【正文】 3618518 4400712 1026197 134075 3374811 6223452 341043 153016 3345216 8045013 365775 45297 3082022 4732607 940637 118388 2982659 5337617 68378 25819 2740883 1561741 111212 272810 2698040 6205007 84287 7172二、企業(yè)在全國(guó)各地的分布地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)占全部企業(yè)比重全國(guó) 3183 725 %北京市 45 9 %天津市 84 23 %河北省 107 19 %山西省 96 38 %內(nèi)蒙 65 24 %遼寧省 168 56 %吉林省 27 10 %黑龍江省 11 0 %上海市 153 39 %江蘇省 439 70 %浙江省 343 35 %安徽省 47 13 %福建省 56 13 %江西省 88 28 %山東省 105 9 %河南省 191 24 %湖北省 74 20 %湖南省 211 26 %廣東省 280 45 %廣西 87 39 %海南省 2 1 %重慶市 35 15 %四川省 101 27 %貴州省 109 48 %云南省 100 36 %陜西省 52 23 %甘肅省 53 16 %青海省 16 5 %寧夏 18 5 %新疆 20 9 %詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見(jiàn)下篇企業(yè)分析部分13 / 117下篇：行業(yè)分析說(shuō)明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析（一）有色金屬行業(yè)總體呈上升趨勢(shì)進(jìn)入 2022 年以來(lái)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。（二）國(guó)際形勢(shì)從國(guó)際方面看，由于近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格走勢(shì)低迷，導(dǎo)致銅精礦、氧化鋁、鉛鋅精礦等原料生產(chǎn)發(fā)展緩慢，出現(xiàn)明顯供應(yīng)缺口，從而拉動(dòng)主要有色金屬原料價(jià)格急劇上揚(yáng)。國(guó)外氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格也從每噸 1800 元一路飛漲到近 3000 元以上，國(guó)內(nèi)價(jià)格隨之上升到 3600 元，而且氧化鋁價(jià)格仍呈現(xiàn)堅(jiān)挺上揚(yáng)之勢(shì)。另外，全球主要有色金屬工業(yè)跨國(guó)公司繼續(xù)堅(jiān)持限產(chǎn)方針，世界主要有色金屬市場(chǎng)的供需格局正在發(fā)生變化。市場(chǎng)供需關(guān)系出現(xiàn)的這種變化成為推動(dòng)當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格上揚(yáng)的最重要因素。統(tǒng)計(jì)資料顯示，2022年 19 月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) %；內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng) %；電動(dòng)工具產(chǎn)量增長(zhǎng) %；發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng) 65%；冶煉設(shè)備增長(zhǎng) %；化工設(shè)備增長(zhǎng) 30%，這些消耗有色金屬較多的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅度增長(zhǎng)，拉動(dòng)了有色金屬的強(qiáng)勁需求和生產(chǎn)。同時(shí)，在我國(guó)加入 WTO，融入全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快的背景下，有色金屬工業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)程度進(jìn)一步提升，有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。19 月，累計(jì)進(jìn)口銅 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7%；進(jìn)口氧化鋁 424 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口鋁 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%；進(jìn)口鋅 23 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口鎳 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。前三季度國(guó)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增速 %，同比加快 13 個(gè)百分點(diǎn)。（四）價(jià)格總體走勢(shì)上揚(yáng)從下半年的情況看，工業(yè)生產(chǎn)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有色金屬的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2022 全年 10種有色金屬總產(chǎn)量仍將超過(guò) 1000 萬(wàn)噸，達(dá)到 1075 萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng) %。就價(jià)格方面，有色金屬總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的態(tài)勢(shì)，但不同的品種略有差異。銅、鋅、鉛、錫、鎢、稀土在過(guò)去兩年全球限產(chǎn)庫(kù)存減少的情況下，價(jià)格已止跌趨穩(wěn)。在上述有色金屬中，銅是需求量最大的基本金屬，我國(guó)已取代美國(guó)成為世界銅消費(fèi)第一大國(guó)，銅需求量大，銅價(jià)有望在中長(zhǎng)期內(nèi)保持穩(wěn)定上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，而鉛、鋅、錫、鎢、稀土的市場(chǎng)容量相對(duì)較小。但需要注意的是，今后一段時(shí)期有色金屬原料供應(yīng)緊張的局面不會(huì)發(fā)生很大變化，而且電力供應(yīng)緊張局勢(shì)也難以緩解，電力和煤炭等能源價(jià)格上漲，這些因素均會(huì)導(dǎo)致成本上升，從而對(duì)有色金屬工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成威脅。