【正文】 上述兩個案例，綜合的看，說明了兩個問題，在事前控制中，第一，要有風(fēng)險防范意識，不能匆忙進(jìn)行決策。曾委托某數(shù)據(jù)庫調(diào)查公司調(diào)查，結(jié)果不甚理想，調(diào)查報告未能顯示該公司發(fā)生什么變故，故委托斯締爾對該公司進(jìn)行深度調(diào)查。第二，事中控制不能只注意表面的現(xiàn)象，根據(jù)事務(wù)表面現(xiàn)象做出的判斷往往是錯誤的。京豐集團(tuán)隨即決定起訴道恒公司。專家提到了這樣一個疑問：你們?yōu)槭裁吹浆F(xiàn)在才想到調(diào)查？ 京豐集團(tuán)聽取了律師的建議，避免了訴訟費(fèi)用的損失。調(diào)查人員親赴林華公司的經(jīng)營地，進(jìn)行訪問。風(fēng)險控制人員首先應(yīng)從各具體運(yùn)作人員和現(xiàn)實情況那里取得信息，對這些信息進(jìn)行整合并做分析和判斷，形成風(fēng)險情報。怎么知彼呢？就需要企業(yè)進(jìn)行情報工作。在調(diào)查工作中，調(diào)查人員直接獲取的是消息，然后，分辨其中的有用信息，最后分析信息，加工信息，獲得情報。這看起來是個很不錯的注意。 對競爭對手情報的收集。 對風(fēng)險對象情報的收集。因何收集該種情報。l 信息收集以策劃為引導(dǎo)，以基本情況為背景，通過電話和訪問，進(jìn)行信息采集。這種虛假可能是主觀人為造成，也可能是客觀人為造成。在清欠中，卻發(fā)現(xiàn)對方的資產(chǎn)狀況早已經(jīng)資不抵債。舉個例子就很清楚了。一個案子中，調(diào)查人員通過資料怎么也發(fā)現(xiàn)不了問題。（3）針對性 針對性是情報必須符合情報工作目的。調(diào)查目的不清，委托工作就沒辦法進(jìn)行或最后交卷，也是不理想。這點大家必須清楚。第二，沒有公權(quán)力的支持，調(diào)查難度很高。今天，我將向大家闡述商務(wù)風(fēng)險控制的實務(wù)工作。 兩種調(diào)查途徑有以下的共性與區(qū)別：共性：兩者都需要進(jìn)行信息收集工作，都是為了防止商業(yè)欺詐。前者的資料為已存資料；后者的資料為即時獲取。兩種調(diào)查手段的調(diào)查報告都對企業(yè)決策有參考價值，前者作為企業(yè)綜合了解目標(biāo)的手段比較適用；后者作為企業(yè)深度了解目標(biāo)的手段比較適用，企業(yè)可以根據(jù)自身的不同需要選擇不同的調(diào)查手段。對雇員做出準(zhǔn)確的評價，避免招聘風(fēng)險。這項調(diào)查服務(wù)不同于一般的信息數(shù)據(jù)庫調(diào)查，而是務(wù)實性的實地調(diào)查，同時對虛假的資料進(jìn)行甄別并提供資產(chǎn)存在與不存在的依據(jù)。不正當(dāng)競爭行為實地調(diào)查是指企業(yè)發(fā)現(xiàn)被不正當(dāng)行為侵權(quán)，而委托調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行不正當(dāng)競爭行為的取證調(diào)查。通過以上這些資料，可以對企業(yè)有個大概地認(rèn)識和了解。有了這些資料，首先可判斷出企業(yè)是不是合法成立的，即其合法性。另外應(yīng)注意的一點是企業(yè)的主要股東是否還投資于其它企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)營狀況如何，特別對于獨資企業(yè)或無限合伙企業(yè)，其股東負(fù)無限責(zé)任，如果他們所投資的某一個企業(yè)發(fā)生欠債、破產(chǎn)等情況，他們的其它企業(yè)就可能受影響。事后委托“斯締爾”對該商人及他所在的公司做調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該商人在當(dāng)?shù)芈曌u(yù)極差，欠了很多債。 財務(wù)分析是很重要的信用信息，通過對企業(yè)財務(wù)狀況的分析，可以預(yù)測潛在的信用風(fēng)險。包括企業(yè)開戶銀行及帳號。在如實提供調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，資信機(jī)構(gòu)可依據(jù)這些已獲取的資料加上自己的經(jīng)驗對企業(yè)目前的信用狀況提出恰當(dāng)?shù)囊娊夂徒ㄗh。