【正文】 掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等。（1）我國(guó)汽車零部件發(fā)展歷程①興起階段第一階段為新中國(guó)成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展。目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。目前我國(guó)的汽車零部件企業(yè)在戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問(wèn)題，如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度??；零部件企業(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務(wù)脫節(jié)等，這些弊端致使成本居高不下、規(guī)模效益發(fā)揮不出來(lái)，造成資源的浪費(fèi)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理。汽車零部件的關(guān)稅是分別按照稅則號(hào)談判的，共涉及10多項(xiàng)稅則號(hào)，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關(guān)稅將從目前的25%左右降至10%。我國(guó)汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀目前在成都舉行的第53屆全國(guó)汽配交易會(huì)上，浙江滬汽配企業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車零部件工業(yè)的支柱。目前，德?tīng)柛Ｔ谖覈?guó)已設(shè)有15家合資和獨(dú)資企業(yè)，為一汽、上汽等中國(guó)主要汽車制造廠商供貨。國(guó)產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)一方面體現(xiàn)在原有的市場(chǎng)格局已經(jīng)打破，企業(yè)的產(chǎn)品由原來(lái)的單一車型向多車型轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品系列不斷加寬和延伸，不同企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)相互滲透，另一方面相當(dāng)數(shù)量的民營(yíng)企業(yè)加快了進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)的步伐，多家企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)轎車，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量大為增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)汽車零部件工業(yè)的配套市場(chǎng)銷售額為2052．8億元人民幣。我國(guó)零部件企業(yè)一般采用“以市場(chǎng)換技術(shù)”的方法吸引外商與我國(guó)合資料，如上海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司、上海易初通用機(jī)器有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。關(guān)稅下降的同時(shí)，配額和許可證也要大幅度增加。近年來(lái)，中外企業(yè)都在角逐中國(guó)這個(gè)巨大的汽車零部件市場(chǎng)。近十年，我國(guó)汽車零部件工業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。我國(guó)汽車零部件行業(yè)的整體分析中國(guó)正在成為全球汽車零部件的生產(chǎn)基地。預(yù)測(cè)未來(lái)510年，轎車需求占我國(guó)整體汽車需求的比重將上升至超過(guò)一半。近年來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差差額下降，說(shuō)明中國(guó)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率提高。國(guó)內(nèi)目前的零部件行業(yè)是“集中型”不足，“分散型”又顯得勢(shì)單力薄，雖然數(shù)量較多，但散而不強(qiáng)。整車廠享有對(duì)零部件廠完全控制權(quán)，也是整車廠的核心能力所在。盡管它們有能力獲取更快的發(fā)展，但由于所有權(quán)及管理上的因素，它們還不能脫離整車廠的整體規(guī)劃，謀求企業(yè)的獨(dú)立發(fā)展。日本的零部件廠商更多地根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)、試制和實(shí)驗(yàn)。一級(jí)配套廠向OEM提供系統(tǒng)服務(wù)，這種服務(wù)是以總成的形式而不是單個(gè)的零部件，同時(shí)，分擔(dān)OEM一部分行政管理職能，管理、協(xié)調(diào)二級(jí)、三級(jí)協(xié)作廠商。這說(shuō)明在90年代以后，縱向一體化不再適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。將我國(guó)的勞動(dòng)力要素與國(guó)外的技術(shù)要素相結(jié)合會(huì)給我國(guó)的汽車零部件工業(yè)，特別是一些勞動(dòng)密集型汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)商機(jī)。 xNX是一個(gè)底層平臺(tái)，在此基礎(chǔ)上可以開(kāi)展電子商務(wù)等應(yīng)用，利用xNX，可以最大限度地降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，加速企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。（5）輕量化輕量化是未來(lái)汽車重要的發(fā)展方向之一。而電子和信息技術(shù)在汽車工業(yè)中的應(yīng)用，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。目前大眾、福特、豐田、雷諾—日產(chǎn)、PSA等各大汽車廠商普遍采用平臺(tái)削減戰(zhàn)略。系統(tǒng)配套不僅能使整車廠將新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)用部分地轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商，而且簡(jiǎn)化廠配套工作，便于對(duì)零部件廠進(jìn)行管理，有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。