【正文】 （5分鐘總結發(fā)言） 綜上，我們通過案例向大家介紹了我們的調查工作。但韓總故意沒說這個基地在哪兒。利用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，就地使用，達到調查目的?！彪S即調查人員離開現(xiàn)場。”“哦？”調查人員加強不信任的口氣，緊逼對方?！薄芭丁闭{查人員帶著惋惜的沉默看著那個女職員。 調查人員在用三分鐘看完了資料，每看一頁，迅速尋找信息點，然后考慮調查工作。調查人員在現(xiàn)場沒有表現(xiàn)出任何的驚異。 上面的情況說明了幾個問題：實地調查必須注意觀察。調查人員不動聲色，說明來意。辦公條件可以說很差。這里要求調查人員必須拋開自己的身份，完全把自己的一言一行融入自己的身份中，在心里把自己當成調查虛擬的身份。這里的多聽很好理解，不說是指什么呢？任對方說什么，調查人員不說實質性的問題。一旦沒有發(fā)現(xiàn)適當?shù)慕財鄼C會，盲目結束談話，將引起被調查對象的警覺。我們再來說電話調查的問題。通過電話，按照一般的商務往來，很自然的將調查過程引到實地調查。 先說前期調查的問題。拿到手機號之后，調查人員立刻聯(lián)系韓總，沒想到這位韓總非常能聊，在電話里和調查人員整整聊了30多分鐘。l 前期調查（10分鐘） 我們仍以案例十進行說明。策劃工作必須細致而具體，把可能想到的問題全部想到，避免出現(xiàn)調查當中出現(xiàn)偏差。同時全面考慮若目標公司感興趣，將如何約談，約談的時間、地點，需要獲取哪些信息；若目標公司不感興趣將如何操作。l 調查策劃（10分鐘）我們繼續(xù)說明案例十。你很難從中發(fā)現(xiàn)問題。信息收集要求盡量為原始資料，便于調查人員掌握基礎的情況。這是與高難度的策劃工作密不可分的。收集中，調查人員發(fā)現(xiàn)，樓宇自控系統(tǒng)需要經(jīng)過當?shù)氐墓膊块T批準才能生產(chǎn)。辦公地址在北京某寫字樓。認為華森公司目前仍沒有很高的警覺性。領和公司對華森公司目前的情況并不清楚。（8分鐘案例說明）（案例十） 委托人領和公司是北京專業(yè)研制自控系統(tǒng)的公司。根據(jù)被調查對象的實際情況，上述內容又有所不同，貿(mào)易企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在庫存上；生產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在不動產(chǎn)上；技術密集型企業(yè)的資產(chǎn)主要表現(xiàn)在知識產(chǎn)權上。前者的主要作用在于起訴前，對被告的資產(chǎn)狀況進行全面的調查，以決定是否起訴及是否采取財產(chǎn)保全措施；后者的主要作用在于，為委托人申請強制執(zhí)行提供財產(chǎn)線索。（5分鐘說明性發(fā)言）216。二、事后調查一般要求背對背的調查。令調查人員苦笑不得的是：委托人是為了找代理商，委托我們對被調查對象進行調查，而那包免費樣品居然是假冒的。在出發(fā)前，調查人員通過電話，把地點通知了另一個調查人員。調查人員以采購人員身份進入。這時候，充分的準備為調查人員提供了有力的支持。而當值班人員問清調查人員來意后，竟說云德公司的總經(jīng)理孫某還在，并立即拿起電話，聯(lián)系孫某。我們仍通過案例八說明。一般來說，有兩種情況會讓調查人員變更原來擬定的調查方案。這是為了保護調查人員，避免出現(xiàn)被調查對象警覺而對調查人員采取不利舉動。這就要求在進行實地調查之前，調查人員非常清楚，有哪些問題是必須觀察到和必須詢問清楚的。通過前期調查，調查人員認為有6個與調查有關的部門的人員很好溝通。西裝革履進入一家小公司，你立刻就會感覺到你和現(xiàn)場環(huán)境的格格不入，交談也將不順暢，調查效果可想而知。針對被調查對象進行的前期調查工作是指在進行深度調查之前，調查人員到現(xiàn)場進行觀察，為深度調查工作策劃進行準備。 前期調查 很多人不理解什么是前期調查。并且在實地調查之前，調查人員把所有可能出現(xiàn)的問題，都一一列在紙面上，一起討論應對的方案。開始的討論是針對委托人所提供的資料進行的，調查人員提出了5個方案，幾番討論之后，5個方案全部被否定，原因只有一個，就是沒有十足的把握，萬一走不通，意味著全面的失敗。所以委托斯締爾進行深度調查。我們來看一起資信調查案件中的資料收集和調查策劃工作。