隨即調(diào)查人員開始收集有關(guān)思科公司的信息。 按照我們上面所說的案例七，我們可以看出調(diào)查遵循了這樣一個思路：分析委托要求，確定重點——圍繞重點收集信息——分析這些信息，確定調(diào)查目標(biāo)——初步調(diào)查這些確定的目標(biāo)——根據(jù)初步調(diào)查的結(jié)果，確定深度調(diào)查的目標(biāo)——實施深度調(diào)查——提交調(diào)查報告，這也是調(diào)查一個案子的基本流程。而事先擬好的問題，可以隨時提醒調(diào)查人員運(yùn)用一定技巧，把被訪問人人帶回來，或使他的陳述有價值。（電話調(diào)查提綱案例） 下面的一個提綱是在案例七[P19,倒數(shù)第二行]中，調(diào)查人員電話訪問思科公司的供應(yīng)商——西安華滕公司，所列的電話調(diào)查提綱：是否知道思科公司？銷售商之一吧？（一般性的廢話問題）供應(yīng)哪種產(chǎn)品？產(chǎn)品很好買吧？（提供捧對方的機(jī)會）與思科合作多長時間了？你們產(chǎn)品銷路很廣吧？（聊天式的問題）思科是哪個區(qū)域的銷售商？（確定性的問題）他們的信譽(yù)如何？我聽他們的信譽(yù)很好/不好，你們覺得呢？（視對方言語中透露的情況而定）思科有無發(fā)生拖欠現(xiàn)象？那我們就考慮使用/不使用他們了（視對方的回答而定，爭取對方的認(rèn)同感。下面的一段記錄節(jié)選自斯締爾調(diào)查人員在辦理案例七時寫的調(diào)查日志。但要注意問的方式，可以變換不同的語言進(jìn)行。例如，為調(diào)查清楚某一家企業(yè)的資信情況，電話訪問其一個代理商顯然是不可靠的。要知道，對方雖然看不到你，但一定感覺的到你。沒有策劃就沒有實地調(diào)查。我們來看一起資信調(diào)查案件中的資料收集和調(diào)查策劃工作。開始的討論是針對委托人所提供的資料進(jìn)行的，調(diào)查人員提出了5個方案，幾番討論之后，5個方案全部被否定，原因只有一個，就是沒有十足的把握，萬一走不通，意味著全面的失敗。 前期調(diào)查 很多人不理解什么是前期調(diào)查。西裝革履進(jìn)入一家小公司，你立刻就會感覺到你和現(xiàn)場環(huán)境的格格不入，交談也將不順暢，調(diào)查效果可想而知。這就要求在進(jìn)行實地調(diào)查之前，調(diào)查人員非常清楚，有哪些問題是必須觀察到和必須詢問清楚的。一般來說，有兩種情況會讓調(diào)查人員變更原來擬定的調(diào)查方案。而當(dāng)值班人員問清調(diào)查人員來意后，竟說云德公司的總經(jīng)理孫某還在，并立即拿起電話，聯(lián)系孫某。調(diào)查人員以采購人員身份進(jìn)入。令調(diào)查人員苦笑不得的是：委托人是為了找代理商，委托我們對被調(diào)查對象進(jìn)行調(diào)查，而那包免費(fèi)樣品居然是假冒的。（5分鐘說明性發(fā)言）216。根據(jù)被調(diào)查對象的實際情況，上述內(nèi)容又有所不同，貿(mào)易企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在庫存上；生產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在不動產(chǎn)上；技術(shù)密集型企業(yè)的資產(chǎn)主要表現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)上。領(lǐng)和公司對華森公司目前的情況并不清楚。辦公地址在北京某寫字樓。這是與高難度的策劃工作密不可分的。你很難從中發(fā)現(xiàn)問題。同時全面考慮若目標(biāo)公司感興趣，將如何約談，約談的時間、地點，需要獲取哪些信息；若目標(biāo)公司不感興趣將如何操作。l 前期調(diào)查（10分鐘） 我們?nèi)砸园咐M(jìn)行說明。 先說前期調(diào)查的問題。我們再來說電話調(diào)查的問題。這里的多聽很好理解，不說是指什么呢？任對方說什么，調(diào)查人員不說實質(zhì)性的問題。辦公條件可以說很差。 上面的情況說明了幾個問題：實地調(diào)查必須注意觀察。 調(diào)查人員在用三分鐘看完了資料，每看一頁，迅速尋找信息點，然后考慮調(diào)查工作?！