【正文】 ............. 24 進(jìn)入該行業(yè)的可行方向 ......................................................... 24 附 錄 國內(nèi)外主要企業(yè)簡介 ........................................................................ 25 1. 江西銅業(yè)集團(tuán) ..................................................................................... 25 2. 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 .............................................................. 26 3. 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 .............................................................. 26 4. 金川集團(tuán)有限公司 ............................................................................. 26 5. 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 ...................................................... 27 6. 中國五礦集團(tuán)公司 ............................................................................. 27 7. 大冶有色金屬公司 ............................................................................. 27 8. 力拓公司 ............................................................................................. 28 9. 斯特拉塔公司 ..................................................................................... 28 1 / 28 第一章 有色金屬 礦 采選 業(yè) 簡介 采礦業(yè)的定義與分類 定義 采礦業(yè)指對固體（如煤和礦物）、液體（如原油）或氣體（如天然氣）等自然產(chǎn)生的礦物的采掘。 采礦業(yè) 包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，均屬本類活動。但不包括水的蓄集、凈化和 分配，以及地質(zhì)勘查、建筑工程活動。具體分類見 表 11 采礦業(yè)分類表 。 銅 資源 一 、分類 在自然界中出現(xiàn)的含銅礦物約有 280 多種，其中 16 種具有工業(yè)意義。 3 / 28 二 、分布 20xx 年 世界銅 金屬的可開采儲量為 億噸，儲量基礎(chǔ)為 億噸。 從地區(qū)分布來看，全球 銅 蘊(yùn)藏最豐富的地區(qū) 共有五個： （ 1）南美 洲秘魯和智利境 內(nèi)的安第斯山脈西麓； （ 2） 美國西部的 洛杉磯 和大坪谷地區(qū)； （ 3）非洲的剛果和贊比亞； （ 4）哈薩克斯坦共和國； （ 5）加拿大東部和中部。上述國家的銅礦資源量占到了全球銅資源總量的 %， 其中智利是世界上銅資源最豐富的國家，其 銅 金屬儲量約占世界總儲量的 %。 20xx 年我國新提交銅資源量近 20xx 萬噸，主要集中在 西南三江、西藏岡底斯兩個地帶。 在探明的礦產(chǎn)地中，大型、超大型僅占 3%，中型占 9%，小型占 88%。 中國銅礦平均品位為 %，品位＞ 1%的銅儲量約占全國銅礦總儲量的 %。 （ 3） 共伴生礦多，單一礦少。 （ 4） 坑采礦多，露采礦少。 鉛鋅 資源 一 、分布 全球鉛資源主要集中在澳大利亞、中國、 美國、哈薩克斯坦、加拿大等國。 