【正文】 國際著名汽車零部件供應(yīng)商德國薩克斯公司（Sachs）亦看好我國汽車售后市場，該公司旗下薩克斯貿(mào)易有限公司設(shè)在我國的全資子公司薩克斯貿(mào)易（上海）有限公司，日前在上海外高橋保稅區(qū)正式營業(yè)。而我國零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模一般較細，以致競爭力較 弱。2003年我國主要汽車零部件銷售情況及各主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況見表表2。我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，不僅僅體現(xiàn)在德爾福、博世、伊頓以及米其林等世界著名零部件跨國集團大量進入中國創(chuàng)辦獨資、合資企業(yè)，而且體現(xiàn)在國有企業(yè)、集體和民營企業(yè)大量引進先進的技術(shù)開發(fā)手段、加工設(shè)備、管理手段和質(zhì)量認證等，這一切都大大提高了中國汽車零部件工業(yè)的整體水平。據(jù)悉，“汽配大省”浙江滬的零部件出口，78%只能用于國外的維修市場，難以進入主流配套廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。整車廠和零部件的關(guān)系體現(xiàn)在整車廠對零部件廠在管理和技術(shù)方面的要求和指導(dǎo)上；③技術(shù)水平要求不高。我國將逐步放開地方政府審批合資企業(yè)的許可權(quán)：入世第一年放寬到6,000萬美元；第三年放寬到1億美元；。有關(guān)權(quán)威人士指出，隨著汽車進口許可證的陸續(xù)發(fā)放，以及國內(nèi)合資企業(yè)新車型不斷推出和擴大產(chǎn)量，下半年汽車及其零部件的進口還會大幅增加。這樣，我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場規(guī)模、勞動力成本、制造業(yè)整體能力及上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)能力等方面也有自己的優(yōu)勢，再加上國際上汽車行業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略、國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內(nèi)市場出現(xiàn)了巨大的零部件配件缺口，我國汽車零部件工業(yè)面臨著巨大的商機和發(fā)展空間。因為除了與整車廠或主機廠配套，零部件的散件市場也越來越成熟，；%。例如，安徽奇瑞汽車有限公司在開發(fā)再生產(chǎn)奇瑞牌轎車時，實施了全球采購，從而使整車一次性通過國家六大類汽車強制性檢驗標準的全部要求，汽車尾氣排放達到了歐洲I號標準。③過渡階段第三階段為90年代中期到現(xiàn)在。此間，為與整車廠配套，也相繼建立一批汽車零部件廠。（7）制造轎車零部件前9家企業(yè)序號企業(yè)名稱序號企業(yè)名稱1上海大眾汽車有限公司6奇瑞汽車有限公司2一汽大眾汽車有限公司7北汽集團3上海通用汽車有限公司8廣州本田汽車有限公司4神龍汽車有限公司9長安集團5天汽公司以上9家企業(yè)2003年生產(chǎn)轎車零部件前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成產(chǎn)量，占全國轎車前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成總產(chǎn)量的70％。目前競爭力較弱的國產(chǎn)汽車零部件產(chǎn)品，主要有自動變速器、三元催化裝置、制動防抱死裝置、安全氣囊、電子控制多點燃油噴射系統(tǒng)等國內(nèi)剛剛起步或尚屬空白的高新技術(shù)零部件產(chǎn)品，此外還有一些不符合發(fā)展方向或近期難以形成競爭力的產(chǎn)品。近年，我國居民收入增加，私人購車用戶日益增多。據(jù)預(yù)測，2010年 我國汽車生產(chǎn)量及保有量均會提升1倍，屆時，零部件的需求亦將會增加1倍。零部件工業(yè)近年利潤穩(wěn)步上升，%，三年平均年增長率達25%。四、我國汽車零部件工業(yè)概況我國汽車零部件市場規(guī)模汽車零部件前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成等是整個汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，2003年，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值占總價值鏈的52%?？梢钥闯?，兩者的共同屬性是必須具備較強的開發(fā)配套能力。譬如，上海及周邊地區(qū)的汽車零部件生產(chǎn)主要為上海大眾、通用配套；吉林等地區(qū)的零部件企業(yè)主要圍繞一汽配套。靶心為整車生產(chǎn)企業(yè)，第二環(huán)為核心零部件企業(yè)，第三環(huán)是骨干零部件企業(yè)，第四環(huán)是協(xié)作企業(yè)。大量獨立的零部件企業(yè)，由于在資產(chǎn)上與整車廠沒有聯(lián)系，它們往往在整車廠選擇分供方時受到歧視，這也是那些相對獨立的零部件企業(yè)紛紛尋求機會加入或掛靠某汽車集團的原因之一。這些直屬專業(yè)生產(chǎn)廠一般都根據(jù)整車廠的車型組織批量生產(chǎn)，一般都具有技術(shù)開發(fā)、設(shè)計能力，整車廠僅提供技術(shù)參數(shù)及使用要求，詳細設(shè)計一般由零部件廠進行，除此之外，這些零部件廠有比較完備的管理體系，能夠引進和學(xué)習(xí)國外先進的管理模式和經(jīng)驗。