【正文】 更為方便快捷 ?所有的企業(yè)級(jí)軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新自己的軟件。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等 資料來(lái)源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析 7 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界商業(yè)軟件的演變 企業(yè)間合作 企業(yè)電算化 個(gè)人生產(chǎn)力工具 后臺(tái)系統(tǒng)支持 1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2022 大型主機(jī) ? 會(huì)計(jì) ? 報(bào)告 部門層次 ? 會(huì)計(jì) ? 報(bào)告 ? 生產(chǎn)（ MRP） 桌面應(yīng)用 ? 電子制表軟件 ? 文字處理 ? 多部門員工信 息共享 ERP ? 分銷和配送 ? 計(jì)劃 ? 人力資源 ? 銷售自動(dòng)化 ? 有限供應(yīng)鏈 ? 分析 /決策支持 B2B ? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺(tái) ? 多方商業(yè)活動(dòng) 及合作 ? 拓展供應(yīng)鏈 ? 市場(chǎng)分析 10－ 15個(gè)用戶 財(cái)富 1000 專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域 100個(gè)以上用戶 大型企業(yè) 內(nèi)部各領(lǐng)域分散 100個(gè)－ 1000個(gè)用戶 大中型企業(yè) 拓展內(nèi)部參與者 1000個(gè)－ 10000個(gè)用戶 財(cái)富 5000 現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴 10000個(gè)－ 100000個(gè)用戶 小型和大型企業(yè) 新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴 8 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved ?企業(yè)管理需求 ?降低成本 ?縮短開發(fā)時(shí)間 ?專注在核心能力和服務(wù) ?供應(yīng)鏈管理 ?全球化 ?企業(yè)的決策 ?電子商務(wù)的發(fā)展 ?企業(yè)間的 集成 ?信息技術(shù)的發(fā)展 ?互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)模式 ?通訊設(shè)施和手段發(fā)展 世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì) 互聯(lián)網(wǎng) 基礎(chǔ)設(shè)施軟件 供應(yīng)方自動(dòng)化管理 需求鏈管理 電子商務(wù)智能 移動(dòng)計(jì)算 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域 世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力 9 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界 軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域 互聯(lián)網(wǎng) 基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 供應(yīng)方自動(dòng)化管理 需求鏈管理 電子商務(wù)智能 移動(dòng)計(jì)算 電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對(duì)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求： 1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺(tái)集成 2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等 3. 互聯(lián)網(wǎng)安全 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本 1. 供應(yīng)鏈管理 / 電子采購(gòu) 2. B2B交易市場(chǎng) 主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù) 1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte 2. 分析和市場(chǎng)推廣 , 如： Broadbase 3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus 4. 購(gòu)買方的采購(gòu) , 如： Calico 5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems 商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策 1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和信息傳遞 2. 商業(yè)智能平臺(tái)： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化 3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能 無(wú)線移動(dòng)計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊 1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通 2. 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線移動(dòng)電話網(wǎng)，向大眾廣播信息 資料來(lái)源：美國(guó)高盛公司和安達(dá)信公司分析 10 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 企業(yè)應(yīng)用集成（ EAI） 市場(chǎng)細(xì)分 資料來(lái)源： Hurwitz Group, Inc. B2B集成 EDI， UML， 供應(yīng)鏈集成， 在線交易代理 流程集成 流程或工作流模型 應(yīng)用集成 組件集成 數(shù)據(jù)集成 平臺(tái)集成 數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理 交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯 消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)， Publish amp。