【正文】 缺，那么根據(jù)情報所做的決策所造成的后果就可想而知了?？从袥]有達到情報收集的目的。但情報人員不能完全被這點限制住，比如說你在調(diào)查過程中，偶然發(fā)現(xiàn)了一些信息。調(diào)查工作是由信息收集和分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——深度調(diào)查——調(diào)查補充——情報提交等部分構(gòu)成。 費用較低。該調(diào)查具有長期性、周期性、地域廣等特點。216。同時，公司經(jīng)營歷史的長短也是其經(jīng)營水平的一個標志。一個企業(yè)能在穩(wěn)定中求發(fā)展，主要在于公司本身組織健全，人事安定，有精明強干的經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)，這樣才能使公司步上坦途。 從以上信息可看出企業(yè)經(jīng)營的是何種業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)的多樣性；企業(yè)有無穩(wěn)定的供貨來源；產(chǎn)品或服務(wù)的市場分布如何，是地區(qū)性的、國內(nèi)的，還是國際的；辦公、地理位置條件如何；員工工作緊張程度如何………。調(diào)查人員擬定了相應(yīng)的實地調(diào)查工作方案。在列電話詢問提綱時，應(yīng)注意以下問題：問題應(yīng)由淺入深，不能直奔關(guān)鍵問題。該問題留待實地調(diào)查解決。所以，電話調(diào)查時，一些小節(jié)必須要注意，打電話前要根據(jù)對方的身份和習(xí)慣，選擇適當(dāng)?shù)恼Z言、語調(diào)、語速進行訪問。在一起資信調(diào)查案件中，某調(diào)查人員沒有對行業(yè)信息進行充分的收集，片面理解某一專業(yè)名詞，險些引起對方的懷疑。并且在實地調(diào)查之前，調(diào)查人員把所有可能出現(xiàn)的問題，都一一列在紙面上，一起討論應(yīng)對的方案。通過前期調(diào)查，調(diào)查人員認為有6個與調(diào)查有關(guān)的部門的人員很好溝通。我們?nèi)酝ㄟ^案例八說明。在出發(fā)前，調(diào)查人員通過電話，把地點通知了另一個調(diào)查人員。前者的主要作用在于起訴前，對被告的資產(chǎn)狀況進行全面的調(diào)查，以決定是否起訴及是否采取財產(chǎn)保全措施；后者的主要作用在于，為委托人申請強制執(zhí)行提供財產(chǎn)線索。認為華森公司目前仍沒有很高的警覺性。信息收集要求盡量為原始資料，便于調(diào)查人員掌握基礎(chǔ)的情況。策劃工作必須細致而具體，把可能想到的問題全部想到，避免出現(xiàn)調(diào)查當(dāng)中出現(xiàn)偏差。通過電話，按照一般的商務(wù)往來，很自然的將調(diào)查過程引到實地調(diào)查。這里要求調(diào)查人員必須拋開自己的身份，完全把自己的一言一行融入自己的身份中，在心里把自己當(dāng)成調(diào)查虛擬的身份。調(diào)查人員在現(xiàn)場沒有表現(xiàn)出任何的驚異?！彪S即調(diào)查人員離開現(xiàn)場。（5分鐘總結(jié)發(fā)言） 綜上，我們通過案例向大家介紹了我們的調(diào)查工作。”“哦？”調(diào)查人員加強不信任的口氣，緊逼對方。 上面的情況說明了幾個問題：實地調(diào)查必須注意觀察。這里的多聽很好理解，不說是指什么呢？任對方說什么，調(diào)查人員不說實質(zhì)性的問題。 先說前期調(diào)查的問題。同時全面考慮若目標公司感興趣，將如何約談，約談的時間、地點，需要獲取哪些信息；若目標公司不感興趣將如何操作。這是與高難度的策劃工作密不可分的。領(lǐng)和公司對華森公司目前的情況并不清楚。（5分鐘說明性發(fā)言）216。