【正文】 工作速度120米/分鐘）、高速針刺機（針刺頻率2000次/分鐘）、高速寬幅水刺設備（工作幅寬，工作速度250米/分鐘，水刺壓力大于等于400帕）維持6%的進口稅率不變，自動絡筒機、多臂機或提花機（轉(zhuǎn)速500轉(zhuǎn)/分以上）仍維持4%的進口稅率，絡筒錠、電子清紗器、空氣捻接器、引緯、送經(jīng)裝置、織機及其輔助機器用的其他零附件等維持3%的稅率，磨毛機、絲光機維持10%的稅率。點評：進口關稅下調(diào)，表示有關部門對高檔紡機進口門檻放松，這對于引進設備的紡織企業(yè)來說無疑是一項利好措施，在一定程度上將對紡織企業(yè)引進先進設備、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升和調(diào)整起到推動作用。四、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展（一）《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布2012年1月19日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，以推進紡織工業(yè)由大變強。《規(guī)劃》提出了“十二五”期間紡織工業(yè)發(fā)展重點要完成的九大任務：增強自主創(chuàng)新能力、加快技術升級步伐、加強質(zhì)量管理和品牌建設、加強節(jié)能減排和資源循環(huán)利用、發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局、提高國際化水平、加強人力資源建設、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)及提高管理水平。為了加快紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，《規(guī)劃》還特別明確了四大重點發(fā)展領域：新型紡織纖維材料產(chǎn)業(yè)、高端紡織裝備制造業(yè)、高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品、傳統(tǒng)紡織分行業(yè)。其中化纖占纖維加工總量的比重將達到76%，化纖差別化率將提高到60%以上。到2015年，主要紡織機械產(chǎn)品30%以上達到同期國際先進技術水平。產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工量到2015年達到1290萬噸，占全行業(yè)纖維加工總量的比例達到25%。點評：相較于行業(yè)增長，紡織工業(yè)“十二五”規(guī)劃更注重于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級?！笆濉逼陂g重點發(fā)展新型紡織纖維材料產(chǎn)業(yè)，高端紡織裝備制造業(yè)，高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品以及推廣傳統(tǒng)紡織分行業(yè)中的高新技術，這給相應細分子行業(yè)的高新技術公司帶來了發(fā)展機會。（二）工信部發(fā)布《化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年1月19日，工信部發(fā)布了《化纖工業(yè)”十二五”發(fā)展規(guī)劃》?！笆濉睍r期，化纖工業(yè)將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增強自主創(chuàng)新能力，推動科技進步，強化節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，基本實現(xiàn)化纖強國的戰(zhàn)略目標。主要目標為：滿足人民生活水平日益提高的需要以及產(chǎn)業(yè)用紡織品和纖維新材料產(chǎn)業(yè)不斷增長的需求，到2015年，化纖產(chǎn)能達到4600萬噸，產(chǎn)量4100萬噸，化纖占紡織纖維加工總量比例達到76%左右，化纖工業(yè)增加值年均增長8%。點評：此規(guī)劃的出臺表明我國化纖工業(yè)的政策目前已經(jīng)瞄準了提升產(chǎn)業(yè)鏈整體含金量和爭取化纖行業(yè)全球話語權，高性能纖維行業(yè)企業(yè)和具有規(guī)模優(yōu)勢的化纖龍頭企業(yè)會有更大的發(fā)展空間。此外，該規(guī)劃為化纖行業(yè)的企業(yè)指明了發(fā)展方向和前進的道路。（三）《對外貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2012年4月26日，商務部出臺了《對外貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出，通過“穩(wěn)增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，促平衡”，推動我國由貿(mào)易大國向貿(mào)易強國轉(zhuǎn)變，其中，在推進基地、平臺和網(wǎng)絡建設以及推動“走出去”帶動貿(mào)易兩方面，重點指出了紡織服裝行業(yè)的具體發(fā)展要求。