所需技術(shù)包括：消息、對(duì)象請(qǐng)求代理、遠(yuǎn)程過(guò)程調(diào)用等。 提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。 通過(guò)連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實(shí)現(xiàn)真正的電子商務(wù)。國(guó)外信息技術(shù)基本架構(gòu)建設(shè)已具有一定基礎(chǔ)。 （而世界軟件市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率約為 14％ ) – 目前中國(guó)軟件市場(chǎng)銷售額不到世界軟件市場(chǎng)的的 1％，市場(chǎng)潛力巨大 資料來(lái)源： CCID 中國(guó)軟件業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 1121381762253144406148591997 1998 1999 2022 2022E 2022E 2022E 2022E 2022E單位：億元人民幣 1200 未來(lái) 5年的年均 增長(zhǎng)率將達(dá) 40％ 過(guò)去 3年的年均增長(zhǎng)率達(dá) 30％ 20 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)整體商業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 300家國(guó)家重點(diǎn)企業(yè) 15000家大中型企業(yè) 1000萬(wàn)家中小企業(yè) 企業(yè)間合作 企業(yè)電算化 個(gè)人生產(chǎn)力工具 后臺(tái)系統(tǒng)支持 1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2022 大型主機(jī) ? 會(huì)計(jì) ? 報(bào)告 部門層次 ? 會(huì)計(jì) ? 報(bào)告 ? 生產(chǎn)（ MRP） 桌面應(yīng)用 ? 電子制表軟件 ? 文字處理 ? 多部門員工信 息共享 ERP ? 分銷和配送 ? 計(jì)劃 ? 人力資源 ? 銷售自動(dòng)化 ? 有限供應(yīng)鏈 ? 分析 /決策支持 B2B ? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺(tái) ? 多方商業(yè)活動(dòng)及合作 ? 拓展供應(yīng)鏈 ? 市場(chǎng)分析 國(guó)外商業(yè)軟件發(fā)展階段 中國(guó)商業(yè)軟件發(fā)展階段定位 部分實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化 ?；A(chǔ)設(shè)施和投資缺乏 已經(jīng)開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎(chǔ)建設(shè)階段 ?國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然各自信息化建設(shè)的起點(diǎn)不同 。企業(yè)資源管理軟件， 如 Oracle, SAP 主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù) 1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte 2. 分析和市場(chǎng)推廣 , 如： Broadbase 3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus 4. 購(gòu)買方的采購(gòu) , 如： Calico 5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems 商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策 1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和信息傳遞 2. 商業(yè)智能平臺(tái)： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化 3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能 無(wú)線移動(dòng)計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊 1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通 2. 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線移動(dòng)電話網(wǎng)，向大眾廣播信息 資料來(lái)源：美國(guó)高盛公司和安達(dá)信公司分析 基礎(chǔ)設(shè)施軟件 （包括互聯(lián)網(wǎng) /局域網(wǎng)） CRM 分析 /決策支持 ERP 移動(dòng)計(jì)算 25 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 企業(yè)數(shù)量和規(guī)模 : － 以中小型企業(yè)為主 企業(yè)發(fā)展 : －急需走向規(guī)模化 專業(yè)從事軟件開發(fā) 1000余家 其中 : 50人以下 55％ 50－ 200人 42％ 200人以上 3％ 專業(yè)從事軟件營(yíng)銷、服務(wù) 1000余家 其他 IT企業(yè)兼營(yíng)軟件業(yè)務(wù) 3000余家 合計(jì) 5000家左右 年?duì)I業(yè)額 其中 : 10億元以上： 3家 5億元以上 : 14家 1億元以上 40家 A股上市 10余家 注： 1. 年?duì)I業(yè)額在 10億元以上的 3家企業(yè)是：用友、北大方正、東大阿爾派。 