（五）2022 年 11 月份有色金屬生產(chǎn)綜合情況單位：噸指標(biāo)名稱(chēng) 本月 本月止累計(jì)177。Δ%累計(jì)一、十種有色金屬1107833 10719198 55847 563408 其中：礦產(chǎn) 1020418 10100461 169377 1517839 168989 1609146 5494 56796 其中：礦產(chǎn) 130995 1351189 4251 51422 520311 5063814 5124 42401 其中：礦產(chǎn) 501542 4947578 三、鎢鉬精礦折合量 147383 1428115 6022 58800 其中：礦產(chǎn) 118854 1203526 5699 61814 211752 2071879 四、中間產(chǎn)品其中：礦產(chǎn) 209629 2051923 113144 1206798 4449 61426 518839 5607981 8270 82587 56777 577471 8541 93847 五、有色加工產(chǎn)品 45 573 318136 2902757 17 / 117 37723 304104 350132 3240216 370 3708 六、冶煉廠(chǎng)產(chǎn)金（千克）3208 28424 二、六種精礦產(chǎn)量285902 2740335 七、白銀(千克) 350884 3165212 45809 508468 二、近年中國(guó)銅板帶箔進(jìn)出口簡(jiǎn)析根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料分析，從 1998 年開(kāi)始，中國(guó)銅材產(chǎn)品（38 種，海關(guān) 8 位商品編碼，下同）的進(jìn)出口貿(mào)易與 21 大類(lèi)（300 種）有色金屬產(chǎn)品（包括原料、冶煉、合金、加工材、金屬制品及部分化工產(chǎn)品）和銅類(lèi)產(chǎn)品（74 種）的情況基本保持一致，即進(jìn)出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)出快速而穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖表 1:1988～2022 中國(guó)銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額0500001000001500002022002500003000003500001998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年 *19982022年 中 國(guó) 銅 材 產(chǎn) 品 進(jìn) 出 口 貿(mào) 易 額 (萬(wàn) 美 元 ) 貿(mào) 易 總 額出 口進(jìn) 口貿(mào) 易 逆 差今中國(guó)銅材產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額逐季增長(zhǎng)，且累計(jì)達(dá)到 億美元，與 2022 年同期相比增幅為 %。圖表 2:19982022 年中國(guó)銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額（億美元）1998 年 1999 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年9 月份2022 年11 月份貿(mào)易總額 其中：出口 進(jìn)口 貿(mào)易逆差 估計(jì) 2022 年中國(guó)銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到 億美元。貿(mào)易逆差額也將進(jìn)一步擴(kuò)大至 億美元的水平。而在中國(guó)銅類(lèi)產(chǎn)品的出口貿(mào)易中，銅材產(chǎn)品的比例最大，2022 年前三個(gè)季度更是高達(dá) %。2022年前三個(gè)季度，銅板帶箔產(chǎn)品的累計(jì)出口額占到中國(guó)銅材產(chǎn)品出口總額的 %。其中，出口總值為 億多美元，同比增加 %；進(jìn)口總值約 億美元，同比提高%；貿(mào)易逆差接近 億美元，同比擴(kuò)大約 %。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元；貿(mào)易逆差為 億美元。例如，在進(jìn)口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品進(jìn)口額占銅板帶箔產(chǎn)品進(jìn)口總額的 40%左右；銅箔占 60%左右。由此可見(jiàn)，銅箔是中國(guó)銅板帶產(chǎn)品出口貿(mào)易中的“龍頭” 。其中，出口總額約 億美元，同比增加 %；進(jìn)口總額為 億美元，同比提高 %；貿(mào)易逆差為 億美元，同比提高約 %。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元。與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)比 1998 年至 2022 年前三個(gè)季度中國(guó)有色金屬、銅、銅材、銅板帶箔等產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易金額的年均遞增率，可以發(fā)現(xiàn)銅板帶箔是銅加工材產(chǎn)品中貿(mào)易活躍程度最高的一類(lèi)產(chǎn)品，而銅箔又是銅板帶箔類(lèi)產(chǎn)品中貿(mào)易成份最大的。2022 年 10 月 13 日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知》 （財(cái)稅[2022]222 號(hào)） ，決定自 2022 年 1 月 1 日起，無(wú)論任何企業(yè)以何種貿(mào)易方式出口貨物均將按該通知所規(guī)定的出口退稅率執(zhí)行。從目前中國(guó)有色金屬進(jìn)口以加工材、資源短缺的金屬原材料產(chǎn)品為主，出口以資源優(yōu)勢(shì)品種的精煉金屬為主這種貿(mào)易格局來(lái)看，明年出口退稅率的下調(diào)并不會(huì)對(duì)我國(guó)銅板帶、銅箔產(chǎn)品的出口形成沖擊，不過(guò)對(duì)個(gè)別品種，如，海關(guān)商品編碼 74101100（無(wú)襯背精煉銅箔，厚≤）項(xiàng)下的 741011008 產(chǎn)品（無(wú)襯背精煉銅箔的一種細(xì)分產(chǎn)品） ，出口退稅率將由 17%下調(diào)到 13%，即減少 4 個(gè)百分點(diǎn)，具體的生產(chǎn)企業(yè)或出口貿(mào)易單位會(huì)有一些損失。