【正文】 地疏遠(yuǎn)它，它卻長(zhǎng)成了一個(gè)小老樹(shù)，一副疲態(tài)?！　∑鋵?shí)一個(gè)企業(yè)的成長(zhǎng)也如同一棵植物，從幼苗開(kāi)始，歷經(jīng)成長(zhǎng)的洗煉。分析一個(gè)企業(yè)的健康發(fā)展，一要分析其內(nèi)部資源，以了解企業(yè)的特性及制約因素；二要分析外部環(huán)境，以了解其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及市場(chǎng)變化。打破行業(yè)慣例、創(chuàng)新、個(gè)性化發(fā)展是目前我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)之路。協(xié)調(diào)、合作、個(gè)性化的特性，可以使得整體充滿生機(jī)，多姿多彩。整個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展讓人對(duì)其未來(lái)充滿美好的期望。因?yàn)閴垭U(xiǎn)公司承載著一定的社會(huì)保障職能，能夠成長(zhǎng)50年、100年才是我們所希望的，根基未深便過(guò)度成長(zhǎng)和沒(méi)有生命力的小老樹(shù)，都不會(huì)使企業(yè)成為百年老店。但這一時(shí)期將是最為重要的，企業(yè)的管理，整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)健與信譽(yù)都對(duì)未來(lái)的發(fā)展起著重要的作用?！　≡谶B續(xù)五年的快速發(fā)展中，整個(gè)壽險(xiǎn)業(yè)充斥著一些浮躁的氣氛，像是泡沫一樣，使人只看到五光十色、令人眩目的油彩?！　≡诩尤隬TO前后，這個(gè)市場(chǎng)更被描繪成一塊巨大的、唾手可得的蛋糕?！　垭U(xiǎn)業(yè)能否在經(jīng)歷風(fēng)霜雨雪、病蟲侵害之后，成長(zhǎng)為一片繁茂的森林，取決于個(gè)體以及整個(gè)生態(tài)環(huán)境的健康。　　尋求快速發(fā)展已成為壽險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)階段的主題?！　∧壳按蠖鄶?shù)國(guó)企再投資能力有限，但對(duì)盈利期望卻較高，而外資資本又受到投資比例的限制，因而，尋求上市成為它們?cè)黾淤Y本金規(guī)模的主要目標(biāo)。新機(jī)構(gòu)要快速設(shè)立，但費(fèi)用不足，人員激勵(lì)不夠。但由于僅僅經(jīng)過(guò)五六年的發(fā)展，一些規(guī)模較小的公司仍存在著人員結(jié)構(gòu)不穩(wěn)，企業(yè)人才儲(chǔ)備不足，企業(yè)文化尚未完全建立，學(xué)習(xí)能力與其他公司尚有差距等隱憂?！　〗?jīng)歷10余年發(fā)展，業(yè)務(wù)已形成一定規(guī)模的股份制公司，公司結(jié)構(gòu)已趨于合理，它們有創(chuàng)新的能力，也勇于創(chuàng)新，適應(yīng)市場(chǎng)能力較強(qiáng)，有一定的人才儲(chǔ)備，同時(shí)，也具有了相當(dāng)?shù)钠放浦?。但在同時(shí)，它們也滋生了一些大企業(yè)病，企業(yè)快速發(fā)展中的一些急功近利行為已開(kāi)始影響企業(yè)的形象，并蔓延至整個(gè)行業(yè)。它們?cè)噪[性的國(guó)家信用為前提，在市場(chǎng)發(fā)展中形成較大的規(guī)模，但也產(chǎn)生了國(guó)有公司的特殊形式———學(xué)習(xí)能力不足，人員激勵(lì)不夠，企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)不清晰，企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)亟需完善?！　【屯獠凯h(huán)境來(lái)看，壽險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為并不規(guī)范。沒(méi)有規(guī)范必然會(huì)出現(xiàn)混亂，如同森林中的生態(tài)環(huán)境，若每個(gè)個(gè)體都盲目成長(zhǎng)，相互搶奪資源，結(jié)果只會(huì)導(dǎo)致整個(gè)森林枯萎。否則，破壞者的行為會(huì)被其他公司仿效，這樣，市場(chǎng)必然陷入混亂。此外，眾多金融產(chǎn)品的出現(xiàn)，如開(kāi)放式基金、國(guó)債等也在大量地分流客戶資源。在局部市場(chǎng)成功的企業(yè)能否在其他的市場(chǎng)成功，這是規(guī)模較小的公司所面臨的問(wèn)題。這種差異性，有時(shí)會(huì)超出我們的想像?！　