80年代日本汽車廠家生產(chǎn)體制的特征之一是以“just in time TQC”(適時全面質(zhì)量管理) 為基礎(chǔ)，靈活的生產(chǎn)周期化、持續(xù)的質(zhì)量改善和成本降低的體制。整車廠不僅根據(jù)價格，還根據(jù)零部件廠商的設(shè)計開發(fā)能力和長期的改善能力等更多方面的動態(tài)評價，在開發(fā)的早期階段選定零部件供應(yīng)廠商。相當(dāng)多的零部件廠商，特別是一級協(xié)作廠和特定的整車廠維護長期和穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系。零部件廠商不再是傳統(tǒng)的來樣或來圖加工，而要承擔(dān)產(chǎn)品、設(shè)計、制造、檢驗、質(zhì)量保證、及時供貨以及市場服務(wù)的全部責(zé)任。故整車廠商一般同時選擇幾個協(xié)作廠供應(yīng)同一零部件，而協(xié)作廠為了在供應(yīng)訂單競爭方面有優(yōu)勢，不得不加大庫存，滿足整車廠商的需求，導(dǎo)致零部件成本上升，最終反映在零部件產(chǎn)品價格上。縱觀90年代世界汽車整車廠商和零部件廠商的兼并重組過程可以發(fā)現(xiàn)，幾乎都是強強聯(lián)合式的橫向兼并，縱向一體化的案例很少。縱向一體化戰(zhàn)略的興衰汽車生產(chǎn)垂直分工體系越發(fā)達，汽車零部件工業(yè)也就越發(fā)達。未來全球汽車工業(yè)將形成整車“6+3”，汽車零部件一級企業(yè)幾十家、二級企業(yè)幾百家、三級企業(yè)兒千家的格局。對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成等系統(tǒng)也很難在內(nèi)在價值上有很大的突破和提高。（7）信息交換網(wǎng)絡(luò)化隨著經(jīng)濟全球化的進程日趨加快，網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營和電子商務(wù)已成為推動國際商貿(mào)迅速發(fā)展的巨大動力。很多種轎車鑄件開始采用鎂合金，以適應(yīng)汽車輕量化的要求。在材料再生利用上，重視汽車報廢后零部件材料可再生利用，以減少污染。人們駕駛汽車會像用傻瓜照相機、遙控電視機一樣方便。（3）產(chǎn)品電子化智能化汽車自誕生以來，主要以機械技術(shù)為主。從制造上看，大規(guī)模生產(chǎn)方式下，汽車制造廠從零件開始組裝整車；而在大規(guī)模定制生產(chǎn)方式下，汽車被分解成10~20個大的模塊，每個模塊實際上是若干個零件的集成，由模塊、系統(tǒng)供應(yīng)商組裝供應(yīng)，汽車廠只需要把這些模塊組裝起來就成了。平臺戰(zhàn)略的目的：一是降低開發(fā)費用，縮短產(chǎn)品開發(fā)、更新周期；二是借助通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，更好地發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)；三是有利于零部件模塊化、系統(tǒng)化。平臺戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用化，盡最大可能實現(xiàn)零部件共享，即可以實現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本。由于信息能夠快速而低費用地共享，所以，決策和管理的集權(quán)化價值下降了，內(nèi)部化的邊際費用不斷呈上升趨勢，也促使了整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離，相互獨立。前者致力于整車開發(fā)、裝配技術(shù)、動力總成的開發(fā)和生產(chǎn)；后者接替了整車企業(yè)剝離出來的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要。優(yōu)勝劣汰是一切事物的發(fā)展規(guī)律，零部件市場的競爭也是如此！要發(fā)展、要壯大，企業(yè)自身必須要有良好的“軟件”和“硬件”。其中，汽車（包括成套散件），%；，%。從調(diào)查結(jié)果來看，我國汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。汽車零部件市場分析報告（本報告是對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成等進行總體分析不是針對某一個部件分析的，其他汽車零部件（如：發(fā)電機部件）不在此報告分析范圍內(nèi)，本報告80%數(shù)據(jù)來自汽車工業(yè)協(xié)會，20%的數(shù)據(jù)來自羅蘭中國入世后，伴隨著中國汽車的“井噴式”增長，汽車零部件業(yè)也實現(xiàn)了持續(xù)快速增長，而且增幅超過了轎車、客車、載貨車等行業(yè)，在12個小行業(yè)中居第一位。其中，進入中國零部件行業(yè)的幾家跨國公司包括美國的德爾福、日本的電裝、德國的博世等三家世界級零部件巨頭，在中國的市場份額(、)就占了14%，而他們在華的獨資、合資企業(yè)不過幾十家，尚不足國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。固步自動，躊躇不前，競爭必定會促進我國汽車零部件工見更加開放、更加健康、更加規(guī)范、更快地問全球化發(fā)展二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢由于世界汽車市場對汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標準日益嚴格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競爭加劇。同時，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中越來越深地介入。