圖表 6:銅類(lèi)部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)前后對(duì)照表19982022年 有 色 金 屬 進(jìn) 出 貿(mào) 易 額 年 均 遞 增 率 （ %）產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)貿(mào) 易 總 額 出 口 進(jìn) 口 貿(mào) 易 逆 差23 / 117海關(guān)商品碼商品名稱(chēng) 征稅稅率%2022 年退稅率%2022 年退稅率%74091100 盤(pán)卷的精煉銅板、片及帶 17 13 1374091900 其他精煉銅板、片及帶 17 13 1374092100 盤(pán)卷的銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374092900 其他銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374093100 盤(pán)卷的銅錫合金板、片及帶 17 13 1374093900 其他銅錫合金板、片及帶 17 13 1374094000 銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶 17 13 1374099000 其他銅合金板、片及帶 17 13 1374101100 無(wú)襯背精煉銅箔，厚 ≤ 17 13 1374101210 無(wú) 襯 背 銅 鎳 合 金 或 銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚≤ 17 13 1374101290 其他無(wú)襯背銅合金箔，厚≤ 17 13 1374102100 襯背精煉銅箔，厚（除襯背）≤ 17 13 1374102210 襯 背 銅 鎳 ,銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 1374102290 其他有襯背銅合金箔，厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 13三、中國(guó)鋁工業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展中國(guó)鋁工業(yè)已經(jīng)走過(guò)了近 50 年歷程。一年來(lái)，中國(guó)鋁工業(yè)又有了新的發(fā)展，出現(xiàn)了新的形勢(shì)。近幾年來(lái)，6 個(gè)大型氧化鋁生產(chǎn)廠(chǎng)，同屬中國(guó)鋁業(yè)公司，通過(guò)挖潛改造和擴(kuò)建，產(chǎn)能迅速提高。2022 年氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到 521 萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到545 萬(wàn)噸。圖表 7:中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)能 172 172 210 235 242 332 332 335 358 422 480 541 產(chǎn)量 334 545 561但是，盡管?chē)?guó)產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，仍遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足電解鋁生產(chǎn)的需要，每年需大量進(jìn)口氧化鋁。圖表 8:2022－ 2022 年生產(chǎn)和進(jìn)口氧化鋁情況單位：萬(wàn)噸生產(chǎn)量 進(jìn)口量 進(jìn)口量占比例2022 年 %2022 年 %2022 年 %2022 年 1~11 月 %電解鋁工 業(yè)截止 2022 年底，我國(guó)有電解鋁企業(yè) 135 家，總產(chǎn)能達(dá)到 539 萬(wàn)噸，原鋁產(chǎn)量達(dá) 432 萬(wàn)噸，居世界第一位。2022 年起中國(guó)原鋁產(chǎn)量躍居世界第一，占世界原鋁總產(chǎn)量的 %。21－30 萬(wàn)噸的有 7 家，10－20 萬(wàn)噸的有 10 家。其中有 10 戶(hù)企業(yè)采用 300KA 預(yù)焙槽生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得良好效果。圖表 9:10 年來(lái)我國(guó)電解鋁產(chǎn)量變化單位：萬(wàn)噸1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)量 鋁加工業(yè)20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，我國(guó)鋁加工工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。鋁板帶產(chǎn)能 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 萬(wàn)噸。擠壓型材產(chǎn)能 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 萬(wàn)噸。2022 年原鋁消費(fèi) 415 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) %。圖表 11:2022 年中國(guó)原鋁消費(fèi)情況建筑與結(jié)構(gòu)其它 耐用品 包裝 機(jī)械 電力 交通運(yùn)輸33% 5% 5% 8% 10% 15% 24%鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況2022 年進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到 億美元，其中進(jìn)口 億美元，出口 億美元。2022 年進(jìn)口 457 萬(wàn)噸，占總需求量 46%；預(yù)計(jì)今年將進(jìn)口 530550 萬(wàn)噸。2022 年進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸，凈出口 萬(wàn)噸。27 / 117就金屬總量而言，我國(guó)還不是鋁的凈出口國(guó)。圖表 12:我國(guó)鋁及鋁合金進(jìn)出口情況萬(wàn)噸1999 2022 2022 2022 2022 年1~11 月進(jìn)口 出口 凈進(jìn)口 （二）鋁工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)氧化鋁工 業(yè)氧化鋁價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)供應(yīng)的變化始終是影響我國(guó)電解鋁工業(yè)的重要因素。2022 年，僅中鋁公司氧化鋁產(chǎn)能就將達(dá)到近 800 萬(wàn)噸。電解鋁工 業(yè)中共十六大提出了 2020 年全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，中國(guó)的GDP 增長(zhǎng)