【正文】 產(chǎn) 勘查投資大于 500 萬元人民幣（含）的勘查項(xiàng)目，由國土資源部頒發(fā)勘查許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國土資源主管部門頒發(fā)勘查許可證 ； 采礦權(quán) 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》（國發(fā)[20xx]28 號(hào)）第 二 款勘查 第十條、 第 十一 條規(guī)定： 錫、銻礦 床 儲(chǔ)量規(guī)模為中型（含）以上的，由國土資源部頒發(fā)采礦許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國土資源主管部門頒發(fā)采礦許可證。另外，我國礦產(chǎn)資源屬于 國家所有，根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》，企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，必須依法申請(qǐng)并取得國土資源部門頒發(fā)的探礦證和采礦權(quán)。但這樣的開采要結(jié)合大量的科技創(chuàng)新，需要更為復(fù)雜的掃選將粗精礦提煉達(dá)到富礦的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)采礦、選礦過程需要工藝不斷改進(jìn)和機(jī)械化程度大幅提高，這無疑會(huì)改變過去的成本結(jié)構(gòu)，增加大量的研發(fā)成本。 隨 著科技的進(jìn)步，用于衡量有開采價(jià)值的最低品位標(biāo)準(zhǔn)將呈下調(diào)趨勢(shì)，過去的廢石，可能變成了今天的礦石。 以 銅為例， 中國每年自產(chǎn)銅精礦的速度與探明儲(chǔ)量來計(jì)算，中國銅礦的靜態(tài)保證年限約 43 年，還高于全球 35 年的平均水平，但是中國自產(chǎn)銅精礦增產(chǎn)卻相對(duì)緩慢，主要原因除了銅礦投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)外，更重要的是中國銅礦品位含量低造成的投資成本過高。同比下降了 個(gè)百分點(diǎn)。 表 220 國內(nèi)主要礦業(yè)的 銅 資源儲(chǔ)量 及涉足的其它礦 產(chǎn) 序號(hào) 公司 名稱 銅資源儲(chǔ)量 （萬噸） 營(yíng)業(yè)收入 （億元） 占國內(nèi)銅資源相對(duì)比例 企業(yè)性質(zhì) 主要資源 1 江西銅業(yè)集團(tuán) 1900 517 % 國營(yíng) 銅、金、銀 2 紫金礦業(yè)集團(tuán) 1062 209 % 國營(yíng) 金、銀、銅、 鉛、鋅、鎳 3 中國黃金集團(tuán) 800 187 % 國營(yíng) 金、銀、銅、 鉬 4 云南銅業(yè)集團(tuán) 750 % 國營(yíng) 銅、鉛、鋅、 金、銀、鉍 5 中國有色礦業(yè)集團(tuán) 535 176 % 國營(yíng) 銅、鋅、鎳、 鉛、鈷、金 6 金川集團(tuán)有限公司 343 % 國營(yíng) 鎳、銅、鈷 7 中條山有色金屬集團(tuán) 195 % 國營(yíng) 銅 8 銅陵有色金屬集團(tuán) 171 % 國營(yíng) 銅 9 中國五礦集團(tuán)公司 150 1730 % 國營(yíng) 鐵、煤、鎢、 鋁、銅 10 大冶有色金屬公司 85 188 % 國營(yíng) 銅、金、銀 15 / 28 表 221 部分企業(yè)的 礦床 分布 序號(hào) 公司名稱 主要礦業(yè)公司 1 江西銅業(yè) 德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、四川康西銅礦等 2 云南銅業(yè) 玉溪礦業(yè)、云南金沙礦業(yè)、涼山礦業(yè) 、云南楚雄 、云南迪慶 等 3 紫金礦業(yè) 阿舍勒銅礦、多寶山銅礦、紫金山金銅礦、德爾尼銅礦 、 龍口金礦、 越南大班鉛鋅礦 等 地區(qū)分布 以銅、鉛、鋅礦產(chǎn)的地區(qū)分布為例，分析如下： 我國的銅工業(yè)主要分布在內(nèi)蒙、江西、云南及河北、安徽等地區(qū)，截至20xx 年 11 月底，我國共有規(guī)模以上銅礦采選企業(yè) 244 家。 