垭U(xiǎn)業(yè)目前的發(fā)展仍需要?jiǎng)?chuàng)新，但這創(chuàng)新應(yīng)是基于打破行業(yè)已有慣例的突破。如客戶服務(wù)，新客戶資源被視為最重要的，但對(duì)已有客戶的維系工作卻非常薄弱；理賠管理也十分嚴(yán)格，而通融賠付仍未被認(rèn)可。其實(shí)，還有許多其他的靈活方式可運(yùn)用，比如外包；另外，突出銷售人員的個(gè)性也非常重要。目前，中等收入群體是保險(xiǎn)的主要顧客群，很多產(chǎn)品也是針對(duì)這一群體。另外，分公司的設(shè)立模式也是一種慣例，市場(chǎng)新進(jìn)入者或是規(guī)模不大的公司應(yīng)當(dāng)嘗試其他途經(jīng)。就如同在森林中，只有多樣化的植物與種群共同成長(zhǎng)才能構(gòu)成健康的生態(tài)環(huán)境，若只有高低、大小不同，但都是同類的樹(shù)種，那并不是我們所看到的真正的森林。與外資銀行的進(jìn)入相比，壽險(xiǎn)業(yè)的開(kāi)放要早很多，自1992年美國(guó)友邦進(jìn)入中國(guó)后已有10家外商獨(dú)資、中外合資壽險(xiǎn)公司在華經(jīng)營(yíng)。從業(yè)務(wù)份額來(lái)看，2001年外商獨(dú)資與合資壽險(xiǎn)公司年保費(fèi)20余億，在壽險(xiǎn)年保費(fèi)1423億元中所占份額很小。在目前壽險(xiǎn)合資的模式下，由于其市場(chǎng)表現(xiàn)與外方、中方合作者以及市場(chǎng)的期望相距甚遠(yuǎn)，因此人們關(guān)注合資壽險(xiǎn)的未來(lái)是實(shí)現(xiàn)雙贏，還是會(huì)長(zhǎng)期地陷入困境？　　■　合資公司的基本情況　　目前，已開(kāi)業(yè)的合資公司有中宏人壽（中加合資）、太平洋安泰（中美）、安聯(lián)大眾（中德）、金盛（中法）、中?？德?lián)（中澳）、恒康天安（中美）、信誠(chéng)（中英）、中意（中意）以及光大永明（中加），外方合作方基本都是世界500強(qiáng)，也是資產(chǎn)規(guī)模龐大的老牌壽險(xiǎn)公司或金融集團(tuán)?！　⊥ǔＭ馍淘谀玫綀?zhí)照后需要尋找合資伙伴，然后進(jìn)行談判，談判結(jié)束后籌建合資公司，合資公司注冊(cè)資本金目前都是2億，外方出資不過(guò)1000多萬(wàn)美元。從已開(kāi)業(yè)合資公司的中方伙伴的情況來(lái)看，有國(guó)內(nèi)人壽公司（中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)）、國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司（大眾、天安）、國(guó)內(nèi)金融集團(tuán)（中信、光大）、其他產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下設(shè)的金融公司（五礦、中化、中石油）。從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，目前的合資公司只能從事個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)銷售，入世3年后可以進(jìn)入團(tuán)體養(yǎng)老金等團(tuán)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域。合資公司2001年總計(jì)保費(fèi)收入只有20多個(gè)億，相比較壽險(xiǎn)業(yè)1423億的總份額來(lái)說(shuō)過(guò)小?！　氖袌?chǎng)情況看，一些業(yè)內(nèi)人士曾很擔(dān)心這些公司會(huì)給國(guó)內(nèi)公司造成很大的沖擊，認(rèn)為這些國(guó)際保險(xiǎn)巨頭具有先進(jìn)的技術(shù)及信息系統(tǒng)，同時(shí)具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，而國(guó)內(nèi)本土公司的管理與技術(shù)根本無(wú)法與之抗衡。曾有一項(xiàng)調(diào)查顯示，超過(guò)半數(shù)的中高收入準(zhǔn)保戶，認(rèn)為未來(lái)合資公司的產(chǎn)品一定優(yōu)于國(guó)內(nèi)公司。在壽險(xiǎn)業(yè)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通常采取“等和看”的做法，況且許多必要的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)如疾病發(fā)生率表還沒(méi)有，因此在產(chǎn)品層面上，合資公司與國(guó)內(nèi)公司基本相同。　　