表 14 20xx 年全球主要國家 鉛鋅 礦儲量 單位：萬噸金屬 國家 鉛儲量 鉛儲量基礎(chǔ) 國家 鋅儲量 鋅儲量基礎(chǔ) 美國 770 1900 美國 1400 9000 澳大利亞 2400 5900 澳大利亞 4200 10000 加拿大 400 500 加拿大 500 3000 中國 1100 3600 中國 3300 9200 哈薩克斯坦 500 700 哈薩克斯坦 1400 3500 墨西哥 150 200 墨西哥 700 2500 摩洛哥 50 100 秘魯 1800 2300 秘魯 350 400 其他國家 4900 8700 波蘭 50 540 全球合計 18200 48200 南非 40 70 瑞典 50 100 其他國家 2400 3000 全球合計 7900 17000 我國鉛鋅資源 主要集中于 6 個省區(qū)，鉛鋅合計儲量大于 800 萬噸的省區(qū)依次為云南 萬噸、內(nèi)蒙古 萬噸、甘 肅 萬噸、廣東 萬噸、湖南 萬噸、廣西 萬噸，合計為 萬噸，占全國鉛鋅合計儲量 萬噸的 64%。 二 、特點(diǎn) 貧礦多、富礦少，結(jié)構(gòu)構(gòu)造和礦物組成復(fù)雜的多、簡單的少。礦石組分復(fù)雜，有的入選礦石達(dá) 30 多種礦物，不少礦石嵌布粒度細(xì)微， 結(jié)構(gòu)構(gòu)造復(fù)雜，屬難選礦石類型，給選礦帶來了困難。儲量較多的省有甘肅、山東、云南、湖北、青海、河北和山西七個省，占全國總保有儲量的 71%，其中以甘肅儲量最多，占全國的 28%。 80%的硫化鎳礦產(chǎn)于 甘肅的金川銅鎳礦床 ，其余分布在 新疆、云南、四川、吉林、黑龍江、廣西、內(nèi)蒙、陜西和青海等省 。 二 、礦床分布 中國鎳礦床主要為甘肅省的金川、吉林省的紅旗嶺、赤柏松；新疆維吾爾自治區(qū)的喀拉通克、黃山；四川省的冷水菁、楊柳坪；云南省的白馬寨、 6 / 28 墨江等鎳礦。 三 、企業(yè)分布 中國鎳產(chǎn)品的生產(chǎn)相對來講比較集中，以甘肅、吉林、新疆、云南、四川等地區(qū)為主。 銻 錫 資源 一 、 銻資源 分布 中國是世界上銻礦資源最為豐富的國家。 已探明儲量的礦區(qū)有 111處，分布于全國 18個省 (區(qū) )，以 廣西 銻儲量為最多 ，約占全國的 %；其次為 湖南、云南、貴州、甘肅、廣東 等省。 國內(nèi)著名礦床有湖南省的冷水江錫礦山、桃江板溪、新郡龍山、桃園沃溪銻礦；廣西壯族自治區(qū)大廠銻礦；甘肅省崖灣等銻礦和山西省旬陽汞銻礦。中國的錫礦資源主要分布在云南、廣西、廣東、湖南、內(nèi)蒙古、江西六省，儲量就占了全國總保有儲量的 %。主要分布在 13 個省市自治區(qū)，其中儲量最大的是湖南、廣東 和江西，這三省 7 / 28 的儲量占全國總儲量的 85%左右，其次分布在云南、內(nèi)蒙古、福建、廣西和甘肅等省， 三、鎘 礦分布 全 國鎘礦查明資源儲量 347452 噸，我國鎘礦約占世界鎘礦資源總量的23%，居世界第一位。 由于鎘共伴生于鉛鋅（銅）礦中，因此鎘礦資源潛力取決于鉛鋅礦的資源潛力。 著名汞礦有貴州萬山汞礦、務(wù)川汞礦、丹寨汞礦、銅仁汞礦以及湖南的新晃汞礦等。碳酸鹽巖型占主要地位，擁有汞儲量 90%以上，貴州萬山等特大型汞礦皆屬此類型。 金 銀 資源 一、金礦 世界 20xx 年底世界黃金儲量為 420xx 噸，儲量基礎(chǔ)為 90000 噸。其他依次是澳大利亞 %、秘魯 %、中國 %、美國 %、俄羅斯 %、加拿大 %、印度尼西亞 %。總保有儲量金 4265 噸，居世界第 7 位。已探明儲量的礦區(qū)有 1265 處。 二、銀礦 世界 20xx 年世界銀儲量和儲量基礎(chǔ)分別為 27 萬 噸 和 57 萬 噸 。 表 18 世界銀資源分布情況 國家 波蘭 中國 美國 墨西哥 秘魯 澳大利亞 加拿大 其他 全球總計 儲量 51000 26000 25000 37000 36000 31000 16000 50000 270000 基礎(chǔ)儲量 140000 120xx0 80000 40000 37000 37000 35000 80000 570000 中國 中國是銀礦資源中等豐度的國家。我國銀礦分布較廣，在全國絕大多數(shù)省區(qū)均有產(chǎn)出，探明儲量的礦區(qū)有 569 處，以江西銀儲量為最多，占全國的 %；其次為云南、內(nèi)蒙古、廣西、湖北、甘肅等省 (區(qū) )銀資源亦較豐富。 9 / 28 第 二 章 行業(yè)市場分析 行業(yè) 市場規(guī)模 及預(yù)測 20xx 年 有色金屬礦采選業(yè)中 的三種主要礦產(chǎn) 銅 、鉛、鋅 礦 采選 業(yè) 的 銷售收入 總和為 965 億 元 ， 而其它 常用 礦 （ 鎳、鈷、錫、鉍、鎘、汞、鎂等 ） 采選業(yè)的市場規(guī)模較小，推算其市場規(guī)模為 60 億 左右，故 20xx 年 有色 金屬采選業(yè) 的市場規(guī)模 約為 1025 億元 。 