【正文】 變化：q近年來各設(shè)計院的產(chǎn)值都有較高的增長，但省院的總產(chǎn)量增長速度稍快q在勞動生產(chǎn)率方面省院一直保持對直屬院的優(yōu)勢q直屬院的平均產(chǎn)值比省院高，但利潤相對低，也從另一個方面說明直屬院的管理成本比較高，包袱較重q在總體競爭能力方面省院與直屬院差距在逐漸縮小資料來源：電力勘測設(shè)計統(tǒng)計資料匯編3/8/2023 43四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU北大縱橫整個電力設(shè)計行業(yè)形成了四級集團，目前競爭態(tài)勢相對穩(wěn)定實力（資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)部數(shù)量、盈利能力、研發(fā)實力等）一級集團二級集團三級集團以大部分省院來組成的實力尚可的甲級設(shè)計院以六大院和部分實力強勁的省院組成，是電力設(shè)計行業(yè)的主導(dǎo)力量乙級電力設(shè)計院四級集團丙丁級電力設(shè)計院特點：o 企業(yè)規(guī)模大、工程業(yè)績眾多，發(fā)展歷史相對較長，研發(fā)實力雄厚o2023年 11家設(shè)計院產(chǎn)值占全國 60%，最低產(chǎn)值為 ，在某一特定領(lǐng)域有技術(shù)優(yōu)勢o 具有全國范圍的客戶資源或在某一地區(qū)有絕對優(yōu)勢o 有一定的品牌形象。o 有一定的工程業(yè)績，知名度一般特點：o 屬于地方電力設(shè)計院發(fā)展而來，實力較弱o 客戶資源只局限于某一個區(qū)域，發(fā)展不均衡o 有部分乙級院發(fā)展很快，有一定的知名度和業(yè)績特點：o 規(guī)模很小，一般人數(shù)在 1030人之間，主要做行業(yè)低端工作o分別隸屬市縣供電局，業(yè)務(wù)壟斷，但要做大也不容易目前競爭特點： 雖然劃分四級集團，但競爭主要在同一級資質(zhì)內(nèi)展開，即公司與甲級設(shè)計院展開競爭 四川電力咨詢有限責(zé)任公司目前處于第二集團，但由于地域分隔，競爭對手主要是處于第一集團的西南電力設(shè)計院 由于電力設(shè)計行業(yè)的地域分隔和相對壟斷，省院的實力不一，但不處于直接競爭狀態(tài) 省院大部分處于保護，直屬院市場化程度高 行業(yè)處于高峰期，設(shè)計院產(chǎn)能有限，目前競爭還未白熱化市場占有率3/8/2023 45四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU總體來說，公司的綜合實力在全國甲級院中處于中等水平， 2023年總產(chǎn)值排名 15位。北大縱橫隨著未來幾年后整個行業(yè)的回落，使得競爭越來越激烈q 電力行業(yè)的發(fā)展遵循由高峰到低谷、再由低谷到高峰的循環(huán)過程q 目前處在行業(yè)發(fā)展期，實力較強的設(shè)計院業(yè)務(wù)十分飽滿，有的設(shè)計院還采取了加班和六工作日制的工作安排，在這種情況下，上述設(shè)計院的重點大都放在高端業(yè)務(wù)上，為實力相對弱的設(shè)計院留下了生存空間q在未來幾年，隨著行業(yè)的回落，實力較強的設(shè)計院必然會向下打壓，搶占中低端市場，實力相對弱的設(shè)計院將面臨激烈的競爭數(shù)據(jù)來源：中國電力年鑒、北大縱橫數(shù)據(jù)庫… …3/8/2023 47四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU北大縱橫在高等級送變電項目上，部分設(shè)計院也積累了工程業(yè)績數(shù)據(jù)來源：電力勘測設(shè)計統(tǒng)計資料3/8/2023 49四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKUq按照主輔分離的原則，電力設(shè)計單位與電網(wǎng)企業(yè)脫鉤進行公司化改造，設(shè)計院面臨失去的依托和保護，各設(shè)計院在未來市場中競爭更多的是實力的比拼；q國家宏觀政策對于小型機組火電項目的限制，將使設(shè)計院在高端業(yè)務(wù)上的競爭更趨激烈；q電力體制改革，要求打破區(qū)域壁壘，電力設(shè)計的競爭格局也逐漸由區(qū)域競爭到廣域競爭的趨勢，省院之間也變?yōu)橹苯痈偁帲籷隨著客戶需求變化，設(shè)計院的運營模式由生產(chǎn)主導(dǎo)向客戶主導(dǎo)過渡的趨勢；q設(shè)計咨詢業(yè)在 