關(guān)于試行房地產(chǎn)產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券分類監(jiān)管的函-文庫(kù)吧
2025-03-28 01:45 本頁(yè)面
【正文】 說明書和受托管理協(xié)議等文件中約定增信措施的具體細(xì)則，明確觸發(fā)條件及相關(guān)責(zé)任人。（4）發(fā)行人應(yīng)對(duì)本次債券增加投資者保護(hù)契約條款，并根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征和承諾事項(xiàng)設(shè)置具有針對(duì)性的限制性條款。相關(guān)契約條款可參考附件一。（5）若發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務(wù)非一、二線城市占比超過50%，除應(yīng)遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)特殊信息披露要求外，還應(yīng)約定并細(xì)化存續(xù)期的持續(xù)信息披露安排。主承銷商應(yīng)對(duì)發(fā)行人非一、二線城市業(yè)務(wù)開展情況出具專項(xiàng)核查意見，說明業(yè)務(wù)基本情況，項(xiàng)目建設(shè)投資及銷售情況，對(duì)此的風(fēng)險(xiǎn)分析和判斷等。受托管理人應(yīng)完善存續(xù)期的持續(xù)信息披露安排。（6）發(fā)行人應(yīng)對(duì)已做出的承諾、未來的預(yù)測(cè)、募集說明書中風(fēng)險(xiǎn)提示及重大事項(xiàng)提示等相關(guān)內(nèi)容，約定存續(xù)期定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的持續(xù)信息披露安排。受托管理人應(yīng)做出存續(xù)期受托管理報(bào)告的持續(xù)信息披露安排。（四）承銷機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的核查要求承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)發(fā)行人執(zhí)行房地產(chǎn)行業(yè)政策和市場(chǎng)調(diào)控政策的盡職調(diào)查，加大對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的核查力度，強(qiáng)化相關(guān)的信息披露。對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)主承銷商要出具專項(xiàng)核查意見，說明推薦理由、盡職調(diào)查過程、主要核查工作、內(nèi)核開展情況、發(fā)行人執(zhí)行房地產(chǎn)行業(yè)政策和市場(chǎng)調(diào)控政策情況、償債保障安排和存續(xù)期信息披露安排，以及對(duì)公司債券風(fēng)險(xiǎn)和償債能力的分析和判斷，并詳細(xì)列明若出現(xiàn)違約將采取的相關(guān)處置措施。除了對(duì)發(fā)行人是否存在閑置土地、炒地以及捂盤惜售、哄抬房?jī)r(jià)等影響發(fā)行條件的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查外，還要求對(duì)是否存在擾亂房地產(chǎn)業(yè)秩序、以異常高價(jià)購(gòu)買土地等其他違法違規(guī)行為進(jìn)行核查，并出具明確核查意見。在募集說明書中，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)作針對(duì)性披露，并對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)做風(fēng)險(xiǎn)提示及重大事項(xiàng)提示。同時(shí)，約定并細(xì)化存續(xù)期的持續(xù)信息披露安排。二、產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券分類監(jiān)管（一）適用對(duì)象產(chǎn)能過剩行業(yè)分類監(jiān)管適用于申報(bào)公開發(fā)行或非公開發(fā)行公司債券的煤炭、鋼鐵企業(yè)。煤炭、鋼鐵企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)參照上市公司行業(yè)分類的相關(guān)指引執(zhí)行。（二）產(chǎn)業(yè)政策和綜合指標(biāo)產(chǎn)能過剩行業(yè)分類監(jiān)管采取“產(chǎn)業(yè)政策+綜合指標(biāo)評(píng)價(jià)”的分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。本所僅接受符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求的煤炭、鋼鐵企業(yè)申報(bào)公司債券，并根據(jù)綜合指標(biāo)評(píng)價(jià)將企業(yè)劃分為正常類、關(guān)注類和風(fēng)險(xiǎn)類。煤炭、鋼鐵企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)）、《關(guān)于對(duì)違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)煤礦實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2015]1631號(hào)）、《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)[2016]7號(hào)）、《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見》（中國(guó)人民銀行 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部 財(cái)政部 商務(wù)部 銀監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 保監(jiān)會(huì)）等。要求，不得存在違反相關(guān)政策新增產(chǎn)能或其他違反產(chǎn)業(yè)政策的情形。（1）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)政策要求的煤炭產(chǎn)業(yè)，本所暫不受理其發(fā)行（掛牌）申請(qǐng)，包括但不限于以下情形：〔2016〕7號(hào)文新增煤炭產(chǎn)能的；〔2016〕7號(hào)文化解煤炭過剩產(chǎn)能的；〔2016〕7號(hào)文要求，存在不安全生產(chǎn)、違法違規(guī)建設(shè)、涉及劣質(zhì)煤以及生產(chǎn)規(guī)模不足300萬(wàn)噸/年的；《關(guān)于對(duì)違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)煤礦實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》，存在違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)行為的煤礦，被相關(guān)部門實(shí)施聯(lián)合懲戒的發(fā)行人。（2）對(duì)于違反國(guó)家相關(guān)政策要求的鋼鐵企業(yè)，本所暫不受理其發(fā)行（掛牌）申請(qǐng)，包括但不限于以下情形：〔2013〕41號(hào)文及國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào)文新增鋼鐵產(chǎn)能的；〔2016〕6號(hào)文化解鋼鐵過剩產(chǎn)能的；《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》三批企業(yè)名單中的企業(yè)及企業(yè)所屬集團(tuán)的。發(fā)行人、主承銷商和發(fā)行人律師應(yīng)當(dāng)對(duì)照國(guó)家化解過剩產(chǎn)能相關(guān)政策以及省級(jí)主管部門規(guī)劃，說明或核查是否存在相關(guān)情形及其對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和償債能力的影響，出具專項(xiàng)說明或核查意見，并提供相關(guān)依據(jù)。其中，若省級(jí)主管部門尚未制定相應(yīng)去產(chǎn)能規(guī)劃，則要求省級(jí)主管部門對(duì)發(fā)行人本次債券的發(fā)行出具推薦函。對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政
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