erp系統(tǒng)框架及說明0419-閱讀頁
2025-04-22 05:40本頁面
【正文】 工具批注引用及后期完善出訪方案出訪時間 出訪時間：在填寫出訪單的時候，需要填寫出訪開始時間及結(jié)束時間業(yè)務(wù)內(nèi)容：需要選擇出訪的業(yè)務(wù)內(nèi)容陪訪人員：如需要部門同事陪訪的時候，請選擇出訪人員工具批注引用及后期完善：在出訪的時候不要求填寫，但是回來填出訪結(jié)果的時候必須填寫出訪方案：根據(jù)客戶分類（推廣需求分類+網(wǎng)絡(luò)意識）及客戶意向制定談單策略描述：出訪結(jié)果及工具批注為必填項：放入我跟蹤的客戶、放入公庫(在電話庫申領(lǐng)時優(yōu)先分配給我)、直接放入公庫:：個人查找（公共資源）、個人查找（個人社交）、老客戶轉(zhuǎn)介紹、公司資源、CSC網(wǎng)單、系統(tǒng)客戶等6類4．報表功能描述：拜訪記錄匯總里默認(rèn)顯示當(dāng)天各銷售部門電話拜訪、客戶分類數(shù)、工具批注情況、上門拜訪次數(shù)等數(shù)據(jù)，可以按“年月日”或選擇指定日期段來查詢，點擊部門名稱可以進入該部門明細(xì)，顯示各個員工的各項數(shù)據(jù)；點擊“上門拜訪次數(shù)”對應(yīng)的數(shù)字可直接查看部門出訪情況客戶分類數(shù)是指：每天新產(chǎn)生的 “客戶推廣需求分類”+“網(wǎng)絡(luò)意識分類”都分了類的客戶數(shù)可點擊進入可點擊進入可點擊進入可點擊進入可統(tǒng)計各部門跟蹤客戶數(shù)量，點擊進入部門，可選擇條件進行篩選可排序篩選條件可根據(jù)部門、人員、企業(yè)名稱、客戶等級、客戶推廣分類、推廣工具完善情況、最后跟進時間來進行篩選推廣工具完善情況分為：未完善、部分完善、完全完善等3個狀態(tài)最后跟進時間可根據(jù)年、月、日三個范圍來查詢可點擊箭頭進行根據(jù)“最后跟進時間”或“工具批注最后時間”的排序描述：無效電話即“電話空號/錯號”、“疑是老客戶”兩類客戶的處理情況。為了實現(xiàn)高效查詢，要優(yōu)化Snapshot數(shù)據(jù)表的字段，無關(guān)的數(shù)據(jù)可以通過視圖來獲取原表的數(shù)據(jù)。每位銷售人員的客戶跟蹤配額是100家，超過配額的時候，如果申領(lǐng)的客戶要再次跟蹤，必須到“我跟蹤的客戶”中進行釋放在登記客戶的時候，如果超過配額，則放入公庫并在電話庫申領(lǐng)時優(yōu)先分配49 / 4
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