總的來(lái)看，合資公司目前仍處于發(fā)展初期，他們對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊較小，影響有限。目前，有4家正在籌建中的合資公司———民生、東方、生命、恒安，監(jiān)管部門曾要求它們以合資形式經(jīng)營(yíng)，但目前由于外方不積極以及其他原因而陷入兩難的境地?！　≡诤腺Y談判結(jié)束時(shí)，監(jiān)管部門要求外方提供一份“技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，但由于壽險(xiǎn)業(yè)作為服務(wù)性行業(yè)，難以有以知識(shí)產(chǎn)權(quán)方式轉(zhuǎn)讓的技術(shù)。另外，外方從自身經(jīng)營(yíng)的角度考慮，也不希望過(guò)多地以無(wú)償?shù)姆绞睫D(zhuǎn)讓技術(shù)。由于中低層從業(yè)人員的流動(dòng)較為頻繁，同時(shí)合資公司的技術(shù)培訓(xùn)不足，因此目前尚未能培養(yǎng)出較高水平的本土化人才。在這種條件下，監(jiān)管部門也要求外方能在經(jīng)營(yíng)的同時(shí)在技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理上能為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)做出相應(yīng)的貢獻(xiàn)。外方按照市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求可以合理地進(jìn)入，同時(shí)獲得自身利潤(rùn)的最大化成為其主要目標(biāo)，他們不希望也沒(méi)有義務(wù)為中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)做何種承諾，這樣市場(chǎng)換技術(shù)的想法已成為過(guò)去。目前活躍在保險(xiǎn)業(yè)的中高層人員，大都受過(guò)這類的培訓(xùn)。或許可以說(shuō)市場(chǎng)開(kāi)放換來(lái)技術(shù)已變?yōu)橐再Y本換來(lái)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)及監(jiān)管部門希望通過(guò)合資方式獲得國(guó)際知名保險(xiǎn)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理方式方面得以提升，此外，中方保險(xiǎn)業(yè)還可通過(guò)這種方式與外方建立更為密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在更多的領(lǐng)域如資產(chǎn)管理、信息系統(tǒng)、國(guó)際市場(chǎng)等方面進(jìn)行更深入的合作。但由于合資形式的要求，外方寧愿選擇非保險(xiǎn)業(yè)合作伙伴，這不僅可以保證其經(jīng)營(yíng)權(quán)的獨(dú)享，同時(shí)也可減少技術(shù)轉(zhuǎn)讓的壓力。近幾年，隨著國(guó)際金融市場(chǎng)的變化以及合資壽險(xiǎn)業(yè)在中國(guó)的困境，直接進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已變得不再那么迫切，其他的一些替代性方式開(kāi)始被外方采用：①直接參股國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)，如泰康、新華都有多家外資直接參股。③通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)目前尚無(wú)先例，但在市場(chǎng)上出現(xiàn)破產(chǎn)或償付能力不足的公司時(shí)，若本地公司無(wú)法接管，則有可能出現(xiàn)外資接管或并購(gòu)的情況，在金融危機(jī)后的日本、韓國(guó)都已出現(xiàn)這種情況?！∮捎谥型夥胶献髡咴诮?jīng)營(yíng)目標(biāo)上的不一致，因而目前已經(jīng)或?qū)⒁霈F(xiàn)下面的一些問(wèn)題：①利潤(rùn)轉(zhuǎn)移：目前各家合資公司均由外方人員擔(dān)任總經(jīng)理，并負(fù)責(zé)公司整體營(yíng)運(yùn)。②對(duì)管理權(quán)的控制：由于外方在國(guó)際壽險(xiǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位，通常外方人員擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體營(yíng)運(yùn)。上海的合資公司中去年就有3 位外方總經(jīng)理離職。