保險公司運用kpi指標解決問題培訓(xùn)教程(已修改)
2025-05-30 02:23 本頁面
【正文】 運用 KPI指標解決問題 1 2 平安營銷的長期經(jīng)營指標 平安營銷 高留存率 高生產(chǎn)力 高服務(wù)品質(zhì) 低費用率 KPI管理系統(tǒng)是借鑒國外先進的經(jīng)營管理經(jīng)驗，針對平安的實際情況而建立的一套包括經(jīng)營業(yè)績、關(guān)鍵指標、內(nèi)部經(jīng)營流程和學(xué)習(xí)與成長等評價指標的 KPI指標體系和管理系統(tǒng)。通過圍繞 KPI指標的分析、指導(dǎo)、評估和考核，幫助營業(yè)單位建立以價值最大化為導(dǎo)向的經(jīng)營理念，貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營戰(zhàn)略，加強基礎(chǔ)建設(shè)，加強核心技能培養(yǎng)，不斷改善短期經(jīng)營績效，逐步建立長期競爭優(yōu)勢。 前 言 2 ?引導(dǎo)公司長期、持續(xù)地創(chuàng)造價值并能夠衡量公司長期競爭能力的關(guān)鍵指標體系； ?制訂正確的戰(zhàn)略決策，并將戰(zhàn)略貫徹執(zhí)行到位，是企業(yè)贏得市場競爭優(yōu)勢，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵； ?平安已經(jīng)建立了一套符合市場環(huán)境和自身特點的抱負規(guī)劃體系，在同業(yè)中居領(lǐng)先地位。 KPI 是什么？ 3 ?主要作用在于反映業(yè)績發(fā)展趨勢、衡量核心技能強弱、檢驗基礎(chǔ)工作質(zhì)量和評估改革推廣成效； ?應(yīng)用于對各層級貫徹執(zhí)行公司戰(zhàn)略的分析、指導(dǎo)、評估和考核。 KPI 能干什么？ 4 6 ? 業(yè)績指標（初年度保費） *去初年度：去年初年度保費 *達成率：今初年度／今計劃 *成長率：（今初年度－去初年度）／去初年度 *續(xù)保率：保費續(xù)保率、保單續(xù)保率（第 13個月、 第 25個月續(xù)保率） 主要的壽險營銷經(jīng)營指標介紹 7 ? 產(chǎn)值指標： *新契約件：成長率＝今新契約件／去新契約件 *件均保費：新契約保費／新契約件數(shù) *人均保費 FYP：新契約保費／當(dāng)期人數(shù) *平均生產(chǎn)力：新契約保費／實動人數(shù) *人均件數(shù)：新契約件數(shù)／當(dāng)期人數(shù) *人均初年度傭金 FYC：新契約初年度傭金／當(dāng)期人數(shù) 主要的壽險營銷經(jīng)營指標介紹 8 ? 人力指標： *增員率：本期新增人數(shù)／期初人數(shù) *脫落率：本期脫落人數(shù)／期初人數(shù) *成長率：（期末人數(shù)－期初人數(shù)）／期初人數(shù) *活動率：實動人數(shù) /期末人數(shù) 說明： (1)續(xù)保率的統(tǒng)計須扣減躉繳保費，日期為保 單寬限期的業(yè)績截止日 (2)當(dāng)期人數(shù)的計算為：（期初人數(shù)＋期末人 數(shù)）／２ (3)實動人數(shù)為：當(dāng)期產(chǎn)生業(yè)績的人數(shù) 主要的壽險營銷經(jīng)營指標介紹 9 ? 日報類報表 （ 1）部工作月壽險營銷預(yù)收保費速報表 （ 2）部工作月壽險營銷預(yù)收險種速報表 。 ? 計劃追蹤類報表 （ 1）部人力發(fā)展目標及追蹤表； （ 2）部業(yè)績目標及追蹤表； （ 3）組業(yè)務(wù)發(fā)展目標及追蹤表； （ 4）營銷部年個人經(jīng)營指標計劃及追蹤表； （ 5）部（增部前）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化追蹤表。 主要業(yè)務(wù)報表的種類 10 ? 日?；顒庸芾韴蟊? （ 1）部差勤、主顧拜訪匯總表； （ 2）各組每日活動指標情況表； （ 3）業(yè)務(wù)員周檢討及拜訪計劃表； （ 4）部營銷基本法指標追蹤表。 ? 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)對比明細表 （ 1）部月 FYP分布表； （ 2）部月業(yè)績分檔報表 。 主要業(yè)務(wù)報表的種類 11 ? 排行榜 （ 1）部預(yù)收保費排名表 （ 2）部預(yù)收保費件數(shù)排名表 ? 收入狀況表 （ 1）部月人員收入情況一覽表 （ 2）部月人員 FYC情況一覽表 ? 區(qū)（部）經(jīng)營狀況及業(yè)務(wù)推動表 （ 1）區(qū)（部）經(jīng)營狀況月報表 （ 2）區(qū)（部） 2000年度第 ___工作月業(yè)務(wù)推動工作計劃 （ 3）本月業(yè)務(wù)推動計劃 報表不等于報表分析 主要業(yè)務(wù)報表的種類 12 主題 具體指標 司齡 年齡 職級 業(yè)績指標 達成率 業(yè)績排名 分布數(shù)據(jù) 人力指標 增員率 、 脫落率 脫落分析 活動率 、 轉(zhuǎn)正率 第 月留存率 業(yè)績分布 、 人力分布 、 各險種分布 部 、 組 、 業(yè)務(wù)員 、 新人 月計劃 、 年計劃 、 增員 、 新商品 人均 FYP、 人均產(chǎn)能 件均保費 、 人均件數(shù) 有效人均件數(shù) 、 主管人均數(shù) 掛零、轉(zhuǎn)正、客戶量分 析、年齡分布、司齡分 布、學(xué)歷分布、脫落率、 傭金、職級、業(yè)績 壽險營銷經(jīng)營指標體系 13 KPI績效 分析 一、 績效分析的進行 步驟一：描述績效表現(xiàn)與既定目標間的差異 步驟二：這些差異真的很重要嗎？ 步驟三：是因為缺乏技巧或技巧不足才造成差異的嗎？ 步驟四：造成差異的原因是技巧上或心態(tài)上時 步驟五：提出解決方案 步驟六：擬定行動方案 步驟七：追蹤與修正評估 14 進行績效評估時受 工作計劃、職場環(huán)境、企業(yè)文化、管理風(fēng)格 、人際關(guān)系、報表系統(tǒng)、會報活動等因素影響 對能力 的自信 + X 工作績效表現(xiàn)模式 對成功可能性的自我期許 工作績 效表現(xiàn) 工作動機 X ) ( ) 能力 ( 技巧 激勵 (意愿 ) = 績效分析應(yīng)是定性分析與定量分析相結(jié)合的產(chǎn)物 15 ? 確認出大部份各種管理問題都跟人有關(guān) ? 運用績效分析
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1