【正文】 動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，2003年，在全球汽車工業(yè)價(jià)值鏈中，汽車零部件價(jià)值占總價(jià)值鏈的52%。中國(guó)汽車零部件工業(yè)史可分為三個(gè)階段。但是，中國(guó)的汽車零部件如：對(duì)前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等企業(yè)從戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問(wèn)題，嚴(yán)重的制約了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。挑戰(zhàn)往往與機(jī)遇并存，在相對(duì)底子薄弱的情況下，中國(guó)的汽車零部件工業(yè)更具有廣闊的發(fā)展空間。零部件工業(yè)近年利潤(rùn)穩(wěn)步上升，%，三年平均年增長(zhǎng)率達(dá)25%。近年來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差差額下降，說(shuō)明中國(guó)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率提高。近三年的年平均增長(zhǎng)率為6%。我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)可分為前市場(chǎng)（汽車制造業(yè)）和后市場(chǎng)（汽車維修及售后服務(wù)業(yè)），而兩種市場(chǎng)對(duì)零部件的需求均極為龐大。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年 我國(guó)汽車生產(chǎn)量及保有量均會(huì)提升1倍，屆時(shí)，零部件的需求亦將會(huì)增加1倍。與上年 同期相比，三大車型中，貨車的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)幅度最大，%，主要是重型貨車增勢(shì)強(qiáng)勁；其次是轎車，%，轎車的增長(zhǎng)主要集中在經(jīng)濟(jì)型轎車和中級(jí)轎車；%，客車的增長(zhǎng)主要靠微型客車?yán)瓌?dòng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2003年的資料統(tǒng)計(jì)，零部件銷售總額最高的6個(gè)省市依次為上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、遼寧。不難看出，這些省市都是我國(guó)幾大汽車生產(chǎn)廠家的所在地，而各大汽車企業(yè)的零部件配套企業(yè)又基本上在本省市內(nèi)。近年，我國(guó)居民收入增加，私人購(gòu)車用戶日益增多。預(yù)測(cè)未來(lái)510年，轎車需求占我國(guó)整體汽車需求的比重將上升至超過(guò)一半。我國(guó)汽車零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機(jī)械件，塑膠及電子件供應(yīng)均需倚賴進(jìn)口。現(xiàn)時(shí)我國(guó)可生產(chǎn)的汽車零部件包括正時(shí)齒輪、高壓噴油器、尾氣凈化裝置、液壓制動(dòng)泵、制動(dòng)鉗、獨(dú)立懸架、輪轂、中央控制器、安全帶、橡膠密封件、火花塞、蓄電池、電噴裝置、液壓挺桿前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等。目前競(jìng)爭(zhēng)力較弱的國(guó)產(chǎn)汽車零部件產(chǎn)品，主要有自動(dòng)變速器、三元催化裝置、制動(dòng)防抱死裝置、安全氣囊、電子控制多點(diǎn)燃油噴射系統(tǒng)等國(guó)內(nèi)剛剛起步或尚屬空白的高新技術(shù)零部件產(chǎn)品，此外還有一些不符合發(fā)展方向或近期難以形成競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。中型載貨汽車是國(guó)產(chǎn)主力車型之一，也是我國(guó)最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)潛力的車型。兩集團(tuán)的前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成均已具備了世界級(jí)生產(chǎn)規(guī)模。（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1柳州五菱汽車有限責(zé)任公司4北京汽車工業(yè)控股有限公司2長(zhǎng)安汽車有限責(zé)任公司5哈爾濱哈飛汽車制造有限公司3昌河飛機(jī)工業(yè)公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)微型載貨汽車零部件前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)微型汽車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成總產(chǎn)量的55％。（7）制造轎車零部件前9家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1上海大眾汽車有限公司6奇瑞汽車有限公司2一汽大眾汽車有限公司7北汽集團(tuán)3上海通用汽車有限公司8廣州本田汽車有限公司4神龍汽車有限公司9長(zhǎng)安集團(tuán)5天汽公司以上9家企業(yè)2003年生產(chǎn)轎車零部件前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)轎車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成總產(chǎn)量的70％。