【正文】 訴訟費(fèi)用，京豐集團(tuán)的律師建議先對(duì)道恒公司的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查。通過美國(guó)的辦公室，對(duì)道恒公司的調(diào)查報(bào)告很快提交到斯締爾。報(bào)告中，美國(guó)的調(diào)查專家指出：太晚了，太晚了。245天的期限對(duì)任何企業(yè)都意味著可能發(fā)生任何事情。道恒公司在美國(guó)加州高等法院的訴訟記錄已經(jīng)證明，這家公司已經(jīng)與破產(chǎn)根本沒有區(qū)別。專家提到了這樣一個(gè)疑問：你們?yōu)槭裁吹浆F(xiàn)在才想到調(diào)查？ 京豐集團(tuán)聽取了律師的建議，避免了訴訟費(fèi)用的損失。但對(duì)它最大的損失而言，是永遠(yuǎn)也無法挽回了。事中控制的成功從某種意義上來說，就是事后控制成功的基礎(chǔ)。 前面我們說過，事后控制的關(guān)鍵工作在于盡快的采取措施，最大限度保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。我們?cè)倥e一個(gè)案例，以便說明調(diào)查在事后控制中的作用。（12分鐘案例說明）（案例五） 雄達(dá)貿(mào)易公司于2002年6月發(fā)現(xiàn)客戶林華公司已經(jīng)人去樓空。無奈之下，雄達(dá)公司委托斯締爾進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，林華公司未參加2002年的工商年檢，目前處于待吊銷階段。調(diào)查人員親赴林華公司的經(jīng)營(yíng)地，進(jìn)行訪問。通過訪問，調(diào)查人員了解到林華公司搬走時(shí)，拉走貨物的是一家叫捷龍搬運(yùn)的搬運(yùn)公司。調(diào)查人員立即對(duì)捷龍公司進(jìn)行了訪問，最后得知這些設(shè)備被運(yùn)到的地點(diǎn)。我想，最后的結(jié)果不需要說明，大家也都知道了。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很多的委托人反映他們的人員去催款，不是找不到人，就是對(duì)方一擺手，沒錢。而且即使知道他們?cè)谀膬?，你一出現(xiàn)，他們立刻就消失。這實(shí)際上是外部專家機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)之一，不僅僅體現(xiàn)在事后控制方面，也體現(xiàn)在事前控制方面，試想，如果是委托人到現(xiàn)場(chǎng)考察，那么出現(xiàn)在委托人面前的景象和調(diào)查人員實(shí)地調(diào)查所看到的，在多大程度上是一致的呢？（8分鐘總結(jié)性發(fā)言，信息收集與應(yīng)用在控制工作中的流動(dòng)） 以上，我們說明的是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范所需要建立的機(jī)制。在此需要指明的是，風(fēng)險(xiǎn)控制的各個(gè)階段，有一個(gè)中心問題貫串，就是信息的收集和應(yīng)用。風(fēng)險(xiǎn)控制人員首先應(yīng)從各具體運(yùn)作人員和現(xiàn)實(shí)情況那里取得信息，對(duì)這些信息進(jìn)行整合并做分析和判斷，形成風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)。然后，將風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)反饋到?jīng)Q策層并根據(jù)收集的其它信息提供控制建議。最后，收集控制所需要的信息，將控制措施貫徹實(shí)施，并總結(jié)評(píng)估實(shí)施效果。所以說，調(diào)查工作的目的也可以說是為企業(yè)決策提供情報(bào)上的支持。 以上是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)問題。第二部分 企業(yè)情報(bào)收集與應(yīng)用概要（總時(shí)間40分鐘）一、企業(yè)情報(bào)工作概要（1分鐘說明性發(fā)言） 在斯締爾常說的一句話是：風(fēng)險(xiǎn)來自未知。什么意思呢？就是說，企業(yè)之所以存在風(fēng)險(xiǎn)，就是因?yàn)槲覀冇写罅康男畔⒉恢馈Ｋ^“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”也正是這個(gè)道理。怎么知彼呢？就需要企業(yè)進(jìn)行情報(bào)工作。在這里提出我的理解：信息管理就是為決策提供強(qiáng)有力的支持。下面我們專門來說情報(bào)工作。（1）企業(yè)情報(bào)的含義（5分鐘）提到情報(bào)，我們先描述幾個(gè)概念，信息、消息和情報(bào)。 信息：是指通信系統(tǒng)傳輸和處理的對(duì)象，泛指消息和信號(hào)的具體內(nèi)容和意義。消息：信息載體的總稱。供負(fù)載信息用。