薄芭叮俊闭{(diào)查人員加強(qiáng)不信任的口氣，緊逼對方。利用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，就地使用，達(dá)到調(diào)查目的。（5分鐘總結(jié)發(fā)言） 綜上，我們通過案例向大家介紹了我們的調(diào)查工作。但韓總故意沒說這個基地在哪兒?！彪S即調(diào)查人員離開現(xiàn)場。”“哦……”調(diào)查人員帶著惋惜的沉默看著那個女職員。調(diào)查人員在現(xiàn)場沒有表現(xiàn)出任何的驚異。調(diào)查人員不動聲色，說明來意。這里要求調(diào)查人員必須拋開自己的身份，完全把自己的一言一行融入自己的身份中，在心里把自己當(dāng)成調(diào)查虛擬的身份。一旦沒有發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)慕財鄼C(jī)會，盲目結(jié)束談話，將引起被調(diào)查對象的警覺。通過電話，按照一般的商務(wù)往來，很自然的將調(diào)查過程引到實地調(diào)查。拿到手機(jī)號之后，調(diào)查人員立刻聯(lián)系韓總，沒想到這位韓總非常能聊，在電話里和調(diào)查人員整整聊了30多分鐘。策劃工作必須細(xì)致而具體，把可能想到的問題全部想到，避免出現(xiàn)調(diào)查當(dāng)中出現(xiàn)偏差。l 調(diào)查策劃（10分鐘）我們繼續(xù)說明案例十。信息收集要求盡量為原始資料，便于調(diào)查人員掌握基礎(chǔ)的情況。收集中，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，樓宇自控系統(tǒng)需要經(jīng)過當(dāng)?shù)氐墓膊块T批準(zhǔn)才能生產(chǎn)。認(rèn)為華森公司目前仍沒有很高的警覺性。（8分鐘案例說明）（案例十） 委托人領(lǐng)和公司是北京專業(yè)研制自控系統(tǒng)的公司。前者的主要作用在于起訴前，對被告的資產(chǎn)狀況進(jìn)行全面的調(diào)查，以決定是否起訴及是否采取財產(chǎn)保全措施；后者的主要作用在于，為委托人申請強(qiáng)制執(zhí)行提供財產(chǎn)線索。二、事后調(diào)查一般要求背對背的調(diào)查。在出發(fā)前，調(diào)查人員通過電話，把地點通知了另一個調(diào)查人員。這時候，充分的準(zhǔn)備為調(diào)查人員提供了有力的支持。我們?nèi)酝ㄟ^案例八說明。這是為了保護(hù)調(diào)查人員，避免出現(xiàn)被調(diào)查對象警覺而對調(diào)查人員采取不利舉動。通過前期調(diào)查，調(diào)查人員認(rèn)為有6個與調(diào)查有關(guān)的部門的人員很好溝通。針對被調(diào)查對象進(jìn)行的前期調(diào)查工作是指在進(jìn)行深度調(diào)查之前，調(diào)查人員到現(xiàn)場進(jìn)行觀察，為深度調(diào)查工作策劃進(jìn)行準(zhǔn)備。并且在實地調(diào)查之前，調(diào)查人員把所有可能出現(xiàn)的問題，都一一列在紙面上，一起討論應(yīng)對的方案。所以委托斯締爾進(jìn)行深度調(diào)查。在一起資信調(diào)查案件中，某調(diào)查人員沒有對行業(yè)信息進(jìn)行充分的收集，片面理解某一專業(yè)名詞，險些引起對方的懷疑。當(dāng)最后實地調(diào)查時，正是這個手機(jī)號，揭露了被調(diào)查對象一個重大的不良行為。所以，電話調(diào)查時，一些小節(jié)必須要注意，打電話前要根據(jù)對方的身份和習(xí)慣，選擇適當(dāng)?shù)恼Z言、語調(diào)、語速進(jìn)行訪問。第四，多點聯(lián)系。該問題留待實地調(diào)查解決。錄音反復(fù)的聽，體會每一句話，挖掘深層或潛在的意思，才算調(diào)查進(jìn)行了。在列電話詢問提綱時，應(yīng)注意以下問題：問題應(yīng)由淺入深，不能直奔關(guān)鍵問題。電話調(diào)查要遵循一些原則，圍繞這些原則，我們用上面的案例來說明電話調(diào)查的應(yīng)用。調(diào)查人員擬定了相應(yīng)的實地調(diào)查工作方案。