【正文】 編號： 20xx013421 西北農林科技大學葡萄酒學院 葡萄酒項目可行性研究報告 題目： 德州市 5000t/y葡萄酒廠項目 可行性研究報告 姓 名： 鞠延侖 專 業(yè)： 葡萄與葡萄酒工程 10 級 3班 院 （系）： 葡萄酒學院 指導教師： 李甲貴 完成日期： 20xx 年 12 月 12日 葡萄酒項目可行性研究 目 錄 1 總論 項目背景 項目概況 結論與建議 2 需求預測和建設規(guī)模 國內外需求預測 建設規(guī)模 3 資源、能源及原材料 生態(tài)條件 能源及原材料 條件 4 建廠條件和廠址選擇 地理位置 概況分析 廠址選擇 5 工藝技術 方案 基地生產技術方案 釀酒技術方案 工程方案 6 工程設計方案 設計方案 涉及范圍 7 平面布局設計 8 環(huán)境保護 9 勞保、安全及工業(yè)衛(wèi)生 勞保 安全 工業(yè)衛(wèi)生 10 生產組織、勞動定員及人員培訓 生產組織 勞動定員 人員培訓 11 設施計劃依據(jù) 12 投資估算 成本估算 利潤分析 社會效益 財務現(xiàn)金流量 估算依據(jù) 銷售收入 資產結構 13 結論建議 1 總論 1項目背景 項目名稱 德州市德惠葡萄酒莊 。 承辦單位概況 本項目由山東魯泰建筑工程集團有限公司承辦。山東魯泰建筑工程集團有限公司的前身是肥城礦務局工程處，始建于 1959 年初，后于肥城礦業(yè)集團公司水泥廠、多種經(jīng)營公司、地毯廠合并，于 20xx 年 12月改制為 有限責任公司。 現(xiàn)有員工 3443 人，其中各類工程技術人員和管理人員 309 人；擁有各種大型現(xiàn)代化施工設備 1322 臺套，企業(yè)固定資產 億元。 報告編制依據(jù) （ 1）《投資項目可行性研究指南》（試用版）； （ 2）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 3）《德州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 （ 4）《德州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 （ 5）相關設計規(guī)范標準等 項目提出的理由與過程 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人民的生活水平逐漸提高，山東省作為經(jīng)濟強省，人民的生活水平始終走在前列，人民越 來越重視健康，對于人們生活中必不可少的酒精飲料，人們越來越傾向于低度酒，所以，葡萄酒市場也就將有很好的發(fā)展前景，作為山東西北的門戶，德州市具有發(fā)展釀酒葡萄的先天條件，但目前德州市只有一家正規(guī)規(guī)的酒莊，不能滿足人們對健康的渴望，同時，根據(jù) 《德州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》和《德州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，德州市要大力發(fā)展惠民強市的企業(yè)。 所以，建立一家新型的小酒莊具有重要的實際意義，同時也會對德州人民帶來更多的健康和利益。 2 需求預測和建設規(guī)模 擬建地點 本項目位于山東德州德城區(qū)黃 河涯，黃河涯為古黃河故道區(qū)，土壤沙質土含量高，通透性強，且營養(yǎng)豐富。 國內外市場需求情況 國內外市場供應現(xiàn)狀 世界葡萄酒市場總體情況為供大于求。 20xx 年世界葡萄酒總產量約為 282 億升，比 20xx 年減少 %。 20xx 年世界葡萄酒消費總量約為 億升，比上年增加約 3000 萬升。盡管消費量有所增加，葡萄種植區(qū)域在逐漸縮減，其間，歐洲國家像西班牙和意大利也于同期分別砍伐了 13%和 11%的葡萄樹。