【正文】 分布全國的廣泛網(wǎng)點(diǎn)，包括 12家分行、2家代表處和 19個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和高起點(diǎn)的電子平臺 ? 較高的品牌知名度 ? 網(wǎng)上證券交易渠道開發(fā)良好 ? 不斷提升內(nèi)部電子系統(tǒng) ? 集團(tuán)缺乏對 A銀行的管控權(quán) ? 獲取管控權(quán)的代價很高 ? 客戶及渠道規(guī)模都相對較小 ? 有限的品牌知名度 ? 集團(tuán)缺乏對 B證券公司的管控權(quán) 個人金融服務(wù)戰(zhàn)略方案舉例，非常初步 24 最后應(yīng)建立財務(wù)模型，分析可能的回報 ? 分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 ? 確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項目的價值驅(qū)動因素 ? 對銷售收入、成本、營運(yùn)資本、資本支出、和財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè) ?預(yù)測今后 10年的損益表 ?預(yù)測今后 10年的資產(chǎn)負(fù)債表 ? 計算過去和今后的投資資本回報率 ? 制作今后 10年的現(xiàn)金流量表 ? 進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè) ? 計算今后 10年的自由現(xiàn)金流量 ? 計算持續(xù)價值 ? 計算凈現(xiàn)值 ? 對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測 /計算 ? 進(jìn)行敏感性分析 建立財務(wù)模型的具體方法 25 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃的最終確定主要通過各級審核會的形式進(jìn)行 運(yùn)作公司戰(zhàn)略審核會 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一級公司戰(zhàn)略審核會 運(yùn)作公司戰(zhàn)略審核會 一級公司戰(zhàn)略審核會 時間 參與人員 最終成果 ? 九月上旬 ? 一級公司總裁及高層領(lǐng)導(dǎo) ? 運(yùn)作公司總經(jīng)理 ? 質(zhì)詢、修改運(yùn)作公司戰(zhàn)略 ? 十月上旬 ? 集團(tuán)總裁及高級領(lǐng)導(dǎo) ? 一級公司總裁 ? 運(yùn)作公司總經(jīng)理 ? 質(zhì)詢、修改一級公司戰(zhàn)略 ? 明確集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年歷 26 4. 集團(tuán)長期戰(zhàn)略確定后根據(jù)每年目標(biāo)確定當(dāng)年 規(guī)劃 集團(tuán) 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 各級公司具體目標(biāo) A公司 B公司 C公司 D公司 E公司 F公司 02 03 04 05 2022 2022年戰(zhàn)略規(guī)劃 具體戰(zhàn)略舉措 時間 負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品開發(fā) 生產(chǎn)制造 營銷 渠道管理 人力資源 兼并收購 示例 27 集團(tuán)內(nèi)各級管理人員要共同承擔(dān)戰(zhàn)略規(guī)劃的責(zé)任 戰(zhàn)略發(fā)展職能人員 ? 發(fā)動并組織戰(zhàn)略審核程序 ? 審查、質(zhì)詢、核準(zhǔn) (或否決 )、并支持戰(zhàn)略審核會形成的各項計劃 領(lǐng)導(dǎo)層 /高層經(jīng)理 (例如：集團(tuán)及下屬各級公司總裁 ) 運(yùn)作公司中 各項目 /公司實體 ? 進(jìn)行所負(fù)責(zé)范國內(nèi)的各項計劃 ? 依據(jù)分析結(jié)果形成對戰(zhàn)略發(fā)展至關(guān)重要的見解，完成公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 (運(yùn)作公司為一年度，集團(tuán)和一級公司為五年度 )提交審核會 ? 協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排戰(zhàn)略審核流程中的行政事務(wù) ? 提供關(guān)鍵資料 (如：市場分析、收入預(yù)測、利潤預(yù)測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進(jìn)行分析 28 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部在規(guī)劃流程中扮演重要的角色 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略 完成年度規(guī)劃 執(zhí)行年度規(guī)劃 首次季度業(yè)績審核 形成戰(zhàn)略的工作內(nèi)容 ? 取得集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)展方向的看法 ? 取得一級公司領(lǐng)導(dǎo)層對目標(biāo)的建議 ? 根據(jù)發(fā)展目標(biāo)草擬集團(tuán)的五年目標(biāo)，送董事會審批后確定 ? 將批準(zhǔn)的集團(tuán)目標(biāo)傳達(dá)給一級公司及各運(yùn)作公司 ? 督促一級公司及其下屬運(yùn)作公司制定戰(zhàn)略，并提供指導(dǎo) ? 對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行分析 ? 對集團(tuán)現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題進(jìn)行分析 ? 