【正文】 海 安 x 公司 年市場開發(fā) /計劃 負責人： 撰寫人： 撰寫時間： 目 錄 i 目 錄 第一部分： 年年營銷戰(zhàn)略 2 一、市場發(fā)展趨勢預(yù)測 2 二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 錯誤 !未定義書簽。 三、三年的財務(wù)指標預(yù)測 11 四、人員及資金配置計劃 12 第二部分：年度市場開發(fā)計劃 14 一、 年前季度市場開發(fā)總結(jié)與年終業(yè)績預(yù)測 14 二、年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 17 三、情景分析和年度市場開發(fā)目標 20 四、人員及資金配置計劃 22 第三部分：附件 錯誤 !未定義書簽。 一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 錯誤 !未定義書簽。 二、 “年度經(jīng)營計劃”衡量工具 錯誤 !未定義書簽。 三、年月度 SMART 的差距補救行動計劃 錯誤 !未定義書簽。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 24 頁 第一部分： 年年營銷戰(zhàn)略 一、市場發(fā)展趨勢預(yù)測 、市場概述 .海安縣城市基本概況 地理位置 ：海安縣地處江蘇省中南部位于南通、揚州、鹽城三市交界的接壤地區(qū)，東頻黃海，西鄰姜堰市，南接如皋市，北與東臺市為鄰。 城 市定位：改革開放以來，海安縣經(jīng)濟建設(shè)蓬勃發(fā)展，綜合經(jīng)濟實力不斷加強，社會事業(yè)繁榮興旺，是繭絲綢之鄉(xiāng)，禽蛋之鄉(xiāng)，建筑之鄉(xiāng)也是蘇中與蘇北重要的海陸運輸?shù)霓D(zhuǎn)換樞紐。 行政區(qū)分：全縣轄個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?.萬人 , 全縣總面積平方公里 ,其中市區(qū)面積平方公里 ,城鎮(zhèn)人口萬人 . 經(jīng)濟簡況 :改革開放至今 ,縣國民生產(chǎn)總值從年的 .億上升至年的 .億 ,增長倍以上 ,GDP的年平均增長速度高達 .%,年全縣人均國內(nèi)生產(chǎn)總值元 ,增長 .%,財政收入 .億 ,城鎮(zhèn)職工年平均工資元 ,在崗職工年平均工資元，最低月工資標準為元。 城市經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略 ： 、大力推進 城鎮(zhèn)體系建設(shè)，提高城鎮(zhèn)化水平。 、加強重點項目建設(shè)，保持固定資產(chǎn)投資合理增長。 、擴大對內(nèi)對外開放，發(fā)民法開放型經(jīng)濟。 、大力推進城鎮(zhèn)體系建設(shè)，提高城鎮(zhèn)化水平。 城市環(huán)保政策： 海安縣按照《城區(qū)煙塵控制管理辦法》中的規(guī)定對城區(qū)進行煙塵控制，對煙塵污染大戶分步驟進行改造，對新建、改建、擴建的項目統(tǒng)一按“規(guī)定”執(zhí)行，鼓勵使用燃油、燃氣鍋爐極其相應(yīng)設(shè)備。目前，政府對污染大戶進行改造的力度甚微，主要是改造費用的偏高；對于新建、改建、擴建的項目我公司已經(jīng)和縣環(huán)保局進行了接觸，對方在項目審批時會側(cè)重燃氣氣化 的推動。 市場發(fā)展現(xiàn)狀 近年來，海安縣城區(qū)現(xiàn)狀建筑小區(qū)住宅不夠合理，布局分散，功能混雜，建筑造型陳舊，缺乏現(xiàn)代氣息，整體性不強，城鎮(zhèn)規(guī)劃需進一步改善，針對現(xiàn)狀存在問題，合理調(diào)整縣城用地布局結(jié)構(gòu)，規(guī)劃建筑用地。 、民用戶：城區(qū)內(nèi)民用戶總戶數(shù)： .萬戶（根據(jù)城區(qū)內(nèi)七個街道辦提供的數(shù)據(jù)，） 其中： 樓房戶： .萬戶 集體戶： .萬戶 平房戶： .萬戶 樓、平房比例： .： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 24 頁 集體戶：海安縣城區(qū)內(nèi)大多機關(guān)企事業(yè)單位伍集中小區(qū)，只有供電、郵政、電信等少數(shù)單位有自建宿舍。大部分單位雖然簽訂了和同，但只能作為散戶報裝處理。 平房戶 ：其中 %為一次舊城改造后，居民自建的小二層，無規(guī)劃、無物業(yè)管理教分散。目前政府正在進行新區(qū)規(guī)劃但舊城改造力度不大，規(guī)劃三年內(nèi)僅拆遷戶。在新區(qū)南三環(huán)將增加萬平米建筑面積的新區(qū)（約戶）。 、工商戶： A、海安縣工業(yè)發(fā)展沒有明顯的特色，企業(yè)勉強經(jīng)營，有少數(shù)企業(yè)正在進行改制，改制后企業(yè)規(guī)模一般較小，若將其現(xiàn)有能源置換為天然氣所收取的建設(shè)費無法接受，開發(fā)難度較大。一部分效益較好的企業(yè)分布在市區(qū)外的各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，管線投資大無法收回成本。 