2023年中國入世過渡期滿后，對外全部開放，面對國外設(shè)計行業(yè)競爭者，除了加快技術(shù)提升，另外還要求設(shè)計院在市場營銷能力方面得到加強；3/8/2023 50四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU成立以來，先后承擔(dān)了 18個省市、自治區(qū)及 5個國家的發(fā)送變電工程勘測設(shè)計任務(wù)。 CFB鍋爐電廠及脫硫技術(shù)設(shè)計上居國內(nèi)領(lǐng)先地位；國內(nèi)唯一具有高海拔、重冰區(qū)送電線路設(shè)計經(jīng)驗；國內(nèi)唯一具有大型電廠工程總承包業(yè)績的設(shè)計院；電力設(shè)計系統(tǒng)首批獲得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證立足西南、面向全國、走向世界，西南是根基，不僅要立足站穩(wěn)，而且要鞏固堅實；憑借雄厚實力，面向全國參與競爭，占領(lǐng)市場；走向世界，承攬項目，促進發(fā)展。中南院中南電力設(shè)計院創(chuàng)建于 1954年，坐落在武漢長江大橋南端的黃鶴樓旁，是原國家電力公司直屬的六大設(shè)計院之一，現(xiàn)隸屬于國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會。先后為國內(nèi) 20多個省市、 10多個國家設(shè)計過發(fā)電和輸變電工程。建院以來，該院設(shè)計建成發(fā)電工程 150多項，總?cè)萘砍^ 17000MW；變電工程 170多項，變電總?cè)萘砍^ 17000MVA；輸電工程 170多項，線路總長度 15000多公里。保持我國電力設(shè)計史上的諸多 “第一項 ”紀(jì)錄。河南省電力勘測設(shè)計院率先完成了國產(chǎn)第一臺300MW發(fā)電機組的姚孟電廠勘測設(shè)計；完成了國內(nèi)首次采用燃燒無煙煤 67t/h鍋爐的焦作電廠設(shè)計；我國第一條 500KV平頂山 ∽ 武昌輸變電工程（河南段）的勘測設(shè)計；由西班牙提供設(shè)備的鴨河口電廠（2350MW）工程勘測設(shè)計和引進俄羅斯設(shè)備的洛熱電廠（ 2142還完成禹州電廠（ 2350 MW）工程勘測設(shè)計和南陽 ?鄭州 500千伏輸變電工程、鄭州 ?新鄉(xiāng) 500千伏輸變電工程、沁北電廠大型水源地勘察工程等一批工程勘測設(shè)計項目“ 3S” 技術(shù)在三峽工程等國家重點工程的千余公里的超高壓輸電線路中成功運用，取得了顯著效益。服務(wù)至上，打造精品工程，為客戶創(chuàng)造價值3/8/2023 51四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU成立以來先后承擔(dān)了 7個省、市、自治區(qū)和 3個國家的發(fā)電、送變電業(yè)務(wù)。具有變電 500KV設(shè)計能力，技術(shù)優(yōu)勢不明顯提供符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的、滿足顧客需要的勘測設(shè)計產(chǎn)品，竭誠為顧客服務(wù) 教授級高工 4人；高級工程師 66人；工程師 96人。具有送電 500KV設(shè)計能力，技術(shù)優(yōu)勢不明顯立足湖北，積極開拓江西院江西省電力設(shè)計院始建于 1958年 8月 18日。教授級高工 125人；工程師 人 具有送電 500KV設(shè)計能力，變電技術(shù)能力弱，發(fā)電具有 300MW設(shè)計能力求高求新求市場，做強作大做一流貴州院現(xiàn)有職工 334人，其中高級工程師 %，工程師%。 變電 500KV以上項目的施工圖750MVA。 2023年完成送電 500KV以上項目的初設(shè)和施工圖各 160千米； 具有送變電 500KV設(shè)計能力制度創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新，文化創(chuàng)新3/8/2023 52四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU西北電力設(shè)計院 q中國電力工程顧問（集團）公司于 2023年 12月 29日在人民大會堂正式掛牌成立。