隨之，整車廠對(duì)汽車零部件供應(yīng)商提出了越來(lái)越高的要求。中國(guó)汽車市場(chǎng)的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車零部件工業(yè)的支柱。對(duì)于還沒(méi)有完全溶入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的民族汽車工業(yè)來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長(zhǎng)才有可能彌補(bǔ)先天的不足。現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。例如，雪鐵龍的單廂多功能轎車畢加索和三廂轎車薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺(tái)；一汽—大眾的寶來(lái)、德國(guó)大眾的新甲殼蟲(chóng)、奧迪TT、捷克斯柯達(dá)的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團(tuán)的A平臺(tái)。世界汽車工業(yè)近來(lái)出現(xiàn)了“”級(jí)供應(yīng)商的稱謂，以區(qū)別于原來(lái)概念的一級(jí)供貨商，這些規(guī)模大、能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)商具有模塊化設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)等全方位功能，與主機(jī)廠之間的合作更加緊密。在原材料選用上，立足于開(kāi)發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。零部件企業(yè)可參與整車全球開(kāi)發(fā)，如果一個(gè)車型在北美、歐洲、亞洲三地分工后同時(shí)開(kāi)發(fā)，一地的工作時(shí)間為每日 8小時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)輪轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)，可以明顯提高開(kāi)發(fā)效率，縮短開(kāi)發(fā)時(shí)間。據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2010年，全球汽車工業(yè)一級(jí)零部件供應(yīng)商的數(shù)日，將從目前的600余家減少到25—30家；世界二級(jí)汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)目，也將由現(xiàn)在的10 000多家減少到600—800家。在進(jìn)入產(chǎn)品成熟期、企業(yè)發(fā)展過(guò)大等一定條件下，縱向一體化戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐步暴露并進(jìn)而妨礙企業(yè)的贏利和成長(zhǎng)，不利于企業(yè)組織的再造。這樣，整車廠商對(duì)汽車零部件的需求，也愈加依賴于外部獨(dú)立的零部件配套廠。而日本整車廠商更多的是在設(shè)計(jì)圖紙確定前期，進(jìn)行所謂的“開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)比賽”的競(jìng)爭(zhēng)。在第一種類型中，整零關(guān)系為主從關(guān)系，零部件廠首先滿足整車廠的生產(chǎn)需要。其形狀近似一個(gè)箭靶。按照我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要的界定，行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)型式基本為兩大類：“具有相當(dāng)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模和豐富產(chǎn)品品種及系列的汽車零部件集團(tuán)”和“專用性很強(qiáng)的圍繞汽車生產(chǎn)集團(tuán)共同發(fā)展的零部件企業(yè)”。%，在2003年汽車零部件銷售企業(yè)前10名中，萬(wàn)向集團(tuán)獨(dú)占鰲頭，銷售額達(dá)到446807萬(wàn)元。（1）未來(lái)10年我國(guó)汽車需求量和保有量預(yù)測(cè) 貨車萬(wàn) 輛客車萬(wàn) 輛轎車萬(wàn) 輛總量萬(wàn) 輛2005年1061205568110121271309需求量2010年14115360721932203944452015年16717865773393555716102005年9059564504908438692,1982,315保有量2010年1,1371,1935405801,4231,5423,1003,3152015年1,5241,5766206602,2912,4834,4354,719以往購(gòu)買汽車的用戶主要是國(guó)家機(jī)關(guān)和企業(yè)單位。（6）制造客車零部件前16家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1東風(fēng)汽車公司9長(zhǎng)安汽車有限責(zé)任公司2中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司10安徽安凱汽車集團(tuán)公司3廈門金龍客車有限公司11東南(福建)汽車工業(yè)有限公司4上海申沃客車有限公司12安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司5遼寧黃海汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司13躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司6北京汽車工業(yè)控股有限公司14哈爾濱哈飛汽車制造有限公司7柳州五菱汽車有限責(zé)任公司15昌河飛機(jī)業(yè)公司8金杯汽車股份有限公司16常州長(zhǎng)江客車集團(tuán)公司以上16家企業(yè)2003年生產(chǎn)客車零部件前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)客車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成總產(chǎn)量的64％。排他性的采購(gòu)原則迫使一些零部件企業(yè)依附于某家整車廠而生存。由此可以預(yù)見(jiàn)汽車零部件的需求亦會(huì)同步增長(zhǎng)，甚至更高。