【正文】 1995 1996 1997 1998 1999 2023 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57 0481216202480/20 規(guī)則 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企業(yè) (11) 80%市場 ($19,000M)集中于 35%的物流企業(yè) (19家 ) 26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流軟件國際貨運(yùn)代理國內(nèi)貨運(yùn)代理運(yùn)輸、倉儲設(shè)施管理20% 35% 100%=54家最大的第三方物流企業(yè) 美國物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成 (1999) 美國物流外包市場集中度 (1998) 16 外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計(jì)算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè) 72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2023使用外包物流的企業(yè)比例 不使用外包物流的企業(yè)比例 美國使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例 (19952023) 單位： % 美國物流外包客戶行業(yè)分布 (1999) 資料來源： 埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（ 2023） 6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽車 化工 計(jì)算機(jī) 消費(fèi)品 醫(yī)藥 零售17 影響使用外包物流服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運(yùn)作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 資料來源： Lieb and Randall 歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運(yùn)輸 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 ? 采購運(yùn)輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運(yùn)輸設(shè)施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 19 中國物流行業(yè)目前仍然處于?運(yùn)輸合同 /分銷?這一階段，逐漸向?物流外包?過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力 中國物流板塊上市公司 資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場 空運(yùn) 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運(yùn) 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個(gè) 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 ?第三利潤源泉?，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 20 根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸 資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析 中國企業(yè)對?外包?物流服務(wù)不滿意的原因 中國物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 回答人數(shù)比： % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 運(yùn) 作成本高 信息不及 時(shí) 不準(zhǔn) 確作 業(yè)速度慢 服 務(wù)內(nèi) 容殘缺貨損 率高作 業(yè)差錯(cuò)高服 務(wù)態(tài) 度差沒 有網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)不能 滿 足需求波 動(dòng) 生 產(chǎn)企業(yè) 商 業(yè)企業(yè)0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 倉儲作業(yè)管理 庫存管理 運(yùn)輸管理 財(cái)務(wù)管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 遠(yuǎn)程通信功能 業(yè)務(wù)管理 查詢功能 決策分析 21 亞洲物流 可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 資料來源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪談，埃森哲分析 運(yùn)輸企業(yè) /貨代企業(yè)： 1. 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 2. 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 3. 中海物流有限公司 4. 中國國際航空公司 5. 中鐵集裝箱運(yùn)輸中心 6. 中鐵快運(yùn)有限公司 7. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 8. 山東濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司 9. 國家郵政局 外包物流 /物流管理集成： 1. 馬士基物流（中國）有限公司 2. 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 3. 華運(yùn)通物流有限公司 4. 亞洲物流科技（中國）有限公司 5. 快步易捷（廣州）信息服務(wù)有限公司 6. 中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 倉儲企業(yè)： 1. 中國物資儲運(yùn)公司 2. 上海物資（集團(tuán)）總公司 3. 天津市物資集團(tuán) 4. 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 物流基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)： 1. 青島港務(wù)局 2. 中國集裝箱控股公司 3. 上海外高橋（集團(tuán)）有限公司 4. 深圳平湖物流基地 配送 /分銷企業(yè)： 1. 聯(lián)想進(jìn)出口有限公司 2. 北京醫(yī)藥股份有限公司 3. 聯(lián)華超市有限公司 4. 新華書店總店 5. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 6. 美集物流運(yùn)輸（中國）有限公司 企業(yè)內(nèi)部物流處理： 1. 第一汽車集團(tuán) 2. 青島海爾零部件采購有限公司 3. 青島啤酒集團(tuán) 4. 山東東大化工集團(tuán) 5. 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 信息系統(tǒng)集成能力 物流管理集成能力 外經(jīng)貿(mào)部?現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)? 寶供物流 馬士基物流 快步易捷 華運(yùn)通物流 中企通信 強(qiáng) 強(qiáng) 示意圖 22 2023年公司的業(yè)務(wù)收入 (共 RMB ) 采購 原材料的運(yùn)輸 倉儲 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 成品運(yùn)輸 配送 維修 業(yè)務(wù) Deal 1 (手機(jī) ) X Deal 2 (計(jì)算機(jī) ) X X X Deal 3 (汽車 ) X Deal 4 (化工 ) X Deal 5 (制造 ) X … 外包 物流 資料來源：埃森哲內(nèi)部資料 倉儲11%貨代5%公路10%海運(yùn)57%空運(yùn)貨代13%多式3%物流1%以一個(gè)國內(nèi)領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉儲的功能轉(zhuǎn)變成長期協(xié)議的階段，服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜 23 回答人數(shù) % 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素 資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會 調(diào)查表明中國企業(yè)對外包物流服務(wù)的首選項(xiàng)目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉儲管理 中國生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)?外包?物流項(xiàng)目的內(nèi)容 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料質(zhì)檢 代結(jié)結(jié)款 包裝 代為報(bào)關(guān) 定做條碼 物流信息系統(tǒng) 物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 配送 倉儲管理 運(yùn)輸 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包裝 市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸 單純倉儲 商業(yè)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè) 24 從中國企業(yè)對于外包服務(wù)內(nèi)容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲服務(wù) 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研 2023 中國商業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 物流 總 代理代 結(jié)貨 款代 為報(bào)關(guān) 原料 質(zhì)檢物流信息 查詢 條碼 采集物流系 統(tǒng)設(shè)計(jì)包 裝加工 市 內(nèi)配送 干 線運(yùn)輸 倉儲 保管0% 5% 10% 15% 20% 25% 物流總代理 代結(jié)貨款 代為報(bào)關(guān) 原料質(zhì)檢 物流信息查詢 條碼采集 物流系統(tǒng)設(shè)計(jì) 包裝加工 市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸 倉儲保管 25 ? 擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴(kuò)張 ? 而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運(yùn)輸服務(wù) 跨國經(jīng)營在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式 分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當(dāng)時(shí)它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴(kuò)張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項(xiàng)目 全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起 舉例： ? 在國內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù) ? 安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商 丹莎物流 ? 民航快遞與丹莎物流（在國內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項(xiàng)目上的合作方，提供快遞服務(wù) 資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析 26 然而不可否認(rèn)的是，中國的物流市場非常大 中國企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國經(jīng)營報(bào)，埃森哲內(nèi)部資料， JP Man 單位：十億美金 物流支出 2023年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 926 151 100% 95% 94% 98% 0% 5% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中國（估計(jì)） 美國 歐洲 亞洲 * 27 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長 IDC預(yù)估到 2023年，中國150億美金，但是埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為比較保守的估計(jì)是到 2023年時(shí)會達(dá)到 150億美金，即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的 5%，這個(gè)比例相當(dāng)于美國現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景非常看好 中國： 300% 28 相比航空運(yùn)輸市場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，埃森哲內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國物流市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 15 151 9 11 34 37 60 26 7 25 2 29 從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn) 物流信息系統(tǒng) 物流管理集成 零部件（維修）物流 簡要描述 提供倉儲和工廠管理、運(yùn)輸管理、訂單管理、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)處理、供應(yīng)鏈協(xié)同管理的軟件系統(tǒng) 提供供應(yīng)鏈中從原材料采購到退貨各個(gè)環(huán)節(jié)的計(jì)劃和管理服務(wù) 利用快遞網(wǎng)絡(luò)提供高時(shí)效的零部件遞送。領(lǐng)先的企業(yè)同時(shí)擁有一系列的倉庫和儲存設(shè)施以縮短遞送時(shí)間 人員構(gòu)成 程序開發(fā)設(shè)計(jì)人員，軟件市場銷售