我國銅冶煉行業(yè)所需的銅精礦中，國內(nèi) 銅 礦產(chǎn) 能 只能滿足 20%的現(xiàn)有冶煉能力，有 70%的銅精礦依賴進(jìn)口。 產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 表 213 中國 銅產(chǎn)品在行業(yè)的分布 行業(yè) 電力 空調(diào) 冰箱 交通運(yùn)輸 建筑 電子 其他 比例 53% 10% 2% 9% 2% 6% 18% 表 214 世界 鉛消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 行業(yè) 蓄電池 氧化鉛 鉛合金和鉛材 電纜 其他 比例 76% 9% 9% 1% 5% 表 215 世界 鋅消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 行業(yè) 鍍鋅 黃銅 鋅基合金 鋅材 氧化物 其他 比例 47% 19% 16% 7% 7% 4% 表 216 中國 鈷消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 行業(yè) 電池 硬質(zhì)合金 陶瓷 石化催化劑 磁性材料、化學(xué)及其它 比例 （約） 50% 15% 8% 7% 20% 表 217 鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 行業(yè) 不銹鋼 電池 電鍍 有色合金 其它 中國 % % 26% % % 國際 65% —— 8% 12% 15% 表 218 世界銻消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 行業(yè) 阻燃劑 蓄電池 化工 搪瓷和玻璃 其它 比例 70% 10% 10% 4% 6% 表 219 中國 鉍 消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 行業(yè) 氧化鉍 醫(yī)療行業(yè) 冶金添加劑 鉍合金及焊料 其它 比例 40% 28% 18% 13% 1% 14 / 28 供需矛盾 該行業(yè)內(nèi)，除錫、銻 、鉍 外，其它礦產(chǎn)資源均需進(jìn)口，且進(jìn)口量相對(duì)較大，具體進(jìn)口數(shù)據(jù) 見 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 。上述三者合計(jì)占同期中國銅礦砂進(jìn)口總量的 %。 表 211 20xx 年我國銅礦砂進(jìn)口月度量?jī)r(jià)走勢(shì)圖 表 212 20xx 年上半年 銅礦石 進(jìn)口情況 數(shù)量（萬噸） 同期增幅 價(jià)值 （億美元） 同期增幅 平均價(jià)格 （美元 /噸） 同期增幅 % % 1013 % 智利、秘魯和澳大利亞 仍 為主要的 進(jìn)口來源地。 20xx 年我國自智利進(jìn)口銅礦砂152 萬噸，增長(zhǎng) %；自秘魯進(jìn)口 94 萬噸，下降 %；自澳大利亞進(jìn)口 萬噸，增長(zhǎng) %。 進(jìn)口產(chǎn)品 數(shù)量及價(jià)格走勢(shì) 20xx 年我國進(jìn)口銅礦砂 萬噸，價(jià)值 億美元，分別比上年增長(zhǎng)%和 %；進(jìn)口平均價(jià)格 20xx 美元 /噸，上漲 3%。 銅 精礦主要出口國： 智利、秘魯、美國、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亞 等。隨著近年來國際制造業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，銅資源供求矛盾日益突出，國內(nèi) 銅精礦 自給率由 1995 年的 80%下降到 20xx 年的 23%左右，每年需進(jìn)口大量 銅 精礦。 表 29 近年來國內(nèi) 白銀 產(chǎn)量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 產(chǎn)量（噸） 6000 6753 8251 9091 9587 表 210 20xx 年進(jìn)口及國內(nèi)礦產(chǎn)情況 項(xiàng)目 進(jìn)口銀精礦 進(jìn)口銀粉 進(jìn)口半制成銀 國內(nèi)銀礦石產(chǎn)量 數(shù)量 萬噸 979 噸 4241 噸 萬噸 行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)、出口情況 以下主要針對(duì) 銅礦 產(chǎn)品 的進(jìn)出口情況作具體分析，其它礦產(chǎn)的進(jìn)出口 情況 見 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 。 