在現(xiàn)有的管理模式下，中外方的雙重管理使經(jīng)營(yíng)決策必然出現(xiàn)混亂，因而外方也寧愿選擇較為弱小、不了解經(jīng)營(yíng)的中方作為合作伙伴。高管人員的費(fèi)用（特別是外方人員）會(huì)占去一大部分前期成本，作為注冊(cè)資本金僅僅兩個(gè)億的公司，這樣高的成本難以使公司盡早實(shí)現(xiàn)贏利目標(biāo)。這在上海市場(chǎng)已有先例，某家外資公司僅開(kāi)業(yè)的第一年就花費(fèi)了4000萬(wàn)元以上。通常合資公司需要在5～7年后才可產(chǎn)生利潤(rùn)，中方合作者必須在不同的資本金追加時(shí)期繼續(xù)投入，若無(wú)法繼續(xù)投入就可能出現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，外方或第三方接收中方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，這樣將有可能導(dǎo)致外方控股的局面。在合資談判前期，中方對(duì)此問(wèn)題的認(rèn)識(shí)并不詳盡?！　觥『腺Y公司成功與不成功的經(jīng)驗(yàn)分析從已開(kāi)業(yè)的合資公司的情況來(lái)分析，在華較為成功的合資經(jīng)營(yíng)模式有以下特征：①外方具有成熟的亞洲市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，特別是在華人文化圈的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)：如在臺(tái)灣比較成功的安泰，在香港比較成功的宏利，在中國(guó)的合資經(jīng)營(yíng)中都有較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。②適宜的總經(jīng)理及熟悉中國(guó)市場(chǎng)的高管人員：目前都是由外方擔(dān)任合資公司總經(jīng)理一職，對(duì)公司來(lái)講該人選十分主要。但其中一些人并不真正了解中國(guó)大陸，也不了解外方的企業(yè)文化，這樣的總經(jīng)理很快就會(huì)讓中、外方都難以滿意。在公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困境時(shí)，更換總經(jīng)理已成為一種慣例，但高層人員的頻繁變動(dòng)對(duì)合資公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展十分不利。③完善的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、代理人培訓(xùn)系統(tǒng)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)，特別是電腦系統(tǒng)對(duì)公司的營(yíng)運(yùn)非常重要，很多的合資公司不愿在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上做過(guò)多投入，往往直接引入外方的系統(tǒng)加以調(diào)整后運(yùn)行，但這種做法對(duì)公司未來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展有影響。④明確的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，減低管理磨擦：在成功的合資企業(yè)中，大都具有這樣的特質(zhì)。②不適宜的總經(jīng)理人選：從目前已離任的總經(jīng)理的情況看：管理經(jīng)驗(yàn)不足、職業(yè)品德不好、溝通不夠是重要原因。④代理人隊(duì)伍建設(shè)的短期行為：一些合資企業(yè)為快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，采用挖角的方式從其他公司直接挖來(lái)代理人的做法已有幾起，如信誠(chéng)、中意公司，這種做法短期可保證公司的業(yè)績(jī)，但它對(duì)行業(yè)及從業(yè)人員的負(fù)面影響很大。在入世3年后，合資公司就可以進(jìn)入團(tuán)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域，這將會(huì)給外資提供以其技術(shù)獲取更高市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。另外，外資也將通過(guò)與具有客戶及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)合資，避開(kāi)代理人銷售這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域。