【正文】 TK 172億噸公里 運力分析法 ? 年均增長率 11% ? 2022年 FTK 140億噸公里 時間序列法 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 18頁 資料來源：埃森哲分析 0 4 8 12 16 20 2022 2022 樂觀預測 比較可能預測 保守預測 根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，埃森哲認為今后 10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率在 2030%之間，比較可能在 25%左右 單位：十億美金 2022年我國快遞市場規(guī)模 ? 年均增長率 30% ? 2022年快遞收入150億美元 樂觀預測 ? 年均增長率 25% ? 2022年快遞收入100億美元 比較可能預測 ? 年均增長率 20% ? 2022年快遞收入70億美元 樂觀預測 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 19頁 隨著中國加入 WTO以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流外包市場將經(jīng)歷一個高速增長的時期 市場需求 市場供應 ? 中國加入 WTO以后更多的跨國公司將在中國建立生產(chǎn)和分銷基地 ， 而跨國公司已經(jīng)普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意識 ? 中國企業(yè)為了應對更多的來自跨國企業(yè)的競爭 ， 必須更加專注在自身的核心能力上；大量的高科技產(chǎn)品制造企業(yè) 、 汽車制造企業(yè) 、 醫(yī)藥制造企業(yè) 、 消費品制造企業(yè) 、 零售企業(yè) 、 化工企業(yè)將不得不進行物流外包以提高供應鏈效率 ， 降低整體成本 ? 中國的高科技產(chǎn)品制造企業(yè) 、 汽車制造企業(yè) 、 醫(yī)藥制造企業(yè) 、 消費品制造企業(yè) 、 零售企業(yè) 、 化工企業(yè)正在經(jīng)歷一個整合階段 ， 整合的結(jié)果將是中國上述行業(yè)出現(xiàn)更多年收入 1億美金以上的大型企業(yè) ， 而往往只有達到這樣規(guī)模的企業(yè)才會考慮物流功能的外包 ? 中國加入 WTO5年以后物流服務市場將對外資全面放開；外資物流服務企業(yè)的進入將大幅提高物流外包市場的整體服務水平 ， 使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿足 ? 中國的物流服務企業(yè)在經(jīng)歷數(shù)年為跨國企業(yè)服務的經(jīng)驗積累以后 ， 具備了作為物流外包服務提供商的核心技能 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 20頁 亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模 (202205)IDC 15 年均增長率 : 108% 單位：十億美金 單位：百萬美金 澳新： 11% 臺灣 /香港 : 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 中國： 300% 根據(jù)埃森哲預測， 2022年外包物流市場的規(guī)模將達 150億美金，年均增長率為 108% 2022年我國外包物流市場規(guī)模 資料來源： International Data Corporation “2022 Asia Pacific Logistics Market Report”，埃森哲分析 2022 2022 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 21頁 資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis amp。 Coinating，中國交通年鑒 19862022，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析 15 10 8 27 0 10 20 30 40 50 60 2022 2022 外包物流 快遞 航空貨運 單位：十億美金 ? 盡管現(xiàn)在物流剛剛起步 ，但是未來的增長將會非?？捎^ 。 