保單年檢的好處時機操作流程19頁ppt-保險制度-閱讀頁
2024-09-04 17:25本頁面
【正文】 ； 16 “ 年檢 ” 流程： 填寫保險存折 —— 客戶不同意時， —— 這是我們客戶服務(wù)節(jié)的必須要做的功課，不然我回去就象小孩交白卷一樣，我們公司一定會認為我的服務(wù)不好，免費的服務(wù)都不愿意接受，我們公司會考核我的品質(zhì)的，那我的服務(wù)等級一定會下降。 （參照夏根娣經(jīng)理保單回執(zhí)轉(zhuǎn)介紹） 17 “ 年檢 ” 流程： 說明 —— 結(jié)合保單存折的登記內(nèi)容，分析客戶已有的保險狀況，使客戶清楚地知道其目前所擁有的保險保障和缺口 （意外、健康、醫(yī)療、理財、節(jié)稅、特定帳戶和明細） ； —— 談金融形勢變化下個人家庭理財應(yīng)對； —— 講解產(chǎn)品 （福壽連連，一諾千金，福祿雙至）； 18 “ 年檢 ” 流程： 促成 —— 以 《 保險存折 》 上所列明的各個明細為介紹對象，幫助客戶分析家庭保障中的欠缺之處，找出客戶的需求點，量身定做出一套完善的家庭保障計劃； 19 —— 業(yè)務(wù)人員可根據(jù)此保險存折進行客戶資料的整理，以便進行良好的售后服務(wù) 針對客戶現(xiàn)狀，逐步完善保單存折上家庭各個成員的各個帳戶，不斷的 “ 加
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