【正文】 全面性和完整性。 ③不能使用視覺的幫助。有一些調查項目需要得到被調查者對一些圖片、廣告或設計等反應，電話訪問無法達到這些效果。當然可以提前把類似的資料寄給被調查者。 ④由于電話訪問是通過電話進行的，調查者不在現(xiàn)場，因而很難判斷所獲信息和準確性和有效性。 盡管電話訪問存在著諸多缺陷，但對那些調查項目單一，問題相對簡單明確，并需及時得到調查結果的調查項目而言，如對企業(yè)認知 度、客戶滿意度等部分內容進行調查時，電話訪問仍不失為一種理想的訪問方式。 郵寄訪問是市場調查中一種比較特殊的資料收集方法，它是一種將 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 46 頁 事先設計好的調查問卷郵寄給被調查者，由被調查者根據(jù)要求填寫后寄回的一種調查方法。 （ 1）郵寄訪問的優(yōu)點 具有①調查的空間范圍廣；②費用低；③可以給予被調查者相對更加寬裕的時間作答，便于被調查者深入思考或從他人那里尋求幫助，而且可以避免面訪調查中可能受到的調查人員的傾向性意見的影響；④匿名性較好； （ 2）郵寄訪問的缺點 具有①問卷回收率低，因而容易影響樣本而代表性； ②問卷回收期長，時效性差； 郵寄訪問可以結合有獎問卷調查等方式進行，以全面了解不同消費人群對天然氣消費的消費傾向、消費理念等問題。 進行網上訪問主要有以下三種基本方法： Email、交互式 CATI 系統(tǒng)和網絡調研系統(tǒng)，暫時不適合燃氣市場調研。 （二）定性研究技術 定性研究方法是對研究對象質的規(guī)定性進行科學抽象和理論分析的方法，這種方法是選定較小的樣本對象進行深度的、非正規(guī)性的訪談，以進一步弄清問題，發(fā)掘內涵，為隨后的正規(guī)調查做準備。目前國內常用的定性研究方法主要包括焦點小組座談會、深度訪談法、 案例研究、投影法等。但在實踐中無論運用哪種方法都要盡量將定性分析與定量分析結合起來，以便得出盡可能客觀的結論。 1．焦點小組座談會 焦點小組座談會是以會議的形式，就某一個或某幾個特定的主題進行集體討論的集思廣益的方法。在進行焦點小組座談時，有幾個問題值得注意： （ 1）必須確定好主題。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 46 頁 （ 2）小組成員的選定。每個小組成員不能太多，也不能太少，一般以 5— 10 人為宜，在選擇小組成員時，應盡量使每一組成員大致處于同一層次。 （ 3）應組織多次座談。一般一個主題應組織上 3— 4 次小組座談，每次座談的人員不應相同，以便 保證每次座談都有新的內容，新的發(fā)現(xiàn)、新的見地。 （ 4）進行有效的控制。這是焦點小組座談會取得成功的關鍵因素之一。有效控制一般包括以下內容：鼓勵與會者暢所欲言，盡量激發(fā)和保持其討論熱情；盡量防止討論話題偏離主題；能將討論主題平滑地過渡到新的話題，以防某一話題過多討論占用太多時間而無法完成預定討論計劃；防止出現(xiàn)會堂上中心人物左右會堂的局面，避免“從眾”現(xiàn)象的發(fā)生；另外，會議主持人良好的談吐風格和優(yōu)雅熱情的舉止也是會議取得成功的因素之一。 （ 5）分析評價討論結果。對討論結果進行系統(tǒng)性分析和總結性評價，既是對與會 者討論成績的肯定，同時也便于形成供下一輪“循環(huán)”討論進一步檢驗的假設。 根據(jù)天然氣市場的實際特點，可以選擇具體的細分市場的相關人員進行焦點座談會。具體形式可以通過行政主管部門配合，召開小型研討會或座談會。如召開針對房地產開發(fā)商的座談會，討論并引導管道天然氣配套以提升房地產樓盤價值和生活品位的相關問題；針對政府企事業(yè)單位領導的為公務員安裝管道天然氣，做為職工首選福利的相關舉措的探討；針對工商企業(yè)領導組織關于安裝管道天然氣的經濟可行性、安全、便利性等問題的主題研討等等。 2．深度訪談法 深度訪談包括自由交談 和半控制性訪談兩類。前者對交談內容沒有控制，而后者則需要對每個問題的討論時間和討論內容加以控制。 