【正文】 0030,0741,4002,100可轉(zhuǎn)換公司債券221322其它附屬資本4911,74514798附屬資本總值46,80845,61611,99410,225扣除前總資本基礎(chǔ)129,274117,08875,38263,350扣除：商譽9,5989,598對未合并報表附屬公司 的投資及其它長期投資6721,044342125非自用不動產(chǎn)的投資1,9492,407394406扣除后總資本基礎(chǔ)117,055104,03974,64662,819風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)1,100,838917,201718,082551,503注：相關(guān)指標(biāo)根據(jù)《關(guān)于修改〈商業(yè)銀行資本充足率管理辦法〉的決定》（銀監(jiān)會[2007]11號）有關(guān)規(guī)定計算。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，、%、%、%%，不良貸款率呈下降趨勢，反映了本集團風(fēng)險控制和貸款質(zhì)量管理水平不斷提高。2009年16月、2008年、%、%、%%，非利息凈收入占比自2006年至2009年上半年有所提升，與本集團近年來結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略保持一致。%，%。自《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要公告之日起，投資者可至發(fā)行人、主承銷商住所查閱配股說明書全文及備查文件，亦可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（）查閱本次發(fā)行的《A股配股說明書》全文。本集團經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為貸款和墊款凈增加額、存放中央銀行凈增加額、拆出資金及買入返售資產(chǎn)凈增加/（減少）額、存放同業(yè)和其它金融機構(gòu)款項凈增加額及支付的利息、手續(xù)費及傭金。2008年、%，%，%，非利息凈收入的大幅增長反映本集團堅持收入來源多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，并取得明顯成效。本集團的投資組合包括以人民幣計價或以外幣計價的上市證券和非上市證券，包括交易性金融資產(chǎn)、指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收投資款項、衍生金融資產(chǎn)及長期股權(quán)投資。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團的總資產(chǎn)分別為15,、13,，2008年12月31日較2007年12月31日、%%，%。投資者如需了解本集團及本行近三年及一期的財務(wù)報告，請查閱上海證券交易所網(wǎng)站()的2006年至2008年年度報告以及2009年中報。募集資金用途本次配股募集的資金將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。本次配股為A股和H股配股，發(fā)行對象涉及境內(nèi)外股東，提請股東關(guān)注A股及H股發(fā)行公告。證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其它政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對本行發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。以本次配股發(fā)行股權(quán)登記日收市后本行股本總數(shù)19,119,490,016股為基數(shù)，共計可配股份數(shù)量2,485,533,702股，其中A股可配股數(shù)為2,035,655,702股，H股可配股數(shù)為449,878,000股。（2）上述前10名股東中，招商局輪船股份有限公司、深圳市晏清投資發(fā)展有限公司、深圳市楚源投資發(fā)展有限公司同為招商局集團有限公司的子公司；廣州海運（集團）有限公司是中國海運（集團）總公司的全資子公司。下表列出截至所示日期按《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》計算的本行相關(guān)比率情況。零售貸款占比在2009年16月略有下降的主要原因是同期票據(jù)貼現(xiàn)在擴大規(guī)模、加快周轉(zhuǎn)、提高收益策略的推動下增長更為迅速、%，使零售貸款占比小幅下降；%的較快增長速度，且零售貸款占比仍為國內(nèi)上市銀行中最高。2009年16月，%，主要原因是受2008年下半年人民銀行連續(xù)五次降息以及住房按揭貸款利率下浮30%的政策影響，人民銀行不對稱降息以及本集團零售貸款及票據(jù)貼現(xiàn)占比高的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和活期存款占比高的負(fù)債結(jié)構(gòu)等特點導(dǎo)致生息資產(chǎn)平均收益率下降幅度大于計息負(fù)債平均成本率下降幅度，綜合影響本集團凈利息益率2009年16月較2008年16月同比下降142個基點；盡管如此，本集團仍堅持推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，以在未來利率穩(wěn)定及上升周期中保持息差收益優(yōu)勢。2009年16月，%，2008年，%，主要原因是貸款規(guī)模增長帶來的組合計提減值準(zhǔn)備支出增加。對經(jīng)營成果的影響：通過本次配股，將有助于滿足本行未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為本行各項業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展提供資本保障。本集團籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入構(gòu)成主要為發(fā)行股票收到的現(xiàn)金、發(fā)行次級債券和發(fā)行存款證收到的現(xiàn)金。2009年上半年的人均費用和點均費用均有所下降。（二）負(fù)債截至2009年6月30日，本集團的總負(fù)債為18,，%。截至2009年6月30日，本集團貸款及墊款總額為11,，%。平均資產(chǎn)＝（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）/2。發(fā)行方式本次A股配股采用網(wǎng)上定價發(fā)行，本次H股配股發(fā)行方式請見H股配股公告。