3/8/2023 53四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU戰(zhàn)略聯(lián)盟– 合作伙伴有互補的技術(shù)、能力與市場– 合作伙伴市場交叉程度很低，利益較少沖突– 能處理企業(yè)文化與管理模式上的差異與分歧– 資本實力大體均衡?兼并– 企業(yè)間整合是成功的關(guān)鍵– 企業(yè)實力不對等，有資源互補的優(yōu)勢– 企業(yè)文化與管理模式的兼容– 多發(fā)生在縱向– 橫向兼并追求規(guī)模和壟斷利潤?重組– 規(guī)模效益，減低成本，提高生產(chǎn)效率– 企業(yè)資源互補，達到1+12的效應(yīng)– 統(tǒng)一管理，發(fā)揮集團作戰(zhàn)優(yōu)勢– 獲得壟斷利潤 中國電力工程顧問（集團）公司從實際運作上分析更傾向是企業(yè)的重組，各大設(shè)計院還是相對獨立運作，沒有很好發(fā)揮集團優(yōu)勢 國務(wù)院批準(zhǔn)同意中國電力工程顧問（集團）公司作為國務(wù)院確定的國有大中型重點企業(yè)，享受國家對國有大中型重點企業(yè)的有關(guān)政策。北大縱橫電力設(shè)計的行業(yè)集中度水平將明顯提高，通過企業(yè)間的聯(lián)合以樹立行業(yè)領(lǐng)先地位千萬行業(yè)集中度水平：CR4=CR8=中國電力設(shè)計行業(yè)集中度介于競爭型與寡占型之間，但明顯是由于行業(yè)壟斷性造成目前的行業(yè)還沒有發(fā)揮的優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率的作用隨著競爭打破區(qū)域的隔閡，行業(yè)集中度將明顯提高影響：意味著在未來的行業(yè)發(fā)展中企業(yè)間的并購與重組將不可避免中國電力工程顧問（集團）公司的成立已經(jīng)先行一步企業(yè)的并購不僅僅是在優(yōu)勢企業(yè)和劣勢企業(yè)之間進行，事實上，導(dǎo)致樹立行業(yè)領(lǐng)先地位的收購兼并大都是強強聯(lián)合，尤其是具有互補性的強強聯(lián)合資料來源：電力勘測設(shè)計統(tǒng)計資料匯編3/8/2023 55四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU3/8/2023 56四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU北大縱橫電力設(shè)計行業(yè)關(guān)鍵競爭要素分析品牌形象營造品牌優(yōu)勢，進行品牌競爭是最高層次的競爭形式，它需要其他競爭要素的支撐，將來誰占有這一制高點，誰就會贏得最終的王者地位。財務(wù)狀況是公司競爭實力提升的造血機器，是公司不斷壯大的動力泉源。技術(shù)水平的高低是電力設(shè)計行業(yè)最重要的競爭要素，未來誰在技術(shù)水平上占優(yōu)勢，將決定其競爭能力與行業(yè)地位。公共關(guān)系是營銷渠道的一種主要形式，是內(nèi)部資源與能力的外延，通過渠道的整合與延伸，最大限度占有市場份額，與其他競爭要素形成良性互動。北大縱橫與競爭對手相比，公司在最重要的品牌與技術(shù)水平指標(biāo)上相對落后弱 中等 強生產(chǎn)規(guī)模? ? ? ?技術(shù)水平? ? ? 人才儲備? ? ? ?公關(guān)能力? ? ? ? 北大縱橫導(dǎo)讀宏觀環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)與整體發(fā)展戰(zhàn)略北大縱橫西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，必將加快四川經(jīng)濟的發(fā)展進程和全國相比，尤其是和發(fā)達省市區(qū)相比，四川經(jīng)濟發(fā)展相對緩慢。尤其是 “十五 ”規(guī)劃中推行西部大開發(fā)政策以來，四川省的經(jīng)濟發(fā)展速度加快，并開始超過全國經(jīng)濟增長速度。