【正文】 任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。　　同時(shí)還應(yīng)當(dāng)說明備查文件的查閱期間（不應(yīng)短于發(fā)行期間）和查閱地點(diǎn)。本節(jié)還應(yīng)當(dāng)對(duì)所列示的資料做出必要說明，說明的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）以下方面： 　　1．受理該訴訟的法庭的名稱，　　2．提起訴訟的日期；　　3．訴訟的主要當(dāng)事人和代理人；　　4．提起訴訟的原因；　　5．請(qǐng)求何種賠償，可能賠償?shù)臄?shù)額或者受到的處罰；　　6．證監(jiān)會(huì)要求予以披露的其他事項(xiàng)?！　≈匾贤侵笇?duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、未來發(fā)展或者財(cái)務(wù)狀況具有重要影響的合同?！　?．如果預(yù)測(cè)是發(fā)行人會(huì)計(jì)年度的后六個(gè)月做出，則為自預(yù)測(cè)時(shí)起至不超過下一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)止的時(shí)間，但最短不得少于12個(gè)月。如果發(fā)行人有需要編制合并報(bào)表的子公司，本節(jié)還應(yīng)提供合并盈利預(yù)測(cè)。　?。ㄊ模┯A(yù)測(cè)　　如果發(fā)行人或其財(cái)務(wù)顧問或其承銷商認(rèn)為提供盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將有助于投資人對(duì)發(fā)行人及其所發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券做出正確判斷，且發(fā)行人確信有能力對(duì)最近的未來期間的盈利情況做出比較切合實(shí)際的預(yù)測(cè)，則發(fā)行人可在募集說明書中提供盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。以元為單元的。如果因?yàn)閳?bào)告主體的模擬而無法提供報(bào)告期內(nèi)利潤分配情況的，可以省略。另外，發(fā)行人還應(yīng)在報(bào)表附注中披露關(guān)聯(lián)交易情況，可分項(xiàng)逐年列示，并注明最近一年各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易占當(dāng)年交易的比例。最近一期會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的有效期為六個(gè)月?！　≈饕贤兄Z指發(fā)行人與其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人訂立合同，在未來期間以規(guī)定價(jià)格購買合同對(duì)方的勞務(wù)、產(chǎn)品，或以約定金額對(duì)外進(jìn)行投資等。如果因?yàn)榘l(fā)行人的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和上市而導(dǎo)致對(duì)其擔(dān)保的改變，應(yīng)予說明。重要職員是指除高級(jí)管理人員之外的對(duì)發(fā)行人具有一定程度控制權(quán)或者對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營至關(guān)重要的人員。本節(jié)內(nèi)容中某些部分如果屬于發(fā)行人的重要商業(yè)秘密，可適當(dāng)簡(jiǎn)化?！　”緶?zhǔn)則所說關(guān)聯(lián)企業(yè)，至少包括發(fā)行人的母公司、子公司以及其他具有20％以上股權(quán)關(guān)系的企業(yè)、發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員在其中任主要職務(wù)的企業(yè)等?！　。ň牛┌l(fā)行人情況　　本節(jié)簡(jiǎn)要介紹發(fā)行人的全面情況，包括（但不限于）下列內(nèi)容：　　1．發(fā)行人的名稱：　　2．發(fā)行人成立的日期；　　3．發(fā)行人住所；　　4．發(fā)行人的歷史情況簡(jiǎn)介　包括隸屬關(guān)系的演變、改制重組的有關(guān)情況以及與原改制主體的關(guān)系等；　　5．發(fā)行人股份的結(jié)構(gòu)　說明發(fā)行人的注冊(cè)股份，股權(quán)結(jié)構(gòu)，每股凈資產(chǎn)，主要股東名單、持股比例；　　6．以方框圖的形式披露發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)以及發(fā)行人對(duì)其他企業(yè)的持股情況，并以文字簡(jiǎn)要介紹主要股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的基本情況。指對(duì)發(fā)行人存在除上述各方面風(fēng)險(xiǎn)之外的風(fēng)險(xiǎn)，例如：　?。?）本次募集資金投向新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)；　　（2）現(xiàn)有股東的控制，即公司控股股東（包括絕對(duì)控股與相對(duì)控股）通過行政干預(yù)，行使投票權(quán)或任何其他方式對(duì)發(fā)行人經(jīng)營決策、人事等方面的控制；　?。?），發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，存在哪些法律上的欠缺等。指國家政策、法律是否對(duì)發(fā)行人不利或存在某種限制，國家政策、法律是否在可見的將來有可能發(fā)生變化，并因其變化而對(duì)發(fā)行人產(chǎn)生不利影響。指發(fā)行人所在行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)中可能存在的不利因素以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，例如：　?。?）產(chǎn)業(yè)政策限制；　?。?）環(huán)保因素的限制；　?。?）嚴(yán)重依賴其他行業(yè)；　?。?）嚴(yán)重依賴有限的自然資源；　?。?）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的情況；　?。?）行業(yè)發(fā)展存在的其他限制因素等?！　”竟?jié)開始時(shí)應(yīng)采用下列提示：　　“投資者在評(píng)價(jià)本發(fā)行人此次發(fā)售的可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)，除本募集說明書提供的其他的資料外，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。　　7．贖回條款和回售條款，或者強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款　　發(fā)行人選擇設(shè)置贖回條款和回售條款的，應(yīng)明確贖回條件和回售條件及行使贖回權(quán)、回售權(quán)的方式；發(fā)行人選擇設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的，應(yīng)明確列示強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的具體內(nèi)容，　　8．轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理　　列示轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法?！　?．申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的程序　　詳細(xì)說明可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份的具體程序，包括（但不限于）下列項(xiàng)目：　?。?）換股申請(qǐng)的手續(xù)及換股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)；　?。?）換股申請(qǐng)時(shí)間；　?。?）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷；　?。?）股份登記事項(xiàng)及因換股而配發(fā)行股份所享有的權(quán)益；　?。?）換股過程中有關(guān)稅費(fèi)事項(xiàng)?！　。ǘ┚w言　　在緒言中必須聲明：　　本募集說明書的編寫所依據(jù)的法規(guī)，發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該募集說明書，確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任?！　∧技f明書必須用幅面209295毫米規(guī)格的紙張（等于A4紙規(guī)