 戰(zhàn)略方針 —— 調(diào)整、規(guī)范、轉(zhuǎn)型、發(fā)展– 調(diào)整? 以業(yè)務(wù)整合為基礎(chǔ)，帶動集團(tuán)化改制全面轉(zhuǎn)變海問分析業(yè)務(wù)整合 ? 合并 ? 剝離 ? 放棄投資管理? 投資決策? 投資關(guān)系人力資源? 崗位設(shè)置? 績效考核? 薪酬制度財務(wù)管理? 融資渠道管理? 資金管理? 成本管理 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整? 董事會設(shè)置? 監(jiān)事會設(shè)置? 職能部門設(shè)置4/5/20236北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)? 戰(zhàn)略方針– 規(guī)范? 按市場化要求規(guī)范經(jīng)營管理機(jī)制? 理順投資關(guān)系，建立投資回報制度– 轉(zhuǎn)型? 由更貼近計劃經(jīng)濟(jì)的體制向符合市場經(jīng)濟(jì)的體制轉(zhuǎn)變? 由業(yè)務(wù)經(jīng)營為主的服務(wù)型企業(yè)向投資管理為主的資產(chǎn)和資本經(jīng)營型企業(yè)轉(zhuǎn)變– 發(fā)展? 擴(kuò)大主業(yè)范圍，充分占領(lǐng)市場? 全面提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競爭實力? 發(fā)展多元化的投資主體，構(gòu)建健康的業(yè)務(wù)組合，增強(qiáng)自我生存的能力海問分析 4/5/20237北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 中短期目標(biāo)– 5年內(nèi) :? 完成集團(tuán)公司的整體改制，建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度的集團(tuán)公司運(yùn)營模式? 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，建立以公共交通客運(yùn)（包括巴士、長途和出租業(yè)務(wù)）為核心，以汽車服務(wù)、公交廣告、物業(yè)發(fā)展和其他策略性投資等為外延的業(yè)務(wù)組合? 配合業(yè)務(wù)調(diào)整適時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，建立完善的治理結(jié)構(gòu)和順暢的管理機(jī)制? 建立集團(tuán)公司投資中心的主體地位，生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)經(jīng)營并進(jìn)，并適當(dāng)進(jìn)行資本經(jīng)營? 提高整體的服務(wù)質(zhì)量，為市民出行提供安全、舒適、方便、快捷的服務(wù)，成為國內(nèi)公交領(lǐng)域內(nèi)最出色的服務(wù)企業(yè)? 包括政府補(bǔ)貼在內(nèi)，保持持續(xù)增長的贏利水平第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》 4/5/20238北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)? 中短期目標(biāo)– 5年內(nèi)業(yè)務(wù)調(diào)整目標(biāo) —— 調(diào)整后的主要業(yè)務(wù)組合海問分析公交客運(yùn)物業(yè)策略投資汽車服務(wù)廣告房地產(chǎn)物業(yè)管理其他城市公交客車制造汽車交易外修服務(wù)汽車美容出租 長途其他其他其他4/5/20239北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 戰(zhàn)略實施方式– 革命方式? 一步到位– 組織內(nèi)部出現(xiàn)危機(jī)，尤其是企業(yè)的經(jīng)營經(jīng)營業(yè)績嚴(yán)重下降– 外部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化– 結(jié)果可能使企業(yè)獲得新生，也可能導(dǎo)致快速死亡? 行動– 打亂現(xiàn)有的模式，資源重新配置第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》完全按照現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行整體改組改制目前狀況業(yè)務(wù)重組，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分業(yè)務(wù)群類架構(gòu)設(shè)置，建立符合業(yè)務(wù)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)重新制定部門權(quán)責(zé)劃分和利益分配制度4/5/202310北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 戰(zhàn)略實施方式– 漸進(jìn)方式? 從局部到整體– 適應(yīng)環(huán)境的變化，適時進(jìn)行調(diào)整– 逐步實現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)? 