【正文】 中國軟件業(yè)進入快速發(fā)展期– 中國軟件業(yè)已經(jīng)將進入快速增長期，預(yù)計未來 5年的年均增長率將超過 40％。 會計168。 會計168。 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用168。 文字處理168。 分銷和配送168。 人力資源168。 有限供應(yīng)鏈168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。 拓展供應(yīng)鏈168。開始涉足電子商務(wù)準(zhǔn)備開始企業(yè)信息化進程。?但發(fā)展趨勢基本一致 ,即往 “ 企業(yè)電算化 ” 和 “企業(yè)間 ” 合作方向發(fā)展202323 Arthur Andersen All Rights Reserved國內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀?僅有 10％基本實現(xiàn)了信息化?70％以上接入了因特網(wǎng)，開設(shè)主頁以及電子郵件信箱等，為企業(yè)跨進網(wǎng)絡(luò)時代打下了基礎(chǔ)?80％以上的已經(jīng)建立辦公自動系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)?50％以上的建立了內(nèi)部局域網(wǎng)， 大大促進了知識共享、加快了信息流動企業(yè)信息化建設(shè)已初具規(guī)模 , 但仍有巨大的發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)企業(yè)信息化建設(shè)剛剛起步 :資料來源：《中國電子報》，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》?僅有 ％實施了 CIMS/MRP/ERP軟件? 信息化投資占總投資只有 ％，而美國企業(yè)信息化投資以達(dá)總投資的 ％1000萬家普通中小型企業(yè)的企業(yè)信息化建設(shè)相當(dāng)落后 :?單單財務(wù)軟件的應(yīng)用水平也不到 10%300家國家重點企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)212023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)信息化面臨的挑戰(zhàn)?盡管許多企業(yè)相繼應(yīng)用了財務(wù)以及 ERP等各種管理軟件來改善企業(yè)運營管理，但由于各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)繁雜 (如財務(wù)報表格式不一致等 )，各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間缺乏有效的集成 仍處于分割狀態(tài)主要挑戰(zhàn) 說明即便在國家重點企業(yè)中，也有 62％的被調(diào)查單位認(rèn)為信息人才缺乏目前，國內(nèi)廠家僅為廠家提供附加值較低 PC、 硬盤、顯示器等產(chǎn)品，其他所需產(chǎn)品主要依靠國外，而國外產(chǎn)品及系統(tǒng)價格偏高，尤其是某些軟件產(chǎn)品與服務(wù)價格 數(shù)據(jù)格式混亂、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)成本高企業(yè)管理層對信息化建設(shè)缺乏足夠的重視與理解，應(yīng)確立依靠企業(yè)信息化為領(lǐng)導(dǎo)層提供管理和決策支持的觀念管理層缺乏對企業(yè)信息化的明確認(rèn)識企業(yè)數(shù)據(jù)電子化程度低，網(wǎng)絡(luò)資源或者設(shè)備落后或者設(shè)備未得到有效利用信息處理與傳輸手段落后信息人才缺乏資料來源：《了望新聞周刊》222023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?生產(chǎn)自動化?管理信息化?企業(yè)決策支持?電子商務(wù)的發(fā)展?企業(yè)內(nèi)部的信息集成?與供應(yīng)商和客戶的信息集成?信息技術(shù)的發(fā)展?互聯(lián)網(wǎng)計算機模式?通訊設(shè)施和手段發(fā)展中國商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢基礎(chǔ)設(shè)施軟件（包括互聯(lián)網(wǎng) /局域網(wǎng)）CRM分析 /決策支持中國軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力ERP移動計算232023 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全集成企業(yè)的制造，財務(wù)和分銷功能，以達(dá)到對企業(yè)有限資源的最優(yōu)化使用。