調(diào)查人員以采購人員身份進入。一般來說，有兩種情況會讓調(diào)查人員變更原來擬定的調(diào)查方案。西裝革履進入一家小公司，你立刻就會感覺到你和現(xiàn)場環(huán)境的格格不入，交談也將不順暢，調(diào)查效果可想而知。開始的討論是針對委托人所提供的資料進行的，調(diào)查人員提出了5個方案，幾番討論之后，5個方案全部被否定，原因只有一個，就是沒有十足的把握，萬一走不通，意味著全面的失敗。沒有策劃就沒有實地調(diào)查。例如，為調(diào)查清楚某一家企業(yè)的資信情況，電話訪問其一個代理商顯然是不可靠的。下面的一段記錄節(jié)選自斯締爾調(diào)查人員在辦理案例七時寫的調(diào)查日志。而事先擬好的問題，可以隨時提醒調(diào)查人員運用一定技巧，把被訪問人人帶回來，或使他的陳述有價值。隨即調(diào)查人員開始收集有關(guān)思科公司的信息。包括企業(yè)開戶銀行及帳號。事后委托“斯締爾”對該商人及他所在的公司做調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該商人在當(dāng)?shù)芈曌u極差，欠了很多債。有了這些資料，首先可判斷出企業(yè)是不是合法成立的，即其合法性。不正當(dāng)競爭行為實地調(diào)查是指企業(yè)發(fā)現(xiàn)被不正當(dāng)行為侵權(quán)，而委托調(diào)查機構(gòu)進行不正當(dāng)競爭行為的取證調(diào)查。對雇員做出準確的評價，避免招聘風(fēng)險。前者的資料為已存資料；后者的資料為即時獲取。今天，我將向大家闡述商務(wù)風(fēng)險控制的實務(wù)工作。這點大家必須清楚。（3）針對性 針對性是情報必須符合情報工作目的。舉個例子就很清楚了。這種虛假可能是主觀人為造成，也可能是客觀人為造成。因何收集該種情報。 對競爭對手情報的收集。在調(diào)查工作中，調(diào)查人員直接獲取的是消息，然后，分辨其中的有用信息，最后分析信息，加工信息，獲得情報。風(fēng)險控制人員首先應(yīng)從各具體運作人員和現(xiàn)實情況那里取得信息，對這些信息進行整合并做分析和判斷，形成風(fēng)險情報。專家提到了這樣一個疑問：你們?yōu)槭裁吹浆F(xiàn)在才想到調(diào)查？ 京豐集團聽取了律師的建議，避免了訴訟費用的損失。第二，事中控制不能只注意表面的現(xiàn)象，根據(jù)事務(wù)表面現(xiàn)象做出的判斷往往是錯誤的。 上述兩個案例，綜合的看，說明了兩個問題，在事前控制中，第一，要有風(fēng)險防范意識，不能匆忙進行決策。調(diào)查報告顯示所謂的談判代表，在意大利不僅有民事記錄，同時還有刑事記錄。建立不良客戶警示系統(tǒng)，并將信息反饋給各相關(guān)部門。二、商務(wù)風(fēng)險控制概要（講述“3+1”，總時間控制在26分鐘）（2分鐘簡單說明發(fā)言）商務(wù)風(fēng)險控制機制是指企業(yè)建立一種控制體系，通過調(diào)查、評估、授信、監(jiān)控等工作，各部門相互協(xié)調(diào)并進行信息資源上的共享，有效識別并控制風(fēng)險。當(dāng)一個企業(yè)全體人員具備防范的意識之后，連接這兩類人員的就是風(fēng)險控制人員，或說風(fēng)險控制部門。各行各業(yè)都是買方市場，“一手交錢，一手交貨”的時代已經(jīng)過去，誰不賒銷，誰就被淘汰，我們的企業(yè)必須學(xué)會賒銷，大量賒銷，以迎接國際國內(nèi)市場的挑戰(zhàn)。業(yè)務(wù)部門（12分鐘案例說明）（案例一） 2000年，山西某煤礦委托斯締爾對意大利某公司進行調(diào)查。這確實是很有遠見。 該委托人的高明之處在于其發(fā)現(xiàn)了客戶的不良現(xiàn)象，并開始采取行動，試圖獲取發(fā)生這種現(xiàn)象的原因。