自由式訪談一般適用于平級關系或工作時間彈性較大（機動時間較 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 46 頁 多）的被調查對象。在自由式訪談中，被調查者可以自由地發(fā)表意見和回答問題，不受討論時間的限制，也沒有討論提綱和制約，只要是和主題相關的內容，就可以暢所欲言。自由式訪談的目的在于從更深層次發(fā)掘主題內涵，捕捉深度信息。一般而言，自由式訪談要求調查者具備以下幾方面的能力： (l)良好的溝通能力和進一步探詢問題的能力； (2)把離題話題巧妙地轉移到主題范圍的 能力； (3)快速的筆記能力和綜合能力（也可以讓助手配合做好記錄工作）。 半控制性訪談一般適用于工作很忙的被調查對象，比如說經理人員、工程專家等等，半控制性訪談因為其訪談對象的特殊性，決定了其訪談內容的指向性。一般而言，半控制性訪談的內容多是最基本的市場情報。相對自由訪談而言，半控制訪談對調查者的要求更高，因為很多情況下，這是一種自下而上的訪問方式，如果沒有良好的人際溝通能力和攻關能力，很難接近被訪問對象，即使接近了被訪問對象，也很難獲得足夠的信息資料。當然，由于半控制性訪談的“門檻”高，因此，一旦訪問 成功，往往能獲得一些不曾預料到的事實和信息。 以上我們分析討論了兩種基本的定性研究方法。有一點必須說明，由于定性研究方法所調查的樣本容量小，研究結果并不一定能代表所要研究的目標總體。因此定性研究方法只能用于對所研究的問題進入深入了解以及形成進一步研究假設等方面，而不足以支持決策。 在進入城市并大體了解城市相關信息后，市場開發(fā)人員可以組織進行深入訪談工作：通過初步建立的各種公共關系對相關類型的有關人員進行深度訪談，收集到有關類型客戶的詳細而真實的信息?？梢詫υ擃愋涂蛻舻南嚓P情況進行深入了解，并初步掌握各種 業(yè)務類型的典型情況。如可以通過對成員企業(yè)員工的親戚、朋友進行深入訪談，了解其所在行業(yè)的與天然氣市場開發(fā)有關的一些細節(jié)情況和特點，了解其所在單位的一些細節(jié)特點，不斷積累，總結歸納出該客戶、該類型客戶的特點。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 46 頁 在取得第一手資料的基礎上，市場開發(fā)部門還需要獲得大量的第二手數(shù)據(jù)做為決策的支撐信息。多方面、大量的第二手信息綜合起來，可以較全面的反映城市的基本特點，使市場開發(fā)人員對市場有較清晰的認識和準確的把握，有利于科學地開展市場開發(fā)工作。 第二手資料主要可以通過拜訪政府機關的職能機構獲得相應數(shù) 據(jù)：如 政府機關： 城市定位、發(fā)展政策、燃氣配套政策、物價標準及相關規(guī)定； 通過了解城市定位及發(fā)展策略，可以為管網規(guī)劃提供依據(jù)；通過了解燃氣配套政策及物價標準等相關規(guī)定，可以為價格報批、優(yōu)惠政策爭取等工作的開展打下基礎。 公安局： 城區(qū)人口總數(shù)及戶數(shù)，人口分布； 通過對公安局戶籍管理部門的調研，可以掌握城區(qū)常住人口的數(shù)量及戶數(shù)、人口分布的密集程度等情況，人口年齡特點及各年齡段人口比例、歷史上人口自然增長率等情況，進而對市場容量、開發(fā)重點區(qū)域、管網工程規(guī)劃等工作提供依據(jù)。 稅務局： 各企業(yè)經營情況，了解效益好的企業(yè) ，營業(yè)收入，利潤等數(shù)據(jù)； 通過對稅務部門了解相關數(shù)據(jù)，可以掌握城市各工商企業(yè)的分布及基本經營情況，進而從中篩選出單位規(guī)模大、效益好，職工住宅、職工食堂及生產用氣可能性大的重點目標客戶。 財政局： 人均收入、人均可支配收入； 通過對財政局有關部門了解，掌握城市居民人均收入、人均可支配收入及不同行業(yè)、單位的收入等情況，可以結合當?shù)氐南M水平，做為燃氣配套物價報批的依據(jù)。 