【正文】 益占凈利潤的比例（%）%%%%%三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)（一）本集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年度報(bào)告期利潤凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均基本稀釋2009年16月（未審計(jì)）凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2008年凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2007年凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2006年凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤本集團(tuán)其它主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目2009年16月（未審計(jì)）2008年16月（未審計(jì)）2008年2007年2006年平均資產(chǎn)回報(bào)率（%）(1)每股經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額（元）(2)()每股現(xiàn)金流量凈額（元）(3)()() （1）平均資產(chǎn)回報(bào)率＝歸屬于本集團(tuán)股東的稅后利潤/平均資產(chǎn)。（三）本行主要監(jiān)管指標(biāo)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》自2006年1月1日起試行。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，%、%、%%。%%，主要原因是本集團(tuán)大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)、實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果顯著，貸款組合結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。本集團(tuán)資產(chǎn)的其它組成部分包括：（1）現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)；（2）存放和拆放同業(yè)及其它金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)；（3）買入返售金融資產(chǎn)；（4）其它資產(chǎn)，包括應(yīng)收利息、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、商譽(yù)、投資性房地產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)等。（一） 凈利息收入凈利息收入是本集團(tuán)營業(yè)收入的重要組成部分，2009年16月、2008年、%、%、%%。同時(shí)本著成本節(jié)約管理原則，本集團(tuán)適當(dāng)控制差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等可變費(fèi)用。2009年16月、2008年、2007年和2006年，%、%、%%。本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為投資支付的現(xiàn)金。對(duì)資本充足率的影響：本次配股募集資金到位后，核心資本充足率和資本充足率均將提升。第六節(jié) 備查文件除《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要披露的資料外，本行將整套發(fā)行申請文件及其它相關(guān)文件作為備查文件，供投資者查閱。本集團(tuán)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金、償還已到期債務(wù)支付的現(xiàn)金和支付發(fā)行的長期債券利息的現(xiàn)金。2007年，%，主要原因是由于2007年不良貸款清收情況良好。2008年、%，%，%、%%。2008年、2007年、%，%，%，持續(xù)增長的主要原因是在升息周期的背景下本集團(tuán)生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，凈利息收益率不斷提高，%%，%。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日本集團(tuán)總負(fù)債分別為14,、12,，%、%。針對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)兼具高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)、低資本消耗的特點(diǎn)，本集團(tuán)近年來重視發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并根據(jù)貨幣政策、市場利率變化等因素主動(dòng)把握市場機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整票據(jù)策略，靈活調(diào)控票據(jù)規(guī)模。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團(tuán)貸款及墊款總額分別為8,、6,，%、%，%。指標(biāo)類別一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（%）本行口徑數(shù)據(jù)（%）2009年6月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日風(fēng)險(xiǎn)水平流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性比例(1)≥25核心負(fù)債依存度(2)≥60流動(dòng)性缺口率(3)≥(10)()()()()信用風(fēng)險(xiǎn)不良資產(chǎn)率(4)≤4不良貸款率(5)≤5單一集團(tuán)客戶授信集中度(6)≤15單一客戶貸款集中度(7)≤10全部關(guān)聯(lián)度(8)≤50市場風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)外匯敞口頭寸比例(9)≤20風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)盈利能力成本收入比(10)≤45資產(chǎn)利潤率(11)≥資本利潤率(12)≥11準(zhǔn)備金充足程度資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率(13)100貸款損失準(zhǔn)備充足率(14)100資本充足程度資本充足率(15)≥8核心資本充足率(16)≥4注：相關(guān)指標(biāo)根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》計(jì)算。其中2009年16月和2008年16月平均資產(chǎn)回報(bào)率做年化處理。