將建設轉(zhuǎn)型升級基地。依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和各類開發(fā)區(qū)，培育一批農(nóng)產(chǎn)品，輕工、紡織服裝等外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級示范基地。將推動“走出去”帶動出口。鼓勵輕工、紡織、服裝等國內(nèi)技術成熟、國際市場需求大的行業(yè)生產(chǎn)能力向目標市場轉(zhuǎn)移，帶動零部件和中間產(chǎn)品出口。支持具備實力的外貿(mào)企業(yè)、大型流通企業(yè)、中華老字號企業(yè)在境外投資建設批發(fā)市場、貿(mào)易中心，擴大我國產(chǎn)品在當?shù)厥袌鲣N售。點評：“十二五”時期，我國紡織品行業(yè)出口將繼續(xù)向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，同時，紡織服裝轉(zhuǎn)型升級示范基地的建成，將有利于促進紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。（四）《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年2月22日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》是指導未來五年新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領性文件，是配置政府公共資源和引導企業(yè)決策的重要依據(jù)。與紡織領域相關的高性能增強纖維發(fā)展重點：碳纖維：加強高強、高強中模、高模和高強高模系列品種攻關，實現(xiàn)千噸級裝置穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，提高產(chǎn)業(yè)化水平，擴大產(chǎn)品應用范圍。芳綸：擴大間位芳綸（1313）生產(chǎn)規(guī)模，突破對位芳綸（1414）產(chǎn)業(yè)化瓶頸，拓展在蜂巢結(jié)構(gòu)、絕緣紙等領域的應用。超高分子量聚乙烯纖維：積極發(fā)展高性能聚乙烯纖維（UHMWPE）干法紡絲技術及產(chǎn)品，突破紡絲級專用樹脂生產(chǎn)技術，降低生產(chǎn)成本。新型無機非金屬纖維：積極發(fā)展高強、低介電、高硅氧、耐堿等高性能玻璃纖維及制品，大力發(fā)展連續(xù)玄武巖、氮化硼和巖棉等新型無機非金屬纖維品種。其他高性能纖維材料：積極發(fā)展聚苯硫醚、聚【2，5二羥基1，4苯撐吡啶并二咪唑】、芳砜綸、聚酰亞胺、對苯基并雙噁唑纖維等新品種。碳/碳復合材料：以耐高溫、耐燒蝕、耐磨損及結(jié)構(gòu)功能一體化為重點，加強材料預成型、浸漬滲碳及快速制備工藝研究。積極開發(fā)各類高溫處理爐、氣氛爐所需要的保溫筒、發(fā)熱體和坩堝等材料，推廣碳/碳復合材料剎車片、高溫緊固件等在運輸裝備、高溫裝備中的應用。與紡織領域相關的高性能復合材料關鍵技術及裝備規(guī)劃：技術：重點突破聚合、紡絲、預氧化、碳化等高性能聚丙烯腈基碳纖維產(chǎn)業(yè)化關鍵技術，芳綸纖維聚合、紡絲及溶劑回收技術等。開發(fā)陶瓷基復合材料燒結(jié)、滲透等制備加工技術，碳/碳復合材料液相浸漬、滲碳及快速制備工藝，開發(fā)纖維增強型樹脂基復合材料纏繞、鋪放、熱融預浸、真空輔助樹脂轉(zhuǎn)移成型（VARTM）技術。裝備：重點突破碳纖維用大容量聚合釜、飽和蒸汽牽伸、寬口徑高溫碳化、恒張力收絲裝置，芳綸用耐強腐蝕高精度雙螺桿聚合裝置，復合材料用多軸纏繞機、熱融預浸機、纖維鋪放機、超高溫熱壓成型設備。點評：《規(guī)劃》指導了紡織業(yè)涉及的多項新材料、裝備、技術等的“十二五”發(fā)展重點，這對于紡織業(yè)材料升級，進一步提升紡織業(yè)整體技術、質(zhì)量具有重要意義。（五）《建設紡織強國綱要（20112020年）》發(fā)布2012年5月中國紡織工業(yè)聯(lián)合會日前發(fā)布《建設紡織強國綱要（20112020年）》，并提出了主要發(fā)展目標：首先，%左右的消費總需求；第二，要充分適應國民經(jīng)濟在工業(yè)化中后期制造業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的需要，加速提高對產(chǎn)業(yè)用紡織品特別是高新技術紡織品的需求，%的增速；第三，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)出口增長方式，擴大紡織工業(yè)企業(yè)走出去參與國際合作和競爭，整合國際資源，提升對國際市場的品牌話語權，出口紡織品服裝價值量年均增長7%左右，其中“十二五”%，“十三五”期間年均增長6%，到2020年纖維制品出口總額達到4000億美元。