【正文】 醫(yī)療行業(yè)分析和先進模式研究報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十月 1 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 報告結構 ? 我國醫(yī)療行業(yè)現狀 ? 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現狀 ? 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 先進模式研究 2 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 ?行業(yè)基本概況及數據分析 ?我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題 ?關于我國醫(yī)院改革的思考 我國醫(yī)療行業(yè)現狀 導讀 3 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 行業(yè)分析方法 ?人口 ?經濟 ?醫(yī)療行業(yè)基本概況 ?醫(yī)療行業(yè)資源狀況 內環(huán)境 外環(huán)境 ?疾病 醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題 ?醫(yī)療服務概況 4 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療行業(yè)基本概況 ?行業(yè)規(guī)模 ?2020年，我國醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達到 ，相比 2020年的 1995年的 億，正處于快速發(fā)展的階段 ?“ 如果年增長速度為１３％（健康支出要高于收入增長的幅度），那么到2020年我國醫(yī)療產業(yè)的總市場額為６４００億元，照此計算，五年內平均增長額不少于１５００億元。其中門診約為８００億元，住院７００多億元 ” ?“ 如果五年以后我們能達到東歐國家８０年代中期的水平，那么五年中要新增床位５８０萬張，新增醫(yī)生１２６萬人 ” ?發(fā)展狀況 ?目前中國城市醫(yī)院市場有潛在的利潤空間，市場需求仍很旺盛 ?2020年，中國城市醫(yī)院市場有許多的民營醫(yī)院進入，他們主要以?？漆t(yī)院的形式競爭，發(fā)展小規(guī)模的連鎖經營。一些具有相關行業(yè)的大型企業(yè)集團，通過新建和收購進入大型綜合性醫(yī)院市場 ?已經有許多家國外醫(yī)院控股的合資醫(yī)院在籌建中 ?國家在嘗試醫(yī)院民營化，包括公辦民營和純粹民營化，但是還存在許多限制 ?醫(yī)療保險制度正在完善 ?非處方藥品制度將導致醫(yī)院藥品收入下降 ?大醫(yī)院繼續(xù)在綜合方面發(fā)展，依托科研和教學優(yōu)勢，占據行業(yè)新技術運用的前端；中小醫(yī)院和外資、民營醫(yī)院緊隨其后 ?中小醫(yī)院和外資、民營醫(yī)院主要在?？坪头仗厣矫鎱⑴c競爭 ? 資料來源：衛(wèi)生部 5 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 現有醫(yī)療資源狀況 ?醫(yī)療機構數量： ?截至 2020年底， 2020年全國登記注冊的醫(yī)療機構 (不含村衛(wèi)生室 ) , 其中：非營利性醫(yī)療機構 ,占 48%；營利性醫(yī)療機構 ,占51%。醫(yī)療機構中，醫(yī)院 17844個 ?2020年末，全國醫(yī)療機構床位 ,其中：非營利性醫(yī)療機構 萬張 , 占 %，比往年略有減少 ?2020年衛(wèi)生人員中，醫(yī)療機構衛(wèi)生人員 ,其中 :衛(wèi)生技術人員 ,包括執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師 、注冊護士 ?資源利用狀況 ?2020年，全國醫(yī)院病床使用率為 ％，醫(yī)院出院者平均住院日為 ,衛(wèi)生院為 , 婦幼保健院 (所、站 )為 ?同時也面臨初級醫(yī)療資源巨大浪費、高級醫(yī)療資源緊缺等問題 ? 資料來源：衛(wèi)生部 6 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療服務概況 ?醫(yī)院 、 衛(wèi)生院診療人次下降 ?2020年 ,全國醫(yī)療機構總診療人次數為 ；其中 :非營利性醫(yī)療機構 ,占 %；營利性醫(yī)療機構為 , 占 %。非營利性醫(yī)院和衛(wèi)生院占總診療人次的 %。醫(yī)療機構診療人次中：醫(yī)院 , 占 ％。2020年全國居民到醫(yī)療機構平均就診 ?醫(yī)院入院人數增加 ?2020年全國醫(yī)療機構入院人數 5991萬人；其中：非營利性醫(yī)療機構 5679萬人 ,占 %。 營利性醫(yī)療機構 125萬人，占 %。非營利性醫(yī)院、衛(wèi)生院占總入院人數的 %。醫(yī)療機構入院人數中：醫(yī)院 3997萬人 , 占 ％。 2020年全國居民每萬人口入院 478人 ?