【正文】 可行性研究報(bào)告 第 18 頁(yè)共 138 頁(yè) 我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，還將面臨著一個(gè)較快的增長(zhǎng)期，未來(lái) 10 年我國(guó)水泥需求仍將保持較高增長(zhǎng)速度，特別是對(duì)高標(biāo)號(hào)優(yōu)質(zhì)水泥需求較大。其次，是 一些特種水泥，如道路水泥等將大幅增長(zhǎng)。高等級(jí)公路及高速公路建設(shè)在云南將占有較大份額。隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，高質(zhì)量水泥產(chǎn)品和特種水泥產(chǎn)品的需求層獻(xiàn)出可觀的前景。 “十五”期間，按 GDP 年均增長(zhǎng) 7%計(jì)， 平均每年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資在 4 萬(wàn)億元左右，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展對(duì)建材產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)，中小城鎮(zhèn)建設(shè)投資規(guī)模將有大幅增長(zhǎng)；一批大型水庫(kù)、水電站、南水北調(diào)工程開工建設(shè)以及高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度繼續(xù)加大；軍工、石化等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)建材產(chǎn)品的需求也將進(jìn)一步增加。 據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)， 2030 年前我國(guó)水泥工業(yè)窯型結(jié)構(gòu)變化預(yù)測(cè)結(jié)果 (按水泥產(chǎn)量 %數(shù)計(jì) )見表 25。 目標(biāo)水泥市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 云南省水泥產(chǎn)需現(xiàn)狀和市場(chǎng)預(yù)測(cè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展慨況及展望 (1)云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 云南省地處我國(guó)南端，跨云貴高原西南部，西部、南部與東南亞的緬甸、老撾、越南三國(guó)交界；東部、北部，鄰廣西、貴州、四川、西藏等省區(qū)。近年來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)， 2021 年云南省生產(chǎn)總值 （ GDP） 完成 3400億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %，全省固定資產(chǎn)投資進(jìn)入加快發(fā)展的時(shí)期， 2021 年思茅固定資產(chǎn)投資已達(dá) 60 億元。固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)為全省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了重要的拉動(dòng)作用。特別是國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略舉措的提出與實(shí)施，其中一項(xiàng)重要的內(nèi)容就是大規(guī)模投資建設(shè)西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)開發(fā)和科技教育。而每個(gè)電站建設(shè)周期均長(zhǎng)達(dá)10 年以上，可以預(yù)計(jì)今后 10～ 20 年內(nèi)將對(duì)云南水泥市場(chǎng)形成長(zhǎng)期利好。 c）水運(yùn)方面，圍繞出省通邊水運(yùn)工程，將以開發(fā)瀾滄江水系為重點(diǎn)進(jìn)行“四江一河”的水運(yùn)通道建設(shè)。 以上項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)水泥，特別是優(yōu)質(zhì)旋窯水 泥的需求是巨大而廣闊的，將對(duì)云南水泥工業(yè)帶來(lái)一個(gè)巨大的商機(jī)和發(fā)展機(jī)遇。 (2)云南省經(jīng)濟(jì)展望 《云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》對(duì)“十五”期間全省 GDP 平均增長(zhǎng)速度預(yù)期目標(biāo)為 8%左右 ,高于全國(guó) 7%的增長(zhǎng)速度 ,全省全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年平均增長(zhǎng) 12%左右 ,五年累計(jì)將投資 4981 億元，是“九五”期間固定資產(chǎn)實(shí)際總投資 3078 億元的 倍。 “十五 ”期間我省將有步驟地實(shí)施建設(shè)麻栗壩、青山嘴水庫(kù)以及引水濟(jì)洱等水利工程 ,并將加大“三縱三橫”、“九大通道”等高級(jí)公路和其他公路建設(shè)，實(shí)現(xiàn) 2021 年完成高速公路 1300km，通車?yán)锍踢_(dá) 11 萬(wàn) km 的目標(biāo)，同時(shí)完成臨滄、版納、思茅等機(jī)場(chǎng)的新建與改建，完成內(nèi)昆鐵路建設(shè)昆明火車樞紐站 改造以及一批內(nèi)河港口、航道改擴(kuò)建工程。 