點評：該綱要明確了紡織業(yè)的細分行業(yè)的建設目標及措施，繼續(xù)為推動中國紡織行業(yè)的發(fā)展提供新思路及前進方向。五、行業(yè)重大事件及影響分析（一）2012年全國毛紡行業(yè)節(jié)能減排暨染整技術應用經(jīng)驗交流研討會成功舉辦為貫徹落實《規(guī)劃》對節(jié)能減排提出的要求，中國毛紡織行業(yè)協(xié)會于2012年4月10日至12日在上海舉辦了“2012全國毛紡行業(yè)節(jié)能減排暨染整技術應用經(jīng)驗交流研討會”。本次會議到會的專家、企業(yè)代表近150人。大會介紹了毛紡織行業(yè)在2011年的經(jīng)濟運行情況，對“十二五”規(guī)劃期間毛紡織行業(yè)的發(fā)展進行了展望，總結(jié)了毛紡織行業(yè)取得的成績，也指出了面臨的問題和挑戰(zhàn)，并為未來發(fā)展指明了方向。（二）湖南支持紡織印染業(yè)發(fā)展政策出臺2012年1月《湖南人民政府辦公廳關于進一步加快發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的意見》正式出臺?！兑庖姟反_定了今后一個時期湖南紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標：全省規(guī)模以上紡織企業(yè)生產(chǎn)總值實現(xiàn)年均增長20%。到2015年，工業(yè)總產(chǎn)值達到1500億元，主營業(yè)務收入1500億元，利稅60億元，固定資產(chǎn)投資額500億元；到2020年，工業(yè)總產(chǎn)值達到2500億元。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗比例由目前的70：20：10發(fā)展到55：25：20。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步壯大，到2015年，棉紡規(guī)模達600萬錠，形成具有一定規(guī)模和影響力的3大紡織產(chǎn)業(yè)集群和12個紡織產(chǎn)業(yè)基地。培育1~2家年銷售收入30億~50億元的紡織企業(yè)集團，上市公司5家，爭創(chuàng)“中國馳名商標”5個。為實現(xiàn)上述目標，湖南省政府將加大對紡織行業(yè)的政策支持力度。點評：湖南政府大力支持紡織業(yè)的發(fā)展，《意見》提出了支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策措施，這對湖南紡織行業(yè)來說是渴盼已久的及時雨。（三）譽輝第十一屆全國印染行業(yè)“四新”技術交流會成功舉辦2012年4月811日在上海蘭生大酒店舉辦了中國印染行業(yè)協(xié)會主辦，上海譽輝化工有限公司協(xié)辦的“譽輝第十一屆全國印染行業(yè)新材料、新技術、新工藝、新產(chǎn)品技術交流會”。本次會議討論了最新的低碳印染加工工藝、新型的印染機械、數(shù)碼印花等技術方面的話題，并且對日本行業(yè)自律標準的實施以及白名單管理體系的應用對未來中日紡織品貿(mào)易的影響展開探討。點評：本次會議促進了印染行業(yè)新技術新設備的使用，進而使印染行業(yè)的成本降低。這有利于印染行業(yè)的良性發(fā)展。同時，印染行業(yè)會有更多的信貸需求。（四）歐盟實施紡織品標簽新法規(guī)歐盟將于2012年5月8日起正式實施紡織品標簽新法規(guī)。2011年年底，歐盟委員會頒布了新的纖維名稱法規(guī)1007/2011/EU，宣布從2012年5月起新的法規(guī)將取代纖維名稱以及纖維成分的有關指令。新法規(guī)對紡織產(chǎn)品標簽要求新增加了一項重要的特色規(guī)定：對于來源于動物的任何非紡織材料，標簽必須添加輔助說明；對“其他纖維”含義進行了修改，規(guī)定“其他纖維”被限定為單組含量不超過5%，各組之和不超過15%；要求標注語言為出售地區(qū)官方語言等。點評：對出口歐盟國家的紡織品的技術性要求越來越嚴格，這對我國紡織業(yè)出口型企業(yè)提出了更多的要求，企業(yè)必須積極應對，以免紡織產(chǎn)品輸歐受阻。第二節(jié) 外部環(huán)境綜合評價及風險預警2012年以來，在較為復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，紡織行業(yè)運行總體趨緩，表現(xiàn)為生產(chǎn)增速下滑、內(nèi)銷增速回落、出口下行壓力大、投資增速放緩、企業(yè)效益下降的特點。在貨幣政策方面，貨幣政策有所松動，釋放了近萬億的流動資金。在這個貨幣政策的背景下，紡織業(yè)可貸資金預期增加。預計2季度紡織行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分復雜，形勢較為嚴峻。首先，紡織市場需求增長或?qū)⒗^續(xù)放緩。宏觀經(jīng)濟下行，市場需求不旺，導致當前企業(yè)普遍訂單不足和產(chǎn)品價格提升較難。其次，國內(nèi)外棉花差價持續(xù)拉大，國內(nèi)外棉花價差持續(xù)擴大將削弱紡織行業(yè)的國際競爭力。