我國(guó)汽車零部件行業(yè)的整體分析中國(guó)正在成為全球汽車零部件的生產(chǎn)基地。在我國(guó)，汽車零部件經(jīng)過(guò)三個(gè)階段的發(fā)展，工業(yè)增加值速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP的發(fā)展速度，2003年市場(chǎng)表觀需求額為2518億元左右，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到了239億元,%。（1）我國(guó)汽車零部件發(fā)展歷程①興起階段第一階段為新中國(guó)成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展。此間，為與整車廠配套，也相繼建立一批汽車零部件廠。②波動(dòng)階段第二階段為1978年開(kāi)始到90年代中期。80年代中后期，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場(chǎng)出現(xiàn)，國(guó)家布置了“三大、三小、二微”的生產(chǎn)格局，決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來(lái)了我國(guó)第二次“汽車熱”。這些企業(yè)規(guī)模小，80%以上的銷售額在1億元以下；重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重；數(shù)量龐大，全國(guó)定點(diǎn)零部件生產(chǎn)廠家2000家，實(shí)際達(dá)5000家；技術(shù)力量薄弱；生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋。③過(guò)渡階段第三階段為90年代中期到現(xiàn)在。近十年，我國(guó)汽車零部件工業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。世界最的大汽車零部件廠商——，建立了10家合資企業(yè)、1家獨(dú)資企業(yè)和9家合資公司。目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。例如，安徽奇瑞汽車有限公司在開(kāi)發(fā)再生產(chǎn)奇瑞牌轎車時(shí)，實(shí)施了全球采購(gòu)，從而使整車一次性通過(guò)國(guó)家六大類汽車強(qiáng)制性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，汽車尾氣排放達(dá)到了歐洲I號(hào)標(biāo)準(zhǔn)。第五，企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國(guó)硬件和軟件技術(shù)的同時(shí)，還注意借鑒國(guó)外的先進(jìn)管理方法。 （2）市場(chǎng)潛力國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)和銷售量的上升刺激了零部件需求的增長(zhǎng)，據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，2003年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)汽車444萬(wàn)輛，%；銷售汽車439萬(wàn)輛，%。全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)轎車202萬(wàn)輛，%，；銷售轎車197萬(wàn)輛，%。因?yàn)槌伺c整車廠或主機(jī)廠配套，零部件的散件市場(chǎng)也越來(lái)越成熟，；%。近年來(lái)，中外企業(yè)都在角逐中國(guó)這個(gè)巨大的汽車零部件市場(chǎng)。這些外資與合資企業(yè)的發(fā)展，其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在短期內(nèi)，他們的到來(lái)促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件工業(yè)技術(shù)水平的提高，縮短了我國(guó)汽車零部件水平與國(guó)外的差距。目前我國(guó)的汽車零部件企業(yè)在戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問(wèn)題，如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度?。涣悴考髽I(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務(wù)脫節(jié)等，這些弊端致使成本居高不下、規(guī)模效益發(fā)揮不出來(lái)，造成資源的浪費(fèi)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理。這樣，我國(guó)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)規(guī)模、勞動(dòng)力成本、制造業(yè)整體能力及上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)能力等方面也有自己的優(yōu)勢(shì)，再加上國(guó)際上汽車行業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件“全球化采購(gòu)”策略、國(guó)際跨國(guó)汽車企業(yè)推行本土化策略，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的零部件配件缺口，我國(guó)汽車零部件工業(yè)面臨著巨大的商機(jī)和發(fā)展空間?