其余股東之間本行未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對(duì)象本次配股對(duì)象為A股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后登記在冊的全體A股股東，以及H股股權(quán)登記日確定的有資格的全體H股股東。 配股價(jià)格及定價(jià)依據(jù)（1）配股價(jià)格：，A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。本行提請投資者關(guān)注以上重大事項(xiàng)，并提請投資者仔細(xì)閱讀《A股配股說明書》“風(fēng)險(xiǎn)因素”等相關(guān)章節(jié)。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。本次發(fā)行的《A股配股說明書》全文同時(shí)刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（）。重大事項(xiàng)提示中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)已于2010年3月1日下發(fā)證監(jiān)許可[2010]257號(hào)文，核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司進(jìn)行本次A股配股。本次發(fā)行已經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于招商銀行配股方案的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[2009]408號(hào)）核準(zhǔn)，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2010）257號(hào)）和《關(guān)于核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司境外上市外資股配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2010）215號(hào)）核準(zhǔn)。其中，A股配股預(yù)計(jì)融資額（含發(fā)行費(fèi)用），H股配股預(yù)計(jì)融資額（含發(fā)行費(fèi)用）。1A股配股日程安排序號(hào)A股配股安排日期安排A股停牌安排1《A股配股說明書》、《A股配股說明書摘要》、發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告刊登日2010年3月2日（T2）正常交易2網(wǎng)上路演2010年3月3日（T1）正常交易3A股股權(quán)登記日2010年3月4日（T）正常交易4A股配股繳款起止日期刊登配股提示性公告（5次）2010年3月5日~2010年3月11日（T+1～T+5）全天停牌5登記公司網(wǎng)上清算2010年3月12日（T+6）全天停牌6發(fā)行結(jié)果公告日、發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日2010年3月15日（T+7）正常交易1A股配股的上市流通本次A股配股完成后，本行將按照有關(guān)規(guī)定向上證所申請本次發(fā)行的A股股票上市流通。如無特別說明，本A股配股說明書摘要所引用的2006年度財(cái)務(wù)報(bào)表為根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第五條至第十九條等相關(guān)規(guī)定追溯調(diào)整的財(cái)務(wù)報(bào)表；本A股配股說明書摘要所引用的2007年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告中對(duì)2007年度重述的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（二）本集團(tuán)補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目2009年16月（未審計(jì)）2008年2007年2006年盈利能力指標(biāo)（%）凈利差（1）凈利息收益率（2）占營業(yè)收入百分比（%）凈利息收入非利息凈收入成本收入比（3）資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)（%）不良貸款率貸款減值準(zhǔn)備對(duì)不良貸款比率貸款減值準(zhǔn)備對(duì)貸款總額比率資本充足率指標(biāo)（%）核心資本充足率資本充足率（1）凈利差為總生息資產(chǎn)平均收益率與總計(jì)息負(fù)債平均成本率兩者的差額。第四節(jié) 管理層討論與分析一、資產(chǎn)負(fù)債重要項(xiàng)目分析（一）資產(chǎn)截至2009年6月30日，本集團(tuán)總資產(chǎn)為19,，%。2007年受國內(nèi)信貸政策影響，本集團(tuán)適當(dāng)縮減票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模。按照“理順體制，完善制度，優(yōu)化流程，充實(shí)隊(duì)伍，提升技術(shù)”原則，本集團(tuán)通過：①加強(qiáng)主動(dòng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，降低不良貸款生成率；②積極推動(dòng)不良貸款清收工作；③抓住市場機(jī)會(huì)，調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了本集團(tuán)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。二、利潤表重要項(xiàng)目分析，%，主要原因是：（1）受2008年下半年人民銀行連續(xù)五次降息及內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)金融形勢變化的雙重影響，本集團(tuán)凈利息收益率收窄，%；（2）%；貸款增長帶動(dòng)組合評(píng)估貸款減值準(zhǔn)備的計(jì)提增加，%。%，主要原因是本集團(tuán)在克服外部環(huán)境不利因素影響下，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入仍保持基本穩(wěn)定，此外投資凈收益等其它凈收入亦有所增長。2009年16月，%。三、現(xiàn)金流量分析本集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入構(gòu)成主要為客戶存款凈增加額、同業(yè)和其它金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)凈（減少）/增加額、拆入資金及賣出回購金融資產(chǎn)款凈增加額、存放同業(yè)和其它金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)凈（增加）/減少額、收取的利息、手續(xù)費(fèi)及傭金。三、募集資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響本次募集資金的運(yùn)用，對(duì)本行的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的直接影響主要表現(xiàn)在：對(duì)凈資產(chǎn)的影響：通過本次配股，本行的凈資產(chǎn)將增加。（此頁無正文，為《招商銀行股份有限公司A股配股說明書摘要》之簽字蓋章頁）招商銀行股份有限公司年 月 日