但是在過去的 20 年里，一些國家用更高產出的葡萄品種替換了老品種。但世界葡萄酒市場供過于求 的局面并未得到扭轉， 20xx 年過剩量達 億升。 中國葡萄酒目前年生產能力為 5000 萬升，進口酒約為 1800 萬升，市場較為飽和。 國內外市場供應預測 20xx 年世界葡萄酒貿易繼續(xù)呈上升趨勢，貿易總量達 億升，比上年增長 3%。世界六大新興葡萄酒生產國（阿根廷、智利、南非、澳大利亞、新西蘭和美國）繼續(xù)保持強勁增長勢頭，其市場份額已從上世紀末的 %上升到 20xx 年的 %。 20xx 年我國葡萄酒總產量達到 萬千升，同比增長 %。 中國葡萄酒產量每年將保持 15％左右 的增長速度，預計到 20xx年，中國的葡萄酒產量將達到 80 萬噸。而其中，高檔酒的需求量將達到 40萬噸左右。 市場需求預測 國內外市場需求現(xiàn)狀 盡管國際市場的需求量每年在不斷上升，但上升空間不大。 據(jù)國家統(tǒng)計局 1997 年的調查統(tǒng)計結果表明， 1997 年我國葡萄酒的人均消費量僅為 升左右，而世界平均消費水平保守估計為人均 4 升左右。也就是說，目前我國葡萄酒的人均消費量僅是當前世界平均消費水平的 1/20。從這個角度看，我國葡萄酒的潛在市場十分廣闊。 從世界葡萄酒市場來看，中國乃至 亞洲將是今后世界葡萄酒市場的發(fā)展熱點。原因在于，近幾年世界上一些盛產葡萄酒的國家其葡萄酒的產量均有所下降，十幾年間世界葡萄酒產量下降近 20%。而亞洲地區(qū)近期葡萄酒的銷量卻普遍上升，其中以日本和我國臺灣地區(qū)上升較快。 國內外市場需求預測 當前國內葡萄酒市場的火爆是建立在人民生活水平的提高，進而追求生活質量基礎上的。消費者對于葡萄酒的關注主要是從保健和時尚的角度，而對葡萄酒的口感、品位等特性未完全真正接受，對葡萄酒的認識僅限于初級階段。葡萄酒還沒有擺上普通百姓的日常餐桌，僅屬于偶爾消費， 尚未形成一定數(shù)量的固定消費人群。鑒于國人的飲食習慣和目前的消費水平，并非一朝一夕就可以改變，故不可以西方國家的消費水平來衡量國內市場，對國內葡萄酒市場前景作出樂觀估計。這是因為我國消費者長期以來受消費習慣和收入狀況的制約，在酒類消費中傳統(tǒng)白酒一直占據(jù)主導地位。只是近年來隨著人民生活水平的提高和飲食習慣的改變，啤酒的銷量已超過白酒，占據(jù)飲料酒的首位，但這個過程長達十幾年。雖然前段時間國內葡萄酒消費熱有所興起，那僅僅是由于葡萄酒的不尋常之處吸引了部分消費者去品嘗葡萄酒，沒有形成較成熟的消費。同時，我們還應看到， 同屬東方的生活水平遠遠高于我國內地且受西方影響較大的日本和中國的香港、臺灣地區(qū)，葡萄酒熱銷也不過是近幾年才出現(xiàn)的。 總的來說，全球葡萄酒產量是不斷上升，國內葡萄酒需求量更是迅猛增加，需求會越來越旺盛。據(jù)有關專家估計，國內葡萄酒需求會以 %/年的增長速度快速發(fā)展。 產品目標市場分析 現(xiàn)階段葡萄酒廠商的最大利潤來自于高端酒，中檔酒成了銷量的大戶。中低端市場的利潤率長期在 11%左右徘徊，高端市場利潤率卻高達 30%至 50%。各葡萄酒企業(yè)紛紛進入高端市場。預計未來高端市場競爭將進一步加劇。當前飲 料制造業(yè)行業(yè)景氣良好，從產銷形勢看，國人飲食習慣有所變化， 20xx 年葡萄酒業(yè)有望保持良好發(fā)展勢頭。中國商務部預計 20xx 年以前國內葡萄酒產量將以每年 15%的速度遞增，到 20xx 年葡萄酒產量將達到 80 萬噸左右，葡萄酒進口量也將持續(xù)增長，同時進口酒價格將一路下跌，最后洋酒價格將與國產酒價格持平。目前國內葡萄酒業(yè)主要是長城、張裕、王朝三分天下，市場占有率合計已高達 52%，資產合計擁有全行業(yè)的 38%，銷售收入更是占到了全行業(yè)的 56%。國產品牌三巨頭各霸優(yōu)勢區(qū)域，在重要的葡萄酒消費市場華南地區(qū)，長城、張裕和王朝 3個品 牌市場綜合占有率之和超過 50%。 