，F(xiàn)時(shí)，我國(guó)各省均已建立具規(guī)模的汽車配件交易市場(chǎng)，如北京西郊汽車配件城、上海東方汽配城、武漢萬(wàn)國(guó)汽配城、天津汽車配件城、重慶汽摩配件交易市場(chǎng)、沈陽(yáng)市汽車配件城等 。業(yè)界可從我國(guó)舉行的展覽會(huì)探討國(guó)內(nèi)外汽車零部件的最新訊息和接觸分銷商。外資或合資企業(yè)如上海大眾生產(chǎn)的（桑塔納）轎車國(guó)產(chǎn)化率便超過(guò)百分之九十；（奧迪A6）、（別克）上海、廣州（雅閣）等車型的國(guó)產(chǎn)化率也達(dá)到百分之四十。有關(guān)權(quán)威人士指出，隨著汽車進(jìn)口許可證的陸續(xù)發(fā)放，以及國(guó)內(nèi)合資企業(yè)新車型不斷推出和擴(kuò)大產(chǎn)量，下半年汽車及其零部件的進(jìn)口還會(huì)大幅增加。關(guān)稅下降的同時(shí)，配額和許可證也要大幅度增加。我國(guó)加入世貿(mào)組織對(duì)汽車工業(yè)承諾的內(nèi)容主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是關(guān)稅減讓，二是市場(chǎng)開(kāi)放。汽車零部件的關(guān)稅是分別按照稅則號(hào)談判的，共涉及10多項(xiàng)稅則號(hào)，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關(guān)稅將從目前的25%左右降至10%。我國(guó)將逐步放開(kāi)地方政府審批合資企業(yè)的許可權(quán)：入世第一年放寬到6,000萬(wàn)美元；第三年放寬到1億美元；。中國(guó)承諾入世第一年汽車產(chǎn)品的進(jìn)口配額為60億美元，每年遞增15%，2005年以后，進(jìn)口許可證取消。2003年關(guān)稅調(diào)整后，進(jìn)口汽車零部件關(guān)稅稅率（最惠國(guó)稅率）摘要如下：稅則號(hào)列貨品名稱(簡(jiǎn)稱)現(xiàn)行稅率(%)2003年 87060030大型客車底盤3587060090其他機(jī)動(dòng)車輛底盤87082100座椅安全帶87082920機(jī)動(dòng)車輛的安全氣囊裝置87082930車窗玻璃升降器87083940柴、汽油輕型貨車用制動(dòng)器及零件87084020大型客車用變速 箱87085040柴、汽油型輕型貨車用驅(qū)動(dòng)橋87086040柴、汽油輕貨車用非驅(qū)動(dòng)橋及零件87087040中小型貨車用車輪及其零件87087090其他車輛用車輪及其零件2487089100機(jī)動(dòng)車輪的散熱器(水箱)87089200機(jī)動(dòng)車輪的消聲器及排氣管87089340柴、汽油輕型貨車用離合器及零件87089440柴、汽油輕貨車用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器87089450柴油型重型貨車用轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)向柱轉(zhuǎn)器1487089920大型客車用其他零附件87089940中小型貨車用其他零附件我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式（1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu)從我國(guó)零部件工業(yè)的成長(zhǎng)進(jìn)程看，零部件工業(yè)基本上形成了一種以整車配套為主的“依附式”發(fā)展模式。（2）發(fā)展模式的特點(diǎn)①政府的大力扶持。整車廠和零部件的關(guān)系體現(xiàn)在整車廠對(duì)零部件廠在管理和技術(shù)方面的要求和指導(dǎo)上；③技術(shù)水平要求不高。我國(guó)零部件企業(yè)一般采用“以市場(chǎng)換技術(shù)”的方法吸引外商與我國(guó)合資料，如上海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司、上海易初通用機(jī)器有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。%。我國(guó)汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀目前在成都舉行的第53屆全國(guó)汽配交易會(huì)上，浙江滬汽配企業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。據(jù)悉，“汽配大省”浙江滬的零部件出口，78%只能用于國(guó)外的維修市場(chǎng)，難以進(jìn)入主流配套廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。蘇浙滬300余家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將成為上海乃至全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。在“上海桑塔納轎車共同體”名錄中發(fā)現(xiàn)，176 家成員單位中多數(shù)是蘇浙企業(yè)。上海汽車產(chǎn)業(yè)占上海工業(yè)產(chǎn)值10％以上。我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，不僅僅體現(xiàn)在德?tīng)柛！⒉┦?