【正文】 ts Reserved中國(guó)軟件業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期– 中國(guó)軟件業(yè)已經(jīng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)未來(lái) 5年的年均增長(zhǎng)率將超過(guò) 40％。 會(huì)計(jì)168。 會(huì)計(jì)168。 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用168。 文字處理168。 分銷和配送168。 人力資源168。 有限供應(yīng)鏈168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺(tái)168。 拓展供應(yīng)鏈168。開(kāi)始涉足電子商務(wù)準(zhǔn)備開(kāi)始企業(yè)信息化進(jìn)程。?但發(fā)展趨勢(shì)基本一致 ,即往 “ 企業(yè)電算化 ” 和 “企業(yè)間 ” 合作方向發(fā)展202323 Arthur Andersen All Rights Reserved國(guó)內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀?僅有 10％基本實(shí)現(xiàn)了信息化?70％以上接入了因特網(wǎng)，開(kāi)設(shè)主頁(yè)以及電子郵件信箱等，為企業(yè)跨進(jìn)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代打下了基礎(chǔ)?80％以上的已經(jīng)建立辦公自動(dòng)系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)?50％以上的建立了內(nèi)部局域網(wǎng)， 大大促進(jìn)了知識(shí)共享、加快了信息流動(dòng)企業(yè)信息化建設(shè)已初具規(guī)模 , 但仍有巨大的發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)企業(yè)信息化建設(shè)剛剛起步 :資料來(lái)源：《中國(guó)電子報(bào)》，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》?僅有 ％實(shí)施了 CIMS/MRP/ERP軟件? 信息化投資占總投資只有 ％，而美國(guó)企業(yè)信息化投資以達(dá)總投資的 ％1000萬(wàn)家普通中小型企業(yè)的企業(yè)信息化建設(shè)相當(dāng)落后 :?單單財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用水平也不到 10%300家國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬(wàn)家中小企業(yè)212023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)信息化面臨的挑戰(zhàn)?盡管許多企業(yè)相繼應(yīng)用了財(cái)務(wù)以及 ERP等各種管理軟件來(lái)改善企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，但由于各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)繁雜 (如財(cái)務(wù)報(bào)表格式不一致等 )，各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間缺乏有效的集成 仍處于分割狀態(tài)主要挑戰(zhàn) 說(shuō)明即便在國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)中，也有 62％的被調(diào)查單位認(rèn)為信息人才缺乏目前，國(guó)內(nèi)廠家僅為廠家提供附加值較低 PC、 硬盤、顯示器等產(chǎn)品，其他所需產(chǎn)品主要依靠國(guó)外，而國(guó)外產(chǎn)品及系統(tǒng)價(jià)格偏高，尤其是某些軟件產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格 數(shù)據(jù)格式混亂、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)成本高企業(yè)管理層對(duì)信息化建設(shè)缺乏足夠的重視與理解，應(yīng)確立依靠企業(yè)信息化為領(lǐng)導(dǎo)層提供管理和決策支持的觀念管理層缺乏對(duì)企業(yè)信息化的明確認(rèn)識(shí)企業(yè)數(shù)據(jù)電子化程度低，網(wǎng)絡(luò)資源或者設(shè)備落后或者設(shè)備未得到有效利用信息處理與傳輸手段落后信息人才缺乏資料來(lái)源：《了望新聞周刊》222023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?生產(chǎn)自動(dòng)化?管理信息化?企業(yè)決策支持?電子商務(wù)的發(fā)展?企業(yè)內(nèi)部的信息集成?與供應(yīng)商和客戶的信息集成?信息技術(shù)的發(fā)展?互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)模式?通訊設(shè)施和手段發(fā)展中國(guó)商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)基礎(chǔ)設(shè)施軟件（包括互聯(lián)網(wǎng) /局域網(wǎng)）CRM分析 /決策支持中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力ERP移動(dòng)計(jì)算232023 Arthur Andersen All Rights Reserved 中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開(kāi)發(fā)領(lǐng)域電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對(duì)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺(tái)集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全集成企業(yè)的制造，財(cái)務(wù)和分銷功能，以達(dá)到對(duì)企業(yè)有限資源的最優(yōu)化使用。