因此可以預(yù)計(jì)我省水泥需求總量必將隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的變化出現(xiàn)大幅度的需求增長(zhǎng)。 2021 年達(dá)到了 萬(wàn) t，云南省歷年水泥生產(chǎn)情況如下表。其中， 2021t/d 熟料生產(chǎn)線 1 條， 1000t/d 熟料生產(chǎn)線 14 條，建成了 XX 水泥廠 800t/d 熟料生產(chǎn)線 1 條、昆明四營(yíng)煤礦水泥廠 600t/d 水泥熟料生產(chǎn)線 1 條、 富邦科技股份有限公司 300t/d 熟料生產(chǎn)線 1 條。據(jù)悉 2021 年建成的新型干法生產(chǎn)線有 10 條，分別是：云南東駿水泥股份有限公司 4000t/d 熟料 生產(chǎn)線 1條，開遠(yuǎn)水泥股份有限公司 2021t/d 熟料生產(chǎn)線 1 條，思茅建峰水泥公司、景谷泰裕建材有 限公司、陸良龍?；ㄓ邢薰?、江川翠峰水泥廠、云維股份有限公司、宣威水泥廠、麗江永保水泥公司等 1000t/d 熟料生產(chǎn)線各一條 。 截至 2021年云南已有 33 家 新型干法生產(chǎn)線 ，思茅境內(nèi)有 5 條，分別是： 思茅建峰水泥公司 2021t/d 熟料生產(chǎn)線 2 條； 景谷泰裕建材有 限公司 1000t/d 熟料生產(chǎn)線 1 條； XX 藍(lán)天 水泥有限公司 1000t/d 熟料生產(chǎn)線 2 條； 2021 年思茅水泥總產(chǎn)量 萬(wàn)噸 ,僅占全省 %。從本省的投資結(jié)構(gòu)、投資規(guī)模分析，水泥的合理消費(fèi)量應(yīng)在 2100～ 2200 萬(wàn) t 左右，由于立窯水泥比例還是較高以及建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建筑市場(chǎng)的非市場(chǎng)調(diào)節(jié)因素等方面存在的一系列問(wèn)題，一些本應(yīng)使用回轉(zhuǎn)窯水泥的工程由立窯水泥代替了。 可行性研究報(bào)告 第 24 頁(yè)共 138 頁(yè) 由于云南省地理環(huán)境主要是以山區(qū)為主，高等級(jí)公路和鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要大量的高標(biāo)號(hào)水泥，因此，云南省的高標(biāo)號(hào)回轉(zhuǎn)窯水泥一直維持在較高價(jià)位，也側(cè)面反映出高標(biāo)號(hào)回轉(zhuǎn)窯水泥的短缺現(xiàn)狀。”按此規(guī)定，云南省至 2021 年前關(guān)閉小水泥企業(yè) 56 家，減少生產(chǎn)能力 141 萬(wàn)噸；20212021年，將關(guān)閉機(jī)立窯共計(jì) 88家，減少生產(chǎn)能力 277萬(wàn)噸； 20212021年期間，將關(guān)閉 27 家，減少生產(chǎn)能力 106 萬(wàn)噸。總量控制上： 2021 年全省水泥生產(chǎn)能力控制在 22002300 萬(wàn) t，其中大中型回轉(zhuǎn)窯的生產(chǎn)能力500600 萬(wàn) t， 小水泥生產(chǎn)能力控制在 1700 萬(wàn) t 以內(nèi)； 2021 年，全省水泥生產(chǎn)能力控制 在 30003100 萬(wàn) t，其中大中型回轉(zhuǎn)窯的生產(chǎn)能力 12001300萬(wàn) t； 可見立窯淘汰已緊鑼密鼓地進(jìn)行，而大力發(fā)展旋窯生產(chǎn)已成定局，如何順勢(shì)而為是擺在各家小水泥企業(yè)面前的客觀現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。思茅市相鄰的西雙版納及臨滄，年產(chǎn)水泥能力 40 萬(wàn)噸，其中；回轉(zhuǎn)窯水泥約占 20 萬(wàn)噸。重點(diǎn)工程所用優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)水泥大部份依靠昆明、玉溪、開遠(yuǎn)大中型水泥廠調(diào)運(yùn)，基建投資成本較大，直接影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 云南省水泥生產(chǎn)展望及需求預(yù)測(cè) 根據(jù)《云南省建材工業(yè)“十五”規(guī)劃》，水泥行業(yè)的主要奮斗目標(biāo)如下： （ 1） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 到 2021 年，旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比重為 45%，新型干法 水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比重為 40%，水泥散裝率達(dá) 20%； （ 2） 技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 到 2021 年 ， 水泥工業(yè)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)能力占主導(dǎo)地位，日產(chǎn) 4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技術(shù)與裝備達(dá)到二十世紀(jì) 90 年代國(guó)際先進(jìn)水平，日產(chǎn) 1000 噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技術(shù)與裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平； （ 3） 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 全面推行建立現(xiàn)代企業(yè)制度，通過(guò)上市、兼并、聯(lián)合、重組等形式，形成以大企業(yè)為骨干，多種所有制小企業(yè)為基礎(chǔ)的企業(yè)群體， 2021 年 超出的實(shí)現(xiàn)了 力爭(zhēng)培育年產(chǎn)新型干法水泥 200 萬(wàn)噸以上企業(yè)（集團(tuán)） 1 戶，100—200 萬(wàn)噸 2 戶； 50—100 萬(wàn)噸 3 戶 的目標(biāo) 。 （ 4） 節(jié)能和環(huán)保 到 2021 年，通過(guò)全面推行清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)所有企業(yè)主要污染源達(dá)標(biāo)排放。 禁止除新型干法以外的其他生產(chǎn)工藝水泥 可行性研究報(bào)告 第 26 頁(yè)共 138 頁(yè) 生產(chǎn)線的建設(shè)項(xiàng)目，原則上不再新建、擴(kuò)建日產(chǎn) 1000 噸以下的新型干法水泥生產(chǎn)線，按照“等量淘汰”落后生產(chǎn)力的原則， 重點(diǎn)支持大企業(yè)（集團(tuán)）發(fā)展日產(chǎn) 2021—4000 噸新型干法水泥生產(chǎn)線 。 繼續(xù)完成國(guó)家經(jīng)貿(mào)委下達(dá) 全 省的落后立窯淘汰任務(wù)， 為新型干法水泥騰出市場(chǎng)空間。嚴(yán)禁對(duì)機(jī)立窯進(jìn)行擴(kuò)徑改造，要繼續(xù)加大環(huán)保執(zhí)法力度，對(duì)嚴(yán)重污染環(huán)境而又治理無(wú)望的水泥企業(yè)堅(jiān)決予以關(guān)閉。 根據(jù)國(guó)家西部大開發(fā)的整體戰(zhàn)略部署及云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，該地區(qū)將建設(shè)一批重點(diǎn)項(xiàng)目，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整；同時(shí)強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化投資環(huán)境?！半p百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利，：景洪、糯扎渡、崖羊山、石門坎、居甫渡、戈蘭灘、土卡河、泗南江、威遠(yuǎn)、小灣電站、滇東電廠等一批能源項(xiàng)目加快推進(jìn)；大麗鐵路、沾昆鐵路復(fù)線、昆明集裝箱中心站開工建設(shè)，昆明鐵路客運(yùn)站提前竣工；安楚、思小和磨思高速公路 等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，水麻等 10 段高速公路開工建設(shè)；冶金、有色、化工等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)加快。這一大批投資巨大、具有遠(yuǎn)期影響的重點(diǎn)建設(shè)工程的開工建設(shè)，將對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生相當(dāng)大的拉動(dòng)作用，同時(shí)有力地刺激水泥市場(chǎng)的需求。從市場(chǎng)容量的角度看，一方面，目前云南省年人均水泥擁有量約 520kg，遠(yuǎn)落后于全國(guó)平均水平 746kg，市場(chǎng)潛在需求增長(zhǎng)空間 較大；另一方面，淘汰小水泥也為發(fā)展大水泥騰出了部分空間。因此，在控制總量的前提下，應(yīng)適度發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)線，以滿足未來(lái)對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求。就思茅市而言，其2021 年的水泥需求量約 500 萬(wàn) t，從其發(fā)展趨勢(shì)看，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面。 2021 年遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃，今后十年，僅思茅市水泥需求總量達(dá) 500 余萬(wàn)噸 /年， 2021 年云南省生產(chǎn)總值（ GDP） 完成 3400 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %，全省固定資產(chǎn)投資進(jìn)入加快發(fā)展的時(shí)期， 2021 年僅思茅固定資產(chǎn)投資已達(dá) 60 億元。預(yù)計(jì)投資 30 億元；磨思高速公路等及高等級(jí)公路建設(shè)將投資 億元 ,電網(wǎng)建設(shè) 億元；更新改造投資 億元；房地產(chǎn)開發(fā)投資 億元；其它基礎(chǔ)投資約 億元。 根據(jù)國(guó)家西部大開發(fā)的整體戰(zhàn)略部署及云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，云南省將建設(shè)一批重點(diǎn)項(xiàng)目 ,帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整； 同時(shí)強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,優(yōu)化投資環(huán)境。 