不論是作為一項(xiàng)長(zhǎng)期海外投資，還是僅僅作為資本運(yùn)作，只有對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾才能保證合資公司未來(lái)的成功。投資連結(jié)保險(xiǎn)、分紅保險(xiǎn)、萬(wàn)能保險(xiǎn)這些國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型險(xiǎn)種的保費(fèi)收入也占到總保費(fèi)的近32%，這是自1999年、2000年相對(duì)低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)之后，重現(xiàn)快速發(fā)展的一年。在未來(lái)的發(fā)展時(shí)期，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的增加、各公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的不同選擇等等因素，都會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展格局?！　垭U(xiǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展環(huán)境的不確定性主要分兩類：第一類是有明確的幾種可能的前景，另一類是有一定變化范圍的前景。第二類不確定性將更為復(fù)雜，其變化的范圍是由一些可確定的變量決定，此時(shí)需要描述未來(lái)可能出現(xiàn)的結(jié)果，同時(shí)根據(jù)變化做出反映與調(diào)整。通過(guò)對(duì)此三個(gè)階段的分析，本文將探討壽險(xiǎn)業(yè)在未來(lái)發(fā)展中的環(huán)境變化以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的決策選擇。而多家壟斷與專業(yè)化時(shí)期在目前可視作第二類的不確定性，較難以準(zhǔn)確分析。通過(guò)重點(diǎn)分析快速增長(zhǎng)期和調(diào)整與分化期，將探討企業(yè)應(yīng)采取何種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及手段，如以產(chǎn)品、服務(wù)等創(chuàng)新為特征的引導(dǎo)型市場(chǎng)戰(zhàn)略，以跟進(jìn)市場(chǎng)及與行業(yè)同向發(fā)展為特征的適應(yīng)市場(chǎng)戰(zhàn)略，以及相對(duì)消極應(yīng)對(duì)變化的保守型戰(zhàn)略。在不確定性的環(huán)境中，不能只采取或黑或白的決策，或者僅憑直覺(jué)行事，而需要采取更為可靠的定量分析，以及科學(xué)決策?！　　觥〉谝浑A段：快速增長(zhǎng)期　　上海是國(guó)內(nèi)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)最為成熟和發(fā)達(dá)的地區(qū)，目前上海的人均保費(fèi)約為1000元，為全國(guó)之最。這樣保險(xiǎn)密度將達(dá)到300元以上，總保費(fèi)將為4000多億元。另外壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)在近5年遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP與居民收入的增長(zhǎng)，因此在達(dá)到4000～5000億元水平后，壽險(xiǎn)業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，增速放緩。依據(jù)近幾年的發(fā)展，樂(lè)觀地估計(jì)此期間的年增長(zhǎng)速度將可達(dá)到平均30%以上。若以平均30%的速度增長(zhǎng)（相對(duì)樂(lè)觀估計(jì)），那么2006年將達(dá)到4069億元的規(guī)模，保險(xiǎn)密度為313元。實(shí)際上，1998～2000年總保費(fèi)的增長(zhǎng)率并不太高，遠(yuǎn)低于1997和2001年。　　國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)在這一時(shí)期將仍然保持原有的發(fā)展格局，但會(huì)有一些小的調(diào)整。它們可視為第一集團(tuán)，而泰康、新華、%、%、%可視為第二集團(tuán)，其他的中外合資壽險(xiǎn)公司以及國(guó)內(nèi)其他公司可視為第三集團(tuán)。若假設(shè)未來(lái)4年，平安仍保持40%的年平均增長(zhǎng)率，中國(guó)人壽保持25%的增長(zhǎng)率，太平洋保險(xiǎn)保持40%的增長(zhǎng)率，則2006年末，各自保費(fèi)將達(dá)到：中國(guó)人壽1982億、平安1536億、太平洋549億，假設(shè)總保費(fèi)屆時(shí)為4458億，平均年增長(zhǎng)率為33%。