【正文】 第 1 頁共 38 頁 第一章 項目開發(fā)背景 一 、 項目名稱：廣東國際包裝印刷城 二 、 項目地點(diǎn)：廣東省廣州芳村區(qū)穗鹽路 3 號 三 、 項目提出的理由及過程 現(xiàn)代包裝工業(yè)是一個極具潛力的 朝陽產(chǎn)業(yè) 。中國的包裝產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，已發(fā)展成為一個相對的、獨(dú)立、比較完整的產(chǎn)業(yè)體系， 20年來平均每年的發(fā)展速度在 12％以上，從事包裝的企業(yè)總數(shù)在 2 萬家以上，加上包裝印刷，總數(shù)在 4 萬家以上。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年的包裝工業(yè)產(chǎn)值已超過 2885 億元。加上包裝印刷業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值已超過了 4000 億元，中國已經(jīng)是一個名符其實(shí)的包裝大國。世界包 裝組織（ WPO）已決定 2021 年在中國舉行世界包裝大會，而 且國 家經(jīng) 貿(mào)委已 同意 世界 包裝組 織亞 洲包 裝中心 在中 國建 設(shè)等 一系列 的 利好 消 息，將有力促使中國的包裝產(chǎn)業(yè)從大國向強(qiáng)國發(fā)展。 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計， 2021 年我國印刷及設(shè)備器材工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 2800 億元，較2021 年的 2550 億元增長 10% 廣東的包裝工業(yè)市場在全國所占的份額是最大的，約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的23％。 廣東省 2021 年的印刷業(yè)銷售額已達(dá)到 700 億元，已成為廣東省的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全省企業(yè)數(shù)量、銷售額、三資企業(yè)數(shù)量、民營企業(yè)數(shù)、出口額、引進(jìn) 設(shè) 備、 CTP 擁有量、經(jīng)濟(jì)效益等十項指標(biāo)均居全國第一。 作為包裝強(qiáng)省的廣東省，中山、東莞等地區(qū)已經(jīng)形成一些以包裝為主導(dǎo)或配套的生產(chǎn)基地，但卻沒有一處類似于上海包裝城的產(chǎn)、銷、展等為一體的完整 CBD（中央商 務(wù)區(qū)）。 華南地區(qū) 的經(jīng)濟(jì)中心的 廣州市，經(jīng)濟(jì)的幅射 能力強(qiáng)， 印刷業(yè)非常發(fā)達(dá) ，但廣州市目前尚沒有一個規(guī)模較大、種類齊全的包裝、印刷商業(yè)中心，而現(xiàn)有的一些包裝、印刷商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均規(guī)模小、布局分散、輻射能力弱、影響 力 較小。 第 2 頁共 38 頁 作為長江三角洲的經(jīng)濟(jì)中心上海，已強(qiáng)烈地意識到包裝工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性和潛力性，目前已開始在上海 的普陀區(qū)和嘉定區(qū)建立三個包裝城，每個的占地都超過 1000 畝，具生產(chǎn)、銷售、展覽、研究、教育、信息等功能為一體，項目均取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。強(qiáng)大的市場發(fā)展空間，使包裝行業(yè)成為投資者的新 投 資熱點(diǎn)。 在這種市場背景 下，廣東國際包裝印刷城應(yīng)運(yùn)而生。 廣東國際包裝印刷城將建 設(shè)成為廣東省乃 至華南地區(qū)最大的包裝、印刷行業(yè)的 產(chǎn)品、信息交易中心、華南 地 區(qū)最有影響的專業(yè)會展中心。經(jīng)濟(jì)幅射至廣東省及廣東省的邊沿省市。 