按集團(tuán)五年目標(biāo)及上述分析結(jié)果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，并取得高層領(lǐng)導(dǎo)共識 – 業(yè)務(wù)組合 /發(fā)展重點(diǎn) – 戰(zhàn)略舉措 – 財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ? 協(xié)助一級公司領(lǐng)導(dǎo)，籌備戰(zhàn)略審核會 ? 協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分析一級公司所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準(zhǔn)備質(zhì)詢問題 ? 參與審核會提出質(zhì)詢 /建議 ? 確保審核會的有效進(jìn)行 ? 根據(jù)一級公司戰(zhàn)略審核會的決議 /結(jié)論，總結(jié)完成集團(tuán)的一年規(guī)劃 ? 收集一級公司按戰(zhàn)略審核會結(jié)論修正后的年度計劃 ? 確保全集團(tuán)年度計劃的一致性 推動流程的角色 ? 擬定集團(tuán)年度的行事歷并公布給全集團(tuán) ? 按需要召開目標(biāo)協(xié)調(diào)會 ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)表格，分發(fā)至各下屬機(jī)構(gòu)作為范本 ? 向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 協(xié)同一級公司的戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部安排 – 審核會的具體議程 – 會前準(zhǔn)備材料的齊備 – 應(yīng)出席人員的會議通知 ? 將最后定稿的年度計劃在集團(tuán)內(nèi)按需要公布，供財務(wù)，業(yè)績考核部門進(jìn)行配套的資金計劃，訂立業(yè)績合同及人力資源規(guī)劃 29 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 –五年戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 –年度戰(zhàn)略調(diào)整的流程設(shè)計 ? 兼并收購 (Mamp。A)流程概述 ? 附錄 –戰(zhàn)略規(guī)劃的表格形式 –戰(zhàn)略規(guī)劃的方法和框架 35 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 1. 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來源：麥肯錫分析 36 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 行業(yè)需求特點(diǎn) 行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 行業(yè)平衡 行業(yè)進(jìn)入壁壘 工業(yè)鏈分析 行業(yè)業(yè)績 總體評價 所含議題 ? 市場需求和增長模式 ? 價格趨勢 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃 ?WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 ? 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會 ? 這些機(jī)會的創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 分析 資料來源： 麥肯錫分析 37 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 3. 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 XX產(chǎn)品 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? 單位現(xiàn)金 成本 ? 銷售收入比上年增長率 ? 營銷開銷 X業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機(jī)會 行業(yè)成功要素 資料來源： 麥肯錫分析 38 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書 4. 未來五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措： . . . . . 2022 2022 2022 2022 2022 銷售收入 ? 銷售量 – 市場規(guī)模預(yù)測 – 市場份額 ? 價格 – 市場最高價格 – 與市場最高價格差距 銷售成本 ? 單位成本 – 行業(yè)領(lǐng)先水平 – 差距 – 成本降低幅度 * ? 銷售量 銷售費(fèi)用 ? 行業(yè)領(lǐng)先水平 ? 差距 ? 費(fèi)用降低幅度 資料來源： 麥肯錫分析 39 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 5. 財務(wù)分析 銷售收入 ? 成本 ? 費(fèi)用 稅息前利潤 所得稅 稅息后利潤 ? 折舊 ? 資本性支出 ? 運(yùn)營資本變動 現(xiàn)金流 2022 2022 2022 2022 2022 投資資本回報率 資料來源： 麥肯錫分析 40 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 6. 主要資源需求 財務(wù)資源 資本 資本來源 2022 2022 2022 2022 2022 人力資源 人才需求 人才來源 資料來源： 麥肯錫分析 41 戰(zhàn)略規(guī)劃報樣板 7. 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié) 資料來源： 麥肯錫分析 42 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 ? 兼并收購 (