【正文】 1 建筑 施工 業(yè)研究咨詢報告 一、行業(yè)概述 ................................................................................................................... 2 行業(yè)定義 .............................................................................................................. 2 行業(yè)細分 .............................................................................................................. 3 行業(yè)基本特性 ...................................................................................................... 3 二、行業(yè)發(fā)展階段分析 .................................................................................................... 8 三、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 .................................................................................................. 10 建設法規(guī)體系框 架已初步構建，有法可依的局面正在形成 ........................ 10 市場進入和市場清出制度正在逐步完善 ........................................................ 12 市場秩序進一步規(guī)范 ........................................................................................ 13 市場運行規(guī)則和模 式日益國際化 .................................................................... 14 其他影響建筑業(yè)發(fā)展的環(huán)境因素分析 ............................................................ 17 四、產業(yè)結構分析 .......................................................................................................... 20 產業(yè)結構現(xiàn)狀 .................................................................................................... 20 產業(yè)結構調整方向 ............................................................................................ 23 產業(yè)結構調整主要措施 .................................................................................... 25 五、工程總承包現(xiàn)狀及趨勢分析 .................................................................................... 26 工程總承包應用現(xiàn)狀和問題 ........................................................................ 26 未來建設市場推行工程總承包的必然性 .................................................... 27 未來各類型項目工程總承包應用趨勢預測 ................................................ 28 施工企業(yè)打造工程總承包企業(yè)的途徑 ........................................................ 31 施工企業(yè)開展總承包業(yè)務所需培育的核心能力 ........................................ 32 六、行業(yè)需求前景分析 .................................................................................................. 35 七、行業(yè)盈利性分析 ...................................................................................................... 39 行業(yè)整體盈利性比較低 .................................................................................... 39 施工企業(yè)盈利低的原因分析 ............................................................................ 40 施工企業(yè)提高盈利能力的對策分析 ................................................................ 42 八、近期熱點區(qū)域市場分析 ........................................................................................... 45 九、行業(yè)研究主要總結 .................................................................................................. 48 2 一、行業(yè)概述 行業(yè) 定義 在國民經(jīng)濟核算體系、《全部經(jīng)濟活動的國際標準產業(yè)分類》（ ISIC, International Standard Industrial Classification of all Economic 3 Activities）和《中心產品分類》（ CPC, Central Product Classification）等體系和標準中， 建筑業(yè)有“ 狹義建筑業(yè) ” 和 “ 廣義建筑業(yè) ” 兩種不同的分類方法；按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計分類， 建筑業(yè)主要 包括 建筑產品的生產（即施工）活動，因而是狹義的建筑業(yè) ； 廣義的建筑業(yè)則涵蓋了建筑產品的生產以及與建筑生產有關的所有的服務內容，包括規(guī)劃、勘察、設計、建筑材料與成品及半成品的生產、施工及安裝，建成環(huán)境的運營、維護及管理，以及相關的咨詢和中介服 務等等 ，這反映了建筑業(yè)真實的經(jīng)濟活動空間（ Seaden and Manseau, 2020）。 