建設(shè)昆明至景洪、畹町、河口、磨思等高等級(jí)公路及高速公路和正在實(shí)施的其它工程等。 思茅當(dāng)?shù)負(fù)碛胸S富的煤炭、石灰石、粘土等礦產(chǎn)資源，是云南省主要的能源生產(chǎn)基地，思茅市與西雙版納位于云南省西南端，東接紅河州、東北倚思茅、玉溪，西北通臨淪、保山等地。由于地處邊疆，民族眾多，經(jīng)濟(jì)比較落后，經(jīng)過(guò)近 50 年的開發(fā)，雖已建成一批地方民族工業(yè)，但人均工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值仍居全省末位。西雙版 納是聞名遐爾旅游勝地，同時(shí)也是最有利于發(fā)展邊貿(mào)的城市。一批大型工程將投入建設(shè)，2021~2021 年水泥需求預(yù)測(cè)分析，今后十年，是西部大開發(fā)的高峰期。 根據(jù)云南省近十年來(lái)全社會(huì)固定資產(chǎn)總投資和水泥消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)，以 可行性研究報(bào)告 第 29 頁(yè)共 138 頁(yè) 每萬(wàn)元投資消耗 噸水泥計(jì)，“九五”期間本地區(qū)重點(diǎn)工程需水泥 611萬(wàn)噸，至少需要 200 余萬(wàn)噸高標(biāo)號(hào)水泥。 現(xiàn)階段思茅地區(qū)的市場(chǎng)多為大型工程。如目前思茅市在建的“磨思高速公路”及周邊地區(qū)建設(shè)的和其他高等級(jí)公路、還有思茅市的小城鎮(zhèn)建設(shè)、灌江水利工程、南昆鐵路二期復(fù)線工程等重點(diǎn)工程。鑒于該廠水泥在思茅市及其附近地區(qū)品牌優(yōu)勢(shì)較為明顯，每年銷往思茅市甚至版納地區(qū)的水泥占該廠產(chǎn)量的絕大部分，所以思茅市、版納及出口水泥是 其重要消費(fèi)市場(chǎng)。今后隨著新建生產(chǎn)線的投產(chǎn)，產(chǎn)品檔次的提高，產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大 , 該廠在該地區(qū)的水泥銷售份額將日益增大。從市場(chǎng)容量看，盡管思茅市年人均水泥擁有量稍高于全省平均水平，但潛在市場(chǎng)空間仍然較大；另一方面淘汰小水泥，改變水泥結(jié)構(gòu)也勢(shì)在必行。因此，在控制總量的前提下，應(yīng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求 , 提高水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)檔次，以滿足市場(chǎng)對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求 , 是水泥企業(yè)義不容辭的責(zé)任。對(duì)思茅市而言， 可行性研究報(bào)告 第 30 頁(yè)共 138 頁(yè) 2021 年其水泥產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，消費(fèi)量?jī)H占全省水泥消費(fèi)量的 %，從發(fā)展趨勢(shì)看，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)思茅市將保 持較高水泥消費(fèi)比例。 3 建設(shè)條件 原材料 石灰質(zhì)原料 XX 縣境內(nèi)石灰石資源十分豐富，自北至南有兩個(gè)石灰石帶，第一個(gè)分布帶從景古正興經(jīng)西薩、謙崗、鳳陽(yáng)、寧洱、細(xì)石頭、鍋案底塘、同心村、那勐勐還繼續(xù)往前延伸；第二個(gè)分布帶從順安石頭腰身寨經(jīng)順安、干田、星火、窩拖、勐四、曼海還繼續(xù)延伸到思茅。 第二個(gè)分布帶，白龍場(chǎng)、 XX、德化鄉(xiāng)、同興鄉(xiāng)、紅石巖一帶；其儲(chǔ)量可達(dá) 20 億噸。該部分礦區(qū)合計(jì)儲(chǔ)量約 140735 億萬(wàn)噸，每年開采量按 200 萬(wàn)噸計(jì)，可大大滿足 50 年的石灰石開采量。 根據(jù)業(yè)主提供的資料，云南 XX 藍(lán)天 水泥有限公司進(jìn)廠石灰石的平均化學(xué)成分（ %）見表 31 表 31 礦山名稱 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 可行性研究報(bào)告 第 31 頁(yè)共 138 頁(yè) 白龍場(chǎng) 巒肥 綜上所述，同興鄉(xiāng)蠻蚌礦區(qū)水泥灰?guī)r儲(chǔ)量較豐富，礦石的 CaO 含量較高， MgO、 K2O+Na2O 等有害組分含量較低，為優(yōu)質(zhì)水泥用石灰質(zhì)原料，滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低堿型水泥熟料的技術(shù)要求。 由于業(yè)主所提供石灰質(zhì)原料資源的地質(zhì)工作資料很少 ，故難以對(duì)同興鄉(xiāng)蠻蚌礦區(qū)石灰?guī)r礦區(qū)儲(chǔ)量分布及礦石質(zhì)量情況進(jìn)行準(zhǔn)確描述和評(píng)價(jià)。 鋁質(zhì)原料 本技改項(xiàng)目采用 XX 縣城同興鄉(xiāng)蠻蚌及相鄰礦區(qū)的粘土作為硅鋁質(zhì)原料。已簽訂供貨意向書。 表 32 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Total SM AM 白粘土 紅粘土 綜上所述，業(yè)主提供粘土礦區(qū)粘土的 SiO2 含 量以及 SM 值、 AM 值均較適中，其質(zhì)量基本滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料的技術(shù)要求