2. 10余家 A股上市公司包括托普軟件（ 0583）、南天信息（ 0948）、億陽信通（ 600289）、青鳥天橋（ 600657）、東大阿派（ 600718）、創(chuàng)智科技（ 0787）天 大天財（ 0836）、復(fù)華實業(yè)（600624）、浪潮信息（ 0977）等資料來源：賽迪顧問咨詢有限公司252023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國產(chǎn)軟件缺少競爭力 － 在軟件市場總銷售額中，國內(nèi)品牌軟件產(chǎn)品的銷售額為 57億元，占 ％的市場份額；國外品牌產(chǎn)品的銷售額為 119億元，占 ％的市場份額（ 1999年）。 包括一些 系統(tǒng)集成商， 軟件經(jīng)銷代理商和軟件加工商。大型的企業(yè)管理軟件 (如 ERP等 )的實施，還會需通過系統(tǒng)集成商來擴大銷售渠道和加強實施能力? 國外小公司和新興軟件公司往往通過國內(nèi)軟件代理商和系統(tǒng)集成商來進行產(chǎn)品分銷迅速進入中國市場，支持服務(wù)依賴本地軟件服務(wù)和集成企業(yè)? 系統(tǒng)集成商在中國軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈中占有非常重要的地位，約 25%的軟件的銷售是通過系統(tǒng)集成商進行的? 國外軟件在中國市場占主導(dǎo)地位，目前國內(nèi)很大部分軟件企業(yè)作為國外大公司的增值服務(wù)提供商? 國內(nèi)一些軟件廠商正逐步具備生產(chǎn)大型企業(yè)管理軟件的能力，并通過國內(nèi)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)實施服務(wù)企業(yè)角色 產(chǎn)品 /服務(wù)分銷渠道282023 Arthur Andersen All Rights Reserved競爭位置驅(qū)動競爭戰(zhàn)略競爭位置 相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品 /服務(wù)為導(dǎo)向?安達(dá)信及其他咨詢公司?Ariba、 Orcale、 SAP等綜合一體化?IBM?HP?聯(lián)想集聚?亞信?蓋蘭德?PGS等行業(yè)為導(dǎo)向?Halliburton?Schlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略?立足自身原來的競爭能力?聯(lián)盟合作，迅速對市場進行反應(yīng)實力戰(zhàn)略?充分利用公司整體實力?發(fā)揮硬件的優(yōu)勢提供整體方案?強化咨詢服務(wù)力量技術(shù) /技能戰(zhàn)略?選擇有足夠市場空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展?強化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù) /技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略?按照行業(yè)價值鏈積聚自身能力?在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄 廣廣292023 Arthur Andersen All Rights Reserved系統(tǒng)集成商的成長戰(zhàn)略－核心技術(shù)軟件化和提供專業(yè)咨詢服務(wù)過去 現(xiàn)在 價值所在剖析? 沒有自己的產(chǎn)品，完全應(yīng)用其他企業(yè)的軟硬件產(chǎn)品提供服務(wù)? 缺乏核心產(chǎn)品，被動的根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品以進行推廣? 由于不了解他人的產(chǎn)品，使得客戶化服務(wù)困難?把核心技術(shù)軟件化? 依托核心產(chǎn)品，主動進行產(chǎn)品 /服務(wù)推廣? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，推行客戶化服務(wù)? 依托核心產(chǎn)品，提供集成服務(wù)；通過軟件銷售，增加收入來源和獲利能力 （如亞信）? 解決了對其他企業(yè)產(chǎn)品進行客戶化的難題，擁有自己的產(chǎn)品，可以自主進行對產(chǎn)品進行各種客戶化服務(wù)，提高市場競爭力? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，提出整體解決方案，針對目標(biāo)市場，積極主動的推產(chǎn)品及廣服務(wù)實例：1. 亞信（ Asioinfo)公司的目標(biāo)是使其軟件銷售能在今年達(dá)到總收入的三分之一，并希望明年的總收入中系統(tǒng)集成和軟件業(yè)務(wù)各占一半。? 強調(diào)軟件實施質(zhì)量，在實施過程中為客戶提供技術(shù)和商務(wù)等方面的咨詢? 為國外大型企業(yè)管理軟件提供咨詢服務(wù)，市場空間巨大、份額穩(wěn)定（ 如志杰科技，漢德等 ）；為自己研發(fā)的軟件提供實施咨詢，確保軟件實施成功，提高增強客戶信任度（ 如南天 ）?無咨詢服務(wù)的概念，只求將產(chǎn)品賣出302023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件制造商的發(fā)展戰(zhàn)略－ “ 共性化、多元化和個性化 ” 并行?“多元化 ”－ 軟件企業(yè)要以共性技術(shù)為基礎(chǔ)，以客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)不同的應(yīng)用軟件，軟件應(yīng)盡可能做到跨行業(yè)使用。?“共性化 ” －軟件企業(yè)在多年的軟件開發(fā)實踐中，從不同的產(chǎn)品和解決方案中提煉出共有的技術(shù)元素，配合軟件工程化管理形成企業(yè)的核心技術(shù)基礎(chǔ)，從而也大大縮短新產(chǎn)品的研發(fā)速度。這些核心技術(shù)基礎(chǔ)與數(shù)據(jù)處理技術(shù)和 Inter技術(shù)相結(jié)合，根據(jù)不同行業(yè)用戶的需求形成多樣化的軟件產(chǎn)品，例如浪潮齊魯軟件開發(fā)成功的通信行業(yè)的應(yīng)用軟件包括的產(chǎn)品有：移動通信實時計費系統(tǒng)、本地網(wǎng)計費系統(tǒng)和九七工程市話綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等。312023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略－快速成長戰(zhàn)略技術(shù)合作－縮短研發(fā)周期軟件企業(yè)通過合作技術(shù)開發(fā)，技術(shù)交換、轉(zhuǎn)讓及專利出售等方式，縮短了研發(fā)周期，提高了技術(shù)水平，較少開發(fā)成本，大大增強了軟件企業(yè)的產(chǎn)品競爭力，如： :?廣州網(wǎng)易公司 江蘇省公眾多媒體通信局和南京北極星軟件公司合作開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)尋呼系統(tǒng)捆綁銷售－拓展?fàn)I銷渠道軟件企業(yè)通過產(chǎn)品捆綁銷售、聯(lián)合項目實施等方式，拓寬了營銷渠道，如：?東大阿爾派Ｎｅｔｅｙｅ防火墻與熊貓衛(wèi)士ＧＶＩ網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件捆綁銷售 ,并聯(lián)合提出整體解決方案企業(yè)購并－形成規(guī)模優(yōu)勢軟件企業(yè)通過企業(yè)購并以及戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，擴展企業(yè)產(chǎn)品線，迅速增加市場份額，形成規(guī)?；瘍?yōu)勢。如 :?實達(dá)收購朗新、東方龍馬和銘泰等，通過借用這些公司的技術(shù)與人才資源，實達(dá)軟件迅速組建起一支產(chǎn)業(yè)隊伍，快速啟動實達(dá)軟件產(chǎn)，同時作為一家上市公司，實達(dá)大大改善了被收購公司的管理，并通過實達(dá)的人才招聘網(wǎng)絡(luò)，解決了被收購公司的人才問題財務(wù)合作－ 獲取發(fā)展資金軟件企業(yè)通過投資等方式不僅獲取風(fēng)險收益，同時可以發(fā)展公司產(chǎn)品的支持、配套軟件，如：?聯(lián)想投資金山公司 900萬美元 , 金山加入聯(lián)想機構(gòu)；進一步增強聯(lián)想機構(gòu)的軟件實力，同時金山不僅獲得資金支持，也以大集團為依托，增強了抗風(fēng)險能力成長戰(zhàn)略成長戰(zhàn)略資料來源：中國經(jīng)營時報，中國資訊行 322023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件業(yè)的成長關(guān)鍵資料來源：中國數(shù)據(jù)銀行人才“ 多元化 ” 與 “ 專業(yè)化 ”軟件工程規(guī)范專注于企業(yè)擅長的領(lǐng)域，不斷改進創(chuàng)新，使產(chǎn)品更適應(yīng)不斷變化的市場，努力提高市場占有率，確立企業(yè)在擅長領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，避免出現(xiàn)盲目多元化發(fā)展以致喪失原有競爭力?