【正文】 全國(guó)縣級(jí)以上醫(yī)院收入產(chǎn)出的情況：在床位大量增加、醫(yī)療機(jī)構(gòu)大量增加、衛(wèi)生人員大量增加的情況下，門診在減少、住院在減少、床位使用率在減少，在這種情況下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的情況。我國(guó)人口老齡形勢(shì)日益嚴(yán)峻 ?我國(guó)人口增長(zhǎng)和老齡化趨勢(shì)，需要醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)由以前的治療向預(yù)防和康復(fù)方向轉(zhuǎn)變 ?同時(shí)患者也會(huì)發(fā)生 “ 求醫(yī) ” 到 “ 擇醫(yī) ”的轉(zhuǎn)變 ?兩個(gè)轉(zhuǎn)變要求醫(yī)療行業(yè)服務(wù)改變自己的服務(wù)方式并提高自己的服務(wù)質(zhì)量 人口期望壽命圖 10 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動(dòng)民眾的健康支出越來(lái)越多 ?90年以來(lái)，衛(wèi)生總費(fèi)用和人均衛(wèi)生費(fèi)用遞增，占 GDP比重上升， 2020年政府、社會(huì)和居民個(gè)人衛(wèi)生支出分別占 %、 %和 %。非營(yíng)利性醫(yī)院、衛(wèi)生院占總?cè)朐喝藬?shù)的 %。非營(yíng)利性醫(yī)院和衛(wèi)生院占總診療人次的 %。醫(yī)療行業(yè)分析和先進(jìn)模式研究報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十月 1 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 報(bào)告結(jié)構(gòu) ? 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 ? 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 ? 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 先進(jìn)模式研究 2 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 ?行業(yè)基本概況及數(shù)據(jù)分析 ?我國(guó)醫(yī)療行業(yè)目前存在的問(wèn)題 ?關(guān)于我國(guó)醫(yī)院改革的思考 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 導(dǎo)讀 3 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 行業(yè)分析方法 ?人口 ?經(jīng)濟(jì) ?醫(yī)療行業(yè)基本概況 ?醫(yī)療行業(yè)資源狀況 內(nèi)環(huán)境 外環(huán)境 ?疾病 醫(yī)療行業(yè)目前存在的問(wèn)題 ?醫(yī)療服務(wù)概況 4 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 醫(yī)療行業(yè)基本概況 ?行業(yè)規(guī)模 ?2020年，我國(guó)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 ，相比 2020年的 1995年的 億，正處于快速發(fā)展的階段 ?“ 如果年增長(zhǎng)速度為１３％（健康支出要高于收入增長(zhǎng)的幅度），那么到2020年我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的總市場(chǎng)額為６４００億元，照此計(jì)算，五年內(nèi)平均增長(zhǎng)額不少于１５００億元。醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院 17844個(gè) ?2020年末，全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位 ,其中：非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 萬(wàn)張 , 占 %，比往年略有減少 ?2020年衛(wèi)生人員中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員 ,其中 :衛(wèi)生技術(shù)人員 ,包括執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師 、注冊(cè)護(hù)士 ?資源利用狀況 ?2020年，全國(guó)醫(yī)院病床使用率為 ％，醫(yī)院出院者平均住院日為 ,衛(wèi)生院為 , 婦幼保健院 (所、站 )為 ?同時(shí)也面臨初級(jí)醫(yī)療資源巨大浪費(fèi)、高級(jí)醫(yī)療資源緊缺等問(wèn)題 ? 資料來(lái)源：衛(wèi)生部 6 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 醫(yī)療服務(wù)概況 ?醫(yī)院 、 衛(wèi)生院診療人次下降 ?2020年 ,全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次數(shù)為 ；其中 :非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) ,占 %；營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為 , 占 %。 營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 125萬(wàn)人，占 %。與 2020年比較，門診醫(yī)療費(fèi)增加 6元，增長(zhǎng) ％；住院醫(yī)療費(fèi)增加 ，增長(zhǎng) ％ ?