2. 10余家 A股上市公司包括托普軟件（ 0583）、南天信息（ 0948）、億陽(yáng)信通（ 600289）、青鳥(niǎo)天橋（ 600657）、東大阿派（ 600718）、創(chuàng)智科技（ 0787）天 大天財(cái)（ 0836）、復(fù)華實(shí)業(yè)（600624）、浪潮信息（ 0977）等資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)咨詢有限公司252023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國(guó)產(chǎn)軟件缺少競(jìng)爭(zhēng)力 － 在軟件市場(chǎng)總銷售額中，國(guó)內(nèi)品牌軟件產(chǎn)品的銷售額為 57億元，占 ％的市場(chǎng)份額；國(guó)外品牌產(chǎn)品的銷售額為 119億元，占 ％的市場(chǎng)份額（ 1999年）。 包括一些 系統(tǒng)集成商， 軟件經(jīng)銷代理商和軟件加工商。大型的企業(yè)管理軟件 (如 ERP等 )的實(shí)施，還會(huì)需通過(guò)系統(tǒng)集成商來(lái)擴(kuò)大銷售渠道和加強(qiáng)實(shí)施能力? 國(guó)外小公司和新興軟件公司往往通過(guò)國(guó)內(nèi)軟件代理商和系統(tǒng)集成商來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品分銷迅速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，支持服務(wù)依賴本地軟件服務(wù)和集成企業(yè)? 系統(tǒng)集成商在中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占有非常重要的地位，約 25%的軟件的銷售是通過(guò)系統(tǒng)集成商進(jìn)行的? 國(guó)外軟件在中國(guó)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，目前國(guó)內(nèi)很大部分軟件企業(yè)作為國(guó)外大公司的增值服務(wù)提供商? 國(guó)內(nèi)一些軟件廠商正逐步具備生產(chǎn)大型企業(yè)管理軟件的能力，并通過(guò)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)企業(yè)角色 產(chǎn)品 /服務(wù)分銷渠道282023 Arthur Andersen All Rights Reserved競(jìng)爭(zhēng)位置驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)位置 相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品 /服務(wù)為導(dǎo)向?安達(dá)信及其他咨詢公司?Ariba、 Orcale、 SAP等綜合一體化?IBM?HP?聯(lián)想集聚?亞信?蓋蘭德?PGS等行業(yè)為導(dǎo)向?Halliburton?Schlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略?立足自身原來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)能力?聯(lián)盟合作，迅速對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行反應(yīng)實(shí)力戰(zhàn)略?充分利用公司整體實(shí)力?發(fā)揮硬件的優(yōu)勢(shì)提供整體方案?強(qiáng)化咨詢服務(wù)力量技術(shù) /技能戰(zhàn)略?選擇有足夠市場(chǎng)空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展?強(qiáng)化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù) /技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略?按照行業(yè)價(jià)值鏈積聚自身能力?在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄 廣廣292023 Arthur Andersen All Rights Reserved系統(tǒng)集成商的成長(zhǎng)戰(zhàn)略－核心技術(shù)軟件化和提供專業(yè)咨詢服務(wù)過(guò)去 現(xiàn)在 價(jià)值所在剖析? 沒(méi)有自己的產(chǎn)品，完全應(yīng)用其他企業(yè)的軟硬件產(chǎn)品提供服務(wù)? 缺乏核心產(chǎn)品，被動(dòng)的根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品以進(jìn)行推廣? 由于不了解他人的產(chǎn)品，使得客戶化服務(wù)困難?把核心技術(shù)軟件化? 依托核心產(chǎn)品，主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品 /服務(wù)推廣? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，推行客戶化服務(wù)? 依托核心產(chǎn)品，提供集成服務(wù)；通過(guò)軟件銷售，增加收入來(lái)源和獲利能力 （如亞信）? 解決了對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行客戶化的難題，擁有自己的產(chǎn)品，可以自主進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種客戶化服務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，提出整體解決方案，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)，積極主動(dòng)的推產(chǎn)品及廣服務(wù)實(shí)例：1. 