【正文】 醫(yī)療行業(yè)分析和先進(jìn)模式研究報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十月 1 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 報告結(jié)構(gòu) ? 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 ? 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 ? 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 先進(jìn)模式研究 2 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 ?行業(yè)基本概況及數(shù)據(jù)分析 ?我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題 ?關(guān)于我國醫(yī)院改革的思考 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 導(dǎo)讀 3 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 行業(yè)分析方法 ?人口 ?經(jīng)濟(jì) ?醫(yī)療行業(yè)基本概況 ?醫(yī)療行業(yè)資源狀況 內(nèi)環(huán)境 外環(huán)境 ?疾病 醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題 ?醫(yī)療服務(wù)概況 4 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療行業(yè)基本概況 ?行業(yè)規(guī)模 ?2020年，我國醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到 ，相比 2020年的 1995年的 億，正處于快速發(fā)展的階段 ?“ 如果年增長速度為１３％（健康支出要高于收入增長的幅度），那么到2020年我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的總市場額為６４００億元，照此計算，五年內(nèi)平均增長額不少于１５００億元。其中門診約為８００億元，住院７００多億元 ” ?“ 如果五年以后我們能達(dá)到東歐國家８０年代中期的水平，那么五年中要新增床位５８０萬張，新增醫(yī)生１２６萬人 ” ?發(fā)展?fàn)顩r ?目前中國城市醫(yī)院市場有潛在的利潤空間，市場需求仍很旺盛 ?2020年，中國城市醫(yī)院市場有許多的民營醫(yī)院進(jìn)入，他們主要以?？漆t(yī)院的形式競爭，發(fā)展小規(guī)模的連鎖經(jīng)營。一些具有相關(guān)行業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，通過新建和收購進(jìn)入大型綜合性醫(yī)院市場 ?已經(jīng)有許多家國外醫(yī)院控股的合資醫(yī)院在籌建中 ?國家在嘗試醫(yī)院民營化，包括公辦民營和純粹民營化，但是還存在許多限制 ?醫(yī)療保險制度正在完善 ?非處方藥品制度將導(dǎo)致醫(yī)院藥品收入下降 ?大醫(yī)院繼續(xù)在綜合方面發(fā)展，依托科研和教學(xué)優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)新技術(shù)運(yùn)用的前端；中小醫(yī)院和外資、民營醫(yī)院緊隨其后 ?中小醫(yī)院和外資、民營醫(yī)院主要在?？坪头?wù)特色方面參與競爭 ? 資料來源：衛(wèi)生部 5 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 現(xiàn)有醫(yī)療資源狀況 ?醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量： ?截至 2020年底， 2020年全國登記注冊的醫(yī)療機(jī)構(gòu) (不含村衛(wèi)生室 ) , 其中：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) ,占 48%；營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) ,占51%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院 17844個 ?2020年末，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位 ,其中：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 萬張 , 占 %，比往年略有減少 ?2020年衛(wèi)生人員中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員 ,其中 :衛(wèi)生技術(shù)人員 ,包括執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師 、注冊護(hù)士 ?