藥費(fèi)比重繼續(xù)下降，檢查治療費(fèi)比重上升 ?2020年，門診醫(yī)療費(fèi)用中，藥費(fèi)比重為 %,比 2020年降低了 %，住院醫(yī)療費(fèi)用中，藥費(fèi)比重 %，比 2020年降低了 % ?門診藥費(fèi)比重高于住院藥費(fèi)的比重 ?不同病種之間住院醫(yī)療費(fèi)用差異較大 ?危重復(fù)雜病種，住院天數(shù)較長(zhǎng)，資源消耗較大，住院醫(yī)療費(fèi)較高 ? 資料來(lái)源：衛(wèi)生部 8 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展及運(yùn)行情況的外環(huán)境分析 ?基本人口數(shù)據(jù) －了解醫(yī)療行業(yè)病源增長(zhǎng)情況 人口自然增長(zhǎng)率 人口老化率 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入狀況 －了解病源購(gòu)買能力和市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 GDP增長(zhǎng)率，以及醫(yī)療費(fèi)用占 GDP的構(gòu)成 城市居民收入狀況 ?疾病－ 了解疾病譜的改變對(duì)醫(yī)療服務(wù)提出的新的要求 9 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 我國(guó)人口增長(zhǎng)和老齡化趨勢(shì)，對(duì)醫(yī)療行業(yè)服務(wù)提出了更高的要求 62646668707274平均 男性 女性1981 1990 2020? 資料來(lái)源：衛(wèi)生部 年份 出生率‰ 死亡率‰ 自然增長(zhǎng)率‰1997 1998 1999 2020 2020 ?雖然我國(guó)人口自然增長(zhǎng)率正逐步降低，但是人口的絕對(duì)數(shù)量仍然絕對(duì)增長(zhǎng) ?目前，我國(guó) 60歲以上的老年人口有， 2020年，我國(guó)老年人口將增加到 ，到 2050年，達(dá)到 右，占總?cè)丝诘乃姆种?。而在農(nóng)村和基層衛(wèi)生資源又很不足，看病很不方便，這也是我們資源配置扭曲的表現(xiàn)。一般來(lái)說(shuō)，應(yīng)高于 GDP增長(zhǎng)的一個(gè)百分點(diǎn)到兩個(gè)百分點(diǎn) ?而醫(yī)療費(fèi)用的實(shí)際增長(zhǎng)大大超過(guò)了 GDP的增長(zhǎng)和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率及工資的增長(zhǎng)。 ” ?“ 1990年醫(yī)院門診的費(fèi)用情況大概是 10元 /人，其中藥費(fèi)占 %； 1998年門診費(fèi)用占醫(yī)療費(fèi)用的 %，藥費(fèi)在其中占 % ；住院的情況， 1990年是 /人，其中藥費(fèi)占 %； 1998年平均住院費(fèi)用上升為 /人，其中藥費(fèi)占 %。 第一種是管理院長(zhǎng) ， 贏利性醫(yī)院的院長(zhǎng)注重經(jīng)營(yíng)管理 ， 注重成本核算 ， 醫(yī)院的公共形象 ， 研究醫(yī)院更多占領(lǐng)市場(chǎng)份額 。 所以說(shuō) ， 中國(guó)醫(yī)院管理隊(duì)伍來(lái)源過(guò)于狹窄 、 職業(yè)化過(guò)低 的矛盾將成為許多醫(yī)院走向市場(chǎng)的一道屏障 ? 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制沒有根本的轉(zhuǎn)變 ， 大多數(shù)公立機(jī)構(gòu)缺乏自我約束和自我激勵(lì)機(jī)制 ， 沒有成為獨(dú)立的事業(yè)法人 ， 在醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度方面不盡人意 ， 群眾反映比較強(qiáng)烈 ? 沒有建立以患者為中心的服務(wù)流程和意識(shí) ? 內(nèi)部管理缺乏效率，經(jīng)營(yíng)成本居高不下，管理方法屬于傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)型和封閉型，經(jīng)營(yíng)粗放 ? 資料來(lái)源：衛(wèi)生部 ?2020中國(guó)醫(yī)院院長(zhǎng)高級(jí)論壇 17 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)目前存在的問(wèn)題（五） ? 對(duì)經(jīng)營(yíng)層缺乏有效的激勵(lì)和約束手段 ?國(guó)有醫(yī)院一直被國(guó)家作為事業(yè)單位來(lái)管理，所以醫(yī)院管理層尤其是高管層的薪酬體系和企業(yè)的薪酬體系完全不同，造成對(duì)經(jīng)營(yíng)層的薪酬激勵(lì)差 ?在現(xiàn)有體制下，經(jīng)營(yíng)層無(wú)法從經(jīng)營(yíng)效益中獲取相應(yīng)的物質(zhì)收益，院長(zhǎng)將醫(yī)院經(jīng)營(yíng)好的動(dòng)力主要來(lái)自于責(zé)任感和事業(yè)心 ?上級(jí)主管部門對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)層缺乏科學(xué)有效的監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致部分醫(yī)院管理混亂 ? 醫(yī)護(hù)人員待遇不合理 ?由于國(guó)家對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的限制政策，在價(jià)值分配上降低了醫(yī)療人員的地位，導(dǎo)致醫(yī)療人員對(duì)工作缺乏積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性 ?現(xiàn)有分配體制，難以體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員對(duì)醫(yī)院效益的貢獻(xiàn)大小 ?