【正文】 11 月 14日 第五篇：商業(yè)銀行調(diào)研報告 商業(yè)銀行調(diào)研報告 (精選多篇 ) 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)市場調(diào)研報告 大學(xué)信托與理財研究所與中國銀行業(yè)協(xié)會主辦的“商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)創(chuàng)新統(tǒng)計調(diào)查”的結(jié)果作出。收回問卷中，少數(shù)問卷對某個具體問題的答復(fù)屬于無效答復(fù)或者沒有答復(fù)。說明多數(shù)銀行及其分支機(jī)構(gòu)對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重視，也說明銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對于制度建設(shè)也存在推動作用。 被調(diào)查者高度肯定理財管理法規(guī)的功用，認(rèn)為《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》出臺，對構(gòu)建和規(guī)范銀行個人理財業(yè)務(wù)的制度環(huán)境起了積極作用，效果比較明顯。說明被調(diào)查者多數(shù)認(rèn)可理財法律制度對于銀 行理財業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)作用，肯定了制度建設(shè)的重要性。 對于銀行個人理財業(yè)務(wù)法規(guī)體系建設(shè)中，以《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》及《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》兩個法規(guī)規(guī)范和管理銀行個人理財業(yè)務(wù)是否已經(jīng)足夠的問題，高達(dá) %的被調(diào)查者認(rèn)為還非常不夠，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。 對于商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)有無修訂現(xiàn)有《商業(yè)銀行法》等法律的必要， %的被調(diào)查者認(rèn)為有必要， %認(rèn)為無必要。 對于從長遠(yuǎn)來看是否有必要對包括銀行個人理財在內(nèi)的各類理財市場建立 一套統(tǒng)一的法規(guī)進(jìn)行規(guī)范， % 的人認(rèn)為有必要， %的人認(rèn)為沒有必要。 關(guān)于當(dāng)前商業(yè)銀行開展的個人理財業(yè)務(wù)與我國金融混業(yè)的發(fā)展趨勢，認(rèn)為有關(guān)系的占比為 %，認(rèn)為沒有關(guān)系的占比為 %。 關(guān)于商業(yè)銀行實際開展個人理財業(yè)務(wù)的時間，調(diào)查結(jié)果顯示， 1年以下占比 %； 12 年占比 %， 23 年占比 %， 35 年占比%， 5 年以上占比 %。 關(guān)于銀行開展個人理財業(yè)務(wù)創(chuàng)新的動力來源方面，在有效問卷多選回答中，選擇“上級銀行要求開展”的占總樣本數(shù)的 ％；占總樣本數(shù)的 ％選擇了“其它銀行開展”；占總樣本數(shù)的 ％；回答“本行業(yè)務(wù)創(chuàng)新”；占總樣本數(shù)的 ％；選擇了客戶要求，回答占總回答數(shù)的 ％。 目前被調(diào)查者所在銀行已經(jīng)開展的個人綜合理財業(yè)務(wù)中，已 經(jīng)開展保證收益理財業(yè)務(wù)的占比 %；非保證收益理財業(yè)務(wù)占比 %，二者皆有的占比 %。這也顯示多數(shù)理財產(chǎn)品的投資者屬于風(fēng)險厭惡型。 其次，目前已經(jīng)開展了非保證收益?zhèn)€人理財業(yè)務(wù)的銀行中，對于更有市場 競爭力的業(yè)務(wù)，選擇保本浮動收益者占比 %，選擇非保本浮動收益占比 %。 再次，相比之下，多數(shù)銀行發(fā)展得最好的理財業(yè)務(wù)依次是：保證固定收益； 保本浮動收益；保證最低收益；其他收益分成；非保本浮動收益。 其四，多數(shù)被調(diào)查者認(rèn)為，目前尚不具備在國內(nèi)大量開展非保本浮動收益業(yè)務(wù)的條件。 雖然如此，多數(shù)被調(diào)查銀行仍然稱，將會把非保本浮動收益業(yè)務(wù)作為未來理財業(yè)務(wù)的重點。 多數(shù)銀行機(jī)構(gòu)的理財業(yè)務(wù)規(guī)模不大，以規(guī)模在 50 億之下的為多。但是，有 的被調(diào)查者說他們不清楚所在行理財業(yè)務(wù)的規(guī)模。 