資源利用狀況 ?2020年，全國醫(yī)院病床使用率為 ％，醫(yī)院出院者平均住院日為 ,衛(wèi)生院為 , 婦幼保健院 (所、站 )為 ?同時也面臨初級醫(yī)療資源巨大浪費(fèi)、高級醫(yī)療資源緊缺等問題 ? 資料來源：衛(wèi)生部 6 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療服務(wù)概況 ?醫(yī)院 、 衛(wèi)生院診療人次下降 ?2020年 ,全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次數(shù)為 ；其中 :非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) ,占 %；營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為 , 占 %。非營利性醫(yī)院和衛(wèi)生院占總診療人次的 %。醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次中：醫(yī)院 , 占 ％。2020年全國居民到醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均就診 ?醫(yī)院入院人數(shù)增加 ?2020年全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院人數(shù) 5991萬人；其中：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 5679萬人 ,占 %。 營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 125萬人，占 %。非營利性醫(yī)院、衛(wèi)生院占總?cè)朐喝藬?shù)的 %。醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院人數(shù)中：醫(yī)院 3997萬人 , 占 ％。 2020年全國居民每萬人口入院 478人 ?醫(yī)生人均工作量略有增加 ?2020年，衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院醫(yī)生人均每天擔(dān)負(fù)診療人次為 ，比上年增加；醫(yī)生人均每天擔(dān)負(fù)住院床日為 ，與上年持平 ? 資料來源：衛(wèi)生部 7 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療費(fèi)用概況 ?病人醫(yī)療費(fèi)用繼續(xù)增加，但增長幅度明顯下降 ?2020年衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門診病人人均醫(yī)療費(fèi) ，其中藥費(fèi) ；住院病人人均醫(yī)療費(fèi) ,其中藥費(fèi) 。與 2020年比較，門診醫(yī)療費(fèi)增加 6元，增長 ％；住院醫(yī)療費(fèi)增加 ，增長 ％ ?藥費(fèi)比重繼續(xù)下降，檢查治療費(fèi)比重上升 ?2020年，門診醫(yī)療費(fèi)用中，藥費(fèi)比重為 %,比 2020年降低了 %，住院醫(yī)療費(fèi)用中，藥費(fèi)比重 %，比 2020年降低了 % ?門診藥費(fèi)比重高于住院藥費(fèi)的比重 ?不同病種之間住院醫(yī)療費(fèi)用差異較大 ?危重復(fù)雜病種，住院天數(shù)較長，資源消耗較大，住院醫(yī)療費(fèi)較高 ? 資料來源：衛(wèi)生部 8 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展及運(yùn)行情況的外環(huán)境分析 ?基本人口數(shù)據(jù) －了解醫(yī)療行業(yè)病源增長情況 人口自然增長率 人口老化率 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入狀況 －了解病源購買能力和市場增長情況 GDP增長率，以及醫(yī)療費(fèi)用占 GDP的構(gòu)成 城市居民收入狀況 ?疾?。?了解疾病譜的改變對醫(yī)療服務(wù)提出的新的要求 9 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國人口增長和老齡化趨勢，對醫(yī)療行業(yè)服務(wù)提出了更高的要求 62646668707274平均 男性 女性1981 1990 2020? 資料來源：衛(wèi)生部 年份 出生率‰ 死亡率‰ 自然增長率‰1997 1998 1999 2020 2020 ?雖然我國人口自然增長率正逐步降低，但是人口的絕對數(shù)量仍然絕對增長 ?目前，我國 60歲以上的老年人口有， 2020年，我國老年人口將增加到 ，到 2050年，達(dá)到 右，占總?cè)丝诘乃姆种弧Ｎ覈丝诶淆g形勢日益嚴(yán)峻 ?