行動– 兩年內(nèi)在現(xiàn)有各個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部進(jìn)行整合，然后推進(jìn)到集團(tuán)整體第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》完善的治理結(jié)構(gòu)建立健全經(jīng)營體制和管理機(jī)制目前狀況集團(tuán)化的運(yùn)營模式圍繞主業(yè)的相關(guān)多元化現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元內(nèi)部整合職能部門的適當(dāng)調(diào)整改變資產(chǎn)關(guān)系4/5/202311北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 戰(zhàn)略實施方式第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》目前的環(huán)境狀況? 政府減少補(bǔ)貼的政策還不是 十分明顯和急迫? 外部市場和競爭環(huán)境沒有顯 現(xiàn)巨大的危機(jī)? 企業(yè)的經(jīng)營管理與經(jīng)濟(jì)效益 比較平穩(wěn)? 奧運(yùn)申辦成功給企業(yè)帶來新 的發(fā)展機(jī)會優(yōu)點(diǎn)? 符合企業(yè)發(fā)展的歷史規(guī)律? 更容易被員工接受，降低執(zhí) 行的阻力? 風(fēng)險較低，不會產(chǎn)生大的波 動4/5/202312北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 戰(zhàn)略實施策略– 重點(diǎn)發(fā)展主業(yè)，? 加大對主營業(yè)務(wù)的投入– 爭取更寬松的經(jīng)營環(huán)境– 增加資金投入? 拓寬主業(yè)的經(jīng)營范圍– 除現(xiàn)在市區(qū)公共電汽車之外，逐漸囊括 郊區(qū)、長途、出租運(yùn)營以及汽車租賃業(yè)務(wù)? 拓展主業(yè)的地理范圍– 適當(dāng)采取資本經(jīng)營等方式向國內(nèi)其他城市的公共交通擴(kuò)張– 依托主業(yè)的資源優(yōu)勢，發(fā)展相關(guān)多元業(yè)務(wù)第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》 4/5/202313北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：? 戰(zhàn)略實施策略– 資本存量調(diào)整，增量投入? 現(xiàn)有資產(chǎn)整合處理與新資本投入結(jié)合– 建立資產(chǎn)紐帶，實行集約經(jīng)營? 建立收益權(quán)為核心的投資體系? 進(jìn)行以提高資本運(yùn)營質(zhì)量為目的的資產(chǎn)重組第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)《中國公交網(wǎng)》– 資產(chǎn)剝離、重組– 閑置、半閑置資產(chǎn)變現(xiàn)– 分散資金集中使用– 壓縮成本開支，如減員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整等– 股份制公司上市或配股– 間接融資– 其他融資4/5/202314北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：目錄? 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定? 第二章 業(yè)務(wù)單元分析? 第三章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整? 第四章 組織架構(gòu)調(diào)整? 第五章 成本與資金管理海問分析 4/5/202315北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)單元分析? 缺業(yè)務(wù)劃分原則? 劃分方案4/5/202316北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)單元分析客運(yùn)業(yè)務(wù)4/5/202317北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)單元分析? 北京客運(yùn)市場的劃分? 各個市場的發(fā)展前景和服務(wù)要求? 公交在各個市場的運(yùn)營狀況? 各市場競爭態(tài)勢和公交的市場地位? 其他細(xì)分市場簡介市場分析4/5/202318北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：n市場劃分按乘客劃分經(jīng)常使用月票基本不用月票遠(yuǎn)行城區(qū) 郊區(qū) 省際按地域劃分第二章 業(yè)務(wù)單元分析公共電汽車巴士股份長途客運(yùn)長途客運(yùn)運(yùn)通銀建公共電汽車167。北京客運(yùn)市場傳統(tǒng)上是按地域劃分的，但隨著城市的擴(kuò)大和郊縣的發(fā)展，城區(qū)和郊縣客運(yùn)開始互相滲透，區(qū)別已不明顯167。按照乘客的需求，客運(yùn)市場可分為低端市場（月票有效）、高端市場（月票無效）和長途市場（遠(yuǎn)長途）167。綜合考慮地域和乘客，現(xiàn)有市場可分為城區(qū)低端市場 (A)、城區(qū)高端市場 (B)、郊區(qū)高端市場 (C)和長途市場 (D)巴士股份4/5/202319北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：n市場前景第二章 業(yè)務(wù)單元分析167。