北通公司經(jīng)過兩輪的篩選，確定了一家公司——杭州思科信息技術(shù)有限公司。 從以上信息可看出企業(yè)經(jīng)營的是何種業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)的多樣性；企業(yè)有無穩(wěn)定的供貨來源；產(chǎn)品或服務(wù)的市場分布如何，是地區(qū)性的、國內(nèi)的，還是國際的；辦公、地理位置條件如何；員工工作緊張程度如何………。據(jù)此能大致預(yù)測出企業(yè)在應(yīng)收帳款到期時是否有能力付款。一個企業(yè)能在穩(wěn)定中求發(fā)展，主要在于公司本身組織健全，人事安定，有精明強(qiáng)干的經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)，這樣才能使公司步上坦途。不難看出，他們的學(xué)識、經(jīng)驗直接影響著公司的經(jīng)營思想和經(jīng)營手法。同時，公司經(jīng)營歷史的長短也是其經(jīng)營水平的一個標(biāo)志。但這類企業(yè)的規(guī)模一般都不大，經(jīng)濟(jì)實力較薄弱，經(jīng)不起大的風(fēng)浪，故與之交易要慎重。216。這種調(diào)查的難度很高，接近于刑事詐騙偵察。該調(diào)查具有長期性、周期性、地域廣等特點。斯締爾這樣劃分調(diào)查業(yè)務(wù)：事前調(diào)查：企業(yè)征信實地調(diào)查和雇員資質(zhì)背景調(diào)查事中調(diào)查：競爭對手調(diào)查和企業(yè)內(nèi)部道德風(fēng)險外部測試事后調(diào)查：企業(yè)資產(chǎn)追蹤實地調(diào)查、反商業(yè)欺詐實地調(diào)查、企業(yè)危機(jī)事務(wù)實地調(diào)查、不正當(dāng)競爭行為實地調(diào)查企業(yè)征信調(diào)查是指對企業(yè)的資產(chǎn)和信用情況進(jìn)行的調(diào)查，具體調(diào)查內(nèi)容為：對被調(diào)查對象的資產(chǎn)（動產(chǎn)及不動產(chǎn)）情況、法人或股東背景及信用、履約能力、商業(yè)歷史等進(jìn)行調(diào)查，客觀、全面地了解被調(diào)查實體的資產(chǎn)及信用情況。 費(fèi)用較低。數(shù)據(jù)庫調(diào)查一般反映目標(biāo)企業(yè)的綜合情況。調(diào)查工作是由信息收集和分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——深度調(diào)查——調(diào)查補(bǔ)充——情報提交等部分構(gòu)成。他們有權(quán)力，你們沒有，信息獲取全憑你們的頭腦。但情報人員不能完全被這點限制住，比如說你在調(diào)查過程中，偶然發(fā)現(xiàn)了一些信息。調(diào)查是指了解客觀情況的活動，是私法賦予公民知情及進(jìn)行私力救濟(jì)的權(quán)利，它包括：詢問、觀察、收集、分析信息等?？从袥]有達(dá)到情報收集的目的。回去以后，至少研究三遍。如果一家企業(yè)的負(fù)責(zé)人，他的工作能力很差，你敢跟他合作嗎？如果他的道德狀況很差，你敢賒銷給他嗎？前面我們說了，信息管理的作用在于為決策提供依據(jù)，如果信息收集不完整，特別在深層問題上有欠缺，那么根據(jù)情報所做的決策所造成的后果就可想而知了。你去收集情報，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)然好，證明避免了風(fēng)險。我們就曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)某公司的年檢財務(wù)報表，本年度和上年度所有數(shù)字，除了2000變成了2001之外，其它的完全相同。一是情報必須體現(xiàn)客觀的情況。信息收集策劃。（3）企業(yè)情報的形成（10分鐘） 既然最終對決策起作用的是情報，那么情報怎么形成呢？流程如下：l 情報工作預(yù)案情報的使用者。我們對此的處理是，不予接受。該公司用了幾十萬美元，就順利完成改造。企業(yè)外部情報根據(jù)收集目標(biāo)的不同性質(zhì)，有這樣幾類：對客戶情報的收集。 信息：是指通信系統(tǒng)傳輸和處理的對象，泛指消息和信號的具體內(nèi)容和意義。