我國人口增長和老齡化趨勢，需要醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)由以前的治療向預(yù)防和康復(fù)方向轉(zhuǎn)變 ?同時患者也會發(fā)生 “ 求醫(yī) ” 到 “ 擇醫(yī) ”的轉(zhuǎn)變 ?兩個轉(zhuǎn)變要求醫(yī)療行業(yè)服務(wù)改變自己的服務(wù)方式并提高自己的服務(wù)質(zhì)量 人口期望壽命圖 10 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動民眾的健康支出越來越多 ?90年以來，衛(wèi)生總費(fèi)用和人均衛(wèi)生費(fèi)用遞增，占 GDP比重上升， 2020年政府、社會和居民個人衛(wèi)生支出分別占 %、 %和 %。 1997年以來，居民個人衛(wèi)生支出比重上升 ?我國 GDP的高速增長，提高了國民收入，增加了可支配收入的支出方式選擇；同時也使原醫(yī)療消費(fèi)在 GDP中所占比重在 2020年，會由往年的 ％提高到 8％～ 10％左右 ?醫(yī)院門診和住院病人人均醫(yī)療費(fèi)用繼續(xù)增加，門診醫(yī)療費(fèi)增長幅度下降 ? 2020年，衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門急診病人人均醫(yī)療費(fèi)用 ，比上年增加 ，增長 %；出院病人人均住院醫(yī)療費(fèi)用 元，比上年增加 ，增長% 。與上年比較，門診醫(yī)療費(fèi)用增長幅度下降 ，住院醫(yī)療費(fèi)增長幅度上升 分點(diǎn) ? 資料來源： WHO、衛(wèi)生部 05001000150020202500300035004000門診 住院 藥費(fèi)2020 2020衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門診和出院病人人均醫(yī)療費(fèi)用 (元 ) 11 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國人口疾病譜的改變和死因構(gòu)成要求醫(yī)療服務(wù)也要與時俱進(jìn) ?10年來 ， 我國人口的疾病譜發(fā)生深刻變化 ?總的趨勢為：以急性傳染病和感染性疾病為主的疾病譜已經(jīng)被以慢性病以及與人們不良的生活方式密切相關(guān)的疾病為主的疾病譜所替代 ?我國人口死因構(gòu)成基本保持穩(wěn)定 ?城市居民前十位死因為： ① 惡性腫瘤 ， ② 腦血管病 萬 ， ③ 呼吸系病 ， ④ 心臟病 ， ⑤ 損傷和中毒 萬 ， ⑥ 消化系病 ， ⑦ 內(nèi)分泌 、 營養(yǎng)和代謝及免疫疾病 ，⑧ 泌尿 、 生殖系病 ， ⑨ 神經(jīng)系病 ， ⑩ 圍生期病 ,前十位死因合計占死亡總數(shù)的 89％ ? 資料來源：衛(wèi)生部 12 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 ?行業(yè)基本概況及數(shù)據(jù)分析 ?我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題 ?關(guān)于我國醫(yī)院改革的思考 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 導(dǎo)讀 13 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（一） ? 總體資源不足和局部資源配置不平衡 ?相對發(fā)達(dá)國家醫(yī)療服務(wù)水平，我國每千人醫(yī)護(hù)人員數(shù)和床位數(shù)還處于較低水平，根據(jù) 2020年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，病床 ，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 ，注冊護(hù)士 ?“ 我們的衛(wèi)生資源 80%集中在城市，其中三分之二集中在大醫(yī)院，一些高精尖設(shè)備數(shù)量已經(jīng)接近或者超過發(fā)達(dá)國家的水平，象在北京、沈陽、廣州，人均 CT擁有量和核磁共振的擁有量超過了倫敦和紐約。而在農(nóng)村和基層衛(wèi)生資源又很不足，看病很不方便，這也是我們資源配置扭曲的表現(xiàn)。 ” ?“ 全國縣級以上醫(yī)院收入產(chǎn)出的情況：在床位大量增加、醫(yī)療機(jī)構(gòu)大量增加、衛(wèi)生人員大量增加的情況下，門診在減少、住院在減少、床位使用率在減少，在這種情況下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了無序競爭的情況。 ” ?“ 一些大城市醫(yī)院床位比需要多出 20%～ 25%；一些大型診療設(shè)備比需要多出 25%～ 35%。 ” ? 資料來源：衛(wèi)生部 ?2020中國醫(yī)院院長高級論壇 14 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（二） %87%46%%%%%%%%65%%%%%%%%%%%%%%%%%%1985 1990 1995 2020 2020 2020醫(yī)院綜合醫(yī)院衛(wèi)生院? 