情報(bào)：獲得的他方有關(guān)情況以及對(duì)其分析研究的成果。在調(diào)查工作中，調(diào)查人員直接獲取的是消息，然后，分辨其中的有用信息，最后分析信息，加工信息，獲得情報(bào)。 從情報(bào)的含義，我們可以看出，信息本身并不是情報(bào)。信息必須經(jīng)過加工處理，才能形成情報(bào)，對(duì)決策產(chǎn)生作用。（2）企業(yè)情報(bào)的分類（10分鐘） 從最寬泛的理解上，情報(bào)可以分為內(nèi)部情報(bào)和外部情報(bào)，內(nèi)部情報(bào)主要是企業(yè)雇員的工作情況；外部情報(bào)主要是與對(duì)外決策有關(guān)的情況。企業(yè)外部情報(bào)根據(jù)收集目標(biāo)的不同性質(zhì)，有這樣幾類：對(duì)客戶情報(bào)的收集?，F(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各公司產(chǎn)品的質(zhì)量都在提高。那么相同的產(chǎn)品，你怎么體現(xiàn)你的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展呢？客戶情報(bào)就是一條非常有效的途徑。美國(guó)的一家汽車生產(chǎn)廠家，在全行業(yè)銷售情況不景氣的情況下，認(rèn)為市場(chǎng)定位應(yīng)放在那些汽車迷們，他們最有潛力可挖。這看起來是個(gè)很不錯(cuò)的注意。該公司投入了幾百萬美元用于改造，結(jié)果呢？銷售額仍在下滑。這時(shí)候，公司的高層才想到問問用戶的意見。結(jié)果，用戶的最多的建議是，把汽車?yán)锏姆疟拥耐屑芨拇笠恍?。該公司用了幾十萬美元，就順利完成改造。新產(chǎn)品上市之后，效果良好。這充分說明了客戶情報(bào)收集的重要性。由于這涉及市場(chǎng)調(diào)查，與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系不是特別密切，所以，我們不做過多的論述。 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的收集。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的收集，相當(dāng)于行業(yè)情報(bào)收集，其重要性不需說明。但需要注意的是，第一，情報(bào)的收集應(yīng)在合法的范圍之內(nèi)，不能涉及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)機(jī)密。例如，某日本公司上海代表處曾給我們發(fā)來意向，要求調(diào)查北京某公司某型號(hào)產(chǎn)品的產(chǎn)量及原料采購情況。我們對(duì)此的處理是，不予接受。第二，在法律許可的范圍之內(nèi)，可以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行調(diào)查。例如，某公司發(fā)來傳真，稱一員工，攜帶技術(shù)跳槽到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司。我們的調(diào)查人員花了20個(gè)工作日，將該員工在競(jìng)爭(zhēng)公司工作的事實(shí)和競(jìng)爭(zhēng)公司確實(shí)使用了委托人的技術(shù)，一一調(diào)查清楚，有力的保障了委托人的權(quán)益。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象情報(bào)的收集。所謂的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象是指與企業(yè)進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)，但企業(yè)對(duì)其的真實(shí)情況不了解，存在商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象進(jìn)行情報(bào)收集工作，可以使企業(yè)在商務(wù)活動(dòng)中掌握主動(dòng)權(quán)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。下面我們將圍繞對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象的情報(bào)收集進(jìn)行闡述。（3）企業(yè)情報(bào)的形成（10分鐘） 既然最終對(duì)決策起作用的是情報(bào)，那么情報(bào)怎么形成呢？流程如下：l 情報(bào)工作預(yù)案情報(bào)的使用者。決策人員；關(guān)鍵部門；情報(bào)的使用者決定情報(bào)收集的寬度。決策人員所需要使用的情報(bào)一是綜合性強(qiáng)，二是不要求結(jié)論性強(qiáng)，只需要反映的情況客觀。關(guān)鍵部門所需要使用的情報(bào)往往深度大，也需要提出可行性建議。