亞信（ Asioinfo)公司的目標(biāo)是使其軟件銷售能在今年達(dá)到總收入的三分之一，并希望明年的總收入中系統(tǒng)集成和軟件業(yè)務(wù)各占一半。? 強(qiáng)調(diào)軟件實(shí)施質(zhì)量，在實(shí)施過(guò)程中為客戶提供技術(shù)和商務(wù)等方面的咨詢? 為國(guó)外大型企業(yè)管理軟件提供咨詢服務(wù)，市場(chǎng)空間巨大、份額穩(wěn)定（ 如志杰科技，漢德等 ）；為自己研發(fā)的軟件提供實(shí)施咨詢，確保軟件實(shí)施成功，提高增強(qiáng)客戶信任度（ 如南天 ）?無(wú)咨詢服務(wù)的概念，只求將產(chǎn)品賣出302023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件制造商的發(fā)展戰(zhàn)略－ “ 共性化、多元化和個(gè)性化 ” 并行?“多元化 ”－ 軟件企業(yè)要以共性技術(shù)為基礎(chǔ)，以客戶需求為導(dǎo)向開(kāi)發(fā)不同的應(yīng)用軟件，軟件應(yīng)盡可能做到跨行業(yè)使用。?“共性化 ” －軟件企業(yè)在多年的軟件開(kāi)發(fā)實(shí)踐中，從不同的產(chǎn)品和解決方案中提煉出共有的技術(shù)元素，配合軟件工程化管理形成企業(yè)的核心技術(shù)基礎(chǔ)，從而也大大縮短新產(chǎn)品的研發(fā)速度。這些核心技術(shù)基礎(chǔ)與數(shù)據(jù)處理技術(shù)和 Inter技術(shù)相結(jié)合，根據(jù)不同行業(yè)用戶的需求形成多樣化的軟件產(chǎn)品，例如浪潮齊魯軟件開(kāi)發(fā)成功的通信行業(yè)的應(yīng)用軟件包括的產(chǎn)品有：移動(dòng)通信實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)和九七工程市話綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等。312023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略－快速成長(zhǎng)戰(zhàn)略技術(shù)合作－縮短研發(fā)周期軟件企業(yè)通過(guò)合作技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)交換、轉(zhuǎn)讓及專利出售等方式，縮短了研發(fā)周期，提高了技術(shù)水平，較少開(kāi)發(fā)成本，大大增強(qiáng)了軟件企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，如： :?廣州網(wǎng)易公司 江蘇省公眾多媒體通信局和南京北極星軟件公司合作開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)尋呼系統(tǒng)捆綁銷售－拓展?fàn)I銷渠道軟件企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品捆綁銷售、聯(lián)合項(xiàng)目實(shí)施等方式，拓寬了營(yíng)銷渠道，如：?東大阿爾派Ｎｅｔｅｙｅ防火墻與熊貓衛(wèi)士ＧＶＩ網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件捆綁銷售 ,并聯(lián)合提出整體解決方案企業(yè)購(gòu)并－形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)軟件企業(yè)通過(guò)企業(yè)購(gòu)并以及戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，擴(kuò)展企業(yè)產(chǎn)品線，迅速增加市場(chǎng)份額，形成規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。如 :?實(shí)達(dá)收購(gòu)朗新、東方龍馬和銘泰等，通過(guò)借用這些公司的技術(shù)與人才資源，實(shí)達(dá)軟件迅速組建起一支產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍，快速啟動(dòng)實(shí)達(dá)軟件產(chǎn)，同時(shí)作為一家上市公司，實(shí)達(dá)大大改善了被收購(gòu)公司的管理，并通過(guò)實(shí)達(dá)的人才招聘網(wǎng)絡(luò)，解決了被收購(gòu)公司的人才問(wèn)題財(cái)務(wù)合作－ 獲取發(fā)展資金軟件企業(yè)通過(guò)投資等方式不僅獲取風(fēng)險(xiǎn)收益，同時(shí)可以發(fā)展公司產(chǎn)品的支持、配套軟件，如：?聯(lián)想投資金山公司 900萬(wàn)美元 , 金山加入聯(lián)想機(jī)構(gòu)；進(jìn)一步增強(qiáng)聯(lián)想機(jī)構(gòu)的軟件實(shí)力，同時(shí)金山不僅獲得資金支持，也以大集團(tuán)為依托，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力成長(zhǎng)戰(zhàn)略成長(zhǎng)戰(zhàn)略資料來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)時(shí)報(bào)，中國(guó)資訊行 322023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)軟件業(yè)的成長(zhǎng)關(guān)鍵資料來(lái)源：中國(guó)數(shù)據(jù)銀行人才“ 多元化 ” 與 “ 專業(yè)化 ”軟件工程規(guī)范專注于企業(yè)擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，不斷改進(jìn)創(chuàng)新，使產(chǎn)品更適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)，努力提高市場(chǎng)占有率，確立企業(yè)在擅長(zhǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，避免出現(xiàn)盲目多元化發(fā)展以致喪失原有競(jìng)爭(zhēng)力?