【正文】 ）發(fā)行前持股比例（%）發(fā)行后持股數(shù)量（股）發(fā)行后持股比例（%）1……合計(三) 發(fā)行后主要財務(wù)指標(biāo)變化項目本次股票發(fā)行前本次股票發(fā)行后201x年度201x年度201x年度每股收益……三、新增股份限售安排公司本次發(fā)行的股票（有/無）限售安排。(若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(二) XXXX制定的《公司章程》內(nèi)容符合《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號——章程必備條款》有關(guān)規(guī)定，相關(guān)規(guī)則、制度等能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)；公司建立的股東大會、董事會、監(jiān)事會職責(zé)清晰、運行規(guī)范，能夠保障股東合法權(quán)利；公司自掛牌至今，董事會、股東大會的會議召開程序、審議事項、決議情況等均合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。(若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(三) 股票發(fā)行嚴(yán)格按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等規(guī)定履行信息披露義務(wù)。（若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）(四) 發(fā)行人的本次發(fā)行對象符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。（若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(六) 本次股票發(fā)行定價方式、定價過程公正、公平，定價結(jié)果合法有效。(八) 本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求，優(yōu)先認(rèn)購的相關(guān)程序及認(rèn)購結(jié)果合法有效。(十) 主辦券商關(guān)于股票認(rèn)購對象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明。五、律師事務(wù)所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見(一) XXXX本次股票發(fā)行后，股東人數(shù)不超過200人，符合豁免向中國證監(jiān)會申請核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件。(若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(三) 本次股票發(fā)行過程中，公司合法規(guī)范履行了董事會、股東大會議事程序，執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度（如有），發(fā)行結(jié)果合法有效。(若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(五) 本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求，優(yōu)先認(rèn)購的相關(guān)程序及認(rèn)購結(jié)果合法有效。(七) 關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股份的特殊說明（如有）（披露內(nèi)容包括但不限于：說明資產(chǎn)評估程序是否合法合規(guī)，是否存在資產(chǎn)權(quán)屬不清或者其他妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的法律風(fēng)險；標(biāo)的資產(chǎn)尚未取得完備權(quán)屬證書的，應(yīng)說明取得權(quán)屬證書是否存在法律障礙；以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股份涉及需呈報有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)說明是否已獲得有效批準(zhǔn)；資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，應(yīng)說明是否具備相關(guān)許可資格或資質(zhì)）：(八) 律師關(guān)于股票認(rèn)購對象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明。六、股票發(fā)行方案調(diào)整（如有）股票發(fā)行方案首次披露后，公司就本次發(fā)行的有關(guān)事項作出調(diào)整的，董事會應(yīng)在發(fā)行情況報告書中做出專門說明，說明調(diào)整的內(nèi)容及履行的審議程序?！比w董事簽字：____________全體監(jiān)事簽字：____________全體高級管理人員簽字：____________八、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司（加蓋公章）XX年XX月XX日三、 股票發(fā)行認(rèn)購公告模板公告編號：證券代碼： 證券簡稱： 主辦券商：XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行認(rèn)購公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。___年___月___日，XXX股份有限公司201X年度第X次臨時股東大會審議通過《XXX股份有限公司股票發(fā)行方案》，現(xiàn)就認(rèn)購事宜安排如下：一、 在冊股東優(yōu)先認(rèn)購安排(一) 在冊股東優(yōu)先認(rèn)購安排:(二) 在冊股東的認(rèn)定:(三) 在冊股東繳款安排:二、 新增投資者認(rèn)購程序(一) 新增投資者認(rèn)購安排：(二) 繳款的時間安排繳款起始日（最早為認(rèn)購公告披露后的兩個轉(zhuǎn)讓日）：繳款截止日：(三) 認(rèn)購程序:(四) 認(rèn)購成功的確認(rèn)方法：(五) 其他相關(guān)事項三、 繳款賬戶戶名：開戶行：賬號：銀行對增資款繳款的要求：四、 其他注意事項五、 聯(lián)系方式(一) 聯(lián)系人姓名：(二) 電話：(三) 傳真：(四) 聯(lián)系地址：XXXXXX股份有限公司董事會XX年XX 月XX日四、主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)意見的格式模版XXXX證券（股份）有限公司關(guān)于XXXX股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的意見主辦券商XXX證券(股份)有限公司住所:年 月目 錄一、 關(guān)于本次股票發(fā)行符合豁免申請核準(zhǔn)條件的意見二、 關(guān)于公司治理規(guī)范性的意見三、 關(guān)于公司是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)的意見四、 關(guān)于本次股票發(fā)行對象是否符合投資者適當(dāng)性要求的意見五、 關(guān)于發(fā)行過程及結(jié)果是否合法合規(guī)的意見六、 關(guān)于發(fā)行定價方式、定價過程是否公正、公平，定價結(jié)果是否合法有效的意見七、 關(guān)于公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排規(guī)范性的意見八、 關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股份的特殊說明（如有）九、 本次股票發(fā)行(是/否)適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會計處理的意見（如有）十、 關(guān)于股票認(rèn)購對象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明十一、 主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見57 關(guān)于本次股票發(fā)行符合豁免申請核準(zhǔn)條件的意見根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第四十五條的規(guī)定，“在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓股票的公眾公司向特定對象發(fā)行股票后股東累計不超過200人的，中國證監(jiān)會豁免核準(zhǔn)，由全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)自律管理，但發(fā)行對象應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三十九條的規(guī)定。本次股票發(fā)行后，股東人數(shù)累計未超過200人。(若有相反情況，請另行說明）： 關(guān)于公司治理規(guī)范性的意見公司依據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號——章程必備條款》制定《公司章程》；公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會制度，明晰了各機構(gòu)職責(zé)和議事規(guī)則；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權(quán)委托、表決和決議等符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議記錄完整的保存；公司強化內(nèi)部管理，完善了內(nèi)控制度，按照相關(guān)規(guī)定建立會計核算體系、財務(wù)管理和風(fēng)險控制等制度，從而在制度基礎(chǔ)上能夠有效地保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證公司財務(wù)資料的真實、合法、完整。公司不存在違反《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形。XXXX本次股票發(fā)行嚴(yán)格按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。(若有相反情況，請另行說明）： 關(guān)于本次股票發(fā)行對象是否符合投資者適當(dāng)性要求的意見根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對象發(fā)行股票導(dǎo)致股東累計超過 200 人，以及股東人數(shù)超過200人的公眾公司向特定對象發(fā)行股票兩種情形。公司確定發(fā)行對象時，符合本條第二款第（二）項、第（三）項規(guī)定的投資者合計不得超過 35 名?！备鶕?jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第三條規(guī)定，“下列機構(gòu)投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）注冊資本500萬元人民幣以上的法人機構(gòu)；（二）實繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。證券類資產(chǎn)包括客戶交易結(jié)算資金、在滬深交易所和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財產(chǎn)品等，信用證券賬戶資產(chǎn)除外。投資經(jīng)驗的起算時點為投資者本人名下賬戶在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、上海證券交易所或深圳證券交易所發(fā)生首筆股票交易之日。(若有相反情況，請另行說明）： 關(guān)于發(fā)行過程及結(jié)果是否合法合規(guī)的意見概述本次股票發(fā)行的過程：董事會審議程序及回避表決情況（如有）：股東大會審議程序及回避表決情況（如有）：繳款及驗資的相關(guān)情況：（若有其他說明，請補充披