因何收集該種情報(bào)。收集情報(bào)的原因，直接導(dǎo)致情報(bào)人員觀察問題的重點(diǎn)。l 情報(bào)工作前期準(zhǔn)備明確情報(bào)對(duì)象。對(duì)情報(bào)對(duì)象的基本情況進(jìn)行了解。信息收集策劃。沒有好的策劃工作，將影響收集的效果，甚至導(dǎo)致無法收集。這一點(diǎn)，我們會(huì)在后面說明。策劃需要形成書面文件。l 信息收集以策劃為引導(dǎo)，以基本情況為背景，通過電話和訪問，進(jìn)行信息采集。l 信息分析通過對(duì)比分析、邏輯分析和因果分析的方法，對(duì)信息進(jìn)行分析。l 信息核實(shí)對(duì)反映有問題的信息進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)。l 整合信息，形成情報(bào)二、企業(yè)情報(bào)的特點(diǎn)（20分鐘）（1）客觀性 情報(bào)的客觀性有兩層意思。一是情報(bào)必須體現(xiàn)客觀的情況。這個(gè)意思要求情報(bào)人員要想盡辦法到實(shí)地去看，獲得第一手的資料，原始資料。這里涉及到一個(gè)問題，即書面資料的不可靠性。在斯締爾，所有的人都清楚一點(diǎn)：即從理論上，任何書面資料都有其虛假的一面。這種虛假可能是主觀人為造成，也可能是客觀人為造成。主觀人為造成是指書面資料為他人偽造、變?cè)旎蚱渌d內(nèi)容虛假或過失行為?？陀^人為造成是指由于客觀原因造成資料與實(shí)際情況不符。無論是哪種情況，都無形中增加了企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。我們就曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)某公司的年檢財(cái)務(wù)報(bào)表，本年度和上年度所有數(shù)字，除了2000變成了2001之外，其它的完全相同。如果對(duì)一個(gè)企業(yè)的年檢財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行專業(yè)的財(cái)務(wù)分析的話，那么可靠的就更少。但目前的情況是：企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，所依據(jù)的絕大部分都是書面資料。據(jù)我們所知，高度重視商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的銀行機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)控制方面仍在采取報(bào)表審核的方法。在清欠中，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方的資產(chǎn)狀況早已經(jīng)資不抵債。情報(bào)的客觀性的另一層含義是情報(bào)人員一般不做評(píng)價(jià)和結(jié)論，更不能先入為主，帶著主觀的看法收集資料。有些情報(bào)人員認(rèn)為既然調(diào)查，就是要發(fā)現(xiàn)問題，不發(fā)現(xiàn)問題，就算調(diào)查失敗。這是不對(duì)的。你去收集情報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)然好，證明避免了風(fēng)險(xiǎn)。但如果客觀情況就是如此，也不代表工作不到位。（2）全面性 在這里，我要指出一個(gè)思維上的誤區(qū)：就是收集信息范圍的相對(duì)狹隘。這里有兩層意思，一個(gè)是情報(bào)收集項(xiàng)目本身不足的問題。舉個(gè)例子就很清楚了。大家都知道現(xiàn)在一般信用評(píng)估的項(xiàng)目中包括有一個(gè)被調(diào)查對(duì)象的負(fù)責(zé)人的簡(jiǎn)歷。這個(gè)簡(jiǎn)歷有多大的參考價(jià)值呢？我看不大，這不是說企業(yè)負(fù)責(zé)人的背景情報(bào)不重要，恰恰相反，是很重要。現(xiàn)在的人事經(jīng)理很頭疼，為什么？因?yàn)樗麄儗?duì)著一堆簡(jiǎn)歷，不知道是真是假！那么一般信用報(bào)告里的簡(jiǎn)歷呢？經(jīng)過核實(shí)了嗎？更重要的是，這份簡(jiǎn)歷根本就不能顯示出深層次的問題——工作能力和道德狀況。如果一家企業(yè)的負(fù)責(zé)人，他的工作能力很差，你敢跟他合作嗎？如果他的道德狀況很差，你敢賒銷給他嗎？前面我們說了，信息管理的作用在于為決策提供依據(jù)，如果信息收集不完整，特別在深層問題上有欠缺，那么根據(jù)情報(bào)所做的決策所造成的后果就可想而知了。這是一層意思。另一層意思是情報(bào)收集工作本身信息量的不足。斯締爾有個(gè)慣例，是資料收集不限于目標(biāo)企業(yè)的基本情況，所以與目標(biāo)公司有關(guān)的信息，我們都要收集上來。一個(gè)案子中，調(diào)查人員通過資料怎么也發(fā)現(xiàn)不了問題。