醫(yī)生人均工作量略有增加 ?2020年，衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院醫(yī)生人均每天擔負診療人次為 ，比上年增加；醫(yī)生人均每天擔負住院床日為 ，與上年持平 ? 資料來源：衛(wèi)生部 7 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療費用概況 ?病人醫(yī)療費用繼續(xù)增加，但增長幅度明顯下降 ?2020年衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門診病人人均醫(yī)療費 ，其中藥費 ；住院病人人均醫(yī)療費 ,其中藥費 。與 2020年比較，門診醫(yī)療費增加 6元，增長 ％；住院醫(yī)療費增加 ，增長 ％ ?藥費比重繼續(xù)下降，檢查治療費比重上升 ?2020年，門診醫(yī)療費用中，藥費比重為 %,比 2020年降低了 %，住院醫(yī)療費用中，藥費比重 %，比 2020年降低了 % ?門診藥費比重高于住院藥費的比重 ?不同病種之間住院醫(yī)療費用差異較大 ?危重復雜病種，住院天數較長，資源消耗較大，住院醫(yī)療費較高 ? 資料來源：衛(wèi)生部 8 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展及運行情況的外環(huán)境分析 ?基本人口數據 －了解醫(yī)療行業(yè)病源增長情況 人口自然增長率 人口老化率 ?經濟發(fā)展和收入狀況 －了解病源購買能力和市場增長情況 GDP增長率，以及醫(yī)療費用占 GDP的構成 城市居民收入狀況 ?疾病－ 了解疾病譜的改變對醫(yī)療服務提出的新的要求 9 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國人口增長和老齡化趨勢，對醫(yī)療行業(yè)服務提出了更高的要求 62646668707274平均 男性 女性1981 1990 2020? 資料來源：衛(wèi)生部 年份 出生率‰ 死亡率‰ 自然增長率‰1997 1998 1999 2020 2020 ?雖然我國人口自然增長率正逐步降低，但是人口的絕對數量仍然絕對增長 ?目前，我國 60歲以上的老年人口有， 2020年，我國老年人口將增加到 ，到 2050年，達到 右，占總人口的四分之一。我國人口老齡形勢日益嚴峻 ?我國人口增長和老齡化趨勢，需要醫(yī)療行業(yè)的服務由以前的治療向預防和康復方向轉變 ?同時患者也會發(fā)生 “ 求醫(yī) ” 到 “ 擇醫(yī) ”的轉變 ?兩個轉變要求醫(yī)療行業(yè)服務改變自己的服務方式并提高自己的服務質量 人口期望壽命圖 10 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 國民經濟的快速發(fā)展推動民眾的健康支出越來越多 ?90年以來，衛(wèi)生總費用和人均衛(wèi)生費用遞增，占 GDP比重上升， 2020年政府、社會和居民個人衛(wèi)生支出分別占 %、 %和 %。 1997年以來，居民個人衛(wèi)生支出比重上升 ?我國 GDP的高速增長，提高了國民收入，增加了可支配收入的支出方式選擇；同時也使原醫(yī)療消費在 GDP中所占比重在 2020年，會由往年的 ％提高到 8％～ 10％左右 ?醫(yī)院門診和住院病人人均醫(yī)療費用繼續(xù)增加，門診醫(yī)療費增長幅度下降 ? 2020年，衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門急診病人人均醫(yī)療費用 ，比上年增加 ，增長 %；出院病人人均住院醫(yī)療費用 元，比上年增加 ，增長% 。與上年比較，門診醫(yī)療費用增長幅度下降 ，住院醫(yī)療費增長幅度上升 分點 ? 資料來源： WHO、衛(wèi)生部 05001000150020202500300035004000門診 住院 藥費2020 2020衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門診和出院病人人均醫(yī)療費用 (元 ) 11 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國人口疾病譜的改變和死因構成要求醫(yī)療服務也要與時俱進 ?10年來 ， 我國人口的疾病譜發(fā)生深刻變化 ?總的趨勢為：以急性傳染病和感染性疾病為主的疾病譜已經被以慢性病以及與人們不良的生活方式密切相關的疾病為主的疾病譜所替代 ?我國人口死因構成基本保持穩(wěn)定 ?城市居民前十位死因為： ① 惡性腫瘤 ， ② 腦血管病 萬 ， ③ 呼吸系病 ， ④ 心臟病 ， ⑤ 損傷和中毒 萬 ， ⑥ 消化系病 ， ⑦ 內分泌 、 營養(yǎng)和代謝及免疫疾病 ，⑧ 泌尿 、 生殖系病 ， ⑨ 神經系病 ， ⑩ 圍生期病 ,前十位死因合計占死亡總數的 89％ ? 資料來源：衛(wèi)生部 12 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 ?行業(yè)基本概況及數據分析 ?我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題 ?