第二章 包裝印刷行業(yè)市場研究 第 3 頁共 38 頁 一、行業(yè)市場研究 國 際包裝印刷行業(yè) 形勢 據(jù)統(tǒng)計，世界年包裝總額近 5512 億美元，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部測算，每消費(fèi) 1美元的食品包含 8%的包裝。當(dāng)今包裝工業(yè)發(fā)展最重要的一個方面是包裝市場的國際化、包裝業(yè)發(fā)展的全球化。目前，世界包裝工業(yè)的發(fā)展趨勢正朝著多樣化、多功能、高效率、利環(huán)保的方向發(fā)展。 20 世紀(jì) 90 年代以來，世界經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，并呈現(xiàn)加快增長的勢頭， 包裝印刷 工業(yè)的生產(chǎn)與銷售也一直呈 穩(wěn) 定增長的趨勢。 國 內(nèi)包裝印刷行業(yè)形勢 世界包裝組織和國家經(jīng)貿(mào)委已批準(zhǔn)在我國建設(shè)世界包裝組織亞洲包裝中心。 2021 年在我國舉行世界包裝大會。 中國目前人均出版物消費(fèi) 約為 35 美元，而 發(fā)達(dá)國家 是 300 美元 。國內(nèi) 每年包裝、印刷業(yè)務(wù)達(dá) 4000 多億人民幣，在國民經(jīng)濟(jì) 40 個主要行業(yè)中，包裝、印刷行業(yè)已上升到 第 12 位，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著越來越重要的作用。中國包裝、印刷業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值每年以 15%的快速遞增，每年承擔(dān) 3 萬多億元工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和 1 千 多億美元出口商品的包裝任務(wù)。 沿海地區(qū)和大中城市的 包 裝印刷企業(yè)已初步具備在國際市場上競爭的能力。 表 1－ 1：全國包裝印刷企 業(yè)的分布表 廣東省 23949 北京市 5165 上海市 8288 天津市 2897 重慶市 2136 福建省 6612 甘肅省 1235 安徽省 4092 廣 西 3494 貴州省 935 海南省 562 河北省 6916 河南省 8851 黑龍江 3217 湖北省 2496 湖南省 3010 吉林省 2318 江蘇省 13400 江西省 3109 遼寧省 6526 內(nèi)蒙古 1342 寧 夏 327 青海省 179 山東省 8179 山西省 2849 陜西省 5043 四川省 3628 西 藏 新 疆 865 云南省 1881 浙江省 16154 備注 全國共有 149655 間包裝印刷企業(yè)；不包括臺港澳地區(qū) 第 4 頁共 38 頁 圖 1－ 1：全國包裝印刷企業(yè)城市比較圖 全國包裝印刷企業(yè)比較圖 （單位：間）2394916154134008288 8179050001000015000202102500030000廣東省 浙江省 江蘇省 上海市 山東省 全國包裝印刷企業(yè)約有 15 萬間，其中廣東有 萬間，占全國的 16%；排在第二位的浙江省 萬間，占全國的 %，只有廣東省的 3/5，足可以看出廣 東 省包裝印刷企業(yè)在全國的重要地位。 二、區(qū)域市場研究 廣東省內(nèi)包裝印刷市場分析 2021 年廣東一個省引進(jìn)的多色膠印機(jī)、多色膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)、 CTP、切紙機(jī)等均在全國引進(jìn)總數(shù)的 40―50% ，說明廣東印刷行業(yè)在資金投入，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備上均遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在全國的前頭 ，這為廣東包裝印刷工業(yè)的發(fā)展提供了必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。