中國外包物流的市場在未來 10年 ， 年均增長率將達到 108% ? 項目組假設航空貨運市場收入的年均增長率同 FTK的年均增長率一致 ， 為 13% ? 快遞市場的年均增長率達25%， 遠高于貨運市場的增長率 外包物流 年均增長率 25% 108% 13% 綜合上述分析，埃森哲認為 2022年 YYY快運可能的目標市場規(guī)模將達到 520億美金 2022年目標物流市場規(guī)模 要點 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 22頁 目錄 ? 市場機會 – 市場規(guī)模與增長 – 市場發(fā)展趨勢和機會 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 23頁 承擔角色 ? 生產(chǎn)、銷售待運物品 ? 付款 ? 選擇運輸方式、貨代或者承運商 ? 生產(chǎn)或者運輸計劃 ? 訂單處理 ? 倉儲管理 ? 運輸單證管理 ? 集中零散的貨源 ? 運輸單證處理 ? 預付航空運費并向貨主收款 ? 地面收貨 ? 貨物暫時存儲 ? 尋找合適的航空公司承運 ? 從機場提貨，預付提貨費用 ? 從機場到收貨人的地面派送 物流外包商 貨代 機場貨站 在航空貨運市場上有以下幾個主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用 貨主 收貨人 航空公司 機場貨站 代理公司 中國航空貨運行業(yè)價值鏈 需求 ? 低運輸成本 ? 貨物按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) ? 滿足對貨主在總物流成本和物流服務質(zhì)量方面的承諾 ? 低運輸成本 ? 掌握貨物狀態(tài) ? 貨主的運價和航空公司結(jié)算價之間利差最大 ? 可選航線、運力充足 資料來源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析 ? 同時具備貨代職能 ? 單證審核 ? 安全檢驗 ? 貨物暫時儲存 ? 貨艙配載 ? 貨艙裝卸 ? 地面處置費收入最大化 ? 盡早知悉運輸需求 ? 經(jīng)營航線 ? 負責貨物機場到機場之間的空中運輸 ? 單證審核 ? 貨艙利用率最大化 ? 運價盡量高 ? 有穩(wěn)定的、可預測的貨源 ? 貨艙裝卸 ? 貨物入港檢驗 ? 單證審核 ? 貨物暫時儲存 ? 通知收貨人或者代理公司提貨 ? 地面處置費收入最大化 ? 代理公司和提貨人及時提貨 ? 派送收費盡量高 ? 派送運輸需求集中 ? 從機場提貨，支付提貨費用 ? 或者接收代理公司派送的貨物 ? 貨物驗收 ? 運輸費用低 ? 貨物按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 24頁 目前在航空貨物運輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié) 產(chǎn)生航空貨運需求 同貨代達成價格和服務的協(xié)議 貨代和航空公司達成價格和服務上的一致 航空公司航班到達 尋找運力 /服務 卸載貨物 貨代與當?shù)卮砉具_成價格和服務上的一致 機場貨站 /基地航空公司卸載、檢驗、通知提貨單位 空中運輸 機場貨站收貨、檢驗 裝載 貨物 完成對收貨人的承諾 貨代 資料來源：埃森哲訪談 注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié) 貨主 /第三方物流公司 驗收貨物 機場貨站 /基地航空公司配載、裝機 代理公司地面派送 時間瓶頸 時間瓶頸 貨主同貨代達成價格和服務的協(xié)議 與航空公司達成價格和服務上的一致 航空公司航班到達 尋找運力 /服務 卸載貨物 與當?shù)卮砉具_成價格和服務上的一致 機場貨站 /基地航空公司卸載、檢驗、通知提貨單位 空中運輸 機場貨站收貨、檢驗 裝載貨物 通知貨主完成運單 驗收貨物 機場貨站 /基地航空公司配載、裝機 代理公司地面派送 機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協(xié)議 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 25頁 目前在航空貨物運輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)） 資料來源：埃森哲訪談 注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié) 航空公司 機場貨站 