在一起資信調查案件中，某調查人員沒有對行業(yè)信息進行充分的收集，片面理解某一專業(yè)名詞，險些引起對方的懷疑。沒有策劃就沒有實地調查。當最后實地調查時，正是這個手機號，揭露了被調查對象一個重大的不良行為。要知道，對方雖然看不到你，但一定感覺的到你。所以，電話調查時，一些小節(jié)必須要注意，打電話前要根據(jù)對方的身份和習慣，選擇適當?shù)恼Z言、語調、語速進行訪問。例如，為調查清楚某一家企業(yè)的資信情況，電話訪問其一個代理商顯然是不可靠的。第四，多點聯(lián)系。但要注意問的方式，可以變換不同的語言進行。該問題留待實地調查解決。下面的一段記錄節(jié)選自斯締爾調查人員在辦理案例七時寫的調查日志。錄音反復的聽，體會每一句話，挖掘深層或潛在的意思，才算調查進行了。（電話調查提綱案例） 下面的一個提綱是在案例七[P19,倒數(shù)第二行]中，調查人員電話訪問思科公司的供應商——西安華滕公司，所列的電話調查提綱：是否知道思科公司？銷售商之一吧？（一般性的廢話問題）供應哪種產(chǎn)品？產(chǎn)品很好買吧？（提供捧對方的機會）與思科合作多長時間了？你們產(chǎn)品銷路很廣吧？（聊天式的問題）思科是哪個區(qū)域的銷售商？（確定性的問題）他們的信譽如何？我聽他們的信譽很好/不好，你們覺得呢？（視對方言語中透露的情況而定）思科有無發(fā)生拖欠現(xiàn)象？那我們就考慮使用/不使用他們了（視對方的回答而定，爭取對方的認同感。在列電話詢問提綱時，應注意以下問題：問題應由淺入深，不能直奔關鍵問題。而事先擬好的問題，可以隨時提醒調查人員運用一定技巧，把被訪問人人帶回來，或使他的陳述有價值。電話調查要遵循一些原則，圍繞這些原則，我們用上面的案例來說明電話調查的應用。 按照我們上面所說的案例七，我們可以看出調查遵循了這樣一個思路：分析委托要求，確定重點——圍繞重點收集信息——分析這些信息，確定調查目標——初步調查這些確定的目標——根據(jù)初步調查的結果，確定深度調查的目標——實施深度調查——提交調查報告，這也是調查一個案子的基本流程。調查人員擬定了相應的實地調查工作方案。隨即調查人員開始收集有關思科公司的信息。北通公司經(jīng)過兩輪的篩選，確定了一家公司——杭州思科信息技術有限公司。在如實提供調查報告的基礎上，資信機構可依據(jù)這些已獲取的資料加上自己的經(jīng)驗對企業(yè)目前的信用狀況提出恰當?shù)囊娊夂徒ㄗh。 從以上信息可看出企業(yè)經(jīng)營的是何種業(yè)務以及業(yè)務的多樣性；企業(yè)有無穩(wěn)定的供貨來源；產(chǎn)品或服務的市場分布如何，是地區(qū)性的、國內的，還是國際的；辦公、地理位置條件如何；員工工作緊張程度如何………。包括企業(yè)開戶銀行及帳號。據(jù)此能大致預測出企業(yè)在應收帳款到期時是否有能力付款。 財務分析是很重要的信用信息，通過對企業(yè)財務狀況的分析，可以預測潛在的信用風險。一個企業(yè)能在穩(wěn)定中求發(fā)展，主要在于公司本身組織健全，人事安定，有精明強干的經(jīng)營領導，這樣才能使公司步上坦途。事后委托“斯締爾”對該商人及他所在的公司做調查，結果發(fā)現(xiàn)該商人在當?shù)芈曌u極差，欠了很多債。不難看出，他們的學識、經(jīng)驗直接影響著公司的經(jīng)營思想和經(jīng)營手法。另外應注意的一點是企業(yè)的主要股東是否還投資于其它企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)營狀況如何，特別對于獨資企業(yè)或無限合伙企業(yè)，其股東負無限責任，如果他們所投資的某一個企業(yè)發(fā)生欠債、破產(chǎn)等情況，他們的其它企業(yè)就可能受影響。同時，公司經(jīng)營歷史的長短也是其經(jīng)營水平的一個標志。有了這些資料，首先可判斷出企業(yè)是不是合法成立的，即其合法性。但這類企業(yè)的規(guī)模一般都不大，經(jīng)濟實力較薄弱，經(jīng)不起大的風浪，故與之交易要慎重。通過以上這些資料，可以對企業(yè)有個大概地認識和了解。216。不正當競爭行為實地調查是指企業(yè)發(fā)現(xiàn)被不正當行為侵權，而委托調查機構進行不正當競爭行為的取證調查。這種調查的難度很高，接近于刑事詐騙偵察。這項調查服務不同于一般的信息數(shù)據(jù)庫調查，而是務實性的實地調查，同時對虛假的資料進行甄別并提供資產(chǎn)存在與不存在的依據(jù)。