日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個零部件到采購整個系統(tǒng)。為了滿足市場對汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，汽車行業(yè)不斷縮短新產(chǎn)品開發(fā)的周期，加快推出新產(chǎn)品的步伐。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣化需求，又可達到理想的規(guī)模效應(yīng)批量、降低單件成本。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。如今依靠機械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已經(jīng)十分有限。如果說現(xiàn)在的汽車是帶有一些電子控制的機械裝置，那么，今后的汽車將會轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機械的電子裝置。也就是說，在新型動力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動機罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架，甚至還包括缸蓋和缸體。世界汽車行業(yè)每年都有兒于億美元的交易額，為適應(yīng)零部件全球采購的需要，汽車工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)的汽車廠商，例如美國的ANX、日本的JNK、歐盟的ENX、韓國的KNX和澳大利亞的AANX等都已相繼建立了汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺(英文縮寫xNX)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進了零部件企業(yè)的兼并重組。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的過程中，跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，在這一背景下，我國勞動力優(yōu)勢就會顯現(xiàn)出來。對于汽車整車廠商來說，如何獲得生產(chǎn)所需要的零部件，無外乎有兩種選擇：一是自制，二是外購。相反，倒是不少大的汽車集團不斷剝離零部件制造部門或業(yè)務(wù)，如1994年通用汽車公司將零部件分部從母體剝離，面向全球市場組織運作，更名為德爾福汽車系統(tǒng)公司?？傊?，協(xié)作雙方都可能存在行為短期化的問題，最終是雙方的利益都受到損害。同時，整車廠逐步壓縮直接供應(yīng)源，即盡可能減少直接交易的配套廠，形成了“寶塔”形供貨體系（如圖1所示）。他們一旦形成供給關(guān)系，一般不易受到干擾，有相當(dāng)強的穩(wěn)定性，出現(xiàn)了“集團化”現(xiàn)象。圖2 日本汽車工業(yè)的整零協(xié)作關(guān)系新車或RPRPRPOEOEOE二一級協(xié)作二級協(xié)作三級協(xié)作用 戶總成生產(chǎn)者汽車制造廠（整車廠）相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者零部件生產(chǎn)/轉(zhuǎn)包者零件生產(chǎn) 轉(zhuǎn)包（a）通用件 電鍍、鍛造如螺絲、齒輪（b）專用件 鑄造、機加工如電機、氣缸一般供貨者/轉(zhuǎn)包者專用產(chǎn)品 轉(zhuǎn)包的生產(chǎn) 電鍍、鍛造 鑄造、機加工轉(zhuǎn)包者電鍍、鍛造 鑄造、機加工OE=原裝件RP=替換件其四，以“認可圖方式”提供零部件。兩種模式的融合通過以上兩種模式特點的分析可看出，今日的歐美汽車整車與零部件廠商的組織關(guān)系與昔日純粹以競爭為基礎(chǔ)的供應(yīng)模式有了較大的改進，而改進的方向就是日本的轉(zhuǎn)包型式，減少一級零部件供應(yīng)商數(shù)目，減少管理職能，在保持競爭性的同時，兼顧合作，合作的方式有企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互持股等方式。零部件廠的發(fā)展一般依賴于整車廠的發(fā)展。從技術(shù)交流關(guān)系上分析無論是歸屬于整車廠的零部件廠商，還是社會上相對獨立的零部件廠商，在與整車廠商進行技術(shù)交流時往往處于被動地位。核心層零部件企業(yè)一般是直屬專業(yè)廠和全資子公司構(gòu)成。這種布局的形成有產(chǎn)業(yè)布局需要的原因，也有地方保護主義色彩。不同的是，前者具有“集中”型特征，后者具有“分散”型特征。在中國市場，零部件市場總量為1255億美元，而且還在不斷增長。在國際貿(mào)易方面，汽車零配件2003年進口額達到4億美元，同時出口數(shù)量增加，汽車零部件出口年增長率達32%。2003年上半年， ；，%。由于私人購車越趨普及，我國對轎車的需求亦越來越多。（2）中外汽車零部件公司銷售額比較（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號企業(yè)名稱序號企業(yè)名稱1中國第一汽車集團公司；4中國重型汽車集團有限公司2東風(fēng)汽車公司5陜西汽車制造總廠3重慶重型汽車集團有限責(zé)任公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成產(chǎn)量，占全國重型汽車前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、％。（8）我國汽車零部件綜合競爭力百強企業(yè)1一汽富奧汽車零部件有限公司51上海易初通用機器有限公司2萬向集團公司 52江陰市模塑集團有限