調(diào)查結(jié)果顯示，目前個人理財業(yè)務(wù)年增長速度在 10%以下的占比為 %，在 10%30%之間的占比為 %， 30%50%占比 %， 50%100%占比 %。 1關(guān)于理財資金的投資市場，投資于境內(nèi)資本市場的占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于境外市場的投資。 對于目前銀行的個人理財產(chǎn)品主要投資市場，在本項多選問卷的144 份有效問卷回答中，有 107 份問卷選擇了境內(nèi)資本市場，占總問卷數(shù)的 ％；有 61份問卷選擇了境外資本市場，占總問卷數(shù)的 ％；有 103 份問卷選擇了貨幣市場，占總問卷數(shù)的 ％；有 26 份問卷選擇了信用市場，占總問卷數(shù)的 ％；有 9 份問卷 選擇了產(chǎn)業(yè)市場，占總樣本數(shù)的 ％。 在 144 份有效問卷回答中，有 42 份問卷選擇了同業(yè)拆借，占總問卷數(shù)的 ％；有 41 份問卷選擇了回購業(yè)務(wù)，占總問卷數(shù)的 ％；有 89 份問卷選擇了央行票據(jù)，占總問卷數(shù)的 ％；有 88 份問卷選擇了利率掛鉤產(chǎn)品，占總樣本數(shù)的 ％； 23 份問卷選擇了信用掛鉤產(chǎn)品，占總問卷數(shù)的 ％；有 91 份問卷選擇了匯率掛鉤產(chǎn)品，占總問卷數(shù)的 ％；有 74 份問卷選擇了證券投資基金，占總問卷數(shù)的％；有 91 份問卷選擇了國債，占總樣本數(shù)的 ％；有 59 份問卷選擇了企業(yè)債券，占總樣本數(shù)的 ％。而在風(fēng)險控制方面，則以注重投資品種選擇的為多。 對于在銀行個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制最主要環(huán)節(jié)方面的認(rèn)知方面，在投資品種選擇、投資組合管理、機(jī)構(gòu)管理、人員管理、操作流程 5個環(huán)節(jié)上，在 144 份有效問卷回答中，有 87 份問卷選擇了投資品種選擇，占總問卷數(shù)的 ％；有 84 份問卷選擇了投資組合選擇，占總問卷數(shù)的 ％；有 29 份問卷選擇了機(jī)構(gòu)管理，占總問卷數(shù)的 ％；有 65 份問卷選擇了人員管理，占總樣本數(shù)的 ％；有 79 份問卷選擇了操作流程，占總問卷數(shù)的 ％。 在 144 份有效問卷回答中，有 82 份問卷選擇了市場定位，占總問卷數(shù)的 ％；有 55 份問卷選擇了營銷網(wǎng)絡(luò)，占總問卷數(shù)的 ％；有 107 份問卷選擇了產(chǎn)品創(chuàng)新，占總問卷 數(shù)的 ％；有 84 份問卷選擇了客戶資源，占總樣本數(shù)的 ％；有 41 份問卷選擇了投資管理，占總問卷數(shù)的 ％；有 47 份問卷選擇了風(fēng)險管理，占總問卷數(shù)的％。認(rèn)為個人理財業(yè)務(wù)在本行未來業(yè)務(wù)發(fā)展中的地位非常重要的占比為 %，較為重要的占比 %，認(rèn)為不重要僅僅占 %。 在 153 份有效問卷回答中，有 81 份問卷選擇了制度環(huán)境，占總問卷數(shù)的 ％；有 28 份問卷選擇了市場需求，占總問卷數(shù)的 ％％；有 38 份問卷選擇了市場營銷，占總問卷數(shù)的 ％；有 101 份問卷選擇了產(chǎn)品創(chuàng)新，占總樣本數(shù)的 ％；有 115 份問卷選擇了專業(yè)人才，占總問卷數(shù)的 ％；有 31 份問卷選擇了機(jī)構(gòu)建設(shè)，占總問卷數(shù)的％。 在 144 份有效問卷回答中，有 104 份問卷選擇了產(chǎn)品研發(fā)速度，占總問卷數(shù)的 ％；有 61 份問卷選擇了監(jiān)管部門審批速度，占總問卷數(shù)的 ％；有 39 份問卷選擇了市場營銷網(wǎng)絡(luò)，占總問卷數(shù)的％；有 104 份問卷選擇了產(chǎn)品創(chuàng)新程度，占總問卷數(shù)的 ％?？傂凶鳛檠邪l(fā)主體的占比為 %，省分行作為研發(fā)主體的只有 %。 在 144 份有效問卷回答中，有 149 份問卷選擇了柜臺銷售，占總問卷數(shù)的 ％；有 36 份問卷選擇了上門銷售，占總問卷數(shù)的 ％；有 54 份問卷選擇了電話購買，占總問卷數(shù)的 ％；有 79 份問卷選擇了網(wǎng)上申購，占總樣本數(shù)的 ％。關(guān)于銀行與其他金融機(jī)構(gòu)是否已經(jīng)合作開展過個人理財業(yè)務(wù)，調(diào)查顯示，回答是的占比為 %，回答否的占比為 %。在 144 份有效問卷回答中，有 114 份問卷選擇了基金公司，占總問卷數(shù)的 ％；有 64 份問卷選擇了券商，占總問卷數(shù)的 ％；有 77 份問卷選擇了信托公司，占總問卷數(shù)的 ％；有 67 份問卷選擇了保險公司，占總樣本數(shù)的