應(yīng)用軟件 支撐軟件 系統(tǒng)軟件 幾乎完全被國(guó)外產(chǎn)品壟斷 –中國(guó)軟件企業(yè)主要提供中文平臺(tái)軟件 主要由國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng) –中國(guó)軟件企業(yè)主要提供一些數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品 –國(guó)內(nèi)的軟件企業(yè)只提供少量的支撐軟件 國(guó)產(chǎn)軟件在部分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì) –國(guó)內(nèi)軟件在財(cái)務(wù)軟件、字表處理軟件、教育軟件、抗病毒軟件和翻譯軟件等領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì)，這些產(chǎn)品有的本地化需求高，國(guó)外產(chǎn)品很難進(jìn)入 –在其他應(yīng)用軟件領(lǐng)域，特別是商用軟件中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不多，且無(wú)論是產(chǎn)品成熟度還是功能上都難以同國(guó)外大公司的成熟產(chǎn)品抗衡 27 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 (商業(yè)軟件 ) *注：除國(guó)內(nèi)外專業(yè)的軟件開發(fā)制造商外，其他專業(yè)的營(yíng)銷服務(wù)商加上兼營(yíng)軟件相關(guān)業(yè)務(wù)的 IT企業(yè)，共有 4000家左右 。 產(chǎn)品 服務(wù) 企業(yè)數(shù)量 獨(dú)立軟件經(jīng)銷商、代理商 獨(dú)立系統(tǒng)集成商和代理 企業(yè)用戶 Oracle,SAP 軟件本地化、漢化 商業(yè)軟件 如 eXcelon 通用商業(yè)軟件 通用商業(yè)軟件 大型企業(yè)軟件 如用友 iERP 提供分銷系統(tǒng)集成和軟件實(shí)施咨詢等服務(wù) 財(cái)務(wù)軟件 (如金蝶 ) 軟件加工商 國(guó)內(nèi)軟件制造商 國(guó)外中小型 軟件商 100家 1000家 1520家 國(guó)外大型軟件商 Oracle, SAP 分銷及客戶增值服務(wù) 軟件開發(fā)制造 客戶 軟件營(yíng)銷服務(wù) 軟件加工 企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門 企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門 28 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 (商業(yè)軟件 )（續(xù)） ? 國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品通過(guò)三種方式進(jìn)行分銷，即直接銷售，通過(guò)經(jīng)銷商 /代理商或通過(guò)系統(tǒng)集成商完成 ? 國(guó)外大公司往往擁有直接向客戶銷售產(chǎn)品并提供軟件實(shí)施服務(wù)的能力。 2. 志杰科技作為 Oracle 企業(yè)管理軟件的專業(yè)實(shí)施顧問(wèn)，市場(chǎng)銷售穩(wěn)步上升；與此同時(shí)，大力發(fā)展自己的核心設(shè)備維護(hù)軟件，成為這一細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。 共性化 技術(shù)基礎(chǔ) 多元化 產(chǎn)品 個(gè)性化 解決方案 ? “個(gè)性化” － 在技術(shù)支持和多元化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，整合軟件企業(yè)的系統(tǒng)實(shí)施能力滿足個(gè)性化的行業(yè)需求。 實(shí)例 浪潮齊魯軟件 浪潮齊魯軟件在多年的軟件開發(fā)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，提煉出包括基于構(gòu)件 /構(gòu)架技術(shù)、中間件技術(shù)、組件技術(shù)在內(nèi)的可重用的共性軟件技術(shù)。在系統(tǒng)集成技術(shù)的支持下，浪潮齊魯軟件最終為用戶完成個(gè)性化的綜合解決方案，例如其曾參與山東省移動(dòng)通信計(jì)費(fèi)三期工程項(xiàng)目。大大提高了企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。谷元可選擇合適的廠商，通過(guò)聯(lián)盟或代理方式獲得其先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)，提高自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 國(guó)際軟件巨頭通過(guò)多年努力，已經(jīng)成功滲透入中國(guó)市場(chǎng) 36 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素 本地化 和政府合作 服務(wù)和實(shí)施 關(guān)注關(guān)鍵行業(yè) 聲望和公司形象 驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的產(chǎn)品 和當(dāng)?shù)毓竞献? 致力于中國(guó)市場(chǎng) ?大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國(guó)市場(chǎng)，之類于本地化和長(zhǎng)期發(fā)展 ?新興和中小軟件企業(yè)則通過(guò)尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) 37 ?2022 Arthur Andersen All Rights Reserved 國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略 微軟在中國(guó) “ 除了美國(guó)，中國(guó)是唯一的一個(gè)微軟建立銷售、技術(shù)支持和研發(fā)機(jī)構(gòu)的國(guó)家。 ” Steve Ballmer ―我們會(huì)促進(jìn)和中國(guó)本地軟件行業(yè)、合作伙伴和政府之間的溝通和合作。 ” Xianghui Zhang 微軟中國(guó)研究中心總經(jīng)理 經(jīng)認(rèn)證的微軟軟件 分銷商 幫助中國(guó)獨(dú)立的軟件公司共同發(fā)展他們自己的產(chǎn)品、開拓市場(chǎng) 與中國(guó)聯(lián)想公司和長(zhǎng)城公司 合作 微軟中國(guó)研究院 微軟中國(guó)研發(fā)中心 微軟亞洲技術(shù)支持中心 指導(dǎo)思想 行動(dòng) * 資料來(lái)源：微軟中國(guó)網(wǎng)站 38 ?2022 Arthur Andersen All Rig