可轉換公司債券募集說明書-文庫吧
2025-07-05 12:13 本頁面
【正文】 經營過程中可能存在的風險因素，例如： （1）對重要原材料或者供貨渠道的依賴，進口材料的限制，原材料價格占制造成本的比例； ?。?）對主要各戶的依賴； ?。?）能源或者交通方面存在的制約； ?。?）產品價格方面的限制； （5）產品外銷的限制； ?。?）產品的生產與銷售是否有任何補貼； ?。?）產品或業(yè)務結構過度集中或分散的風險； ?。?）主要產品或者主要業(yè)務所采用技術的先進程度以及同類的最新產品、最新技術和替代產品的簡況， ?。?）融資能力的局限性； （10）外匯風險（包括匯率風險），主要適用于收入或支出中相當部分需以外匯結算的發(fā)行人； ?。?1）自然條件的限制，等等。 2．行業(yè)風險。指發(fā)行人所在行業(yè)的行業(yè)特點、發(fā)展趨勢中可能存在的不利因素以及行業(yè)競爭情況，例如： ?。?）產業(yè)政策限制； ?。?）環(huán)保因素的限制； ?。?）嚴重依賴其他行業(yè)； （4）嚴重依賴有限的自然資源； ?。?）行業(yè)內部競爭的情況； （6）行業(yè)發(fā)展存在的其他限制因素等?！ ?．市場風險。指發(fā)行人是否會受到商業(yè)周期的影響，市場的發(fā)育情況，以及與發(fā)行人密切相關的行業(yè)的情況，例如： ?。?）發(fā)行人是否存在某種商業(yè)周期或受商業(yè)周期的影響； ?。?）市場不夠發(fā)達或存在市場分割的情況； ?。?）主要市場所在的國家和地區(qū)屬于經濟、政治不穩(wěn)定的地區(qū)； ?。?）密切相關的行業(yè)存在的各種制約因素； ?。?）發(fā)行人所在行業(yè)生產能力、市場容量的限制，發(fā)行人生產能力、市場占有率的限制； ?。?）對海外市場的依賴，等等。 4．政策性風險。指國家政策、法律是否對發(fā)行人不利或存在某種限制，國家政策、法律是否在可見的將來有可能發(fā)生變化，并因其變化而對發(fā)行人產生不利影響?！ ?．可轉換公司債券市場風險?！ 〗榻B可轉換公司債券市場價格變化的基本原因，并提醒投資人注意因股票上市延誤或在可轉換公司債券存續(xù)期內未能上市而導致的投資風險，介紹可轉換公司債券價格與股票價格的聯動關系，提醒投資人對可轉換公司債券的價格波動應有充分了解?！ ?．其他風險。指對發(fā)行人存在除上述各方面風險之外的風險，例如： ?。?）本次募集資金投向新項目的風險； ?。?）現有股東的控制，即公司控股股東（包括絕對控股與相對控股）通過行政干預，行使投票權或任何其他方式對發(fā)行人經營決策、人事等方面的控制； ?。?），發(fā)行人發(fā)行可轉換公司債券，存在哪些法律上的欠缺等?！ ≡谌筷愂鐾旮黜楋L險之后，還可說明發(fā)行人采取或準備采取哪些措施減少上述風險的影響?！ 。ㄆ撸┠技Y金的運用 本節(jié)說明對募集資金的運用計劃，包括（但不限于）以下幾個方面： 1．通過發(fā)行可轉換公司債券所募集資金的運用計劃、投資項目的立項審批； 2．如果所募集的資金準備用于投資項目，應對項目的情況作簡單介紹，包括其投資預算；如果用于收購或新建企業(yè)，則應對被收購或新建的企業(yè)情況予以說明；如根據投資計劃，在一定時期有資金閑置的情況，則說明該時期如何利用資金； 3．投資項目使用資金的計劃時間表、項目效益的產生時間、投資回收期； 4．如果投資項目不止一項，還應說明這些項目的輕重緩急； 5．在采用代銷方式發(fā)行可轉換公司債券的情況下，如果不能募集到預計的全部資金，對可能取得資金的使用計劃加以說明； 6．如果發(fā)行人尚未確定募集資金的用途，必須予以說明，并詳細陳述發(fā)行的理由； 7．如果所籌資金不能滿足規(guī)劃中的項目的資金需求，應說明缺口部分的來源及落實情況； ?。ò耍┏袖N 本節(jié)說明與本次承銷和發(fā)行有關的事項，包括（但不限于）下列項目： ?。?）承銷方式（包銷或代銷）； （2）如果為代銷，應該達到的最低發(fā)行量， （3）承銷期的起止日期； （4）發(fā)行方式； ?。?）發(fā)行地區(qū)； ?。?）發(fā)行對象； （7）發(fā)行的面值、數量； ?。?）發(fā)行價格； （9）本次發(fā)行預計實收金額； （10）全部承銷機構的名稱及其承銷量（一般應當按承銷量的大小為序排列，主承銷商排列在最前面，并予以注明）； ?。?1）發(fā)行費用，包括承銷費用、注冊會計師費用（包括審計、驗資費用、盈利預測等費用）、評估費用、律師費用、其他費用等?！ “l(fā)行人采用代銷方式發(fā)行可轉換公司債券的，應說明；根據《重點國有企業(yè)發(fā)行可轉換公司債券的實施意見》第十九條，發(fā)行的可轉換公司債券超過募集說明書規(guī)定的截止期限尚未募足1億元人民幣的，發(fā)行人應當按照認購金額并加算銀行同期存款利息，予以返還?！ 。ň牛┌l(fā)行人情況 本節(jié)簡要介紹發(fā)行人的全面情況
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