表 28 近年來國內(nèi)黃金產(chǎn)量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 產(chǎn)量（噸） 210 225 240 282 314 銀礦 中國是世界第三大產(chǎn)銀國，近年礦山銀產(chǎn)量節(jié)節(jié)上升。 20xx～ 20xx 年我國鎘礦及其制品進(jìn)出口情況 如下表： 表 26 鎘礦 產(chǎn)品 進(jìn)出口情況 表 礦產(chǎn)品 20xx 年 20xx 年 20xx 年 進(jìn)口 出口 進(jìn)口 出口 進(jìn)口 出口 鎘及其制品 11024 噸 75 噸 6655 噸 378 噸 5758 噸 100 噸 錫 礦、 銻 礦、 汞 礦、鉍礦 20xx 年錫、銻、汞 、鉍 的金屬產(chǎn)量分別為 萬噸、 萬噸、 萬噸 ， 萬噸 。 表 24 20xx 年 鎳市場(chǎng)規(guī)模 全球產(chǎn)量 全球消費(fèi) 中國產(chǎn)量 中國消費(fèi) 137 萬噸 132 萬噸 萬噸 萬噸 表 25 中國鎳礦石進(jìn)口情況 20xx 20xx 20xx 20xx 年進(jìn)口 數(shù)據(jù)分解 1563 萬噸 1237 萬噸 1658 萬噸 菲律賓 萬噸（較上年增長(zhǎng)了 倍）；印度尼西亞 萬噸（較 08 年減少了 %）。我國金屬鉛產(chǎn)量已連續(xù) 8 年、金屬鋅產(chǎn)量已連續(xù) 18 年位居世界第一 其它 礦產(chǎn) 鈷 礦 中國 20xx 年鈷產(chǎn)量約為 21040 噸，其中包括 1200 噸自產(chǎn)鈷（大部分來自金川集團(tuán)），其余為通過進(jìn)口鈷及粗制碳酸鈷、白合金及廢料回收所得鈷產(chǎn)品。行業(yè)具體市場(chǎng)規(guī)模如下表： 表 22 20xx 年鉛鋅礦采選業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 金屬含量 增長(zhǎng) 銷售產(chǎn)值 進(jìn)口實(shí)物 增長(zhǎng) 鉛精礦 萬噸 % 億元 萬噸 % 鋅精礦 萬噸 % 萬噸 % 10 / 28 20xx 年我國 鉛產(chǎn)量達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) %；鋅產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，同比增長(zhǎng) %。 20xx 年中國精煉銅產(chǎn)量 411 萬噸，同比增長(zhǎng) ％，而銅精礦產(chǎn)量?jī)H有96 萬噸左右，同比增長(zhǎng) %， 只能滿足精煉需求的 %， 精礦短缺問題依然突出 。 以下是對(duì) 行業(yè)內(nèi) 各礦產(chǎn)的 市場(chǎng)規(guī)模 分析。銀礦成礦的一個(gè)重要特點(diǎn)，就是 80%的銀是與其他金屬，特別是與銅、鉛、鋅等有色金屬礦產(chǎn)共生或伴生在一起?？偙Ｓ袃?chǔ)量銀 萬噸，約處世界第 6 位。儲(chǔ)量主要分布在波蘭、中國、美國、墨西哥、秘魯、澳大利亞、加拿大等國，他們約占世界總儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)的 80%以上 。就省區(qū)論，以山東獨(dú)立金礦床最多，金礦儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量 %；江西伴生金礦最多，占總儲(chǔ)量 %；黑龍江、河南、湖北、陜西、四川等 省金礦資源也較豐富。我國金礦分布廣泛，除上海市、香港特別行政區(qū)外，在全國各個(gè)省 （ 區(qū)、市 ） 都有 8 / 28 金礦產(chǎn)出。 中國 中國金礦資源比較豐富。