根據(jù)四川省 2023年前后的經(jīng)濟發(fā)展所作的低、中、高方案預(yù)測顯示，四川省經(jīng)濟在西部大開發(fā)的政策促進下經(jīng)濟發(fā)展形勢將持續(xù)偏好。北大縱橫同時也是四川省電力工業(yè)發(fā)展的一大契機根據(jù)電力增長與經(jīng)濟增長的正相關(guān)關(guān)系，四川省的經(jīng)濟發(fā)展必將拉動全省的電力增長，不失為省電力工業(yè)發(fā)展的一大契機。數(shù)據(jù)來源：國電公司中部（四川）西電東送規(guī)劃調(diào)研報告3/8/2023 62四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU? 加大電力項目技術(shù)改造的力度，華鎣山、攀枝花、宜賓等火電廠已列入和即將列入國家技改項目，全省共計 200多萬千瓦裝機，將在 2023年以后開始陸續(xù)投產(chǎn)。? 水電要抓緊建設(shè)福堂壩、紫坪鋪、冶勒等約 150萬千瓦的裝機，使之在 2023年以后逐步投產(chǎn)。? 爭取到 2023年全省裝機容量達到 2215萬千瓦，在 2023年基礎(chǔ)上增加 500萬千瓦；到 2023年全省裝機容量達到 3400萬千瓦，在 2023年基礎(chǔ)上增加 1200萬千瓦，實現(xiàn)裝機容量比 2023年翻一番；到 2023年達到發(fā)電裝機容量 6800萬千瓦，實現(xiàn)在 2023年基礎(chǔ)上翻兩番的宏偉目標(biāo)。電網(wǎng)建設(shè)“500千伏為主，側(cè)重配網(wǎng)，發(fā)送配套，優(yōu)化通道，多點互聯(lián) ”? 加強 500千伏骨干網(wǎng)架建設(shè)，盡早開工建設(shè)自貢至南充、南充至成都 500千伏輸電線路，同時建設(shè)南充至重慶萬州的 500千伏輸電線路，開辟又一條出川輸電通道，進而提高電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性，實現(xiàn)省內(nèi)及省外電力資源的互補。進一步加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造力度，完善 110千伏及以下輸配電網(wǎng)的配套建設(shè)，提高供電質(zhì)量，為電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟運行提供保障。擴大電力市場范圍，在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，對于解決四川電源結(jié)構(gòu)性矛盾具有非常重要的意義。大力推進川電外送，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，支援東部地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)。加強周邊聯(lián)網(wǎng)，推進川電外送川電出川3/8/2023 63四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU第一產(chǎn)業(yè)占全國的比重相對較大，自 1990年以來均在 6%以上，并且有逐年上升的趨勢， 2023年已達到 %；但第二產(chǎn)業(yè)所占比重較小，從 1992年起就一直在 4%以下起伏波動；第三產(chǎn)業(yè)所占比重逐年提高。我國電力生產(chǎn)和消費與各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況密切相關(guān)，經(jīng)濟發(fā)展快、經(jīng)濟總量大的地區(qū)其發(fā)電量和用電量也大，反之亦然。h，占全國電力消費的 %，西部地區(qū)的電力消費僅為108kWh，占全國電力消費的 %，中部地區(qū)和西部地區(qū)電力消費之和還沒有東部地區(qū)的電力消費多0400080001202316000全國 東部地區(qū) 中部地區(qū) 西部地區(qū)電力生產(chǎn)量電力消費量108kw.h數(shù)據(jù)來源：《中國電力年鑒 (2023)》數(shù)據(jù)來源：四川統(tǒng)計信息網(wǎng)3/8/2023 64四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 項目第三階段匯報ALLPKU其中水