將員工的待遇提升至有競(jìng)爭(zhēng)力的水平，吸引并留住人才?加大企業(yè)在員工培訓(xùn)方面的投資，保證技術(shù)的更新?建立良好的企業(yè)文化，加強(qiáng)協(xié)作與創(chuàng)新軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的不確定性，使軟件工程管理成了非常復(fù)雜的問(wèn)題，必須參照國(guó)際規(guī)范制訂適合本企業(yè)特點(diǎn)的質(zhì)量流程從而可以快速推出高質(zhì)量產(chǎn)品，取得市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)關(guān)鍵 說(shuō)明企業(yè)資本運(yùn)作 軟件產(chǎn)業(yè)需要大量的資金投入，除了銀行和發(fā)行債券這兩種融資方式外，企業(yè)還應(yīng)努力吸收境內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)投資，使軟件成果迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，并形成市場(chǎng)規(guī)模332023 Arthur Andersen All Rights Reserved中小企業(yè)成功的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略舉例在市場(chǎng)縫隙中尋找機(jī)會(huì)確立產(chǎn)品特色，建立市場(chǎng)識(shí)別全力以赴，取得細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位，甚至采用冒險(xiǎn)策略，使有限的資源使用效率達(dá)到最大化購(gòu)筑和鞏固防御壁壘，避免與壟斷者的正面交鋒，直到成為 最強(qiáng)者12345342023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈資料來(lái)源：相關(guān)公司使命描述，安達(dá)信公司分析電子商務(wù)軟件基礎(chǔ)軟件提供商，如： eXcelon， MapInfo企業(yè)應(yīng)用集成硬件提供商，如： Intel, 3Com, Cisco服務(wù)軟件硬件硬件服務(wù)軟件高度集成 專項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)分割I(lǐng)BM，聯(lián)想安達(dá)信等 5大咨詢公司微軟ORACLESAPHPCompaq－行業(yè)生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)如： 蓋蘭德航空咨詢－數(shù)據(jù)管理等外包服務(wù)提供商如： Schlumberger部分新興和中小軟件公司難以直接進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 “Steve Ballmer“ 我們致力于發(fā)展適用于中國(guó)的軟件，而這些軟件必須由中國(guó)的研發(fā)人員開(kāi)發(fā)。 ”Steve Ballmer“ 在與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的過(guò)程中，我們將學(xué)習(xí)他們?cè)谥袊?guó)的經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)文化。相反，國(guó)外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制（價(jià)格、服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)權(quán)）能加快培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)范化，對(duì)國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。因?yàn)橛?jì)算機(jī)設(shè)備到了以后，軟件沒(méi)有單獨(dú)的售價(jià)，除非在國(guó)內(nèi)進(jìn)行軟件的單獨(dú)銷售和代理。? 中國(guó)現(xiàn)在正在摸索如何打擊盜版。? 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，進(jìn)入 WTO將改善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的狀況，有利于軟件業(yè)的發(fā)展。所以從目前我國(guó)軟件市場(chǎng)的狀況分析，加入 WTO對(duì)軟件業(yè)不會(huì)產(chǎn)生明顯的影響，而只會(huì)帶來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。? 軟件規(guī)模小，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。402023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議412023 Arthur Andersen All Rights Reserved 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)能源行業(yè)l 海量數(shù)據(jù)集成在中國(guó)石油上游領(lǐng)域有著巨大的需求l 占據(jù)整個(gè)中國(guó)軟件服務(wù)市場(chǎng)份額 14％的能源行業(yè)，將成為谷元的目標(biāo)市場(chǎng)l 能源行業(yè)，尤其是石油行業(yè)是數(shù)據(jù)集成服務(wù)需求最大的市場(chǎng)l 僅石油行業(yè)未來(lái) 3年中，數(shù)據(jù)集成服務(wù)相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 14億元 (