【正文】 法定代表人：宮少林聯(lián)系人：李麗芳、左飛、邊標(biāo)、郝婕、沈韜、楊露、顧峻毅、彭德強、李黎、陳光辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓聯(lián)系電話：075582943666聯(lián)系傳真：075582943121中信證券股份有限公司法定代表人：王東明聯(lián)系人：馬小龍、梁宗保、張宗保辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈5層聯(lián)系電話：01084588888聯(lián)系傳真：01084865023（五）A股財務(wù)顧問招商證券股份有限公司法定代表人：宮少林聯(lián)系人：李麗芳、左飛、邊標(biāo)、郝婕、沈韜、楊露、顧峻毅、彭德強、李黎、陳光辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓聯(lián)系電話：075582943666聯(lián)系傳真：075582943121中信證券股份有限公司法定代表人：王東明聯(lián)系人：馬小龍、梁宗保、張宗保辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈5層聯(lián)系電話：01084588888聯(lián)系傳真：01084865023（六）發(fā)行人律師北京市君合律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：肖微經(jīng)辦律師：肖微、張建偉辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門北大街8號華潤大廈20層聯(lián)系電話：075525870765聯(lián)系傳真：075525870780（七）承銷商律師 北京市通商律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：劉鋼經(jīng)辦律師：韓小京、張小滿辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲12號新華保險大廈6層聯(lián)系電話：01065693399聯(lián)系傳真：01065693838（八）審計機構(gòu)畢馬威華振會計師事務(wù)所法定代表人：蕭偉強經(jīng)辦注冊會計師：李婉薇、劉亞玲項目組成員：何玉慧、李嘉林、林聰智辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公室8層聯(lián)系電話：01085085000聯(lián)系傳真：01085185111（九）股票登記機構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號法定代表人：王迪彬電話：02158708888傳真：02168804868（十）A股上市的證券交易所上海證券交易所注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號證券大廈電話：02168808888傳真：02168804868（十一）本次A股配股的收款銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行國貿(mào)支行賬號：11001085100056000400戶名：中國國際金融有限公司第二節(jié) 發(fā)行人主要股東情況截至2009年6月30日，本行股本總額為14,707,203,828股，均為無限售條件流通股，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：類別數(shù)量（股）比例（%）人民幣普通股（A股）12,045,203,828%境外上市的外資股（H股）2,662,000,000%股本總額（1）14,707,203,828%（1）2009年7月3日，因?qū)嵤?008年年度股利分配方案及招行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，本公司總股本變更為19,119,368,818股。截至2009年6月30日，本行前十名股東及其持股情況如下：股東名稱股東性質(zhì)持股數(shù)量（股）持股比例（%）股份性質(zhì)1香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（１）/2,612,590,901 H股2招商局輪船股份有限公司（２）國有法人1,818,912,594 A股3中國遠(yuǎn)洋運輸（集團）總公司國有法人947,548,668 A股4廣州海運（集團）有限公司（２）國有法人565,359,590 A股5深圳市晏清投資發(fā)展有限公司（２）國有法人433,484,335 A股6深圳市楚源投資發(fā)展有限公司（２）國有法人378,715,868 A股7中國交通建設(shè)股份有限公司國有法人261,024,805 A股8上海汽車工業(yè)有限公司國有法人250,564,996 A股9中海石油投資控股有限公司國有法人205,305,070 A股10秦皇島港務(wù)集團有限公司國有法人175,950,157 A股10中國海運（集團）總公司（２）國有法人175,950,157 A股10山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司國有法人175,950,157 A股10廣東省公路管理局國有法人175,950,157 A股（1）香港中央結(jié)算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行H股股東賬戶的股份總和。（2）上述前10名股東中，招商局輪船股份有限公司、深圳市晏清投資發(fā)展有限公司、深圳市楚源投資發(fā)展有限公司同為招商局集團有限公司的子公司；廣州海運（集團）有限公司是中國海運（集團）總公司的全資子公司。其余股東之間本行未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系。第三節(jié) 財務(wù)會計信息本集團聘請畢馬威華振依據(jù)中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定對本集團及本行截至2006年度、2007年度和2008年度的財務(wù)報表進行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（文號分別為KPMGAH (2007) AR 、KPMGAH (2008) AR (2009) AR ）。本集團已于2007年1月1日起開始執(zhí)行財政部于2006年頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，并按照證監(jiān)發(fā)[2006]136號《關(guān)于做好與新會計準(zhǔn)則相關(guān)財務(wù)會計信息披露工作的通知》的要求編制了《新舊會計準(zhǔn)則差異調(diào)節(jié)表》。如無特別說明，本A股配股說明書摘要所引用的2006年度財務(wù)報表為根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》第五條至第十九條等相關(guān)規(guī)定追溯調(diào)整的財務(wù)報表；本A股配股說明書摘要所引用的2007年度財務(wù)數(shù)據(jù)為2008年度財務(wù)報告中對2007年度重述的財務(wù)數(shù)據(jù)。投資者如需了解本集團及本行近三年及一期的財務(wù)報告，請查閱上海證券交易所網(wǎng)站()的2006年至2008年年度報告以及2009年中報。投資者如需了解本公司2009年第三季度的財務(wù)狀況，請參閱本公司2009年第三季度報告，該報告已于2009年10月31日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站()。一、本集團合并財務(wù)報表合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬元項目2009年6月30日（未審計）12月31日2008年2007年2006年資產(chǎn)現(xiàn)金及存放中央銀行款項205,663181,601 152,647 86,994 存放同業(yè)和其它金融機構(gòu)款項63,33430,088 13,895 16,239 拆出資金69,86881,836 42,941 49,173 交易性金融資產(chǎn)14,40612,967 7,300 指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)4,3332,445 245 7,960 衍生金融資產(chǎn)9652,287 3,293 買入返售金融資產(chǎn)112,94374,542 182,728 38,998 應(yīng)收利息6,7255,685 4,881 2,806 貸款和墊款1,128,211852,754 654,417 549,420 可供出售金融資產(chǎn)231,953206,332 141,581 109,428 長期股權(quán)投資1,1201,029 271 48 持有至到期投資79,73370,373 74,632 54,065 應(yīng)收投資款項14,46115,415 16,537 7,384 固定資產(chǎn)11,73211,676 7,707 6,124 無形資產(chǎn)2,3882,381 518 商譽9,5989,598 投資性房地產(chǎn)2,2582,406 394 438 遞延所得稅資產(chǎn)2,4802,521 2,162 2,260 其它資產(chǎn)10,5975,861 4,815 2,765 資產(chǎn)總計1,972,7681,571,797 1,310,964 934,102 合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 單位：百萬元項目2009年6月30日（未審計）12月31日2008年2007年2006年負(fù)債同業(yè)和其它金融機構(gòu)存放款項185,309115,792 218,520 68,854 拆入資金16,56237,842 5,555 1,512 交易性金融負(fù)債177524 指定為以公允價值計量且其變