首先，值得慶幸的是，京豐集團聽到了道恒公司的壞消息。通過訪問，調(diào)查人員了解到林華公司搬走時，拉走貨物的是一家叫捷龍搬運的搬運公司。在這里提出我的理解：信息管理就是為決策提供強有力的支持。該公司投入了幾百萬美元用于改造，結(jié)果呢？銷售額仍在下滑。所謂的風(fēng)險對象是指與企業(yè)進行商務(wù)活動的目標，但企業(yè)對其的真實情況不了解，存在商務(wù)風(fēng)險。l 信息分析通過對比分析、邏輯分析和因果分析的方法，對信息進行分析。情報的客觀性的另一層含義是情報人員一般不做評價和結(jié)論，更不能先入為主，帶著主觀的看法收集資料。最后解決是因為，記者采訪目標企業(yè)負責(zé)人的一則報道透露出的一個細節(jié)。（4）私法性 私法性是指企業(yè)去收集信息，不是建立在公權(quán)力的基礎(chǔ)上。如果你不是警察，那么一般說來，對方?jīng)]有義務(wù)向你提供情況。區(qū)別：數(shù)據(jù)庫調(diào)查重在信用評級工作，其專業(yè)性體現(xiàn)在科學(xué)的評估標準和評估手段。二、商務(wù)調(diào)查概要（15分鐘） 我們在前面提到過風(fēng)險控制機制的“3+1”模式及控制各階段的情況。反商業(yè)欺詐實地調(diào)查是指企業(yè)在意識到被欺詐之后，委托調(diào)查機構(gòu)對欺詐行為進行的取證調(diào)查。依據(jù)不同的企業(yè)性質(zhì)可以制訂不同的信用政策。除此之外，還能了解所有股東的學(xué)識、經(jīng)驗以及健康狀況等情況。從損益表中可看出企業(yè)的贏虧情況，這是企業(yè)經(jīng)營是否成功的重要標志之一。 （1分鐘，總結(jié)）通過上面的范圍，我們可以看出事前調(diào)查所涉及的范圍比較寬泛，但實際實施的工作可以視委托人的具體要求而定，并且所有的情況均經(jīng)實地調(diào)查核實。在整個流程中，每一個階段都會運用到調(diào)查的兩種基本手段，即：電話調(diào)查和實地調(diào)查。）售后服務(wù)是思科做嗎？服務(wù)情況如何？電話調(diào)查的第二個原則是，電話調(diào)查最好做錄音，因為電話詢問的時間會很長，內(nèi)容很多，我們不可能記住對方說的每一句話。不要引起對方的戒備或反感。記得表示發(fā)自內(nèi)心的感激，而不是感謝，不要草草說了謝謝就掛電話，要知道，你很可能還要再麻煩對方。（10分鐘案例說明）（案例八）順林公司擬與北京云德公司進行大宗貿(mào)易。認為何必多這樣一道手續(xù)，直接實地不就完了嗎？其實這是很大的一種誤解。例如前面的案例，調(diào)查人員通過前期調(diào)查得知被調(diào)查對象可能有一個分公司。這時候，調(diào)查人員有兩個選擇，一是跟對方說：以后再來。以上是實地調(diào)查的一般原則。而對不同的資產(chǎn)進行調(diào)查，有不同的手段和途徑。1999年變更了經(jīng)營范圍，增加了樓宇自控一項。而透過原始資料，我們可以很清楚的發(fā)現(xiàn)，目標公司在1999年增加了經(jīng)營范圍，而增加的這一項就是與委托人有關(guān)的項目，那么把這個項目作為調(diào)查的突破口就是很自然的事情。 為了給實地深度調(diào)查創(chuàng)造條件，調(diào)查人員決定聯(lián)系目標公司。大家可能已經(jīng)注意到，被調(diào)查對象與調(diào)查人員整整聊了30分鐘。電腦、打印機陳舊，而且一臺復(fù)印機還是被蓋著的。10分鐘過去了。調(diào)查人員事先已經(jīng)知道目標公司沒通過特殊行業(yè)審核。韓總在電話里就提到了他們有個生產(chǎn)基地?！澳牢覀兪菫榱艘粋€工程，找到你們的吧？”“是啊”“你們公司就這么大？”“不是，這是我們的總部。接待調(diào)查人員的是一位年紀很輕的女職員。但調(diào)查人員必須使調(diào)查過程自然而然的進行。