保單服務基礎知識講師手冊(已修改)
2025-06-02 07:00 本頁面
【正文】 單元主題 保單服務基礎知識 講師手冊 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 c 1 課程內(nèi)容規(guī)劃 SESSION PLAN 課程名稱： COURSE 銜接訓練 服務篇 課程主題： SUBJECT 保單服務基礎知識 學習目標： OBJECTIVES 熟悉相關保全知識 掌握保全服務內(nèi)容，更好的做好客戶服務 課程內(nèi)容概覽： 大 綱 時間（分鐘） 一、課程導入 10 （一）課程目的 （二）導言 二、保單變更類服務 40 （一）變更常見項目有哪些？ （二）常見變更操作 （三）變更服務委托辦理注意事項 三、保單給付類服務 20 （一）常見給付類項目 （二）常見給付操作 四、保單其他服務 25 （一）續(xù)期銀行轉賬服務 （二）理賠協(xié)助服務 五、課程總結及作業(yè) 5 （一）課程重點回顧 （二）作業(yè) 合 計 100 備 忘 欄 講 義 教 具 活 動 講師手冊 、 學員手冊 投影機、手提電腦 講授 練習題 話筒 提問 白板、白板筆 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 c 2 主題 時間 講師活動 教具 學員活動 一、課程導入 （一）課程目的 （二 ） 導言 二、保單變更類服 務介紹 （一）變更常見項 目有哪些？ （二）常見變更操作 10’ 40’ 講師自我介紹、介紹課程大綱 今天已進入服務營銷時代，做 好服務是 企業(yè)的生存之源，作為壽險公司的代理人我們要如何做好服務？首先，作為一個新人我們應該先做好基本服務，也就是與保單有關的服務。 今天課程的目的就是：熟悉保全、理賠及續(xù)收基礎知識；掌握基本服務內(nèi)容，為做好服務營銷打下基礎。 講師講身邊一個優(yōu)秀業(yè)務員對客戶服務的真實事例，引發(fā)學員思考，我們究竟離專業(yè)有多遠？ 協(xié)助客戶辦理保單變更是我們未來最經(jīng)常遇到的服務項目。 保單的變更你知道的有哪些？ 變更常見項目： 被保險人（投保人）信息變更、被保險人（投保人）身份證變更、受益人變更、投保人變更、性別年齡 誤告及保費更正、繳費方式變更、領取方式變更、被保險人職業(yè)變更、復效 ?? 地址變更 投保人帶有效身份證明原件柜臺辦理或電話、信函通知即可辦理。 講師強調柜臺辦理的注意事項，一般電話辦理即可。 投保人（被保險人）身份證變更 申請人：投保人（被保險人） 所需資料： （ 1）保險單正本； （ 2）人壽保險變更申請書 /給付申請書； （ 3）投保人（被保險人）有效身份證明原件； （ 4）派出所出具的姓名或身份證號碼變更證明（或載明變更記錄的戶口簿） 講師強調柜臺辦理和委托辦理所需手續(xù)，并且告訴學員兩者的利弊。委托辦理 利于更好的服務客戶，以便于順利取得轉介紹。 復效辦理手續(xù) 申請人：投保人 所需資料： （ 1）保險單正本； pp2pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 pp9 引發(fā)學員思考 學員回答，白板記錄，之后補充總結 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng)
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