灰色收入成為部分醫(yī)護(hù)人員的重要經(jīng)濟(jì)來(lái)源 18 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)目前存在的問(wèn)題（六） ? 醫(yī)院社會(huì)滿意度低 ?由于衛(wèi)生局既是衛(wèi)生事業(yè)的政府管理機(jī)構(gòu)又是投資代表機(jī)構(gòu)，使得眾多的醫(yī)療事故處理結(jié)果讓患者不滿，造成在每年的社會(huì)滿意度調(diào)查中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)都排名末尾 ?醫(yī)療費(fèi)用上漲過(guò)快，收費(fèi)不合理，服務(wù)質(zhì)量差 ?另外，現(xiàn)有的分配體制也造成部分醫(yī)護(hù)人員背離職業(yè)精神， “ 收紅包，多開藥，多檢查 ” 成為行業(yè)較為普遍的現(xiàn)象 %%%%%%%%%醫(yī)生技術(shù)水平差 醫(yī)藥費(fèi)太高看病排隊(duì)時(shí)間太長(zhǎng) 服務(wù)態(tài)度不好資料來(lái)源：中國(guó)全科醫(yī)學(xué) 2020年 11期、人民網(wǎng)（ ） 影響醫(yī)療服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)的因素 江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、省質(zhì)量協(xié)會(huì)在該省 13個(gè)省轄市的城市居民中，組織了 14個(gè)服務(wù)行業(yè)的滿意度調(diào)查。實(shí)施職工持股經(jīng)營(yíng)制可以解決長(zhǎng)期以來(lái)經(jīng)營(yíng)者及職工激勵(lì)不足的問(wèn)題，調(diào)動(dòng)醫(yī)院職工的積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)醫(yī)院凝聚力，為醫(yī)院今后發(fā)展留住優(yōu)秀人才 ? 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 ?資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式就是在無(wú)法對(duì)醫(yī)院進(jìn)行徹底改制的情況之下，將醫(yī)院的整體或者部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓給個(gè)人或者醫(yī)院托管機(jī)構(gòu)，由受讓者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理 ? 醫(yī)院托管 ?這種方式也就是通常說(shuō)的 “ 國(guó)有民營(yíng) ” 的做法，這種方式主要用于在醫(yī)院改制的過(guò)程中面臨一些障礙的情況之下，采用的一種過(guò)渡性方式 24 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 優(yōu)化內(nèi)部資源可以從建立以患者需求為導(dǎo)向的企業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式入手 該體系中的指標(biāo)之間存在密切的邏輯關(guān)系，都與醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)績(jī)效高度相關(guān) ARPP（￥ /人次） 所有者權(quán)益回報(bào)率 利潤(rùn) 權(quán)益 營(yíng)業(yè)收入 成本 就診人數(shù) 醫(yī)療費(fèi) 藥費(fèi) 當(dāng)前就 診人數(shù) 就診人數(shù)增長(zhǎng)率 營(yíng)銷支出 回診率 經(jīng)營(yíng) 地域 當(dāng)?shù)厝丝? 份額 治療效果 服務(wù) 水平 醫(yī)院 形象 政府 政策 網(wǎng)點(diǎn) 日常運(yùn)營(yíng)成本 利息 折舊 /攤銷 勞動(dòng) 生產(chǎn)率 每員工服務(wù)患者數(shù) IT系統(tǒng) 基礎(chǔ)建設(shè) 統(tǒng)一采購(gòu) 總資產(chǎn) 負(fù)債 資本運(yùn)作資 金利用水平 較差 較好 25 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 從趨勢(shì)上來(lái)看，醫(yī)院集團(tuán)將成為未來(lái)醫(yī)療行業(yè)的重要力量 醫(yī)院集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)模式 ?契約式 某種服務(wù)項(xiàng)目簽訂合同后按合同要求履各方的職責(zé)，這種聯(lián)合形式較為松散，對(duì)各方的約束力不大 ?托管式 某醫(yī)療機(jī)構(gòu)與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽約，或入股于其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而得到部分或全部的管理權(quán)。香港投資人投資 30%，鳳凰醫(yī)院集團(tuán)投資70%，由鳳凰醫(yī)院集團(tuán)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，是目前鳳凰醫(yī)院集團(tuán)中經(jīng)營(yíng)收益最好的醫(yī)院 獨(dú)資買斷 國(guó)有企業(yè)停辦的企業(yè)醫(yī)院，借 “ 殼 ” 進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)。