本文界定 為建筑施工業(yè)。 行業(yè)細分 表 1 建筑業(yè)的產業(yè)細分 門類與大類 中類與小類 說明 土木工程建筑業(yè) 房屋建筑業(yè) ； 礦山建筑業(yè) ；鐵路、公路、隧道、橋梁建筑業(yè) ； 堤壩、電站、碼頭建筑業(yè) ； 其他土木工程建筑業(yè) 包括從事礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭、飛機場、運動場、房屋等建筑活動，也包括專門從事土木建筑物的修繕和爆破活動。 線路管道和設備安裝業(yè) 線路、管道安裝業(yè) ； 設備安裝業(yè) 包括專門從事電力、通訊線路 、石油、燃氣、給水、排水、供熱等管道系統(tǒng)和各類機械設備、裝置的安裝活動。 裝修裝飾業(yè) 公共建筑裝飾裝修業(yè)、家庭裝飾裝修業(yè) 包括從事對建筑物的內外裝修和裝飾的施工和安裝活動。 按照我國國民經(jīng)濟行業(yè)標準分類，建筑業(yè)屬于第二產業(yè)，主要由房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)等 三 方面構成 ，建筑業(yè)的三方面產業(yè)構成又可以進一步細分 （如表 1所示） 。 建筑產業(yè)中的 建筑活動是由各個生產環(huán)節(jié)構成，其各個環(huán)節(jié)可以分為 勘察、規(guī)劃、設計、施工、安裝、裝飾裝修 、改造維修 等過程，每個環(huán)節(jié)工作的集合形成行業(yè)，因此，建筑 產 業(yè)內部從行 業(yè)劃分上可以 細 分為勘察行業(yè)、設計行業(yè)、施工行業(yè)、 裝飾裝修行業(yè)、 安裝行業(yè)、修繕行業(yè) 。 行業(yè) 基本特性 ? 相關性 4 相關性是指宏觀經(jīng)濟形勢與建筑業(yè)發(fā)展具有高度的正相關性。 每當國民經(jīng)濟整體形勢趨好、發(fā)展加速 時，建筑業(yè)就迎來產業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展的黃 金時期，相反每當國民經(jīng)濟增長趨緩 ， 投資降溫時，建筑業(yè)就會 隨 之萎縮 。 而在國民經(jīng)濟發(fā)展的三架馬車固定資產、消費、出口中，尤以固定資產投資對建筑業(yè)影響最為直接和突出，可以說固定資產 投資規(guī)模 是建筑業(yè) 發(fā)展 的生命線。 圖 1 為 19782020 年間各類固定資產增長趨勢與建筑業(yè)增長趨勢對比，從中 可以 看出 建筑業(yè)發(fā)展軌跡與固定資產投資發(fā)展軌跡 的一致性和正相關性，與宏觀經(jīng)濟一樣具有明顯的周期性：當一個國家經(jīng)濟繁榮增長快的時期，基礎建設投資和住宅消費需求大，建筑業(yè)興旺 。反之，當一個國家經(jīng)濟蕭條衰退的時期，基礎建設投資和住宅消費需求萎縮，建筑業(yè)也明顯地表現(xiàn)為陷入低谷。 ? 關聯(lián)性 關聯(lián)性是指從建筑行業(yè)的物料消耗看，建筑行業(yè)與國民經(jīng)濟多個部門密切關聯(lián)，具有高度的產業(yè)關聯(lián)性。 建筑產品的施工生產過程同時也是各類物資材料的消耗過程，物料消耗一般占到建筑產品成本的 60％～ 70％，據(jù)統(tǒng)計，就 房屋建01000020200300004000050000600001978年1981年1983年1985年1987年1989年1991年1993年1995年1997年房地產開發(fā)投資（億元）更新改造投資（億元）基本建設投資（億元）全社會固定資產投資（億元）建筑業(yè)總產值（億元）圖 1 宏觀經(jīng)濟形勢與建筑業(yè)發(fā)展具有高度的相關性 5 筑工程 而言，我國建筑業(yè)的主要材料消耗占國內總消耗的比例 分別為 :水泥 70％，鋼材２ 0％～ 30%，木材 40％，玻璃 70％，油漆涂料 50％，塑料制品 25％，運輸8％。 可見，建筑行業(yè) 與 建材、冶金、機械、化工、紡織、輕工、電子、交通、環(huán)衛(wèi)、電力、供水等 50 多個工業(yè)部門密切相關。 正是由于這種關聯(lián)性，在我國工業(yè)化加速發(fā)展的 時期，能夠支撐國民經(jīng)濟和社會發(fā)展在一定水平上增長，對經(jīng)濟增長的貢獻份額較大， 所以 能夠成為 整個國民經(jīng)濟的支柱 ， 能夠穩(wěn)定成為經(jīng)濟增長點的產業(yè)。 ? 先導性 先導性是指 建筑業(yè)是各行業(yè)賴以發(fā)展的基礎性先導行業(yè)， 能夠帶動眾多相關產業(yè)的發(fā)展。 我國建筑產品的 60％形成各產業(yè) 擴大再生產的能力， 40%直接滿足人民住房及其他物質、文化生活的需要。建筑 、 安裝生產活動形成新增生產能力和固定資產，為各行各業(yè)的發(fā)展提供了最必需的物質技術基礎，并帶動眾多相關產業(yè)發(fā)展，對 調整和優(yōu)化產業(yè)結構、合理配置資源、引導消費、調整消費結構、加速經(jīng)濟發(fā)展有巨大的帶動作用和波及效應 。在我國 目前正處于 工業(yè)化加速時期， 這種基礎性先導性更為明顯： 建筑業(yè)的增長速度往往比一般的工業(yè)增長速度要快，即發(fā)展速度的超前性，成為社會超前發(fā)展的行業(yè) ， 超前系數(shù)一般在 ～，即工業(yè)增長一個百分點，建筑業(yè)要增長 ～ 個百 分點 。正是建筑業(yè)產業(yè)與其他產業(yè)很強的關聯(lián)性 以及這種先導性 ，建筑業(yè) 具有 晴雨表效應 ， 在市場經(jīng)濟條件下的國家，往往成為 調控宏觀經(jīng)濟有利的政策工具 。 ? 政策敏感性 政策敏感性是指建筑行業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展速度、經(jīng)營環(huán)境以及運行機制明顯的受國家宏觀政策的調控。 由于建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的先導產業(yè)、支柱產業(yè)以及高度的產業(yè)關聯(lián)性，對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著及其重要的作用，因此，需要國家制定產業(yè)政策 （ 產業(yè)政策是國家進行宏觀經(jīng)濟調控的重要手段 ） 對建筑產業(yè)進行宏觀調控，加強管理，以保證和促進建筑業(yè)的健康發(fā)展。 建筑產業(yè)政策有兩個最主要的功能 :一 是促進建筑業(yè)結構的合理化和現(xiàn)代化 ； 二是彌補和 糾 正建筑市場的缺陷和失敗，促進資源的有效配置。 目前我國建筑產業(yè)政策在行業(yè)管理中的作用具體 6 表現(xiàn)在： ① 建立和完善建筑市場監(jiān)管的 法規(guī)體系 及嚴格的 執(zhí)法監(jiān)督體系 ，依法規(guī)范建筑市場 。② 建立 統(tǒng)一開放、競爭有序的建筑市場 ，提高行業(yè)服務質量，促進建筑生產活動的安全與健康，推進行業(yè)的整體發(fā)展 。③ 通過制定法規(guī)， 調整行業(yè)發(fā)展政策和建筑市場準入標準 等，實現(xiàn)對建筑市場的宏觀調控 。④ 通過專業(yè)人士注冊制度 ，承包商、供應商的 市場準入制度或資質管理