南非黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量占世界總基礎(chǔ)儲(chǔ)量的 40%，穩(wěn)居世界第一。其次為碎屑巖型。 汞礦礦床類型分為碳酸鹽巖型、碎屑巖型和巖漿型 3 種。 表 17 國內(nèi) 鎘礦查明資源儲(chǔ)量及分布情況 省份 云南 四川 廣東 湖南 廣西 甘肅 其它 查明資源 儲(chǔ)量（鎘噸） 167448 22602 21251 19390 18516 17417 80828 比例 % % % % % % % 三 、 汞 礦分布 中國汞礦資源 總保有儲(chǔ)量 萬噸，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量的礦區(qū) 103 處，分布于 13 個(gè)省 (區(qū) )，以貴州省為最多，其儲(chǔ)量為全國汞儲(chǔ)量的 40%，其次為陜西和四川，以上 3 省汞儲(chǔ)量占全國的 74%。我國鎘礦集中分布在云南省，占我國鎘礦查明資源儲(chǔ)量的 %。 表 16 中國錫礦資源分布 省份 云南 廣西 廣東 湖南 內(nèi)蒙古 江西 儲(chǔ)量（萬噸） 128 比例 % % 10% % % % 鉍 鎘 汞資源 一、 鉍 礦分布 中國是世界上 鉍 儲(chǔ)量最大的國 家，儲(chǔ)量為 24 萬噸，占全球總儲(chǔ)量的 75%。 三 、錫礦資源的分布 錫礦是我國優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)之一，儲(chǔ)量居世界之首。 二 、 銻 礦床類型及著名礦床 銻礦礦床類型有碳酸鹽巖型、碎屑巖型、淺變質(zhì)巖型、海相火山巖型、陸相火山巖型、巖漿期后型和外生堆積型 7 類，以碳酸鹽巖型銻礦為最重要?？偙Ｓ袃?chǔ)量銻 278 萬噸， 居世界第 1位 ，占世界的 40%。主要生產(chǎn)廠家有：金川集團(tuán)有限公司，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司，新疆有色金屬工業(yè) (集團(tuán) )阜康冶煉廠。除金川礦床外，大多數(shù)礦床儲(chǔ)量小，品位低，所處自然環(huán)境差，開采難度大， 成本 高。 中國氧化鎳礦主要分布在 四川西南部攀枝花地區(qū)以及云南元江地區(qū) ，由于鎳 品位 低，目前僅有小規(guī)模開采。 鎳資源 一 、資源分布 中國鎳資源儲(chǔ)量為 670 萬噸， 硫化 銅 鎳礦 約占總儲(chǔ)量的 91%，其余為 氧化礦 。 鈷資源 一 、存在形式及分類 表 15 鈷礦的存在形式及分類 存在形式 獨(dú)立鈷礦物形式、類質(zhì)同像或包裹體形式（最為普遍）、吸附形式 分類 硫鈷礦、硫銅鈷礦、含鈷黃鐵礦、方鈷礦、斜方砷鈷礦、輝砷鈷礦和鈷華 二 、世界分布 國外鈷資源豐富，儲(chǔ)量約為 520 噸，但絕大部分產(chǎn)在 風(fēng)化型紅土鎳礦、巖漿型硫化銅鎳礦和沉積型砂巖銅礦中，且 95%以上集中分布在剛果、澳大利亞、古巴、贊比亞、新喀里多尼亞和俄羅斯等少數(shù)國家 三 、中國分布 我國的鈷資源緊缺，已探明鈷金屬 估有 儲(chǔ)量 約數(shù)十萬噸。目前開采的礦床，鉛鋅平均品位 %，鋅高于鉛，鉛鋅比為 1∶ ，國外多為 1∶ 。 從目前已勘探的超大型、大中型礦床分布來看，主要集中在滇西、川滇、 5 / 28 西秦嶺 、 祁連山、內(nèi)蒙古狼山和大興安嶺、南嶺等五大成礦集中區(qū)。 20xx年全球鉛儲(chǔ)量為 7,900萬噸，比 20xx年增長(zhǎng) 17． 91％，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為17,000萬噸，比 20xx年增長(zhǎng) 21． 43％ 。 目前，國營(yíng)礦山的大中型礦床，多數(shù)是地下采礦，而露天開采的礦床很少，僅有甘肅白銀廠礦田的火焰山、折腰山兩個(gè)礦床，而且露天采礦已閉坑轉(zhuǎn)入地下開采。 在 900 多個(gè)礦床中單一礦僅占 %，綜合礦占 %，具有較大綜合利用價(jià)值，如金、銀、鉛、鋅、硫等。在大型銅礦中，品位＞ 1%的銅儲(chǔ)量?jī)H占 %。 4 / 28 （ 2） 貧礦多， 富礦少。 三 、 國內(nèi) 特點(diǎn) （ 1） 中小型礦床多，大型、超大型礦床少。 表 13 20xx 年全球主要國家銅礦儲(chǔ)量 國家名稱 儲(chǔ)量（萬噸） 儲(chǔ)量基礎(chǔ) （萬噸） 國家名稱 儲(chǔ)量