區(qū)域收展服務(wù)流程-收展人員保單服務(wù)規(guī)范-文庫吧
2025-04-22 09:56 本頁面
【正文】 電話聯(lián)系 按地址上門到客戶單位、住所尋找、 如遇客戶搬遷需向鄰居、居委會(huì)、派出所 了解，查出新址 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 向原業(yè)務(wù)員了解客戶的通信方式、搬遷 情況 在職場(chǎng) “ 尋客戶園地 ” 登記 通過保單信息深入查詢（如通過受益人等）。 向公司或相關(guān)部門尋求幫助，必要時(shí)在內(nèi)勤處登記 “ 問題保單 ” ； 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) ?失效件 轉(zhuǎn)移到收展人員手中的失效保單件或收展人員手中的有效保單失效件 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 保單服務(wù)件分類 ?正常件 ?困難件 ?失效件 ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1/10 簽收服務(wù)清單： 用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔。 注：對(duì)公司留存的底檔簽字確認(rèn)，并注明確認(rèn)時(shí)間。 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2/10 根據(jù)清單建立客戶服務(wù)卡： 在接收服務(wù)清單的三天內(nèi) ，以被保險(xiǎn)人為單位建立客戶服務(wù)卡。 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 通過電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡： 1)、以 被保險(xiǎn)人 為單位建卡，查詢出該被保險(xiǎn)人在本公司的所有保單情況，包括每張保單的 生效日、保額、保費(fèi)、交費(fèi)方式、受益人、通信方式、原 /現(xiàn)業(yè)務(wù)員、保單轉(zhuǎn)移原因、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶 等，填寫在客戶服務(wù)卡上。 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3/10 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 2)、查詢投保人、受益人等被保險(xiǎn)人家庭成員保單信息建立 《 家庭卡 》 ，內(nèi)容同上。 要求做到對(duì)上述情況了如指掌，如數(shù)家珍。 收展人員擁有公司更多的后臺(tái)資源， 降低了接近客戶的成本 ! ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 通過對(duì)客戶家庭保單狀況的了解，找到服務(wù)的契口，初步確定下一步面訪時(shí)的服務(wù)項(xiàng)目，如講解條款、催收保費(fèi)、完善受益人指定、生存領(lǐng)取、地址電話的變更。 合并家庭保單服務(wù)件：主動(dòng)向管理人員匯報(bào) ,根據(jù)接收保單的時(shí)間先后 ,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬 ,確保一戶家庭由一名收展人員提供服務(wù) (部門內(nèi) ).（ 要避免服務(wù)后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨） 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3/10 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 電話約訪客戶： 1)、 按收費(fèi)日期的先后約訪 2)、與投保人或成年的被保險(xiǎn)人聯(lián)系 3)、區(qū)分不同原因按相應(yīng)約訪標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)進(jìn)行電話預(yù)約 (有哪些來源 ?) 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4/10 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 4)、行動(dòng)前再次電話確認(rèn)。 5)、如客戶執(zhí)意不肯見面的請(qǐng)電話核對(duì)通訊方式，隨后寄發(fā)至客戶的一封信 ,適時(shí)再詢問信件投遞情況，再次約訪 6)、將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務(wù)卡和工作日志 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 訪前準(zhǔn)備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶物品如下 （展業(yè)包） 1)、名片、工作證、身份證、資格證原件及 復(fù)印件 2)、客戶服務(wù)卡、活動(dòng)日志 3)、保費(fèi)暫收收據(jù)、 4)、簽字筆 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 5/10 (按規(guī)律 ,成套擺放 ,以節(jié)約時(shí)間 ,提高效率 ) ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 5)、找現(xiàn)用的零錢 6)、收費(fèi)通知書、催繳通知書 7)、保全資料，如變更申請(qǐng)書等 8)、展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等 9)、鞋套 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 面訪客戶 1)、遵時(shí)守約，提前 5分鐘到 2)、面訪投保人或成年的被保險(xiǎn)人 3)、進(jìn)門前主動(dòng)穿上鞋套 4)、遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證件， 5)、自我介紹、介紹公司、部門， 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 6/10 ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士： 您好！非常榮幸地為您服務(wù)，今日前來服務(wù)未遇，預(yù)定 月 日 點(diǎn) 分再來拜訪。若您因事外出，請(qǐng)您將相關(guān)事宜轉(zhuǎn)告家人，或請(qǐng)您與我電話聯(lián)系，以便另約時(shí)間。 聯(lián)系電話： 本次服務(wù)的項(xiàng)目是：□送達(dá)保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票 □現(xiàn)金收取保險(xiǎn)費(fèi) □辦理保險(xiǎn)金給付 □ 謝謝您的合作！ A人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分公司 收展員 敬留 200 年 月 日 點(diǎn) 分 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 服務(wù)回訪表簽名確認(rèn) 面訪結(jié)束填寫 《 客戶服務(wù)回訪表 》請(qǐng)客戶親筆簽名，體現(xiàn)公司對(duì)客戶服務(wù)的重視程度，且以此檢驗(yàn)客戶對(duì)服務(wù)專員的接受度，以便改進(jìn)提高 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 7/10 萬一網(wǎng) A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8/10 填寫拜訪記錄 將當(dāng)日面訪時(shí)間、地點(diǎn)等情況詳細(xì)記錄于客戶聯(lián)系
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