2003年上半年我國(guó)汽車整車及零部件對(duì)前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等進(jìn)口總額比上年同期增長(zhǎng)了近2%。國(guó)家和地方政府高度重視零部件的國(guó)產(chǎn)化工作，在理順關(guān)系和資源調(diào)配方面給予支持；②整零關(guān)系表現(xiàn)為主從關(guān)系。隨著我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展，我國(guó)汽車零部件工業(yè)也獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，一批產(chǎn)品科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)逐步成長(zhǎng)起來(lái)。我國(guó)汽車零部件企業(yè)目前主要集中在天津、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、廣東和重慶。目前，該公司在我國(guó)已擁有20多個(gè)代理 銷商，形成了一定規(guī)模的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。（1）我國(guó)主要汽車零部件分類銷售情況表銷售額(億元)占總銷售額比例配套銷售額(億元)配套比例(%)維修零售額(億元)維修銷售比例(%)出口額(億元)出口比例(%)發(fā)動(dòng)機(jī)部件15%底盤零部件49%車身零部分9%電器件13%通用及其它件14%合計(jì)100%（2）我國(guó)主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表企業(yè)數(shù)（家）從業(yè)人員(人)銷售總金額(億元)汽車零部件銷售額占全行業(yè)銷售比例研發(fā)費(fèi)用(億元)利潤(rùn)總額(億元備設(shè)投資(億元)上海615587425%吉林377109910%浙江342676110%湖北53669109%江蘇57426377%天津48397485%山東43373623%遼寧54413274%合計(jì)38738171873%占全行業(yè)比例%%%%%%%（3）產(chǎn)業(yè)集中度測(cè)量集中度的具體方法和相應(yīng)指標(biāo)有很多，這里選用絕對(duì)集中度（CRN）和哈菲德?tīng)栔笖?shù)（HHI）作為衡量市場(chǎng)集中度的指標(biāo)，見(jiàn)表。此時(shí)汽配行業(yè)發(fā)展之路頻亮整車“綠燈”，汽配巨頭猛踩“油門”造整車，不僅推動(dòng)汽配業(yè)提高技術(shù)含量和整體水平，更是實(shí)現(xiàn)了其自身經(jīng)營(yíng)的突破，而提高汽車配件技術(shù)將十分有利于我國(guó)汽車業(yè)的整體發(fā)展。從入世第三年起，我國(guó)將放開(kāi)對(duì)汽車合資企業(yè)生產(chǎn)車型的限制。（5）我國(guó)汽車零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道我國(guó)的汽車零部件售后市場(chǎng)主要有兩個(gè)渠道，一主渠道為OES渠道，即整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠售后部門特約維修站到車主、部分由批發(fā)商到特約維修廠；二非主流渠道，是指批發(fā)商從零部件廠商采購(gòu)到經(jīng)銷商，再到獨(dú)立維修廠，這種渠道中的零部件廠商包括OE廠商、外國(guó)和獨(dú)立零部件生產(chǎn)廠商，我國(guó)大部分整車生產(chǎn)商主要零部件都是自己內(nèi)部零部件分廠供應(yīng)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。但當(dāng)時(shí)，絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差、價(jià)格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。（2）中外汽車零部件公司銷售額比較（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司；4中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司2東風(fēng)汽車公司5陜西汽車制造總廠3重慶重型汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)重型汽車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、％。2003年上半年， ；，%。在中國(guó)市場(chǎng)，零部件市場(chǎng)總量為1255億美元，而且還在不斷增長(zhǎng)。這種布局的形成有產(chǎn)業(yè)布局需要的原因，也有地方保護(hù)主義色彩。從技術(shù)交流關(guān)系上分析無(wú)論是歸屬于整車廠的零部件廠商，還是社會(huì)上相對(duì)獨(dú)立的零部件廠商，在與整車廠商進(jìn)行技術(shù)交流時(shí)往往處于被動(dòng)地位。兩種模式的融合通過(guò)以上兩種模式特點(diǎn)的分析可看出，今日的歐美汽車整車與零部件廠商的組織關(guān)系與昔日純粹以競(jìng)爭(zhēng)為基礎(chǔ)的供應(yīng)模式有了較大的改進(jìn)，而改進(jìn)的方向就是日本的轉(zhuǎn)包型式，減少一級(jí)零部件供應(yīng)商數(shù)目，減少管理職能，在保持競(jìng)爭(zhēng)性的同時(shí)，兼顧合作，合作的方式有企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互持股等方式。他們一旦形成供給關(guān)系，一般不易受到干擾，有相當(dāng)強(qiáng)的穩(wěn)定性，出現(xiàn)了“集團(tuán)化”現(xiàn)象?？傊?，協(xié)作雙方都可能存在行為短期化的問(wèn)題，最終是雙方的利益都受到損害。對(duì)于汽車整車廠商來(lái)說(shuō)，如何獲得生產(chǎn)所需要的零部件，無(wú)外乎有兩種選擇：一是自制，二是外購(gòu)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架，甚至還包括缸蓋和缸體。如果說(shuō)現(xiàn)在的汽車是帶有一些電子控制的機(jī)械裝置，那么，今后的汽車將會(huì)轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機(jī)械的電子裝置。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。為了滿足市場(chǎng)對(duì)汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，