銅 礦 預(yù)計 20xx 年我國銅礦 采選業(yè) 銷售收入為 375 億元，增長速度為 ％，到了 20xx 年我國銅礦 采選業(yè) 銷售收入為 394 億元，但增長速度為 ％。 表 21 中國銅礦采選 業(yè) 市場規(guī)模及預(yù)測 單位：億元 /人民幣 年份 工業(yè)總產(chǎn)值 增長率 銷售收入 增長率 利潤總額 增長率 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 鉛鋅礦 20xx 年我國鉛鋅采選企業(yè) 846 家，從業(yè)人員 14 萬多人。鉛鋅總產(chǎn)量占我國有色金屬總產(chǎn)量的 %。 表 23 20xx 年進(jìn)口鈷礦情況 年份 鈷礦石 增長 鈷礦金屬含量 增長 20xx 118144 噸 9474 噸 20xx 254736 噸 % 17832 噸 % 鎳 礦 20xx 年 我國原生鎳的產(chǎn)量為 萬 噸 ，同比下降 %，其中 鎳精礦含鎳量 7 萬 噸 ，電解鎳產(chǎn)量為 萬 噸， 含鎳生鐵和鎳鹽的產(chǎn)量 為 1 萬噸 。 鎘礦 我國每年鎘的平均消費(fèi)量超過 11000 噸 ，其中年平均產(chǎn)量 4240 噸，年平均進(jìn)口量為 7812 噸。 11 / 28 表 27 錫、銻 礦 產(chǎn)品 產(chǎn)量及 出口情況 礦產(chǎn)品 20xx 年精礦產(chǎn)量 （含量） 出口依存度 主要消費(fèi)國對我進(jìn)口依賴狀況 錫 70413 約 70% 美國進(jìn)口依存度為 8%，其中中國 22% 銻 89761 約 90%需要出口，國內(nèi)消費(fèi)大約只有 1 萬噸 美國進(jìn)口依存度為 84%，其中中國為86%（金屬）和 37%（礦石和精礦），氧化物為 43% 金礦 中國黃金產(chǎn)量 20xx 年超過南非 ，居 世界第一， 20xx 年和 20xx 年黃金產(chǎn)量繼續(xù)保持世界第一。中國白銀生產(chǎn)包括四部分：獨(dú)立銀礦產(chǎn)銀、鉛鋅銅金礦副產(chǎn)白銀、進(jìn)口銀礦冶煉白銀及再生白銀 ，其中再生白銀產(chǎn)量占銀 總 產(chǎn)量的 45%以上。 進(jìn)出口現(xiàn)狀 我國是世界最大銅消費(fèi)國和生產(chǎn)國，同時銅資源相對短缺。 12 / 28 根據(jù)溫家寶總理提出的更好地利用國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源，適當(dāng)擴(kuò)大國內(nèi)短缺資源的進(jìn)口的原則，可以分析出在 銅精礦和精煉銅進(jìn)口方面國家依然會持鼓勵政策，但對于國內(nèi)本已嚴(yán)重短缺的精煉銅，國家已經(jīng)明確表明限制出口， 如果目前的出口限制政策不能取得實效的話，將會推出進(jìn)一步嚴(yán)厲的限制出口政策。 銅 精礦主要進(jìn)口國： 中國、日本、德國、韓國、印度等。 主要進(jìn)口市場為智利、秘魯和澳大利亞。三者合計占同期我國銅礦砂進(jìn)口總量的 58%。 20xx 年上半年中國自智利進(jìn)口銅礦砂 62 萬噸，下降 %；自秘魯進(jìn)口 55 萬噸，增長 11%；自澳大 13 / 28 利亞進(jìn)口 萬噸，增長 %。 客戶需求結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品分類的目標(biāo)市場 各種金屬 礦石的目標(biāo)市場、終端消費(fèi)群為冶煉行業(yè)。 以銅的供需情況為例，分析如下： 從冶煉產(chǎn)能來看， 20xx 年底中國粗煉產(chǎn)能 335 萬噸 /年，精煉產(chǎn) 能 526 萬噸 /年， 而 20xx 銅精礦產(chǎn)量僅有 96 萬噸左右 ，即便 20xx 年全球銅精礦恢復(fù)正常生產(chǎn)，預(yù)計中國原料的供應(yīng)缺口或仍將存在，銅礦的供應(yīng)問題仍將持續(xù)影響銅價。 行業(yè) 市場競爭 行業(yè)集中度 以 銅儲量 作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，對該行業(yè)的集中度進(jìn)行分析如下： 我國銅礦資源主要控制在江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、 紫金 礦業(yè) 、中國黃金 等國有大型企業(yè)手中。 表 222 銅礦企業(yè)分布情況 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 1 安徽 43 6