該調查具有長期性、周期性、地域廣等特點。對雇員做出準確的評價，避免招聘風險。斯締爾這樣劃分調查業(yè)務：事前調查：企業(yè)征信實地調查和雇員資質背景調查事中調查：競爭對手調查和企業(yè)內部道德風險外部測試事后調查：企業(yè)資產(chǎn)追蹤實地調查、反商業(yè)欺詐實地調查、企業(yè)危機事務實地調查、不正當競爭行為實地調查企業(yè)征信調查是指對企業(yè)的資產(chǎn)和信用情況進行的調查，具體調查內容為：對被調查對象的資產(chǎn)（動產(chǎn)及不動產(chǎn)）情況、法人或股東背景及信用、履約能力、商業(yè)歷史等進行調查，客觀、全面地了解被調查實體的資產(chǎn)及信用情況。兩種調查手段的調查報告都對企業(yè)決策有參考價值，前者作為企業(yè)綜合了解目標的手段比較適用；后者作為企業(yè)深度了解目標的手段比較適用，企業(yè)可以根據(jù)自身的不同需要選擇不同的調查手段。 費用較低。前者的資料為已存資料；后者的資料為即時獲取。數(shù)據(jù)庫調查一般反映目標企業(yè)的綜合情況。 兩種調查途徑有以下的共性與區(qū)別：共性：兩者都需要進行信息收集工作，都是為了防止商業(yè)欺詐。調查工作是由信息收集和分析——調查策劃——前期調查——深度調查——調查補充——情報提交等部分構成。今天，我將向大家闡述商務風險控制的實務工作。他們有權力，你們沒有，信息獲取全憑你們的頭腦。第二，沒有公權力的支持，調查難度很高。但情報人員不能完全被這點限制住，比如說你在調查過程中，偶然發(fā)現(xiàn)了一些信息。這點大家必須清楚。調查是指了解客觀情況的活動，是私法賦予公民知情及進行私力救濟的權利，它包括：詢問、觀察、收集、分析信息等。調查目的不清，委托工作就沒辦法進行或最后交卷，也是不理想?？从袥]有達到情報收集的目的。（3）針對性 針對性是情報必須符合情報工作目的?；厝ヒ院?，至少研究三遍。一個案子中，調查人員通過資料怎么也發(fā)現(xiàn)不了問題。如果一家企業(yè)的負責人，他的工作能力很差，你敢跟他合作嗎？如果他的道德狀況很差，你敢賒銷給他嗎？前面我們說了，信息管理的作用在于為決策提供依據(jù)，如果信息收集不完整，特別在深層問題上有欠缺，那么根據(jù)情報所做的決策所造成的后果就可想而知了。舉個例子就很清楚了。你去收集情報，發(fā)現(xiàn)問題當然好，證明避免了風險。在清欠中，卻發(fā)現(xiàn)對方的資產(chǎn)狀況早已經(jīng)資不抵債。我們就曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)某公司的年檢財務報表，本年度和上年度所有數(shù)字，除了2000變成了2001之外，其它的完全相同。這種虛假可能是主觀人為造成，也可能是客觀人為造成。一是情報必須體現(xiàn)客觀的情況。l 信息收集以策劃為引導，以基本情況為背景，通過電話和訪問，進行信息采集。信息收集策劃。因何收集該種情報。（3）企業(yè)情報的形成（10分鐘） 既然最終對決策起作用的是情報，那么情報怎么形成呢？流程如下：l 情報工作預案情報的使用者。 對風險對象情報的收集。我們對此的處理是，不予接受。 對競爭對手情報的收集。該公司用了幾十萬美元，就順利完成改造。這看起來是個很不錯的注意。企業(yè)外部情報根據(jù)收集目標的不同性質，有這樣幾類：對客戶情報的收集。在調查工作中，調查人員直接獲取的是消息，然后，分辨其中的有用信息，最后分析信息，加工信息，獲得情報。 信息：是指通信系統(tǒng)傳輸和處理的對象，泛指消息和信號的具體內容和意義。怎么知彼呢？就需要企業(yè)進行情報工作。 以上是企業(yè)進行風險防范的基礎問題。風險控制人員首先應從各具體運作人員和現(xiàn)實情況那里取得信息，對這些信息進行整合并做分析和判斷，形成風險情報。根據(jù)我們的經(jīng)驗，很多的委托人反映他們的人員去催款，不是找不到人，就是對方一擺手，沒錢。調查人員親赴林華公司的經(jīng)營地，進行訪問。我們再舉一個案例，以便說明調查在事后控制中的作用。專家提到了這樣一個疑問：你們?yōu)槭裁吹浆F(xiàn)在才想到調查？ 京豐集團聽取了律師的建議，避免了訴訟費用的損失。通過美國的辦公室，對道恒公司的調查報告很快提交到斯締爾。京豐集團隨即決定起訴道恒公司。我們首先舉一個案例，來說明事中控制和事后控制的連接問題。