【正文】 仍舊不足，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)原料需求存在繼續(xù)下調(diào)的空間，原料銷售疲軟。受此影響，2012年一季度紡織市場(chǎng)接單情況較為平淡，再加上現(xiàn)在織造廠家普遍有12個(gè)月的坯布庫(kù)存，所以節(jié)后織造市場(chǎng)的復(fù)工較為緩慢，廠家開機(jī)率普遍不高。第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響一、服裝行業(yè)服裝行業(yè)是紡織行業(yè)的重要下游行業(yè)，其變化對(duì)紡織行業(yè)市場(chǎng)供需平衡的穩(wěn)定性，和紡織業(yè)行業(yè)盈利能力的變化有很大影響。由于原料市場(chǎng)波動(dòng)較大，用工成本上升，用工難，用工貴，融資難，外需市場(chǎng)低迷等，中小微企業(yè)面臨困難諸多，而服裝行業(yè)2012年第一季度增速放緩，高庫(kù)存、低出口、品牌建設(shè)滯后成為服裝行業(yè)面臨的三大難題。2012年1~3月，%。從銷售量來(lái)看，3月服裝零售量由1~2月的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向正增長(zhǎng)，%，較1~。2012年初，作為國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)主體的歐盟復(fù)蘇乏力，制約了對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)品的需求。一季度服裝行業(yè)總體業(yè)績(jī)略低于預(yù)期，各子行業(yè)景氣度出現(xiàn)分化。收入與凈利潤(rùn)增速放緩，這主要與宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、年初天氣多變、終端消費(fèi)需求回落、房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控等因素有關(guān)。期間費(fèi)用總體控制得當(dāng)，銷售費(fèi)用占比逐步提升，管理費(fèi)用占比相對(duì)穩(wěn)定，男女裝公司期間費(fèi)用率提高較為明顯，其余子行業(yè)公司相對(duì)保持穩(wěn)定。2012年2月6日，工業(yè)和信息化部發(fā)布印染企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法的通知。通過(guò)提高科技水平，降低資源消耗，是印染行業(yè)“十二五”期間的重點(diǎn)任務(wù)之一。印染行業(yè)2012年面臨的壓力可行而知。2012年1季度，紡織行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行“十二五”淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)，印染行業(yè)減排政策進(jìn)行一步推進(jìn)。印染行業(yè)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能、排污量和排污標(biāo)準(zhǔn)限制或關(guān)閉部分印染企業(yè)生產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能供給減少，對(duì)紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有一定影響，但印染行業(yè)加大產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于紡織行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。200家重點(diǎn)零售企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，%。目前家紡的行業(yè)集中度還不高，能否繼續(xù)保持高增長(zhǎng)的關(guān)鍵除了依賴目前的粗放式開店外，電商等非傳統(tǒng)渠道是各企業(yè)未來(lái)的必爭(zhēng)之地，但隨著行業(yè)發(fā)展的逐步成熟，預(yù)計(jì)以后銷售收入增速將有所放緩，但是隨著居民收入提高，城市化進(jìn)程加快、消費(fèi)觀念升級(jí)，預(yù)計(jì)品牌家紡消費(fèi)將繼續(xù)保持一定的增速?？偟膩?lái)說(shuō)，家紡行業(yè)的高速增長(zhǎng)期已經(jīng)過(guò)去，盡管出口最艱難時(shí)刻已經(jīng)結(jié)束，但整體出口下滑、內(nèi)需升級(jí)加上消費(fèi)者對(duì)品牌要求越來(lái)越高，都對(duì)家紡企業(yè)的提出了新的要求。四、產(chǎn)業(yè)用紡織品2012年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在中央“穩(wěn)中求進(jìn)”的總要求下，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng)、強(qiáng)化內(nèi)部管理等方式積極應(yīng)對(duì)，一季度的投資、生產(chǎn)和銷售基本平衡并且保持了一定增速，出口量?jī)r(jià)齊增，但行業(yè)的贏利能力下滑。自2011年我國(guó)汽車、風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，%%，需求放緩，交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)受到較大影響；風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，需求不旺，結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品受此影響訂單減少了15%20%；人工制革行業(yè)由于運(yùn)動(dòng)鞋、箱包和服裝出口受阻，一季度的開工率只有50%左右，革基布的需求大幅降低。