最后解決是因?yàn)椋浾卟稍L目標(biāo)企業(yè)負(fù)責(zé)人的一則報(bào)道透露出的一個(gè)細(xì)節(jié)。斯締爾的調(diào)查人員調(diào)資料時(shí)，沒有說在那里看，看有什么需要的就調(diào)什么的。絕對(duì)是，把能調(diào)出來的，全調(diào)?；厝ヒ院螅辽傺芯咳?。斯締爾有句行話叫：收集要全，分析要細(xì)。大家將來做信息管理時(shí)，不能主觀認(rèn)為一個(gè)資料有用沒用，一定要全部收集，然后做分析。問題都在細(xì)節(jié)里，不做細(xì)致的工作，最后形成的情報(bào)必然不準(zhǔn)確。（3）針對(duì)性 針對(duì)性是情報(bào)必須符合情報(bào)工作目的。信息要圍繞工作目的進(jìn)行。收集全面，不是說工作就結(jié)束了。情報(bào)人員要對(duì)信息進(jìn)行整合?？从袥]有達(dá)到情報(bào)收集的目的。比如說，對(duì)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了不清楚的地方或矛盾的情況，這些情況不清楚，對(duì)決策有影響，那就必須確定還需要收集什么樣的信息。繼續(xù)情報(bào)工作，直到最后形成的情報(bào)對(duì)決策起到了強(qiáng)有力的作用為止。斯締爾接受委托，一定要知道委托人為什么要進(jìn)行這個(gè)調(diào)查。調(diào)查目的不清，委托工作就沒辦法進(jìn)行或最后交卷，也是不理想。（4）私法性 私法性是指企業(yè)去收集信息，不是建立在公權(quán)力的基礎(chǔ)上。這里要明晰兩個(gè)概念。調(diào)查與偵查。調(diào)查是指了解客觀情況的活動(dòng)，是私法賦予公民知情及進(jìn)行私力救濟(jì)的權(quán)利，它包括：詢問、觀察、收集、分析信息等。偵查則是一種公法所賦予的權(quán)力，是國(guó)家專政的體現(xiàn)之一，它包括：跟蹤、訊問、搜查、逮捕等。 清楚這兩個(gè)概念，有兩個(gè)目的：第一，企業(yè)情報(bào)工作不能超過法律的界限。因?yàn)槟悴皇菍ＵC(jī)關(guān)，那你的行為就必然受到限制。這點(diǎn)大家必須清楚。決策人員不能發(fā)出違反法律的情報(bào)指示。你讓情報(bào)人員去收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)計(jì)劃，這在基礎(chǔ)上就有問題。執(zhí)行人員要注意手段，一切都在合法的范圍內(nèi)進(jìn)行，情報(bào)人員需要特別注意加以避免的是： 侵犯商業(yè)秘密，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法當(dāng)中對(duì)商業(yè)秘密有明確的規(guī)定。但情報(bào)人員不能完全被這點(diǎn)限制住，比如說你在調(diào)查過程中，偶然發(fā)現(xiàn)了一些信息。這時(shí)候，你要看，你是在什么情況下發(fā)現(xiàn)這些信息的，被調(diào)查目標(biāo)是否在制度上對(duì)這些信息做出防范的規(guī)定。如果你的收集手段很正常，就是電話了解，對(duì)方不自覺的說了一些情況。這不能說你侵犯商業(yè)秘密，因?yàn)閷?duì)方的行為本身說明，這些情況是可以對(duì)外透露的。第二，沒有公權(quán)力的支持，調(diào)查難度很高。如果你不是警察，那么一般說來，對(duì)方?jīng)]有義務(wù)向你提供情況。這是很重要的一個(gè)區(qū)別，很多的信息獲取就卡在這里。我常跟我們的調(diào)查人員說：你們比警察厲害。他們有權(quán)力，你們沒有，信息獲取全憑你們的頭腦。這話有些夸張，但很能說明問題。說到這，在座的各位可能要說，你說情報(bào)要客觀、要全面，但沒有權(quán)力的支撐，那么怎么做情報(bào)工作呢？明天上午我會(huì)講這個(gè)問題。第三部分 商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)（總時(shí)間180分鐘）（2分鐘開場(chǎng)發(fā)言）我們?cè)谧蛱煺f了，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，也跟大家簡(jiǎn)單介紹了情報(bào)工作。今天，我將向大家闡述商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)務(wù)工作。情報(bào)最終形成必須依靠調(diào)查。調(diào)查途徑分為：數(shù)據(jù)庫調(diào)查和實(shí)地深度調(diào)查。調(diào)查手段上，分電話調(diào)查和實(shí)地訪問兩種。調(diào)查工作是由信息收集和分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——深度調(diào)查——調(diào)查補(bǔ)充——情報(bào)提交等部分構(gòu)成。我們現(xiàn)來說數(shù)據(jù)庫調(diào)查和深度調(diào)查。一、數(shù)據(jù)