同時(shí)被北京醫(yī)保中心指定為醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院 采用 委托經(jīng)營(yíng) 的方式，接受國(guó)有醫(yī)院產(chǎn)權(quán)人的委托，托管經(jīng)營(yíng)國(guó)有醫(yī)院，待國(guó)有醫(yī)院改革政策進(jìn)一步明確后，最終以國(guó)有資產(chǎn)退出，醫(yī)院由委托經(jīng)營(yíng)方收購(gòu)，完成醫(yī)院的投資改制。隨著人口構(gòu)成的變化，中、老年人口相對(duì)比重和絕對(duì)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，使容易患慢性病的人群大幅度增加；隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進(jìn)一步下降，慢性病的相對(duì)比重上升 ? 資料來(lái)源： 33 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局（一） ?基本格局： ?醫(yī)院集中度較高，總體供給大于需求 ?大型綜合醫(yī)院遙遙領(lǐng)先，其余醫(yī)院水平參差不齊 ?大型綜合醫(yī)院資源供不應(yīng)求，中小醫(yī)院總體資源過(guò)剩 ?具體描述： ?武漢市共有 2家部屬醫(yī)院， 10余家省屬、市屬醫(yī)院，還有大型廠礦的職工醫(yī)院，更多的是社區(qū)醫(yī)院和私人診所， 其中三甲醫(yī)院就有 8所，資源集中度較高，供給大于需求 ?同濟(jì)、協(xié)和兩家醫(yī)院資源總計(jì)占了武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，但是仍然供給不足，主要原因是 ： ?一是病人的資源分配不均 ?二是醫(yī)院的管理不同 ?三是醫(yī)院的品牌效應(yīng) ?四是醫(yī)院的技術(shù)和設(shè)備不同 醫(yī)院 門診量 出院量 年收入 同濟(jì) 156萬(wàn) 協(xié)和 120萬(wàn) 市一醫(yī)院 100萬(wàn) 3億多 ? 資料來(lái)源：外部訪談 34 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局（二） ?具體描述： ?中小醫(yī)院集中全院的力量打造某一?？?，與同濟(jì)、協(xié)和競(jìng)爭(zhēng) ? 部分中小醫(yī)院突出一項(xiàng)?？苾?yōu)勢(shì)，在專業(yè)上吸引病源 ?部分中小醫(yī)院走社區(qū)化道路，穩(wěn)定病源 ?民營(yíng)醫(yī)院在機(jī)制方面更加靈活，競(jìng)爭(zhēng)方式多變 ?私人診所主要是在技術(shù)含量不高的領(lǐng)域占據(jù)部分市場(chǎng)，但是民眾的可信度較低 ?競(jìng)爭(zhēng)的主要方式 ?主要以品牌的競(jìng)爭(zhēng)為主，品牌以醫(yī)療質(zhì)量為支持；同濟(jì)、協(xié)和的百年招牌已經(jīng)體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，中小醫(yī)院正以?？铺厣蛟熳约旱钠放? ?其次進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，各種價(jià)格優(yōu)惠措施層出不窮：免費(fèi)掛號(hào)、協(xié)議手術(shù)費(fèi)、單項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格封頂?shù)鹊龋蛢r(jià)可以保證醫(yī)院的生存，但不利于醫(yī)院的發(fā)展 ?民營(yíng)醫(yī)院在服務(wù)上更加優(yōu)于國(guó)營(yíng)醫(yī)院，在病人就診流程中真正體現(xiàn)了“以病人為中心” 35 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 新華醫(yī)院在武漢醫(yī)療市場(chǎng)的地位分析 醫(yī)療質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 強(qiáng) 弱 強(qiáng) 同濟(jì) 協(xié)和 人民 亞心 長(zhǎng)航 新華 說(shuō)明 ?新華醫(yī)院在武漢市醫(yī)療市場(chǎng)中，處在第二集團(tuán)的低位位置 ?從醫(yī)院規(guī)模上講，處于第一集團(tuán)的有同濟(jì)、協(xié)和、省人民醫(yī)院和市第一醫(yī)院 ?從醫(yī)療質(zhì)量方面看，病源的認(rèn)可主要來(lái)自對(duì)醫(yī)院的信任程度，而醫(yī)院品牌和規(guī)模在這方面是主要的影響因素 –同濟(jì)、協(xié)和總計(jì)年收入超過(guò) 16億，過(guò)億元的醫(yī)院還有省人民醫(yī)院和市一醫(yī)院 –而同濟(jì)、協(xié)和的百年品牌讓病人有高信任度和認(rèn)可度 ?新華的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該是長(zhǎng)航，長(zhǎng)航有北京天壇醫(yī)院的聯(lián)合，醫(yī)療質(zhì)量方面優(yōu)于新華醫(yī)院 ?國(guó)營(yíng)醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量普遍較低，武漢市醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)尚未進(jìn)入服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代 36 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 總結(jié) ? 湖北省醫(yī)療行業(yè)與全國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)一樣，湖北省醫(yī)療市場(chǎng)也存在潛在的利潤(rùn)空間 ? 醫(yī)療資源方面，初級(jí)、中級(jí)醫(yī)