市場容量巨大167。趨于穩(wěn)定，增長緩慢167。市場容量較大167。增長最為迅速167。增長空間大167。市場存在細(xì)分空間167。市場容量較大167。增長速度快167。增長空間大市場A市場B市場C市場D市場 A 市場 B市場 C 市場 D+140%年≈0+46%年各市場客運(yùn)量變化情況（萬人次）4/5/202320北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：n市場需求特點(diǎn)和環(huán)保要求第二章 業(yè)務(wù)單元分析價格 舒適度 準(zhǔn)時性 線路 環(huán)保要求市場 A ? 較低的價格? 月票有效 ? 不要太擁擠 ? 準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行? 運(yùn)行時間波動小? 與地鐵等換乘交通工具相連? 從生活區(qū)到工作區(qū)高市場 B ? 多層次的價格? 月票無效 ? 有座位? 有空調(diào)? 服務(wù)態(tài)度好? 方便迅捷 ? 線路長，減少換乘? 從生活區(qū)到商業(yè)區(qū) 高市場 C ? 適中的價格 ? 有座位? 不擁擠 ? 要求相對較低 ? 線路長，從郊縣到市區(qū) 中市場 D 低4/5/202321北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：n北京公交在各市場的運(yùn)營狀況分析第二章 業(yè)務(wù)單元分析單車年客運(yùn)量 (萬人次 ) 單車年行程 (萬公里 )167。從單車客運(yùn)量來看，公共電汽車遠(yuǎn)大于巴士及郊區(qū)線路，產(chǎn)生的社會效益最大，167。巴士與 9字頭線路的單車年客運(yùn)量均有較大增加（ 16%以上），增長潛力大167。省際長途單車年客運(yùn)量下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢167。公共電汽車與巴士的單車年行程接近，且均有一定的增加（ 8%以上）167。9字頭線路單車年行程最大，且略有增加，這得益于郊縣良好的交通狀況，提高了車輛使用效率167。省際長途單車年行程下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢4/5/202322北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)單元分析167。單車年客運(yùn)收入 9字頭線路最高，巴士與之接近，公共電汽車較低，省際長途最低167。巴士與 9字頭線路的單車年客運(yùn)收入均有較大增加（ 11%以上），增長潛力大167。省際長途單車年客運(yùn)收入下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢167。公共電汽車與巴士的單車每公里客運(yùn)收入較高，但呈下降趨勢，表明市場增長低于運(yùn)量增長速度167。9字頭線路單車每公里客運(yùn)收入較低，但仍在增加，表明市場還有增長空間167。省際長途單車每公里客運(yùn)收入迅速增加單車年客運(yùn)收入 (萬元 ) 單車每公里客運(yùn)收入 (元 )n北京公交在各市場的運(yùn)營狀況分析4/5/202323北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)單元分析n市場競爭態(tài)勢和北京公交的市場地位市場 A167。市場主要為市民提供基本出行服務(wù)，具有較強(qiáng)的社會福利性質(zhì)167。北京公交是市場上唯一的運(yùn)營服務(wù)提供商，處于絕對壟斷地位167。在享受補(bǔ)貼的條件下，有潛在的進(jìn)入者市場 B167。提供多樣化出行服務(wù)，在滿足市民出行需要的同時獲取利潤167。存在運(yùn)通、百利寶、康恩專線等競爭者167。巴士占據(jù)了絕對的市場份額167。有較多的潛在進(jìn)入者市場 C167。方便市區(qū)與郊區(qū)市民往來，隨著北京城市規(guī)模擴(kuò)大，與市場 B區(qū)別已不明顯167。主要的服務(wù)商是巴士和長途兩家，處于壟斷地位，公交也有一部分，其他的競爭者有銀建等167。潛在的進(jìn)入者尚未顧及市場 D167。到 2023年底，北京市共有 41家本地長途客運(yùn)企業(yè)，共有車輛 1000多輛167。北京市場共有長途車輛 4000多輛，京外客運(yùn)企業(yè)占領(lǐng)了 3/4的份額167。2023年底長途公司擁有 611輛車，居市場首位， 2023年減少到 495輛167。市場有集中的趨勢，競爭日益激烈4/5/202324北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)單元分析? 眾多利益相關(guān)者的不同要求決定了公交客運(yùn)必須兼顧社會效益與經(jīng)濟(jì)效益，他們的力量對比又決定了公交目前仍需把社會效益放在首要地位? 公交客運(yùn)面臨的五大壓力要求公交總公司加快市場化改革進(jìn)程，建立市場導(dǎo)向的經(jīng)營管理機(jī)制? 從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，北京公交應(yīng)立足北京，逐步向周邊市場發(fā)展，以爭取更大的發(fā)展空間? 公交客運(yùn)應(yīng)致力于在滿足市民基本出行服務(wù)的同時，積極提供多層次，面向不同客戶的服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4/5/202325北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第二章 業(yè)務(wù)