廣東印刷工業(yè) ， 經(jīng)過二十多年努力，現(xiàn)已發(fā)展成擁有印刷企業(yè)占全國1/6,從業(yè)人數(shù)占全國 1/7,固定資產(chǎn)金額 456 億元，年工業(yè)銷售收入約占全國印刷工業(yè)總產(chǎn)值的 39%，占廣東省 GDP3%以上，產(chǎn)品遍布全國各省市和世界五十多個國家和地區(qū)，形成了一批大、中型骨干企業(yè)，成為名符其實(shí)的印刷 大 省和印刷強(qiáng)省。 表 1－ 2：全省包裝印刷企業(yè)分布表 單位 :(間 ) 地區(qū) 廣州 深圳 珠海 中山 佛山 東莞 江門 惠州 汕頭 揭陽 潮州 數(shù)量 3510 2440 437 906 3057 2253 746 553 1732 1554 1402 地區(qū) 河源 梅州 韶關(guān) 清遠(yuǎn) 汕尾 云浮 陽江 茂名 湛江 肇慶 數(shù)量 75 327 74 144 109 135 212 264 620 94 總量 20664 第 5 頁共 38 頁 圖 1－ 2：廣東省包裝印刷企業(yè)分布比較圖 省內(nèi)前 8 名包裝印刷企業(yè)數(shù)量區(qū)域比較圖（單位：間）351030572440225317321554 142090605001000150020212500300035004000廣州 佛山 深圳 東莞 汕頭 揭陽 潮洲 中山 圖 1－ 3：廣東省包裝印刷企業(yè)區(qū)域分布圖 省內(nèi)其他區(qū)域10%潮汕地區(qū)23%珠江三角洲67% 在廣東省內(nèi)珠 三角地區(qū)為 13966 家包裝印刷企業(yè)，占全省的 %，主要分布在廣州、佛山、東莞、深圳、中山五市；潮汕地區(qū)有 4688 家包裝印刷企業(yè)，占全省的 %，主要分布在汕頭、揭陽及潮州三市。省內(nèi)其它區(qū)域共有包裝印刷企業(yè) 1977 家。以下就廣東省內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域珠三角地區(qū)和潮汕地 區(qū) 進(jìn)行分析。 第 6 頁共 38 頁 珠三角包裝印刷市場行業(yè)分析 省委省政府決定將珠江三角洲建設(shè)成為國際性印刷中心，納入到文化大省的建設(shè)規(guī)劃，并加緊出臺各類扶持政策，協(xié)調(diào)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，加 快 印刷業(yè)改革和發(fā)展的步伐，推進(jìn)珠三角國家印刷中心的發(fā)展。 珠 三角地區(qū)有外商投資印刷企業(yè) 855 家，占全省的 %.有“三來一補(bǔ)”印刷企業(yè) 990 家，占全省的 %，有 1600 家印刷企業(yè)承接印刷世界 50 多個國家的印刷品。 2021 年固定資產(chǎn)總額 420 億元，年印刷工業(yè)總產(chǎn)值 400億元，分別占全省的 %和 %。其中，出版印刷企業(yè) 286 家，占全省的 %，包裝裝潢專項企業(yè) 933 家，占全省的 %，其次，引進(jìn)先進(jìn)印刷技術(shù)設(shè)備較新，印刷能力較強(qiáng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，全省這兩年進(jìn)口各類印刷設(shè)備為 28722 臺和 30788 臺，分別占全國進(jìn)口量的 %和 %。 ● 廣州包裝印刷市場狀況 廣州市包裝印刷企業(yè)總數(shù)達(dá) 3500 家，其中以印刷企業(yè)占絕大多數(shù)，特別是書刊、報紙印刷企業(yè)。而 天成路已成為華南地區(qū)乃至全國最大的印刷包裝商品的集散地。是國內(nèi)、外印刷包裝業(yè)公認(rèn)的名街，天成路的印刷包裝商品交易占全省的 1/4，年營業(yè)額達(dá) 50 億元。也是廣州市 10 大專業(yè)街之一。店鋪面積達(dá)３ 萬平方米 ，凡是印刷、制版用的設(shè)備、儀器、紙張、油墨、各種耗材 應(yīng) 有盡有。 700 多家經(jīng)銷商經(jīng)營的品種達(dá)上萬種 。 ● 深圳包裝印刷市場狀況 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，深圳現(xiàn)有各類印刷企業(yè) 1500 余家，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 163 億元，其 中出口產(chǎn)值突破 90 億元，占全國印刷業(yè)出口產(chǎn)值的 30％。從業(yè)人員有 萬，對全市工業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率從 1995 年的 ％增長到 5％。三資和三來一補(bǔ)的印刷企業(yè)有 700 余家，占深圳印刷企業(yè)數(shù)的一半，特點(diǎn)是投資規(guī)模大、設(shè)備技術(shù)管理一流，成為深圳印刷業(yè)的主力。到 2021 年，深圳印刷業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到 240 億元，出口產(chǎn)值 152 億元。 2021 年深圳印刷工業(yè)總產(chǎn)值為 187億元，占廣東省的 %。 ● 佛山包裝印刷市場狀況 佛山 市包裝印刷行業(yè)數(shù)量大、以內(nèi)向型、包裝裝潢印刷品為主、中小型企業(yè)居多、市場化程度高等特點(diǎn)。 佛山 市包裝印 刷行業(yè)民營私營達(dá)到 2150 間（其中個人獨(dú)資 1527 間，合伙制 87 間，責(zé)任有限公司 489 間、股份有限公司11 間），占印刷企業(yè)總量的 90%。印刷企業(yè)存在較為明顯的競爭多于合作， 第 7 頁共 38 頁 各自為政，企業(yè)間相互封鎖，未能形成較強(qiáng)的市場競爭力。同時 ,印刷企業(yè)分布過散，沒有一個較為集中的印刷業(yè)集中地，造成客戶要聯(lián)系業(yè)務(wù)需要跑很多地方，印刷企業(yè)之間也因缺少聯(lián)系，缺乏專業(yè)分工，不利于對外宣傳各外 地 客戶業(yè)務(wù)聯(lián)系，未能形成行業(yè)群體力量優(yōu)勢。 ● 東莞包裝印刷市場狀況 東莞的包裝印刷企業(yè)總數(shù)達(dá) 2 千多家，商品加工企業(yè)近 5 萬多間。 省新聞出版局 近 日 批準(zhǔn)了東莞市建立 “ 東莞印刷工業(yè)園 ” 的計劃，這個由市新聞出版局和 企石鎮(zhèn)政府共 同開發(fā)建設(shè) 的特色工業(yè) 園將成為東莞 市印刷業(yè)新 一輪發(fā)展的 “ 引擎 ” 和 “ 平臺 ” 。該工業(yè)園首期占地 2021 畝，將按照 “ 五統(tǒng)一分 ”的運(yùn)行規(guī)則進(jìn)行興建，定位是規(guī)模、檔次和技術(shù)水平都較高的工業(yè)園區(qū)，其主要 招商對象是新 來東莞投資 的外商印刷 企業(yè)和國內(nèi)具 備一定實(shí)力 的民營印 刷 企業(yè)。 ● 中山包裝印刷市場狀況 中山市現(xiàn)有各類包裝印刷企業(yè) 580 家。 2021 年包裝印刷工業(yè)產(chǎn)值達(dá) 152 億元，去年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 80 億元。中山的包裝印刷行業(yè)已形成了以火炬開發(fā)區(qū)中國包裝印刷生產(chǎn) 基地及小欖鎮(zhèn)為代表的產(chǎn)業(yè)群，且生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。包裝印刷產(chǎn)業(yè)作為中山市五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，已建立了原材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備、包裝印刷等完整的包裝印刷產(chǎn)業(yè)體系，去年包裝印刷產(chǎn)值就達(dá) 152 億元，約占 全 市工業(yè)總產(chǎn)值的 %。 中國包裝印刷生產(chǎn)基地成立于 1999 年，是經(jīng)中國包裝技術(shù)協(xié)會、中國包裝總公司批準(zhǔn)，由中山火炬開發(fā)區(qū)管委會和張家邊企業(yè)集團(tuán)有限公司承辦，集產(chǎn)、學(xué)、研、貿(mào)于