簡單說明來意，對方表示他對樓宇自控業(yè)務(wù)也不是很熟悉，最好找他們韓總談，然后告知韓總的手機。二是為調(diào)查策劃做準備，我們下面會講到調(diào)查策劃的問題，大家可以看出信息收集在調(diào)查策劃中的重要性。根據(jù)上述情況，樓宇自控系統(tǒng)的相關(guān)信息、行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)信息被一并收集。 我們下面開始說明一個案例，并通過這個案例闡述資產(chǎn)追蹤調(diào)查案件的流程和其中的電話調(diào)查技巧及實地調(diào)查技巧。事后調(diào)查的難度遠遠高于事前調(diào)查，這是因為：一、事后調(diào)查注重某一點，這要求調(diào)查必須達到一定的深度，一定的調(diào)查深度就意味著手段多樣化，途徑多元化。為了順利完成調(diào)查，調(diào)查人員選擇了后者。實地調(diào)查原則實地調(diào)查原則是調(diào)查人員在現(xiàn)場需要遵循的原則，一般來說有：一次現(xiàn)場原則，即實地調(diào)查的現(xiàn)場，一個調(diào)查人員只能去一次，不允許二次到現(xiàn)場。該項工作分為兩類：針對被調(diào)查對象進行的前期調(diào)查和針對非被調(diào)查對象進行的前期調(diào)查。順林公司董事會認為，僅憑對方所提供的幾本宣傳資料和執(zhí)照副本說明問題是遠遠不夠的。例如，在案例七中，調(diào)查人員在訪問明宏公司時，非常友好和客氣的語言給對方留下很深刻的印象，最后表示，如果有問題，隨時可以打電話，甚至將自己的手機號留給了調(diào)查人員。證實對方在該問題上，并未撒謊。調(diào)查工作注重的就是細節(jié)，錄音應(yīng)反復(fù)的聽，就像吃飯一樣，慢慢咀嚼才會吃出甜味。（二） 電話調(diào)查工作（30分鐘） 電話調(diào)查一般為輔助性的工作手段，包括以下作用：信息收集、調(diào)查鋪墊、信息核實。（15分鐘案例說明）（案例七） 北通公司是一家專門經(jīng)營信息系統(tǒng)的科技公司，1999年，開始建立大區(qū)銷售體系，在華東區(qū)，北通公司將代理商的選擇放在了杭州。從資產(chǎn)負債表的分析中可看出企業(yè)資產(chǎn)的種類分布是否合理，債務(wù)和權(quán)益各自所占的比例，以及債務(wù)的組合是怎樣的（短期還是長期，銀行債務(wù)還是應(yīng)付帳款）。因為股東是企業(yè)的經(jīng)營者，他們要決定企業(yè)的經(jīng)營方針，制訂企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，指揮管理企業(yè)的全部經(jīng)營活動，對一切重大問題做出決定。獨資企業(yè)是由個人出資成立的，企業(yè)的欠債和資產(chǎn)也就是出資者的欠債和資產(chǎn)，如果企業(yè)資產(chǎn)不足以償債，出資者就要以個人的資產(chǎn)補上，這對債權(quán)人來說是有保障的。當(dāng)事人為取得證據(jù)而委托調(diào)查機構(gòu)進行調(diào)查。在各控制階段有不同種類的調(diào)查業(yè)務(wù)，被稱為事前調(diào)查、事中調(diào)查和事后調(diào)查。其專業(yè)性體現(xiàn)在運用各種手段（合法）對企業(yè)的各種情況進行客觀性的反映。我常跟我們的調(diào)查人員說：你們比警察厲害。調(diào)查與偵查。絕對是，把能調(diào)出來的，全調(diào)。這是不對的。l 整合信息，形成情報二、企業(yè)情報的特點（20分鐘）（1）客觀性 情報的客觀性有兩層意思。下面我們將圍繞對風(fēng)險對象的情報收集進行闡述。結(jié)果，用戶的最多的建議是，把汽車里的放杯子的托架改大一些。（1）企業(yè)情報的含義（5分鐘）提到情報，我們先描述幾個概念，信息、消息和情報