將員工的待遇提升至有競爭力的水平，吸引并留住人才?加大企業(yè)在員工培訓(xùn)方面的投資，保證技術(shù)的更新?建立良好的企業(yè)文化，加強協(xié)作與創(chuàng)新軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中的不確定性，使軟件工程管理成了非常復(fù)雜的問題，必須參照國際規(guī)范制訂適合本企業(yè)特點的質(zhì)量流程從而可以快速推出高質(zhì)量產(chǎn)品，取得市場領(lǐng)先優(yōu)勢關(guān)鍵 說明企業(yè)資本運作 軟件產(chǎn)業(yè)需要大量的資金投入，除了銀行和發(fā)行債券這兩種融資方式外，企業(yè)還應(yīng)努力吸收境內(nèi)外的風(fēng)險投資，使軟件成果迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，并形成市場規(guī)模332023 Arthur Andersen All Rights Reserved中小企業(yè)成功的競爭戰(zhàn)略舉例在市場縫隙中尋找機會確立產(chǎn)品特色，建立市場識別全力以赴，取得細(xì)分市場的強勢地位，甚至采用冒險策略，使有限的資源使用效率達(dá)到最大化購筑和鞏固防御壁壘，避免與壟斷者的正面交鋒，直到成為 最強者12345342023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界信息產(chǎn)業(yè)價值鏈資料來源：相關(guān)公司使命描述，安達(dá)信公司分析電子商務(wù)軟件基礎(chǔ)軟件提供商，如： eXcelon， MapInfo企業(yè)應(yīng)用集成硬件提供商，如： Intel, 3Com, Cisco服務(wù)軟件硬件硬件服務(wù)軟件高度集成 專項競爭 市場分割I(lǐng)BM，聯(lián)想安達(dá)信等 5大咨詢公司微軟ORACLESAPHPCompaq－行業(yè)生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)如： 蓋蘭德航空咨詢－數(shù)據(jù)管理等外包服務(wù)提供商如： Schlumberger部分新興和中小軟件公司難以直接進入中國市場。 “Steve Ballmer“ 我們致力于發(fā)展適用于中國的軟件，而這些軟件必須由中國的研發(fā)人員開發(fā)。 ”Steve Ballmer“ 在與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的過程中，我們將學(xué)習(xí)他們在中國的經(jīng)驗和企業(yè)文化。相反，國外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運作機制（價格、服務(wù)和保護產(chǎn)權(quán)）能加快培育國內(nèi)市場的規(guī)范化，對國內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進作用。因為計算機設(shè)備到了以后，軟件沒有單獨的售價，除非在國內(nèi)進行軟件的單獨銷售和代理。? 中國現(xiàn)在正在摸索如何打擊盜版。? 從長遠(yuǎn)看，進入 WTO將改善知識產(chǎn)權(quán)保護的狀況，有利于軟件業(yè)的發(fā)展。所以從目前我國軟件市場的狀況分析，加入 WTO對軟件業(yè)不會產(chǎn)生明顯的影響，而只會帶來較大的發(fā)展機遇。? 軟件規(guī)模小，缺乏國際競爭力。402023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議412023 Arthur Andersen All Rights Reserved 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會能源行業(yè)l 海量數(shù)據(jù)集成在中國石油上游領(lǐng)域有著巨大的需求l 占據(jù)整個中國軟件服務(wù)市場份額 14％的能源行業(yè)，將成為谷元的目標(biāo)市場l 能源行業(yè)，尤其是石油行業(yè)是數(shù)據(jù)集成服務(wù)需求最大的市場l 僅石油行業(yè)未來 3年中，數(shù)據(jù)集成服務(wù)相關(guān)市場的市場規(guī)模達(dá)到 14億元 (RMB)l 谷元的