、伊頓以及米其林等世界著名零部件跨國(guó)集團(tuán)大量進(jìn)入中國(guó)創(chuàng)辦獨(dú)資、合資企業(yè)，而且體現(xiàn)在國(guó)有企業(yè)、集體和民營(yíng)企業(yè)大量引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)開(kāi)發(fā)手段、加工設(shè)備、管理手段和質(zhì)量認(rèn)證等，這一切都大大提高了中國(guó)汽車零部件工業(yè)的整體水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)汽車零部件工業(yè)的配套市場(chǎng)銷售額為2052．8億元人民幣。除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場(chǎng)之外，售后市場(chǎng)也相當(dāng)可觀，按1500萬(wàn)輛的汽車保有量和1500萬(wàn)輛農(nóng)用汽車保有量來(lái)考慮，其市場(chǎng)總量達(dá)到1000億人民幣，相當(dāng)于120億美元。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車零部件工業(yè)的支柱。2003年我國(guó)主要汽車零部件銷售情況及各主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況見(jiàn)表表2。國(guó)別中國(guó)美國(guó)日本韓國(guó)CR3 HHI902367617713435由表可見(jiàn)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度比國(guó)外要低得多。（4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序我國(guó)由于受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響，地方政府熱衷于將汽車產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)，并為當(dāng)?shù)氐钠嚿a(chǎn)企業(yè)提供強(qiáng)大的保護(hù)傘。目前有汽車零部件企業(yè)1,400多家，外商投資企業(yè)已近500家，國(guó)際著名的汽車零部件企業(yè)幾乎都在我國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè)，部分勞動(dòng)密集型、原材料型零部件，如水箱、車等，已批量出口。而我國(guó)零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模一般較細(xì)，以致競(jìng)爭(zhēng)力較 弱。國(guó)產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)一方面體現(xiàn)在原有的市場(chǎng)格局已經(jīng)打破，企業(yè)的產(chǎn)品由原來(lái)的單一車型向多車型轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品系列不斷加寬和延伸，不同企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)相互滲透，另一方面相當(dāng)數(shù)量的民營(yíng)企業(yè)加快了進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)的步伐，多家企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)轎車，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量大為增加。進(jìn)口汽車數(shù)量增加，品種多樣化，使國(guó)產(chǎn)車與進(jìn)口車之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更為直接，由于進(jìn)口汽車在車型、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)等多方面具有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)相當(dāng)一部分消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口汽車具有一定程度的偏愛(ài)，使得進(jìn)口汽車對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車的壓力顯現(xiàn)出來(lái) 全球著名汽車制造商，如通用、豐田、福特、克萊斯勒、奔馳、大眾、奧迪、雷諾等都 我國(guó)合資建立了整車生產(chǎn)廠，而全球最大的50家汽車零部件廠商當(dāng)中，其中35家亦已在我國(guó)設(shè)立了合資或獨(dú)資企業(yè)。目前，德?tīng)柛Ｔ谖覈?guó)已設(shè)有15家合資和獨(dú)資企業(yè)，為一汽、上汽等中國(guó)主要汽車制造廠商供貨。國(guó)際著名汽車零部件供應(yīng)商德國(guó)薩克斯公司（Sachs）亦看好我國(guó)汽車售后市場(chǎng)，該公司旗下薩克斯貿(mào)易有限公司設(shè)在我國(guó)的全資子公司薩克斯貿(mào)易（上海）有限公司，日前在上海外高橋保稅區(qū)正式營(yíng)業(yè)。該公司同時(shí)將全面負(fù)責(zé)薩克斯公司（包括其設(shè)在上海的獨(dú)資企業(yè)）所生產(chǎn)的（薩克斯）、（博格）兩大汽車零部件系列品牌產(chǎn)品的售后市場(chǎng)服務(wù)。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)掛靠汽車集團(tuán)而未經(jīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)獲取產(chǎn)品優(yōu)先配套等比較優(yōu)勢(shì)，最終體現(xiàn)出內(nèi)部配套、地方保護(hù)等弊端，這與國(guó)外汽車零部件工業(yè)的全球采購(gòu)、擇優(yōu)錄