關于我國醫(yī)院改革的思考 我國醫(yī)療行業(yè)現狀 導讀 13 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（一） ? 總體資源不足和局部資源配置不平衡 ?相對發(fā)達國家醫(yī)療服務水平，我國每千人醫(yī)護人員數和床位數還處于較低水平，根據 2020年統計數據，病床 ，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 ，注冊護士 ?“ 我們的衛(wèi)生資源 80%集中在城市，其中三分之二集中在大醫(yī)院，一些高精尖設備數量已經接近或者超過發(fā)達國家的水平，象在北京、沈陽、廣州，人均 CT擁有量和核磁共振的擁有量超過了倫敦和紐約。而在農村和基層衛(wèi)生資源又很不足，看病很不方便，這也是我們資源配置扭曲的表現。 ” ?“ 全國縣級以上醫(yī)院收入產出的情況：在床位大量增加、醫(yī)療機構大量增加、衛(wèi)生人員大量增加的情況下，門診在減少、住院在減少、床位使用率在減少，在這種情況下，醫(yī)療機構出現了無序競爭的情況。 ” ?“ 一些大城市醫(yī)院床位比需要多出 20%～ 25%；一些大型診療設備比需要多出 25%～ 35%。 ” ? 資料來源：衛(wèi)生部 ?2020中國醫(yī)院院長高級論壇 14 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（二） %87%46%%%%%%%%65%%%%%%%%%%%%%%%%%%1985 1990 1995 2020 2020 2020醫(yī)院綜合醫(yī)院衛(wèi)生院? 資源利用率下降 衛(wèi)生部門醫(yī)院、衛(wèi)生院病床使用率 (%) 全國醫(yī)院整體的病床使用率從 1985年的%下降到2020年的 %，綜合醫(yī)院的病床使用率情況略好一些，但是總體上也處于下滑的趨勢，這表明我國衛(wèi)生部門的資源利用效率較為低下 ? 資料來源：衛(wèi)生部 15 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（三） ? 醫(yī)療費用過快增長，財政和企業(yè)及有關單位都難以承受 ?醫(yī)療費用的增長是要略大于 GDP增長幅度的，因為隨著生活水平的提高，人們用于健康方面的消費大大增加了。一般來說，應高于 GDP增長的一個百分點到兩個百分點 ?而醫(yī)療費用的實際增長大大超過了 GDP的增長和人均勞動生產率及工資的增長。在 90年代初，平均每人次的診療費用是十多塊錢，每人次的住院費用是四百多塊；到 1997年這兩項的支出分別提高到了六十多元和二千三百多元，增長了五倍和四倍多 ? 以藥養(yǎng)醫(yī)的機制，導致了醫(yī)院收入結構的不合理 ?“ 在醫(yī)療整體費用增長的過程中，藥品費用的增長最為突出，占醫(yī)療整體費用的比重平均達到 60%以上 ，一些中小醫(yī)院高達 70%~80%。這是由我們過去的體制和機制造成的。 ” ?“ 在經濟發(fā)達國家， 藥品費用在醫(yī)療整體費用中 一般占 5%~20%；發(fā)展中國家一般也就占 15%，高的到 40%，中國藥費顯然比重是高了。 ” ?“ 1990年醫(yī)院門診的費用情況大概是 10元 /人，其中藥費占 %； 1998年門診費用占醫(yī)療費用的 %，藥費在其中占 % ；住院的情況， 1990年是 /人，其中藥費占 %； 1998年平均住院費用上升為 /人，其中藥費占 %。 ” ?隨著醫(yī)療體系改革的深入，醫(yī)藥分開，醫(yī)院就需要通過提高服務收入來增加效益 ? 資料來源：衛(wèi)生部 ?2020中國醫(yī)院院長高級論壇 16 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（四） ? 經營 機制落后，缺乏市場化運作觀念，競爭意識淡薄 ? 我國醫(yī)院院長選拔經歷了兩個階段 ， 先是新中國成立以后從政工領導和解放軍干部派出的行政型干部 ， 轉變?yōu)?1978年全國科學大會以后外行不能領導內行 ， 專業(yè)人員 、 學術帶頭人開始當干部 。 醫(yī)學專業(yè)具有專業(yè)性強 、 分科很細 、 具有高度工作自治性的特點并經過嚴格訓練 ， 所以他們的思維比較程序化 ， 很難把他的視野從尖端的領域引開而達到寬廣 、 多樣化 、 兼收并蓄的思維方式 ， 而管理學科恰恰需要跳躍性 、 多元性 、甚至是反向思維 。 國外的院長知識結構與國內不一樣 ， 一個醫(yī)院由三種類型的院長構成 。 第一種是管理院長 ， 贏利性醫(yī)院的院長注重經營管理 ， 注重成本核算 ， 醫(yī)院的公共形象 ， 研究醫(yī)院更多占領市場份額 。 非贏利性醫(yī)院的院長注重公共管理和行政管理 。第二種是副院長 ， 由醫(yī)療專家來擔任 ， 以保證醫(yī)療質量 。 第三種是護理院長 （ 部分國家的醫(yī)院存在 ） 。 所以說 ， 中國醫(yī)院管理隊伍來源過于狹窄 、 職業(yè)化過低 的矛盾將成為許多醫(yī)院走向市場的一道屏障 ? 公立醫(yī)療機構的管理體制和運行機制沒有根本的轉變 ， 大多數公立機構缺乏自我約束和自我激勵機制 ， 沒有成為獨立的事業(yè)法人 ， 在醫(yī)療服務質量和服務態(tài)度方面不盡人意 ， 群眾反映比較強烈 ? 沒有建立以患者為中心的服務流