環(huán)保局： 環(huán)保政策、各單位鍋爐噸數(shù)，燃料使用情況； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 46 頁 通過對環(huán)保部門了解，掌握城市鍋爐改造等環(huán)保政策的相關規(guī)定，掌握企業(yè)生產設備型號、設備額定用氣量 及有效運行時間；掌企業(yè)握采暖、制冷鍋爐型號、額定用氣量及有效運行時間；政府機關、行政事業(yè)單位、學校、商業(yè)企業(yè)等采暖、制冷鍋爐型號、額定用氣量及有效運行時間；進而掌握城市 各企事業(yè)單位燃氣設備的能源消耗情況、分布情況，從中分析出使用天然氣的重點潛在客戶為下一步市場開發(fā)做準備。 規(guī)劃局： 房地產開發(fā)面積、房地產規(guī)劃時間、開發(fā)具體時間、舊城改造項目位置及面積、城市遠景規(guī)劃、房地產開發(fā)規(guī)劃手續(xù)等情況； 通過對規(guī)劃部門的調研，可以了解到歷史上近三年房地產開發(fā)的面積，最近審批的房地產開發(fā)面積、待審批的房地產開發(fā)面積，舊城改 造的位置、規(guī)劃規(guī)模及規(guī)劃時間，規(guī)劃項目的采暖配套情況，城市遠景規(guī)劃的特點，房地產商申報規(guī)劃手續(xù)等情況，綜合從建委等其它部門了解到的信息，可以掌握城市房地產開發(fā)的基本情況、特點及房地產市場的容量，進而確定房地產市場開發(fā)方案。 教育局： 了解城市學校數(shù)目及分布、每所學校的學生數(shù)目及發(fā)展規(guī)劃； 通過對教育局有關部門了解城市學校的數(shù)目、分布情況，每所學校學生、教師數(shù)量及就餐情況，每所學校的效益情況，每所學校的發(fā)展規(guī)劃情況等，通過掌握這些情況可以確定教育行業(yè)市場開發(fā)的啟動策略，教師集體戶開發(fā)的先后順序和技巧，食堂、鍋爐 改造重點等等。 建委： 房地產企業(yè)規(guī)模、每年開發(fā)面積、完工情況、銷售情況等； 通過對建委有關部門了解城市房地產開發(fā)企業(yè)的實力和規(guī)模，每年各房地產企業(yè)開發(fā)的面積、建設完工及銷售情況，確定房地產開發(fā)策略和目標客戶。 工商局： 了解城市賓館、飯店、浴池等數(shù)量和分布情況； 通過對工商局有關部門的了解，了解城市賓館、飯店等規(guī)模、灶具等型號、數(shù)量及就餐人數(shù)、采暖及制冷情況，了解餐飲業(yè)經營情況，進 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 46 頁 而掌握餐飲業(yè)燃氣需求情況；結合城市居民的洗浴習慣了解洗浴行業(yè)的用氣數(shù)量。 同時通過調研政府有關部門，了解現(xiàn)有企業(yè)在改建、擴建時有關 燃料動力及采暖、制冷、食堂等配套情況，并根據(jù)實際情況確定未來某一確切時間內的有效燃氣需求量；了解新建企業(yè)有關燃料動力及采暖、制冷、食堂等配套情況，并根據(jù)實際情況確定未來某一時間內的有效燃氣需求量；了解大型企業(yè)、事業(yè)單位新增食堂等情況，確定其實際用氣量，進而對城市工業(yè)企業(yè)等大用氣量客戶全面了解，以利于城市燃氣長遠規(guī)劃。 在收集二手資料的同時可以根據(jù)實際情況結合深度訪談法進行深入、細致了解，掌握詳盡的相關信息。 四、市場調研工作安排 確定調研工作的整體結構：即確定原始資料收集和第二手資料收集之間的先后順序和 補充程度； 明確調研目的：明確通過調研工作要達到什么目的，即了解與掌握哪些信息； 選擇調研對象：確定調研的具體目標人群，即哪些人可以反映出相關信息； 調研時間安排：針對調研對象，選擇適宜的時間； 調研內容設計：合理設計調研表格的內容或調研訪談提綱、確定調研程序； 調研人員分工：針對不同調研方法，進行人員分工，即確定調研問卷發(fā)放者、收集者、主題提問者、信息記錄整理者等工作人員； 在市場調研工作安排時要注意： 市場調研工作是一次展示企業(yè)形象的很好機會，調研人員的著裝、形象、言談舉止等綜合 素質的展示會給被調研者留下對企業(yè)的初步也是重要的印象；