其他公司占有10%的市場(chǎng)份額。這三家公司的市場(chǎng)地位在未來(lái)5年難以讓其他競(jìng)爭(zhēng)者追趕。新公司及中外合資公司將分享其余近200億元的市場(chǎng)。在目前的低利率市場(chǎng)環(huán)境中，保費(fèi)的增長(zhǎng)對(duì)壽險(xiǎn)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)有益，若投資回報(bào)合理，那市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大有利于公司的發(fā)展和未來(lái)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。但對(duì)于第一集團(tuán)以外的公司而言，快速擴(kuò)張時(shí)的高成本將會(huì)制約其發(fā)展。盡管目前泰康、新華都已批準(zhǔn)設(shè)立更多的分支機(jī)構(gòu)，但成本的制約將可能影響其市場(chǎng)的表現(xiàn)，如何以低成本方式快速進(jìn)入新市場(chǎng)，并保持較高增長(zhǎng)率將是它們所面臨的最大問(wèn)題。中外合資企業(yè)因受制于中外雙方的股份比例限制，因而未來(lái)幾年內(nèi)較難有大的突破，此外，業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)將要求公司不斷追加資本金，這對(duì)中方合作伙伴而言，尚存在變數(shù)?！　≡诮?jīng)營(yíng)策略上，平安一直采取市場(chǎng)引導(dǎo)型的方式，自1999年率先在國(guó)內(nèi)推出投資連結(jié)保險(xiǎn)，在銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域獲得質(zhì)的突破，在健康險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行創(chuàng)新，以及人才戰(zhàn)略國(guó)際化等等。它在經(jīng)營(yíng)方式上采取多元方式，并非采取只在一個(gè)險(xiǎn)種或領(lǐng)域中的賭注方式，因而保證了其業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡。實(shí)際上，平安在2001年第四季度的增幅下降即反應(yīng)了這一險(xiǎn)種目前的不穩(wěn)定性。中國(guó)人壽和其他公司采取的主要是適應(yīng)型市場(chǎng)戰(zhàn)略，采取穩(wěn)健推進(jìn)的方式，在2001年也取得極好的業(yè)績(jī)?！　≡谶@一階段，影響市場(chǎng)環(huán)境的變化因素有：①證券市場(chǎng)的變化：如更多開(kāi)放式基金的推出，在證券市場(chǎng)穩(wěn)定后，它將會(huì)吸收更多的社會(huì)資金。②企業(yè)年金制度的推廣：目前企業(yè)年金仍在部分地區(qū)做試點(diǎn)，在其全面推廣后，將會(huì)成為壽險(xiǎn)團(tuán)體養(yǎng)老金的主要市場(chǎng)目標(biāo)，同時(shí)也將帶動(dòng)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。在外資、中外合資壽險(xiǎn)公司3年內(nèi)不能染指團(tuán)體業(yè)務(wù)的情況下，中資公司勢(shì)必將其作為重要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，它是第二集團(tuán)公司能夠與第一集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)并或許可以勝出的市場(chǎng)。但是一些較大的行業(yè)機(jī)構(gòu)將可能采取自保組織或參股保險(xiǎn)公司的方式將這類業(yè)務(wù)鎖定。尋求多種方式的營(yíng)銷整合將會(huì)贏得更多的客戶，特別是年輕白領(lǐng)階層?！　　觥〉诙A段：調(diào)整與分化期　　在保費(fèi)總量達(dá)到4000億以上規(guī)模后，市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)將放緩。公司之間將出現(xiàn)分化。這一階段，公司的企業(yè)文化與核心競(jìng)爭(zhēng)力將保證公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。公司的整體管理水平的差異將使一些公司慢慢失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而另一些公司將保持穩(wěn)定