土工布、衛(wèi)生用紡織品，安全防護(hù)用紡織品的產(chǎn)量增長(zhǎng)10%左右。下游企業(yè)下單謹(jǐn)慎，大單少，批次多。（三）新項(xiàng)目投資謹(jǐn)慎一季度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)完成投資51億元，非織造布投資額超過(guò)行業(yè)總數(shù)的50%。由于產(chǎn)品價(jià)格走低，企業(yè)的保本點(diǎn)不斷上移，企業(yè)需要通過(guò)更大的生產(chǎn)規(guī)模才能確保贏利、強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大企業(yè)仍然有擴(kuò)充產(chǎn)能的動(dòng)力。亞洲、歐盟和北美是主要的出口市場(chǎng)，對(duì)新興市場(chǎng)的出口額增速接近50%。價(jià)格依然是驅(qū)動(dòng)出口額增長(zhǎng)的主要力量，但從數(shù)量來(lái)看，除篷帆類紡織品出口數(shù)量出現(xiàn)較大降低外，其余都保持了增長(zhǎng)，如非織造布、簾子布出口數(shù)量分別增長(zhǎng)了36%和25%。雖然內(nèi)需市場(chǎng)在一定程度上支撐了紡織行業(yè)的增長(zhǎng)，但也面臨著較大不確定性。此外，盡管國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但是中國(guó)紡織業(yè)自身所具有的成熟、完整產(chǎn)業(yè)體系，仍具有較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)根據(jù)紡織業(yè)上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，2012年第一季度紡織行業(yè)的主要原材料棉花、化纖市場(chǎng)運(yùn)行發(fā)展繼續(xù)均呈下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)二季度棉花、化纖市場(chǎng)仍將處于低處調(diào)整。表11 全國(guó)省紡織行業(yè)上游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系棉花價(jià)格走勢(shì)化纖價(jià)格走勢(shì)本行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率2011年2季度低位震蕩振幅相對(duì)較大下降減少2011年3季度平穩(wěn)運(yùn)行平穩(wěn)運(yùn)行下降略提升2011年4季度震蕩下滑下降下降提升2012年1季度地位波動(dòng)價(jià)格走弱下降提升數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)表12 全國(guó)省紡織行業(yè)下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系服裝家紡產(chǎn)業(yè)用紡織品本行業(yè)產(chǎn)量本行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)2011年2季度增長(zhǎng)增長(zhǎng)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)上漲2011年3季度增長(zhǎng)增長(zhǎng)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)上漲2011年4季度增長(zhǎng)增長(zhǎng)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)上漲2012年1季度增長(zhǎng)增長(zhǎng)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)上漲2012年2季度繼續(xù)增長(zhǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)略有上漲數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第四章 紡織行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析一、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力綜合分析對(duì)2012年1季度紡織行業(yè)各區(qū)域各指標(biāo)的情況進(jìn)行排名，我們綜合考慮紡織行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額、利潤(rùn)等因素，選取行業(yè)企業(yè)數(shù)量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)，根據(jù)這個(gè)指標(biāo)體系得出綜合評(píng)分。對(duì)比上個(gè)季度前五名省份穩(wěn)定，五個(gè)省中四個(gè)都位于東部沿海地區(qū)。從資產(chǎn)情況看，1季度紡織行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模排名前五的是浙江、江蘇、山東、廣東和河南，其中資產(chǎn)總額最高的是浙江省，%。資產(chǎn)增速最快的是海南省，%。銷售收入增長(zhǎng)最快的是西藏，%。從利潤(rùn)增速看，各個(gè)省份的差別很大，有些省份增速較快，%，%，幅度非常之大。