因此選擇干紅干白主要以原酒形式賣出，一少部分做自己品牌。同時，著重做一部分高檔桃紅葡萄酒，前期靠這批優(yōu)質桃紅擴大品牌知名度，培養(yǎng)消費者。目標市場主要是北京、上海、深圳、大連等發(fā)達城市，這些地區(qū)高端葡萄酒消費量較大，消費能力強，人們對于葡萄酒的認識較為深刻，因此前景看好。 價格現(xiàn)狀與預測 在我國加入 WTO 之后，葡萄酒進口關稅稅率從 65%一路降至14%(瓶裝 )和 20%(散裝 )，對我國的葡萄酒行業(yè)的沖擊開始顯現(xiàn)。進口葡萄酒進入我國終端市場主要采用三種模 式，即“進口酒 進口批發(fā)商區(qū)域代理商 零售商 消費者”，“進口酒 進口商 批發(fā)商 團體消費 (酒店、商場和超市 )”和“進口酒 進口商 零售商 消費者”。進口葡萄酒消費主要發(fā)生在酒店、夜總會、迪廳、卡拉 OK 廳、酒吧、葡萄酒專業(yè)銷售店、大百貨商場、購物中心、大型超市。由于國外葡萄酒企業(yè)眾多，規(guī)模不一，大部分進口國內的葡萄酒沒有國外企業(yè)的財政支持，在營銷策略、營銷方式上目前還不能與國內現(xiàn)有的大型葡萄酒企業(yè)展開全范圍競爭。 國外的葡萄酒進口到國內價格至少提升 70%。 CIF是成本加保險加運費的意思。假設進口折合 100 元人民幣 CIF 價格的瓶裝葡萄酒。關稅＝ 100 14%＝ 14 元，增值稅＝ (100+14) 17%＝ 元，消費稅＝(100+14)/90% 10%＝ 元；總稅費為 元；即 CIF 價為 100元的瓶裝葡萄酒最后的稅費達到 元，雖然關稅僅為 14 元。按照CIF 通常 15%為運費加保險，相當于價值 85 元的葡萄酒進口到國內成本變?yōu)?。另外，小包裝的葡萄酒 (兩升以下容器 )關稅稅率 14%，其他包裝 (兩升以上容器 )關稅稅率為 20%。據(jù)海關統(tǒng)計，今年以來我國葡萄酒進口量價總體呈現(xiàn)上升趨勢，前 9 個月我國葡萄酒進口量達到 億升，比去年同期增長 %，進口價格 萬美元 /萬升，同比增長 %，對國內葡萄酒市場的沖擊開始顯現(xiàn)。 國內市場銷售價格 國內中低端葡萄酒價格在 1060元，甚至長城佐餐紅葡萄酒價格定到了 元的較低價格。高端葡萄酒在 1004000 元左右。 表 21 產地 品名 規(guī)格 單位 東百超市 沃爾瑪 （六一路） 和信家 （福新路） 北京 豐收天然紅葡萄酒 1500ml 12% 元 /瓶 豐收干紅葡萄酒 750ml % 元 /瓶 30 紅星夜光杯干紅葡萄酒 750ml 12% 元 /瓶 33 河北 長城迎賓紅葡萄酒 1000ml 10% 元 /瓶 長城佐餐紅葡萄酒 700ml 10% 元 /瓶 煙臺 張裕精品干紅葡萄酒 750ml 12% 元 /瓶 張裕干紅葡萄酒 750ml 12% 元 /瓶 28 張裕解百納干紅葡萄酒 750ml 12% 元 /瓶 50 張裕起泡紅葡萄酒 750ml 8% 元 /瓶 33 威龍解百納干紅葡萄酒 750ml % 元 /瓶 云南 云南干紅葡萄酒 750ml 12% 元 /瓶 45 38 云南柔紅葡萄酒 750ml 46% 元 /瓶 26 市場競爭能力分析 主要競爭對手情況 就國內市場來說，要走中高端路線，首先就要面對的就是進口葡萄酒的威脅。國人對于進口葡萄酒由獨特的愛好，導致進口葡萄酒的量增加迅猛，同時進口葡萄酒的風格多樣，可供選擇的品牌及品種較多。國產葡萄酒主要的競爭對手是幾個國內葡萄酒的龍頭如張裕、長城、王朝公司的高檔酒以及走莊園路線的朗格斯酒莊、德尚莊園等生產的葡萄酒。這些企業(yè)占據(jù)了中國葡萄酒產業(yè)的 60%以上的市場份額。 產品市場競爭優(yōu)勢及劣勢 優(yōu)勢：葡萄原料質量好，容易釀制出中高端葡萄酒；土地資源、勞動力資源成本較低。 劣勢：市場競爭激烈，特別是對于還沒有市場知名度的企業(yè)。 產品目標市場占有份額分析 初期很難占