B、洗浴業(yè)在海安縣發(fā)展得比較上規(guī)模共有家，體制分為私營和個體，其燃料以煤炭為主，短時期 內(nèi)用不上天然氣，在今后的改建、擴建時才有可能置換天然氣。 C、城區(qū)目前共有大小鍋爐臺（其中： %燃煤， %燃油）；城區(qū)現(xiàn)有家醫(yī)院（共計個床位）；所學(xué)校，其中省海安縣中學(xué)為寄宿學(xué)校（在校人數(shù)人），鍋爐及生活用燃料均為煤炭。 D、飯店共有余家，其中用餐規(guī)模人以下的家，用餐規(guī)模在人以下的家，用餐規(guī)模以上的僅有家，其燃料使用結(jié)構(gòu)為： %燃煤， %燃油， %瓶裝液化氣。根據(jù)當?shù)氐沫h(huán)保政策新建、擴建項目將使用液化氣和天然氣作為能源。 目前海安公司開發(fā)的小型工商戶戶，日開口氣量 m（海洋大廈 m /日、武警中隊 m/日 、穩(wěn)得福飯店 m/日，年前預(yù)計新增戶海安縣賓館 m/日） .燃氣發(fā)展的環(huán)境分析 因素 優(yōu)勢 劣勢 機會 風險 市場狀況 無管道燃氣， x獨家經(jīng)營 市民收入低，幻想建設(shè)費象“通訊”一樣取消 有關(guān)政策規(guī)定新上房產(chǎn)項目必須配套管道燃氣；單位補貼 居民收入增長慢，環(huán)保意識弱，城市發(fā)展緩慢 管網(wǎng)情況 主要城區(qū)形成中壓管網(wǎng)的覆蓋，城市干線基本成形 城市規(guī)劃不合理；部分小區(qū)管網(wǎng)建設(shè)成本較高；城區(qū)平房較多 新建小區(qū)管網(wǎng)易于鋪設(shè)，新建道路有燃氣管網(wǎng)的管位 管網(wǎng)下地，但部分小區(qū)規(guī)劃為商業(yè)用地，使管網(wǎng)成本回收 難度較大 氣源狀況 壓 縮 天 然 氣CNG 運輸成本較高 西氣東輸途經(jīng)海安縣 用氣量增大后，增加安全風險系數(shù) 競爭企業(yè) 新豐液化氣站私家小業(yè)主 居民對液化氣、煤供應(yīng)部門比較熟悉，并形成消費習慣 通過服務(wù)和價格的優(yōu)勢擠挎其它能源供應(yīng)商 瓶裝液化氣的使用在居民的能源消費上已形成依賴和習慣 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 24 頁 替代產(chǎn)品 天然氣為潔凈、環(huán)保、安全的新能源 建設(shè)費較高 西氣東輸工程大勢所趨，天然氣價格有下降趨勢 其它替代能源運營成本更低，易于小業(yè)主的接受 政府關(guān)系與政策環(huán)境 已取得縣委縣政府、環(huán)保局、建設(shè)局、城管大隊等部門的支持 政府 上層有支持，下層執(zhí)行有阻力；部分分管領(lǐng)導(dǎo)的官僚作風嚴重 壟斷經(jīng)營，政府明文規(guī)定鼓勵使用 政策執(zhí)行不徹底，開發(fā)商不支持 、未來年市場特征描述： （）新建房地產(chǎn)市場： A、 年是房產(chǎn)建設(shè)的相對高峰，年總計開發(fā)戶，但銷售形式未達到開發(fā)商的預(yù)期，銷售形勢不好。 B、 縣政府在城市總體規(guī)劃上整體南移，擬建設(shè)南三環(huán)新區(qū)。縣政府和一些企事業(yè)單位都將遷移，目前正在進行規(guī)劃評審，因此年新建房產(chǎn)市場產(chǎn)生了回蕩（以上兩點原因進行階段性回調(diào)），到目前位置確切納入規(guī)劃的只有戶。 C、年后，南三環(huán)正式啟動將會重新拉動房產(chǎn)市場， 預(yù)計將會以每 年 %的速度遞增（年開發(fā) 戶），則五年內(nèi)按樂觀情況測算可開發(fā) 戶，建設(shè)費萬元。 （）工商戶市場：未來機會發(fā)展的主要用戶之一，同時也是小公司盈利的基本點。但城市的產(chǎn)業(yè)特點制約了大型工商戶的發(fā)展，海安縣以禽蛋和養(yǎng)蠶業(yè)為主，沒有大中型工業(yè)企業(yè)。我們的著眼點主要放在餐飲、洗浴、機關(guān)學(xué)校的食堂等小工商戶。以年開發(fā) m /日，預(yù)測以后每年遞增 %，年預(yù)計總開口氣量 m /日（按中等情況測算），預(yù)計建設(shè)費收入為萬元。 （）集體戶市場：政府文件（海建 []號）規(guī)定有條件的事業(yè)單位可對所屬單位職工安裝天燃氣給予補助，因此，可為公司 帶來一定的市場，但居住分散，大部分沒有集中宿舍，經(jīng)統(tǒng)計只有供電、郵政、電信單位總計戶集中小區(qū)，可收入建設(shè)費萬元 （）零散戶市場：已建小區(qū)老戶較集中，市場較大，但收入不高，這方面可加大宣傳力度，增強廣大用戶對 x 品牌認知度，更多地搶占市場，并且通過論證采取高風險及高收益的“領(lǐng)進門”式的開發(fā)方式，給公司帶來回報。年擬開發(fā)戶，以后每年遞增戶，分別為戶、戶、戶、戶、年共計戶，預(yù)計建設(shè)費萬元。（按中等情況測算） 1729312681633268128701000202030004000500060007000未來1 0 年市場機會氣費 燃氣具集體戶零散