再次，國際競爭壓力加大，市場需求不足，我國部分紡織品服裝國際市場份額有轉(zhuǎn)移至其他國家。2012年13月，%%，其中以棉制產(chǎn)品的市場份額下降明顯。表2 世經(jīng)未來行業(yè)外部環(huán)境及風險預警評級體系基期簡述報告期簡述報告期評級展望預警期評級宏觀經(jīng)濟因素工業(yè)增速下滑，經(jīng)濟增速放緩企業(yè)效益下降，經(jīng)濟增速持續(xù)放緩內(nèi)需和出口需求疲軟，紡織行業(yè)風險加大國內(nèi)外經(jīng)濟緩慢恢復貨幣政策因素準備金下調(diào)準備金再次下調(diào)，銀根放松貨幣政策放松，風險較低持續(xù)寬松貨幣政策財政政策因素匯率下降,人民幣升值,棉花進出口實行滑準稅對小型微型企業(yè)的扶持政策出臺小型微型企業(yè)減免稅務負擔中低風險貿(mào)易政策因素匯率風險加大進口關稅下調(diào)，進口門檻放松進口關稅下調(diào)，促進紡織企業(yè)引進國外先進設備，提升產(chǎn)業(yè)技術水平紡織業(yè)技術升級產(chǎn)業(yè)政策因素“十二五”期間技術升級和自主創(chuàng)新目標確立注重技術提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，紡織企業(yè)向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變紡織企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術要求增加，技術低下企業(yè)面臨淘汰中等風險數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來備注：基期為2011年4季度，報告期為2012年1季度，展望預警期為2012年2季度第二章 2012年1季度紡織行業(yè)運行分析第一節(jié) 行業(yè)供需分析一、紡織生產(chǎn)2012年1季度，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6876億元，%，增速遠低于去年同期水平。2012年復雜的國外經(jīng)濟因素以及國內(nèi)內(nèi)銷壓力、生產(chǎn)成本上升等因素是我國紡織行業(yè)產(chǎn)值增長速度下滑的主要原因。表3 2011年至2012年1季度全國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長率時期工業(yè)總產(chǎn)值增長率2011年13月2011年16月2011年19月2011年112月2012年13月數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來與2011年同期相比，2012年1季度各種紡織業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長。2012年13月，同比增長最快的產(chǎn)品為無紗布、簾子布、印染布和紗，%、%、%%，、?？傮w來講，一季度紡織行業(yè)生產(chǎn)總體保持了平穩(wěn)運行，較2011年1季度相比，紡織業(yè)面臨的形勢有所好轉(zhuǎn)，但仍較為嚴峻，行業(yè)增速持續(xù)放緩。表4 2011年13月與2012年13月我國主要紡織品產(chǎn)量對比單位：萬噸，%產(chǎn)品名稱2011年13月2012年13月同比增長紗（萬噸）布（億米）其中：（億米）（億米）（億米）印染布（億米）絨線（俗稱毛線）（萬噸）毛機織物（呢絨）（萬米）簾子布（萬噸）無紡布（無紡織物）（萬噸）數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、紡織銷售由于國際貿(mào)易摩擦、關稅上升導致的出口需求不足，以及國內(nèi)內(nèi)銷需求不足的因素影響，2012年13月，%，在銷售量基本持平的情況下。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 紡織業(yè)銷售收入及同比增長率圖三、紡織行業(yè)產(chǎn)銷情況分析2012年13月，%。整體來講，紡織行業(yè)產(chǎn)銷率在2011年呈逐季度下降趨勢，2012年下降趨勢更為嚴峻。2011年以來，國內(nèi)外市場對紡織品的需求縮水，紡織品庫存增加，使得紡織業(yè)的產(chǎn)銷率劇烈下降。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 2010年至2012年1季度紡織行業(yè)產(chǎn)銷率情況四、紡織行業(yè)進出口2012年13月，我國紡織品出口出現(xiàn)劇烈波動，我國紡織品服裝出口低于外貿(mào)出口總體增速。行業(yè)出口價格漲幅收窄，出口數(shù)量負增長。%，剔除價格因素后，13月紡織品服裝出口數(shù)量同比下降1%。2012年一季度，同比增長16%，進口規(guī)模繼續(xù)擴大，但是增速波動較為劇烈。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)