表15 2012年13月重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)平均規(guī)模及效益情況單位：千元 地區(qū)企業(yè)數(shù)量企業(yè)平均資產(chǎn)企業(yè)平均銷售收入企業(yè)平均利潤(rùn)企業(yè)平均資產(chǎn)排名企業(yè)平均銷售收入排名企業(yè)平均利潤(rùn)排名綜合排名寧夏451741山東省277311212青海省62493江西省27213124河南省99412535天津市6117237251066四川省37218357福建省78399108吉林省4715689內(nèi)蒙古1286132210河北省7082412711湖南省2661981612陜西省11417181113湖北省84223111214新疆813142915浙江省441610211716安徽省55521151317北京市437232018江蘇省482720161519遼寧省33626171420云南省204282621上海市25916251922山西省318272823甘肅省2122202324黑龍江省4414262525重慶市13529191826廣東省183225222127廣西12814428242428貴州省827292729數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)三、紡織行業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析表16 2012年1季度紡織行業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展態(tài)勢(shì)政策區(qū)位優(yōu)勢(shì)企業(yè)情況行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)浙江省國(guó)家政策具有沿海優(yōu)勢(shì)，交通方便，利于材料和產(chǎn)品的進(jìn)出口，行業(yè)的發(fā)展空間較大。競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)江蘇省國(guó)家政策位于長(zhǎng)江中下游地區(qū)，具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)和較發(fā)達(dá)的紡織工業(yè)基礎(chǔ)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，大多為私營(yíng)企業(yè)。山東省紡織服裝企業(yè)中，98%以上屬于股份制企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)運(yùn)行效率高，支配企業(yè)發(fā)展的自主權(quán)加強(qiáng)，但競(jìng)爭(zhēng)也激烈競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)廣東省國(guó)家政策廣東位于珠三角地區(qū)，是我國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)體，紡織服裝業(yè)比較發(fā)達(dá)。競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái) 四、紡織行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析（一）2012年新疆紡織業(yè)計(jì)劃引資48億元新疆紡織業(yè)重點(diǎn)支持棉紡織、印染及后整理、針織（含襪業(yè)）、服裝（服飾）、家紡、手工地毯等產(chǎn)業(yè)的各類項(xiàng)目。目前，這些承擔(dān)招商引資任務(wù)的地州已經(jīng)鎖定了招商對(duì)象。（二）西安紡織業(yè)：加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2012年4月初，西安政府為了保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好的發(fā)展勢(shì)頭，將按照“總量追趕、速度領(lǐng)先、爭(zhēng)先進(jìn)位、跨越發(fā)展”的要求，加快建設(shè)“六個(gè)增長(zhǎng)極”和五大園區(qū)，%以上，地方財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)25%以上，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)35%以上；確保二季度末全區(qū)118個(gè)在建項(xiàng)目開工率達(dá)到85%以上。（四）江西省紡織服裝產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布江西省工信委在發(fā)布《江西省工業(yè)和信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，又集中發(fā)布了包括《江西省紡織服裝產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》在內(nèi)的15個(gè)工業(yè)和信息化子行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃。（五）《河南省紡織工業(yè)2012年行動(dòng)計(jì)劃》明確發(fā)展目標(biāo)2012年1季度，河南省工信廳公布了《河南省紡織工業(yè)2012年行動(dòng)計(jì)劃》。（六）烏魯木齊將建國(guó)際紡織品服裝商報(bào)中心2012年，新疆自治區(qū)將在烏魯木齊建設(shè)“國(guó)際紡織品服裝商貿(mào)中心”，以此來(lái)促進(jìn)新疆服裝工業(yè)的發(fā)展?！