時間瓶頸 時間瓶頸 與貨代達成價格和服務上的一致 航班到達 尋找貨源 卸載貨物 完成貨代的運輸訂單 空中運輸 機場貨站收貨、檢驗 裝載貨物 機場貨站 /基地航空公司配載、裝機 貨主同貨代達成價格和服務的協(xié)議 貨代與航空公司達成價格和服務上的一致 航空公司航班到達 尋找運力 /服務 卸載貨物 貨代與當?shù)卮砉具_成價格和服務上的一致 卸載、檢驗、通知提貨單位 空中運輸 機場貨站收貨、檢驗 裝載貨物 貨代通知貨主完成運單 驗收貨物 配載、裝機 代理公司地面派送 機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協(xié)議 機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協(xié)議 貨主同貨代達成價格和服務的協(xié)議 尋找返程的貨源 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 26頁 在整個航空貨運的過程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點，而依靠其代理多家航空公司航線的優(yōu)勢，貨代能夠獲得較好的運價；但由于其無法參與航空承運、機場操作，特別是目的地服務的不完善，其服務質(zhì)量無法得到有效保證 貨主 貨代 機場 航空公司 機場 貨主 不同航空公司的航班信息 不同航空公司的航線信息 艙位在配載時無法得到最終的保證 貨物由于配載被拉貨 貨物必須提前 24小時運到機場 受航空公司航線 /航班設置限制 航空公司航班經(jīng)常會取消或延誤 航空公司沒有直達航班 航空公司沒有夜航航班 受機場操作時間 /效率的限制 機場貨站不是24小時運作 客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足 貨代在目的地沒有自己的分支機構(gòu) 貨代無法確保其在目的地的代理單位的服務承諾 議價 收貨 訂艙 配載 運輸 送貨 資料來源：埃森哲訪談 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 27頁 由航空貨運的過程可見，航空公司作為空運承運人，其對航空貨運的影響也是非常有限的 以國內(nèi)普貨業(yè)務為例： 發(fā)出段 接收段 空運承運人的業(yè)務范圍 空運承運人與機場 其他公司 4)運輸過程 將貨物運到貨站 卸貨 3)收貨點處理 安排運輸 分揀 裝貨 2)收貨 提貨 制單 收款 1)收貨前活動 客戶聯(lián)絡 議價 訂艙 9)目的港處理 卸機 核查貨物單據(jù) 單據(jù)處理 通知收貨人 6)運輸過程 航空在途運輸 11)交貨后處理 對帳 爭議處理 10)交貨 出發(fā)送貨 客戶處交貨 單據(jù)處理 結(jié)帳 5)機場貨站處理 核查貨物單據(jù) 配載 裝機 8)運輸過程 航空在途運輸 7)中轉(zhuǎn)站處理 安排轉(zhuǎn)運 分揀 單據(jù)處理 配載 ? 航空公司無法與貨主接觸 ， 在貨物進入始發(fā)機場以前的操作都是由貨代負責 ， 其服務質(zhì)量由貨代影響 ? 在機場貨站的處理 ， 航空公司并不都建有自己的貨站 ， 其貨物的處理將會受到機場當局的處理效率的影響 ? 在中轉(zhuǎn)站處理時 ， 由于一家航空公司的航線覆蓋面不廣 ， 可能會適用其他航空公司作為下一程的航空承運 ， 則下一程的服務將受到其他航空公司的影響 ? 在目的地 ， 由于航空公司一般不具有地面派送能力 ， 在貨物到達收貨人前的服務也將受到其他公司的影響 資料來源：埃森哲訪談 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 29頁 物流外包商 快遞公司 機場貨站 貨主 收貨人 航空公司 機場貨站 快遞公司/當?shù)卮砉? 中國快遞行業(yè)價值鏈 ? 準備待運物品 ? 付款 ? 選擇運輸方式、快遞公司 ? 生產(chǎn)或者運輸計劃 ? 訂單處理或者要貨請求處理 ? 倉儲管理 ? 運輸單證管理 ? 地面收貨 ? 物品暫時存儲 ? 物品快速分揀，選擇運輸方式和路徑 ? 尋找合適的航空公司承運 ? 運輸單證處理 ? 收款 ? 從機場提貨，支付提貨費用 ? 從機場到收貨人的地面遞送 ? 或者從分揀中心分揀再安排轉(zhuǎn)運 需求 ? 貨物快速、按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) ? 結(jié)算方式靈活 ? 滿足對貨主在總物流成本和物流服務質(zhì)量方面