《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要僅為在中國境內(nèi)實施A股配股所使用，不構(gòu)成且不得成為對境外投資者的宣傳材料，《A股配股說明書》及本A股配股說明書摘要中有關(guān)H股配股的情況介紹也不應(yīng)視作進(jìn)行H股配股的宣傳。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀《A股配股說明書》全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。配售股票類型及面值本次配股種類為A股和H股。1持有期限制本次發(fā)行的A股和H股不設(shè)持有期限制。（2）凈利息收益率為凈利息收入除以總生息資產(chǎn)平均余額。作為國內(nèi)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)先的商業(yè)銀行，本集團一直堅持零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，大力推動零售貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，報告期內(nèi)零售貸款增長顯著，%。本集團2008年、2007年、%，%，%。%，%。對每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響：由于本次配股價格以不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)境內(nèi)審計師根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計確定的每股凈資產(chǎn)值為原則，因此本次配股資金到位后，本行的每股凈資產(chǎn)將增加。二、本次募集資金用途本次配股募集的資金將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。（四）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出本集團資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出主要包括貸款減值準(zhǔn)備及其它資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出。本集團的其它負(fù)債包括：（1）已發(fā)行債務(wù)；（2）同業(yè)及其它金融機構(gòu)存放款項和拆入資金；及（3）其它負(fù)債。企業(yè)貸款占貸款及墊款總額的比例從2007年開始持續(xù)下降的原因是本集團持續(xù)優(yōu)化貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高零售貸款和低資本消耗的票據(jù)貼現(xiàn)比重。（3）每股現(xiàn)金流量凈額＝現(xiàn)金流量凈額/加權(quán)平均總股本。本次A股配配承銷期間：2010年3月2日至2010年3月15日1A股配股費用概算序號項目金額（萬元）1保薦費用2002承銷費用及財務(wù)顧問費用7,3033專項審計及驗資費用994律師費用1505發(fā)行手續(xù)費用706推介、信息披露費用600發(fā)行費用合計8,422本次A股配股保薦及承銷費將根據(jù)本次A股配股的保薦協(xié)議和承銷協(xié)議及其補充協(xié)議中相關(guān)條款結(jié)合發(fā)行情況最終確定，專項審計及驗資費用、律師費、發(fā)行手續(xù)費、推介費、信息披露費等將根據(jù)實際發(fā)生情況增減。董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2009年8月14日、2009年8月31日、2010年2月23日和2009年10月20日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。n 當(dāng)前文檔修改密碼：8362839股票簡稱：招商銀行 股票代碼：600036招商銀行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.（住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號）A股配股說明書摘要（封卷稿）（供境內(nèi)投資者使用）保薦人北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓主承銷商北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓 北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際中心18層財務(wù)顧問深圳市深南大道7088號招商銀行大廈A層配股說明書簽署時間： 年 月 34 / 34聲明本A股配股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)A股配股的簡要情況，并不包括《A股配股說明書》全文的各部分內(nèi)容。第一節(jié) 本次發(fā)行概況一、發(fā)行人基本情況發(fā)行人名稱（中文）：招商銀行股份有限公司發(fā)行人名稱（英文）：CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.中文簡稱：招商銀行股票代碼：，法定代表人：秦曉成立（工商注冊）日期：1987年3月31日境內(nèi)股票上市地：上海證券交易所境外股票上市地：香港聯(lián)合交易所有限公司注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號郵政編碼：518040電話號碼：075583198888傳真號碼：075583195109互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子信箱：cmb二、本次發(fā)行基本情況本次發(fā)行核準(zhǔn)情況本次配股已經(jīng)本行第七屆董事會第四十三次會議、第七屆董事會第四十四次會議、第七屆董事會第五十一次會議以及本行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議、2009年第一次H股類別股東會議審議通過。1承銷方式及承銷期本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。（2）每股經(jīng)營現(xiàn)金流量＝經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額/加權(quán)平均總股本。企業(yè)貸款是本集團貸款及墊款中的重要組成部分，截至200