皣?guó)際紡織品服裝商貿(mào)中心”將按照“以貿(mào)促工、工貿(mào)聯(lián)動(dòng)”的原則，在烏魯木齊建設(shè)一個(gè)集服裝生產(chǎn)、展示交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、出口保稅等功能的紡織品服裝商貿(mào)中心。其他六個(gè)子行業(yè)中，各子行業(yè)各指標(biāo)及綜合評(píng)分均相差不大。第二節(jié) 子行業(yè)運(yùn)行對(duì)比分析一、子行業(yè)規(guī)模及效益情況1季度，全國(guó)紡織行業(yè)各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量棉紡織及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造企業(yè)數(shù)量最多，%、%%；麻紡織及染整精加工企業(yè)占行業(yè)比重最低，%。各子行業(yè)資產(chǎn)總額的同比增長(zhǎng)速度較為平均，均在13%左右幅度。全國(guó)紡織行業(yè)中棉紡織及印染精加工業(yè)銷售收入總額最多，%，其余各子行業(yè)占比均低于10%；麻紡織及染整精加工企業(yè)占行業(yè)比重最低，%。從利潤(rùn)總額來(lái)看，各個(gè)子行業(yè)收入利潤(rùn)水平與資產(chǎn)規(guī)模相一致。從各子行業(yè)資產(chǎn)總額的同比增長(zhǎng)速度來(lái)看，%，絲絹紡織及印染精加工業(yè)、化纖織造及印染精加工業(yè)和家用紡織制成品制造業(yè)的增長(zhǎng)速度較快，%、%、%；而棉紡織及印染精加工業(yè)則出現(xiàn)了利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，%。從虧損總額來(lái)看，各個(gè)子行業(yè)收入利潤(rùn)水平與資產(chǎn)規(guī)模相一致。從各子行業(yè)虧損總額的同比增長(zhǎng)速度來(lái)看，%，絲絹紡織及印染精加工業(yè)、麻紡織及染整精加工企業(yè)、化纖織造及印染精加工業(yè)、毛紡織及染整精加工業(yè)和家用紡織制成品制造業(yè)的虧損增長(zhǎng)速度較快，%、%、%%，增長(zhǎng)速度最慢的為家用紡織制成品制造業(yè)，%。從盈利能力看，各個(gè)行業(yè)的盈利能力水平差別不大。從營(yíng)運(yùn)能力看，%，%，%，營(yíng)運(yùn)能力相對(duì)優(yōu)秀；%，%，%，營(yíng)運(yùn)能力相對(duì)優(yōu)秀；化纖織造及印染精加工業(yè)和針織或鉤針編織物及其制品制造業(yè)毛營(yíng)運(yùn)能力遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，表現(xiàn)較差。表19 2011年112月全國(guó)紡織行業(yè)細(xì)分行業(yè)財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)全國(guó)平均棉紡織及印染精加工毛紡織及染整精加工麻紡織及染整精加工絲絹紡織及印染精加工化纖織造及印染精加工針織或鉤針編織物及其制品制造家用紡織制成品制造償債能力資產(chǎn)負(fù)債率 產(chǎn)權(quán)比率 利息保障倍數(shù) 盈利能力銷售毛利率 銷售利潤(rùn)率 資產(chǎn)報(bào)酬率 營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 成長(zhǎng)能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 資產(chǎn)增長(zhǎng)率 銷售收入增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第三節(jié) 子行業(yè)綜合評(píng)價(jià)及展望2012年1季度，全國(guó)紡織行業(yè)各子行業(yè)中，棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)規(guī)模最大，效益、財(cái)務(wù)水平均好于其他子行業(yè)水平，占紡織行業(yè)主導(dǎo)位置。從子行業(yè)規(guī)模和效益情況來(lái)看，棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模最大，銷售收入和利潤(rùn)總額也最大，但該行業(yè)虧損額最大，虧損速度較快。從財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，麻紡織業(yè)行業(yè)在償債能力和盈利能力上表現(xiàn)優(yōu)秀，營(yíng)運(yùn)能力和成長(zhǎng)能力一般；家用紡織業(yè)在盈利和成長(zhǎng)能力上表現(xiàn)優(yōu)秀，償債能力和營(yíng)運(yùn)能力一般，處于全國(guó)平均水平；棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)營(yíng)運(yùn)能力較好，成長(zhǎng)能力較差，償債能力和盈利能力處于全國(guó)平均水平，綜合來(lái)講，棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)較一般；化纖織造及印染精加工業(yè)在償債能力、盈利能力和成長(zhǎng)能力較差，綜合表現(xiàn)較差行業(yè)僅有發(fā)展能力處于平均水平之上，償債、盈利和營(yíng)運(yùn)能力均較差。第六章 紡織行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析第一節(jié) 全國(guó)不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析分規(guī)?？?，2012年13我國(guó)紡織行業(yè)各規(guī)模類型企業(yè)總體營(yíng)運(yùn)情況較好。%%，%%，%