資源利用率下降 衛(wèi)生部門醫(yī)院、衛(wèi)生院病床使用率 (%) 全國醫(yī)院整體的病床使用率從 1985年的%下降到2020年的 %，綜合醫(yī)院的病床使用率情況略好一些，但是總體上也處于下滑的趨勢，這表明我國衛(wèi)生部門的資源利用效率較為低下 ? 資料來源：衛(wèi)生部 15 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（三） ? 醫(yī)療費(fèi)用過快增長，財政和企業(yè)及有關(guān)單位都難以承受 ?醫(yī)療費(fèi)用的增長是要略大于 GDP增長幅度的，因為隨著生活水平的提高，人們用于健康方面的消費(fèi)大大增加了。一般來說，應(yīng)高于 GDP增長的一個百分點(diǎn)到兩個百分點(diǎn) ?而醫(yī)療費(fèi)用的實際增長大大超過了 GDP的增長和人均勞動生產(chǎn)率及工資的增長。在 90年代初，平均每人次的診療費(fèi)用是十多塊錢，每人次的住院費(fèi)用是四百多塊；到 1997年這兩項的支出分別提高到了六十多元和二千三百多元，增長了五倍和四倍多 ? 以藥養(yǎng)醫(yī)的機(jī)制，導(dǎo)致了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)的不合理 ?“ 在醫(yī)療整體費(fèi)用增長的過程中，藥品費(fèi)用的增長最為突出，占醫(yī)療整體費(fèi)用的比重平均達(dá)到 60%以上 ，一些中小醫(yī)院高達(dá) 70%~80%。這是由我們過去的體制和機(jī)制造成的。 ” ?“ 在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家， 藥品費(fèi)用在醫(yī)療整體費(fèi)用中 一般占 5%~20%；發(fā)展中國家一般也就占 15%，高的到 40%，中國藥費(fèi)顯然比重是高了。 ” ?“ 1990年醫(yī)院門診的費(fèi)用情況大概是 10元 /人，其中藥費(fèi)占 %； 1998年門診費(fèi)用占醫(yī)療費(fèi)用的 %，藥費(fèi)在其中占 % ；住院的情況， 1990年是 /人，其中藥費(fèi)占 %； 1998年平均住院費(fèi)用上升為 /人，其中藥費(fèi)占 %。 ” ?隨著醫(yī)療體系改革的深入，醫(yī)藥分開，醫(yī)院就需要通過提高服務(wù)收入來增加效益 ? 資料來源：衛(wèi)生部 ?2020中國醫(yī)院院長高級論壇 16 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 我國醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（四） ? 經(jīng)營 機(jī)制落后，缺乏市場化運(yùn)作觀念，競爭意識淡薄 ? 我國醫(yī)院院長選拔經(jīng)歷了兩個階段 ， 先是新中國成立以后從政工領(lǐng)導(dǎo)和解放軍干部派出的行政型干部 ， 轉(zhuǎn)變?yōu)?1978年全國科學(xué)大會以后外行不能領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行 ， 專業(yè)人員 、 學(xué)術(shù)帶頭人開始當(dāng)干部 。 醫(yī)學(xué)專業(yè)具有專業(yè)性強(qiáng) 、 分科很細(xì) 、 具有高度工作自治性的特點(diǎn)并經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練 ， 所以他們的思維比較程序化 ， 很難把他的視野從尖端的領(lǐng)域引開而達(dá)到寬廣 、 多樣化 、 兼收并蓄的思維方式 ， 而管理學(xué)科恰恰需要跳躍性 、 多元性 、甚至是反向思維 。 國外的院長知識結(jié)構(gòu)與國內(nèi)不一樣 ， 一個醫(yī)院由三種類型的院長構(gòu)成 。 第一種是管理院長 ， 贏利性醫(yī)院的院長注重經(jīng)營管理 ， 注重成本核算 ， 醫(yī)院的公共形象 ， 研究醫(yī)院更多占領(lǐng)市場份額 。 非贏利性醫(yī)院的院長注重公共管理和行政管理 。第二種是副院長 ， 由醫(yī)療專家來擔(dān)任 ， 以保證醫(yī)療質(zhì)量 。 第三種是護(hù)理院長 （ 部分國家的醫(yī)院存在 ） 。 所以說 ， 中國醫(yī)院管理隊伍來源過于狹窄 、 職業(yè)化過低 的矛盾將成為許多醫(yī)院走向市場的一道屏障 ? 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制沒有根本的轉(zhuǎn)變 ， 大多數(shù)公立機(jī)構(gòu)缺乏自我約束和自我激勵機(jī)制 ， 沒有成為獨(dú)立的事業(yè)法人 ， 在醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度方面不盡人意 ， 群眾反映比較強(qiáng)烈 ? 沒有建立以患者為中心的服務(wù)流